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国家资源 报告 海伦·陈、苏菲·张、温妮·罗、威廉·孔、马可·陈 2023年11月 问题21 国家概况 采购和行业更新最低工资比较全球贸易政策制度输入价格趋势宏观经济数据 孟加拉国·柬埔寨·中国·印度·印度尼西亚·巴基斯坦·菲律宾·泰国·土耳其·越南·中美洲 执行摘要 在动荡的世界中领先一步 世界经济复苏并没有预期的那么顺利。当中国今年早些时候取消所有旅行限制并重新向世界开放时，市场看涨，消费者信心增强，希望大流行后的中国将推动全球经济更快增长。中国经济确实出现了反弹；然而，最初的增长轨迹在第二季度失去了动力。在中央和地方政府实施了一系列扩张性政策之后，中国的国内消费才在第三季度恢复了动力。 世界各国的通货膨胀率已从2022年的峰值逐渐下降，但尚未落入各自央行设定的目标范围。因此，央行官员对降息保持谨慎，以防止潜在的通胀率反弹。在美国和西欧国家，低迷的经济和高利率抑制了进口需求，这反过来又打击了我们观察到的大多数采购国的出口表现。 自2020年底以来，过高的运费、原材料和能源成本一直困扰着服装和鞋类出口商，但今年开始下降，预计在不久的将来会继续下降。值 得注意的是，中国集装箱运价指数从2022年2月11日的历史高点3,587.91下降到今年9月28日的三年低点851.96。这些措施缓解了服装和鞋类出口商的成本压力。 在货币方面，美元兑一篮子货币的大部分损失可以追溯到2022年的最后几个月，以今年9月底的美元指数衡量。因此，亚洲货币在2023 年的前9个月兑美元汇率再次下跌，尽管比去年同期温和得多;土耳其里拉和巴基斯坦卢比是例外，迄今为止分别大幅贬值了31.7％和 21.4％。因此，由于货币因素，服装制造商可能会发现进口原材料更加昂贵。 另一方面，许多服装采购目的地提高了最低工资，以支持低薪工人免受生活成本的增加。截至2023年9月，我们团队监测的23个服装生 产国中有15个提高了最低工资，包括柬埔寨、中国、埃及、危地马拉、洪都拉斯、印度、印度尼西亚、毛里求斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴 基斯坦、菲律宾、土耳其和越南。增加的范围从3.1%到37.0%不等。 全球供应链继续受到地区冲突的干扰。俄罗斯与乌克兰的冲突没有结束，今年10月爆发的以巴冲突的最新升级给中东和平的曙光蒙上了阴影。如果战争超出国界，苏伊士运河将立即受到影响，霍尔木兹海峡也将受到影响。这将导致从亚洲到欧洲的集装箱运输路线严重中断。油价上涨是中东冲突的常见后果，将为全球供应链增加另一层复杂性。 尽管中美官员之间的接触有所增加，但两国的经济关系今年有所恶化。截至10月，美国商务部已在实体清单（对上市实体访问美国软件和技术的能力施加严格限制的监管工具）中增加了82家中国实体，并于10月发布了三项新规则，以进一步加强对中国的出口管制先进芯片。美国总统拜登8月发布了一项行政命令，限制美国在某些中国技术领域的投资。作为回应，从今年8月1日起，中国对14种镓和锗产品（芯片和其他电子元件生产的关键金属）实施了出口限制。 尽管中美贸易战升级，全球供应链分化，区域贸易集团建设今年仍在推进。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）已得到15个成员国中14个的批准，菲律宾是今年6月批准该协定的最新RCEP签署国。在采购国出口表现不佳的情况下，RCEP内部贸易成为亮点。例如 ，在2023年前9个月，柬埔寨对世界的出口下降了17.8%。 同比（yoy），但其对其他RCEP成员国的出口同比增长23.6％。同期，东盟超过美国，成为中国最大的出口市场。在世界的另一端，墨西哥和加拿大超过中国，成为今年美国最大的两个进口来源地-自2007年以来，中国首次没有位居榜首。 在全球范围内，有许多双边/多边自由贸易协定和安排正在取得进展。