为所有菲律宾人提供更好的互联网：改革促进竞争和增加宽带基础设施投资政策说明（英）

授权公开披露 授权公开披露 所有FILIPINOS的更好的互联网： 促进竞争和增加宽带基础设施投资的改革 授权公开披露 2024年1月 授权公开披露 政策说明 ©国际复兴开发银行/世界银行1818HStreetNW 华盛顿特区20433 电话：202-473-1000互联网：www.worldbank.org 这项工作是世界银行工作人员在外部贡献下的产物。这项工作中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性、完整性或货币性，也不对以下方面的任何错误、遗漏或差异承担责任 有关使用或未使用规定的信息、方法、过程或结论的信息或责任。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受此类边界的任何判断。 本协议中的任何内容均不得构成或被解释为或被视为对世界银行的特权和豁免的限制或放弃，所有这些特权和豁免均已明确保留。 权限和权限 本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，因此只要给予该作品的全部归属 ，就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 有关权利和许可，包括附属权利的任何疑问，应向世界银行出版物，世界银行，华盛顿特区西北1818号H街，美国，DC20433；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面设计:MichelleLomibao Acknowledgement 本政策说明是由NaotoKanehira（高级数字发展专家）领导的世界银行菲律宾数字发展小组编写的，其中包括MaryGraceMirandilla- Satos（顾问）和MitchAbdo（顾问），财务，竞争力和创新团队包括JaimeFrias（高级经济学家），LisAdresRazoAbad（高级私营部门发展专家）和KimberlyMayBaltaoChadra（顾问），在MaheshUttamchadai （东亚和太平洋地区数字发展实践经理）的总体指导下。JoathaMarsell（高级数字发展专家），BiodiSadaSima（顾问），SharoFayeAlariaoPiza（经济学家），IreeJoEstigoyArzado（顾问），AshmaSiha（顾问） ，ToiKristiaEliasz（高级数字发展专家）和SoTaVo（顾问）。 背景研究和报告。SamiaMelhem（首席数字开发专家）和AlvaroGozalez（首席经济学家）同行审查了草案并提供了宝贵意见。还收到了刘峰（基础设施项目负责人）的建议，GozaloJ.Varela（公平增长，金融和机构计划负责人），AdreaBaroe（高级经济学家），RajedraSigh（高级数字发展专家），PalPhmpiChag（高级经济学家）和DavitMeliya（高级公共部门专家）。团队感谢他们的指导和支持。 来自由NdiameDiop（国家主任）和DadaChe（运营经理）领导的世界银行菲律宾国家管理部门以及由ClarissaCrisostomoDavid（高级对外事务官员）领导的对外关系和沟通团队，以及TeresitaFalladoVictoria （计划助理）和ZoeAdrielPalispisEscobar（团队助理）提供的行政支持。该报告由IsabelitaOrliaReyes （顾问）编辑，平面设计师是MichelleLomibao（顾问）。该团队衷心感谢合作伙伴和合作者，包括ScottMiehae和PalZama（温莎广场咨询公司），JohGarrity和GigoAlampay（美国国际开发署信标），KrystalLyTaUy和PhilipAmadesD.Libre（NEDA）慷慨地分享知识，为背景研究做出贡献并协调计划。 