电新周报：家务机器人ALOHA 2发布，通用机器人时代将至电力设备与新能源

根据提供的研报内容，以下是主要要点总结：

主要行业概览

新能源汽车：

• 市场展望：电池格局优化，板块估值安全。锂电板块经历回调，三季报显示盈利能力提升。
• 技术进步：碳酸锂价格下降，新技术如4C快充、复合集流体接近量产，促进新能源车渗透率提升。
• 投资建议：重点关注充电桩、磷酸锰铁锂、复合集流体等领域，推荐宁德时代、亿纬锂能、当升科技等。

电力设备及储能：

• 电网投资：预计进一步提升，特高压及主网建设持续，配网投资有望好转。
• 储能市场：大储需求持续增长，盈利改善，工商业储能经济性提升，户储市场潜力大。
• 投资组合：推荐思源电气、四方股份、金盘科技、海兴电力等企业。

光伏：

• 供需情况：硅料硅片价格上涨，需求端欧洲市场高景气，库存有望缓解。
• 技术发展：TOPCON大规模量产，ABC、HJT产业化加速。
• 投资机会：推荐美畅股份、福莱特、通威股份等企业。

工控&人形机器人：

• 工控周期：库存周期触底，国内刺激政策推动复苏。
• 人形机器人：产业布局加速，通用化浪潮来临。
• 投资建议：汇川技术、旭升集团等。

风电：

• 海风建设：2024年后海风建设加速，深远海海风建设有望提速。
• 推荐标的：东方电缆等。

核电：

• 积极发展：核电审批提速，聚变投资额增加。
• 投资主线：关注运营商、设备制造公司、核聚变相关公司。

风险提示

• 下游需求不确定性。
• 技术路线变化。
• 原材料价格波动。
• 市场竞争加剧。
• 国际贸易风险。

行情回顾

• 电力设备及新能源指数在2月期间上涨8.05%，年内累计下跌11.22%。

数据概览

• 2024年1月，新能源车销量72.9万辆，同比增长78.7%。
• 2024年1月，动力电池装机量32.3GWh，同比增长100.2%。
• 截至2月7日，光伏产业链产品价格整体稳定。

研究团队

• 武浩：新能源与电力设备行业首席分析师。
• 黄楷：电力设备新能源行业分析师。
• 曾一赟、孙然、王煊林：研究助理，分别负责不同领域研究。

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