10月，欧洲议会投票决定将现行的普惠制再延长四年，直到2027 年，发展中国家对向欧洲市场出口的商品享受免税或最低关税。6月，英国政府推出了新的发展中国家贸易计划，以取代其普遍优惠计划 ，为扩大的发展中国家提供更低的关税，增强的优惠和简化的贸易规则。同时，《印度-澳大利亚合作与贸易协定》于2022年12月29 日生效，《巴基斯坦和土耳其优惠贸易协定》于2023年5月1日生效，其他国家之间已签署或正在谈判过程中。 在2023年，我们已经看到一些制造业国家加快了数字应用和合作，以提高其公司的生产率和竞争力。例如，新加坡和柬埔寨就金融透明走廊倡议进行了合作，该倡议使两国的金融机构能够交流有关各自国家中小企业（中小企业）买方和卖方的可信信息，以评估融资支持。信息流动的增强还有助于中小企业访问更广泛的数字贸易网络，如商业SasBorderProxtera全球网络，并为中小企业在东盟和其他增长区域内提供更大的贸易连通性。 同时，采购国致力于建立更绿色的全球供应链。为了鼓励非欧盟国家的清洁工业生产，欧盟提议通过碳边界调整机制（CBAM）对进口碳密集型产品征税。CBAM于2023年10月1日在过渡阶段开始应用，最初适用于某些商品和某些前体的进口，这些商品和前体的生产是碳密集型的，碳泄漏的风险最高。Procedres.水泥，钢铁，铝，化肥，电力和氢气。它最终将捕获欧盟排放交易系统涵盖的行业中超过50％的排放量。据我们的专家称，随着CBAM范围的扩大，纺织品和服装是碳密集型行业，无疑将受到该税的征收。因此，该行业的采购代理商和制造商必须立即采取可持续发展举措，以减少其碳足迹，如果他们想在全球供应链中保持优势。 未来的世界只会更加动荡。全球采购企业需要更大的灵活性和弹性，以及不断采用新技术，以便快速应对紧急情况。虽然北美、EMEA （欧洲、中东和非洲）和亚洲三大贸易集团正在逐步形成，近交趋势正在加强，但观察人士不应该得出这样的结论：中国正在失去其作为全球供应链中心的地位。虽然墨西哥和越南等国家作为采购国的地位不断提高，但中国在这些国家的直接投资也在上升。此外，亚洲在劳动力和运营成本方面仍具有竞争优势，并且拥有完整的区域供应链，能够提供采购所需的灵活性。因此，该地区将继续成为时尚产品的主要生产基地。作为全球最具竞争力的纺织服装生产国，中国将继续成为亚洲服装出口国的重要机械、原材料和资本供应国，在全球采购链中扮演着不可或缺的角色。 在这个动荡和不确定的世界中，政府和公司都必须保持创新和增长的心态，以对冲全球经济和全球供应链的下一次重大破坏。 TABLEOFCONTENTS 本报告由FgBsiessItelligece和位于以下生产国家的Li＆Fg业务部门贡献者提供。它给出了“我们在当地的人民”对这些国家正在发生的事情的看法。本报告涵盖国家和采购更新，主要的多边/双边自由贸易协定，投入价格趋势，宏观经济指标和汇率。 SECTIONS 贡献者 PAGE 国家概况 Fung商业智能 1 孟加拉国 UdayPathak,RahulDhand,AnamicaBhardwaj,FungBusinessIntelligence 2-7 柬埔寨 BunnaLong,ReginaVillamiel,FungBusinessIntelligence 8-13 中国 FannyCheng,RodgerLee,FungBusinessIntelligence 14-19 印度 UdayPathak,AnamicaBhardwaj,FungBusinessIntelligence 20-25 印度尼西亚 IreneYustitia,ClaudiaLarisa,FungBusinessIntelligence 26-31 巴基斯坦 UmarBinAsad,UdayPathak,AnamicaBhardwaj,FungBusinessIntelligence 32-37 菲律宾 HalukDemirtel,AnnaTran,BinhTran,FungBusinessIntelligence 