图和表清单iv 缩写v 1.背景：糟糕的互联网限制了包容性复苏和增长1 2.问题：市场和监管失灵5 2.15 2.2政策框架不足和滞后10 3.政策和监管差距：全行业挑战14 3.114 3.215 3.3无效的基础设施共享政策框架17 4.政策和监管差距：频谱管理深潜20 4.120 4.222 4.3频谱政策的次优财政和经济结果25 5.前进之路：改善菲律宾宽带基础设施27 5.127 5.232 6. 46 52 图1.固定和移动宽带接入，速度和成本，东盟国家2 图2.具有信通技术技能的青年和成人比例的区域比较3 图3.东盟和菲律宾内部的宽带接入趋势3 图4.宽带渗透率，按城市人口密度划分的每人口五分之一4 图5.菲律宾在25年内完全赶上马来西亚对GDP年增长率的影响，单位：百分比 4 图6.菲律宾的电信和数字连接市场参与者5 图7.按连接类型和省份划分的宽带互联网普及率8 图8：亚太地区顶级运营商的市场份额、盈利能力和基础设施比较 9 图9：菲律宾和部分同行的基础设施投资和宽带采用 10 图10：部分东盟国家的负担能力驱动因素指数、个人政策评分和趋势 11 图11：菲律宾宽带基础设施的立法和行政格局13 图12：运营商通过主要财政渠道向政府支付，选择东盟国家 26 图13：宽带基础设施市场改革所需的“变革理论”27 图14：适应市场约束的差异化干预措施34 表1：Globe/PLDT和小型ISP的市场表现8 表2：射频频谱管理-菲律宾和其他国家24 表3：关于关键改革影响的全球证据29 方框1：宽带价值链5 方框2：解决连通性差距的政策选择、排序和权衡11 方框3：什么是普遍服务，菲律宾运营商有这样的义务吗？16 方框4：基础设施共享——政策权衡和做法18 方框5：什么是射频频谱？20 方框6：事实证明，未提供服务的偏远地区的连通性会产生重大的福利影响 30 AI人工智能资本支出 CDN内容交付网络 CSP云服务提供商 DICT信息和通信技术部DSL数字用户线EBITDA息、税、折旧和摊销前收益EO行政命令FOC光纤电缆 FWA固定无线接入FTTH光纤到户 国内生产总值 GIDA地理孤立和贫困地区国民总收入 ICT信息和通信技术IP互联网协议ISPInternet服务提供商 IT-BPO信息技术业务流程外包ITC独立铁塔公司 IXPInternet交换点JMC联合备忘录通告 LEO低地球轨道地方政府股 MNO移动网络运营商 MSME中小微企业NBP国家宽带计划 NEDA国家经济和发展局NGA国家政府机构 NTC国家电信委员会OADT数据传输中的开放访问OPEX运营支出 PA临时管理局 PCC菲律宾竞争委员会PDP菲律宾发展计划PPP公私伙伴关系 PTE公共电信实体POP存在点 PSA菲律宾统计局RA共和国法ROW通行权 SMP重要的市场力量USF普遍服务基金USO普遍服务义务VAS增值服务 除非另有说明，否则所有美元金额均为美元。 执行摘要 执行摘要 公平接入宽带服务对于缩小数字鸿沟和让更多人受益于数字化至关重要。数字化有可能提高各个部门的效率 、生产力和创新，并推动经济增长和创造就业机会。宽带接入是参与一个国家数字化转型的基础。然而，菲律 宾的数字鸿沟正在迅速扩大。在人口最少的地区和偏远岛屿，过去10年家庭互联网普及率的进步只是人口稠密的城市中心取得的三分之一。如果这种模式保持不变，这些差距将越来越大，获得机会的不平等将加剧，使大多数穷人落在后面。如果不解决糟糕的宽带接入问题，政府的关键发展优先事项将受到威胁。 与其他东盟国家相比，菲律宾的互联网连接在可负担性、速度和接入性方面落后，为数字参与创造了不平衡的局面。固定宽带的价格，对生产力至关重要(例如Procedre，工作，学习，微型，中小型企业对数字经济的参与），占人均国民总收入（GNI）的11％，比马来西亚和越南高出四倍多，比东盟平均水平高出两倍。固定 宽带转换为绝对美元价格的成本是东盟最高的。