自主创新，数智赋能：2023中国医药健康明日之星项目报告

自主创新，数智赋能 2023中国医药健康明日之星项目报告 2024年1月 目录 2023中国医药健康明日之星榜单 2023中国医药健康明日之星上榜企业概览 中国医药健康行业市场概览 中国医药健康行业未来展望 2023中国医药健康明日之星上榜企业介绍 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告2 前言 国民健康一直是世界各国最重视的发展指标之一，医药健康产业的发展是实现该目标的重要根基。近年来，国家推出多个发展 计划和政策，如《健康中国2030》、《“十四五”医药工业发展规划》、《医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）》、 《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》等，为我国医药健康产业的发展指明了方向。 作为高新科技领域的重点行业，医药健康产业的创新发展极大的推动了科学技术的进步。医药健康产业于过往数年在德勤中国“高科技高成长50强暨明日之星”评选中占据重要位置。德勤中国在2023年举办“中国医药健康明日之星”评选项目，以发现和表彰我国不断成长和持续创新、并引领医药健康产业高质量发展的企业，助力我国医药健康产业的长远发展。 在此我们很荣幸与各位分享“2023年中国医药健康明日之星”榜单及研究报告。 2023医药健康明日之星50家上榜企业多集中在一线和新一线城市，尤其集聚在上海和北京。行业聚焦在新药研发和医疗器械两大领域，其中独角兽与准独角兽企业数量达12家，发展势头强劲。约60%的医药健康明日之星企业的研发人数占比超过40%，在新药研发的细分市场，约65%企业的研发人数占比超过60%。鉴于众多企业仍处于初创阶段，在数字化投入方面则还有较大提升空间。 最后，我们向“中国医药健康明日之星”上榜企业致以最热烈的祝贺，愿上榜企业持续创新突破，为中国医药健康产业注入新 活力，达到新高度。 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 简思华 德勤中国生命科学与医疗行业领导合伙人 虞扬 德勤中国医药健康明日 之星主管合伙人 自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告3 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告4 2023中国医药健康明日之星榜单 医药健康明日之星项目介绍和评选标准 2023中国医药健康明日之星 项目背景 “德勤高科技高成长暨明日之星”评选项目，1995年创办于美国硅谷，2005年进入中国。该项目旨在表彰不断创新、高速成长的卓越企业，被视为“全球高成长企业的标杆”，每年在全球三十多个国家举行。 •“德勤中国医药健康明日之星”评选项目作为“德勤高科技高成长暨明日之星”评选的重点项目，旨在表彰在医药健康细分领域处于领先地位并具备巨大成长潜力的优秀企业，以使快速成长与创新的企业获得认可。 •“高科技高成长”和“明日之星”历届榜单中涌现出许多业界翘楚，其中诸多杰出企业，如：腾讯、京东、字节跳动、迈瑞医疗、中芯国际、药明康德、苹果、微软、特斯拉等。 评选标准 参选条件 •公司拥有领先的技术和可行的商业模式； •所在细分领域拥有广阔成长空间且公司在该领域处于领先地 位； •公司业务总部必须在中国大陆或港澳地区（只有分公司或分 支机构在中国大陆或港澳地区的公司不符合条件）。 