38-42 泰国 SupreedaKeeratiwasin,FungBusinessIntelligence 43-47 土耳其 YesimTekin,CaglarGurakan,FungBusinessIntelligence 48-52 越南 HalukDemirtel,AnnaTran,FungBusinessIntelligence 53-57 中美洲 LucasMayorga,FungBusinessIntelligence 58-62 全球贸易政策制度 Fung商业智能 63-74 货币升值/贬值 Fung商业智能 75 投入价格 Fung商业智能 76-82 亚洲国家的最低工资 Fung商业智能 83-88 国家概览 人口（百万 ），2022年 年龄中位数，2021年 识字率（% ），2021年或最近一年 2022年实际GDP增长率（%） 通货膨胀率（ %），2022年 2021年占世界服装出口份额（%） 2022年制造业工人月基本工资（美元）* 中国 1,412.2 37.9 97.2 3.0 1.9 32.1 607.0 孟加拉国 171.2 26.3 74.9 7.1 6.2 6.5 127.0 印度 1,417.2 27.6 74.4 6.3 5.5 2.9 330.0 巴基斯坦 235.8 20.2 58.0 -0.5 29.2 1.5 174.0 土耳其 85.3 30.9 96.7 5.5 72.3 3.4 504.7 柬埔寨 16.8 26.5 83.9 5.2 5.3 1.5 246.0 印度尼西亚 275.5 29.4 96.0 5.3 4.2 1.7 374.0 菲律宾 115.6 24.5 96.3 7.6 5.8 0.1 248.0 泰国 71.7 39.3 94.1 2.6 6.1 1.0 385.0 越南 98.2 32.0 95.8 8.0 3.2 5.7 277.0 墨西哥 127.5 29.0 95.2 3.9 7.9 0.8 365.2 萨尔瓦多 6.3 26.3 90.0 2.6 7.2 0.4 359.2 危地马拉 17.4 22.1 83.3 4.1 6.9 0.3 389.2 洪都拉斯 10.4 23.4 88.5 4.0 9.1 0.8 416.9 尼加拉瓜 6.9 24.5 82.6 3.8 10.5 0.3 221.3 海地 11.6 23.0 61.7 -1.7 27.6 0.2 151.5 资料来源: 人口（2022年）：世界银行数据库，2023年9月19日访问年龄中位数（2021年 ）：联合国2022年世界人口展望 识字率（2021年或最近一年）：世界银行数据库，2022年10月28日访问实际国内生产总值增长和通货膨胀（2022年）：国际货币基金组织《世界经济展望》，2023年10月 占世界服装出口份额（2021年）：WTO数据库，2023年9月25日访问 月工资（2022年）：JETRO亚洲和大洋洲日本附属公司调查，2022年12月 *土耳其和中美洲国家的工资是2023年8月31日的国家最低工资，根据官方汇率或彭博8月31日的即期汇率换算成美元。 1 孟加拉国 国家/地区和采购更新 宏观经济趋势 2023-24财年第一季度（323年7月-2024年6月），孟加拉国出口同比增长9.5%至137亿美元。然而，出口数字低于140亿美元的目标。 9月出口额为43亿美元，同比增长10.4%，但仍低于46亿美元的战略目标。 在本财年第一季度，服装出口同比增长13.1%，达到116亿美元。 根据财政部6月份发布的《孟加拉国经济评论》，该国对国内生产总值的临时估计(GDP）预计2022-23财年增长率为6.0%。 2023年7月,世界银行将其对孟加拉国2022-23财年GDP增长的预测维持在5.2%不变,由于通胀飙升、政策不确定性和外部需求减弱,预计该国增长将放缓。 2023年10月，国际货币基金组织(IMF)将孟加拉国2023-24财年GDP预测下调至6