2022年，菲律宾家庭固定宽带普及率为33%，远低于马来西亚的50%、泰国的58%和越南的76%。对于移动宽带-被认为是消费者采用电子商务，金融包容性，灾难响应和农业实践的驱动力-2022年的活跃用户为每100名居民70人，在东盟大型经济体中最低。据估计，菲律宾占东盟人口的50％以上，没有连接到移动宽带。移动宽带篮子的成本占人均国民总收入的2％，比东盟平均水平高 1.5倍。 有限的互联网接入限制了公民和企业的数字潜力，城市周边的连接对未来的增长至关重要。联合国数据显示 ，2019年，只有2％的菲律宾青年和成年人可以使用Excel中的基本算术公式，6％可以复制和粘贴 intoadocument,and7%couldattachedafiletoanemail.Clearly,broadsystemiceducationalchallengesneedaddressing.However,acquisingICTskillsisnotpossibleifchildrenarecannot 同样，对于企业来说，弱互联网接入导致技术采用不足，尤其是在微型、小型和中型企业(MSME)中。IT-BPO行业是就业和服务出口增长的驱动力，在许多地方仍然受到限制。菲律宾是AWS和GoogleCloud等超大规模云服务提供商在东盟主要经济体中的最后一个投资目的地。 该国糟糕的宽带基础设施源于过时的政策框架，这些政策框架扼杀了对农村地区的投资，并培育了竞争薄弱的市场，这两者都阻碍了宽带扩展。尽管技术取得了巨大的进步，不断发展的商业模式和不断扩大的访问差距，但有关连接的法律仍保持不变。 菲律宾是一个有效的双头垄断。前两名参与者是垂直整合的：他们拥有国际，骨干，中间和最后一英里的连接，在该地区最集中，最赚钱和投资最少的市场。根据可负担性驱动因素指数（ADI）政策评分，菲律宾在负担得起的宽带政策环境方面是东盟中最不有利的国家之一，并且在促进负担得起的宽带的任何重大改革方面都是世界上最慢的国家之一。与大多数其他国家不同，菲律宾既没有激励也没有义务其最大的运营商扩大农村宽带覆盖范围。 数以百计的小型互联网服务提供商（ISP）在农村地区扩展宽带服务，同时面临不公平的竞争环境。在过去的15年中，区域和全球同行投入了更多的资金，并更快地推出了固定和移动覆盖。在此期间，超过100个国家在至少一年的时间内将GDP的至少1％投资于电信基础设施；在许多国家，连续几年。菲律宾的投资较少，尤其是近年来。 2018年占GDP的0.64%至2022年的0.44%。 菲律宾薄弱的宽带基础设施背后的约束约束是相互关联的，需要进行全面的一揽子改革，以产生预期的进入，投资和部门绩效成果。主要的监管弱点包括： 进入市场和投资的壁垒。特许经营和许可的政治和准司法性质阻碍了新的和小的参与者进入宽带市场并在其中蓬勃发展。漫长而乏味的许可过程产生了不确定性，并增加了投资数字基础设施的成本。菲律宾仍然是世界上唯一一个仍然需要立法特许经营网络建设和运营的国家。 不公平的竞争环境。从历史上看，较高的进入壁垒鼓励该行业进行整合，特许经营和许可制度有利于大型，垂直集成的电信公司的商业模式，并且不包括依赖电信公司批发带宽和设施的小型ISP。没有防止反竞争互连价格歧视的法规，这种情况对小型ISP不利。没有法规可以限制具有重要市场力量的运营商的主导地位。 无效的基础设施共享政策框架。缺乏被动的基础设施共享政策框架，运营商和监管机构之间的协调薄弱，以及缺乏关于现有和计划中的基础设施的信息，使得网络部署成本高昂且效率低下。 缺乏现代频谱政策框架。无线电频谱管理基于1930年代和1990年代颁布的类似时代的法律。与其他国家不同，菲律宾允许 受让人无限期持有频谱，不需要任何服务义务。频谱召回和重新分配的程序不明确，频谱分配和使用不透明，导致频谱碎片化、频谱稀缺性和政府收入收集不足。 在国会的几项提案中，数据传输开放获取（OADT）法案是一个有希望的，可行的开端。众议院于2022年12 月批准了OA