评选标准 •技术创新、创始团队、市场前景、企业估值、行业排名等 2023中国医药健康明日之星榜单 获奖企业邦泰生物工程（深圳）有限公司 企业简称 邦泰生物 总部城市 深圳 所属行业 生物技术 获奖企业企业简称 奇点医疗科技（广州）有限公司奇点医疗科技 总部城市 广州 所属行业 医疗器械 北京鼎持生物技术有限公司 鼎持生物 北京 新药研发 赛纳生物科技（北京）有限公司赛纳生物 北京 医疗器械 北京凡星光电医疗设备股份有限公司 凡星医疗 北京 医疗器械 上海复诺健生物科技有限公司复诺健 上海 新药研发 北京华龛生物科技有限公司 华龛生物 北京 CXO 上海励楷科技有限公司励楷科技 上海 医疗器械 北京立康生命科技有限公司 立康生命科技 北京 新药研发 上海六晶科技股份有限公司六晶科技 上海 医疗器械 北京镁伽机器人科技有限公司 镁伽科技 北京 CXO 上海魅丽纬叶医疗科技有限公司魅丽纬叶 上海 医疗器械 北京拓领博泰生物科技有限公司 拓领博泰 北京 新药研发 上海沈德无创时代医疗科技有限公司沈德无创时代 上海 医疗器械 北京优脑银河科技有限公司 优脑银河 北京 医疗器械 上海挚盟医药科技有限公司挚盟医药 上海 新药研发 博奥信生物技术（南京）有限公司 博奥信 南京 新药研发 深圳睿心智能医疗科技有限公司睿心医疗 深圳 医疗器械 博生吉医药科技（苏州）有限公司 博生吉 苏州 新药研发 深圳赛陆医疗科技有限公司赛陆医疗 深圳 医疗器械 博雅辑因（北京）生物科技有限公司 博雅辑因 北京 新药研发 深圳深信生物科技有限公司深信生物 深圳 CXO 重庆永仁心医疗器械有限公司 永仁心医疗 重庆 医疗器械 深圳市帝迈生物技术有限公司帝迈 深圳 医疗器械 辐联科技有限公司 辐联科技 上海 新药研发 深圳市立心科学有限公司立心科学 深圳 医疗器械 广州华津医药科技有限公司 华津医药 广州 新药研发 深圳市真迈生物科技有限公司真迈生物 深圳 医疗器械 广州市莱檬生物科技有限公司 莱蒙生物 广州 生物技术 深圳市臻络科技有限公司臻络科学 深圳 医疗器械 华夏英泰（北京）生物技术有限公司 华夏英泰 北京 新药研发 苏州博腾生物制药有限公司博腾生物 苏州 CXO 劲方医药科技（上海）有限公司 劲方医药 上海 新药研发 新发病毒诊断（香港）有限公司新发病毒诊断 香港 医疗器械 凯思凯迪(上海)医药科技有限公司 凯思凯迪 上海 新药研发 信念医药科技（上海）有限公司信念医药 上海 新药研发 楷拓生物科技（苏州）有限公司 楷拓生物 苏州 CXO 轩竹生物科技股份有限公司轩竹生物 北京 新药研发 昆翎企业管理（上海）有限公司 昆翎 上海 CXO 药捷安康（南京）科技股份有限公司药捷安康 南京 新药研发 凌科药业（杭州）有限公司 凌科药业 杭州 新药研发 医准智能科技有限公司医准智能 丽水 医疗器械 南京诺令生物科技有限公司 诺令生物 南京 医疗器械 宜美科技集团有限公司宜美科技 上海 其他 南京三迭纪医药科技有限公司 三迭纪 南京 新药研发 英诺湖医药（杭州）有限公司英诺湖医药 杭州 新药研发 南京征祥医药有限公司 征祥医药 南京 新药研发 元心科技（深圳）有限公司元心科技 深圳 医疗器械 诺峰药业（成都）有限公司 诺峰药业 成都 新药研发 云舟生物科技（广州）股份有限公司云舟生物 广州 CXO 注释：以上排名不分先后，按照企业名称首字母排序；CXO包含CRO、CMO、CDMO等医药合同外包服务企业 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告7 2023中国医药健康明日之星上榜企业概览 >2023中国医药健康明日之星上榜企业概览分析 •四个一线城市占据了前五名中的四个，其中北上深三城市的企业占了32个 •东部沿海城市为主，集中在一线和新一线 •行业以新药研发为主，上榜企业占了21个 •多数企业在不同创新赛道上都有布局， 如ADC、AI、CGT、人工心脏等 •医药健康明日之星企业的估值多数集中在 10-40亿元之间，占比达58% •估值超过65亿元的独角兽企业有5家 医药健康明日之星：主要分布于一线和新一线城市，获奖企业创新属性高且估值水平较全国明日之星企业高 中国医药健康明日之星上榜企业城市分布 上海 北京 24% 22% 深圳 18% 南京 10% 广州 8% 苏州 6% 杭州 4% 重庆丽水成都 香港 2% 2% 2% 2% 中国医药健康明日之星上榜企业行业分布 新药研发 42% 医疗器械 38% CXO 14% 生物技术 4% 其他 2% 5亿元以下 5-10亿元 10-20亿元20-40亿元 6% 12% 20% 38% 40-65亿元 14% 65亿元以上 10% 独角兽与准独角兽企业 中国医药健康明日之星上榜企业估值分布 注释：CXO包含CRO、CMO、CDMO等医药合同外包服务企业 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告8 ©2024。欲了解更多信息，请联系德勤中国。自主创新，数智赋能–2023中国医药健康明日之星项目报告9 中国医药健康行业市场概览 >宏观政策 中国医药健康在发展过程中，必须要考虑的两大宏观背景–经济发展模式转型和应对人口老龄化的 顶层规划 •任何的产业发展都脱离不了国情和历史发展的影响… 高质量发展人口老龄化 加强前沿领域原始创新能力，形成协同发展的产业生态，加强高附加值产品国际竞争优势 随着经济社会发展，充分考虑发展的阶段性特征和财政承受能力，不断增强社会保障能力 来源：德勤研究 全球医药市场稳定增长，中国成为全球第二大医药市场 •随着全球疫情的结束，全球医药市场在2022年实现了近3%的增长，较2021年有所下滑 •美国在2022年全球医药市场中仍占据领导地位，约有36%的市场份额 •中国在2017年反超日本成为全球第二大医药市场，在2022年占有约11%的市场份额，增速较2021年下滑（2021年的高增速受2020年新冠疫情爆发影响导致基数较低） CAGR 2017-2022 2023E-2027E 美国 5.2% 4.4% 中国 7.9% 7.2% 全球 4.4% 1,935.5 1,840.9 1,746.4 5.7% 1,646.0 1,548.0 1,425.7 1,466.0 1,268.2 1,294.1 1,182.3 1,223.7 35% 35% 34% 35% 36% 36% 36% 35% 35% 36% 36% 11% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 全球医药销售规模（2017-2027E，十亿美元） 2,000 20% 1,60016% 1,20012% 8008% 4004% 00% 2017201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 日本中国美国世界其他全球增速中国增速 来源：EIU，德勤研究 国家在战略层面上对医药健康产业给予高度重视，列为国家产业升级和创新发展的重点领域 2025年迈入制造强国行列 2035年达到世界制造强国阵容中等水平 2049年综合实力进入世界制造强国前列 2020年进入创新型国家行列 2030年跻身创新型国家前列 2050年建成世界科技创新强国 •国务院：《中国制造2025》•中共中央、国务院：《国家创新驱动发展战略纲要》 1 新一代信息技术产业 2 高档数控机床和机器人 3 航空航天装备 4 海洋工程装备及高技术船舶 5 先进轨道交通装备 6 节能与新能源 汽车 7 电力装备 8 农机装备 9 新材料 10 生物医药及高性能医疗器械 1 信息网络技术 2 智能绿色制造技术 3 现代农业技术 4 现代能源技术 5 生态环保技术 6 海洋和空间先 进适用技术 7 智慧城市和数 字社会技术 8 健康技术 9 现代服务技术 10 引领产业变革的颠覆性技术 在中国两大重量级产业政策指导性文件中，医药健康产业均位列其中，定位为国家先进和创新发展的重点产业之一 来源：国务院，德勤研究 我国2000年进入老龄化社会且老龄化进程持续加快，“十四五”期间人口结构将发生结构性变化， 进入深度老龄化社会 老龄化社会 深度老龄化社会 超高老龄化社会 60岁以上65岁以上 老龄人口 占比 10.3%7.0%13.3%8.9%18.1%12.6% 21.4%15.0% 29.9%22.3%35.8%27.9%