全球贸易报告：亚洲作为全球贸易者的现状调查

亚洲作为全球贸易领导者的现状调查 日本、东南亚、中国大陆和台湾地区的市场趋势 前言 我很荣幸向各位介绍汤森路透发布的新报告—《亚洲作为全球贸易领导者的现状调查》。本报告及时、全面地分析了亚洲在风云诡谲的地缘政治和经济环境中所面临的挑战和机遇。 近十年来，亚洲地区贡献了三分之一以上的全球进出口额，一直是全球贸易增长的主要驱动力。亚洲强劲的贸易表现离不开它充满活力和多元化的经济、对区域和全球价值链的融入，以及对新市场和合作伙伴的开放包容。 在此背景下，亚洲企业面临着前所未有的多重压力，例如充满地缘政治因素的政府政策、经济衰退、出口管制和制裁以及供应链中断(见第12页)。这些因素影响了他们的业务表现、资源、合规和风险管理以及客户关系。 不过，报告还显示，亚洲的贸易专业人士具有很强的韧性、适应性和前瞻性。他们正在调整工作优先级和战略，以期在全球贸易格局中克服阻碍并抓住新机遇。他们取得成功的关键驱动力之一是采用技术，尤其是提供法规更新、贸易计算和供应链可见性的软件工具(详见第18页)。这些工具帮助他们简化流程、降低成本、增强合规性并提高客户满意度。 报告还强调了人力资本在全球贸易管理中的作用。超过一半的受访者(53%)承认全球贸易管理 的要求在不断变化，并表示对提升知识和专业技能的需求不断增加(见第15页)。 最后，必须解决人工智能(AI)将如何影响贸易合规和供应链的问题。AI是亚洲地区范式转变的催化剂。近一半的专业人士(46%)认为，AI和生成式AI将深度改变其组织的全球贸易或供应链运营(见第10页)。这个比例非常大，并且我预计该比例还会逐渐增加。 欢迎深入探索这些调查见解，帮助您的企业适应该地区未来的贸易发展。同时感谢所有为本次特别报告贡献意见和专业知识的参与者。 CarlOlson 商业化部门副总裁 汤森路透-亚洲和新兴市场 亚洲作为全球贸易领导者的现状调查2 3 目录 前言02 引言04 调查概要05 挑战与机遇12 目标和优先工作16 技术推动增长18 ESG兴起20 重塑亚洲全球贸易格局的5大趋势22 结语24 研究方法25 汤森路透简介26 亚洲作为全球贸易领导者的现状调查 引言 亚洲是国际经济的主要力量，不仅是需求和供给的重要来源，也是推动创新和价值创造的驱动力。 在这份《亚洲作为全球贸易领导者的现状调查》报告中，我们探讨了整个亚洲地区(日本、东南亚、中国大陆和台湾地区)的全球贸易和供应链形势演变。 本报告并非仅展示数据，而是讲述了一个关于亚洲地区在波谲云诡的全球形势中展现韧性和追求创新的故事。在动荡不安的地缘政治局势中，我们发现供应链在中断风暴中展现出了坚韧的特性。由技术驱动的决定性转变的主题开始凸显，正在重塑行业格局并使该地区团结一致，共同致力于追求创新；而环境、社会和治理(ESG)实践则为我们指明了道路，带领我们迈向更加环保、更加可持续的未来。 主要的调查结果突出了这些趋势以及其他重塑亚洲全球贸易格局的趋势和主题，并提供了有关最佳实践的见解，以帮助企业在这个复杂多变的市场中取得成功。 为了解未来的挑战和机遇，企业需要全面清晰地了解亚洲的贸易格局以及亚洲地区与其他地区之间的区别。本报告旨在提供相关分析，这来自于对该地区全球贸易和供应链决策具有领导或影响作用的650名专业人士的见解和经验。此外，调查广泛涵盖了十七个行业领域，包括制药和生命科学、消费品和电子商务等。 我们希望本报告能够为全球贸易和供应链专业人士，以及对引领全球贸易的亚洲地区有兴趣加以了解并参与其中的企业领导者、政策制定者和利益相关者，提供宝贵的见解和指导。 亚洲作为全球贸易领导者的现状调查4 调查概要 地缘政治影响、 区域趋势和组织视角 5 三重威胁： 地缘政治、预算削减和出口管制 1地缘政治 81% 大多数领导者(81%)指出，在过去12个月，充满地缘政治因素的政府政策损害了他们的业务。 2经济状况 67% 超过五分之三的受访领导者(67%)表示，经济环境导致其预算和资源减少。 3出口管制 65% 超过五分之三(65%)的受访领导者表示，在过去12个月，出口管制和制裁导致供应链中断。 大多数企业都受到宏观经济因素的不利影响 随着全球面临持续的挑战和不确定性，亚洲企业也面临着全球宏观经济因素带来的多重阻力。 我们的调查中要求领导者指出过去一年对其公司的全球贸易管理和供应链产生不利影响的三大因素。 您所在的行业如何才能更具战略性地应对影响供应链的地缘政治因素? 「评估供应商所在地的地缘政治风险。」 -收入达50亿美元的某日本食品和饮料企业的总裁 「制定发生地缘政治事件时的后备计划和后备物流路线。」 -收入达3亿美元的某物流企业的中国大陆及台湾地区高级副总裁 「探索对不确定的地缘政治前景减少依赖性的替代产品或技术。」 -收入达5亿美元的某能源设备企业的中国大陆及台湾地区首席执行官 样本：260位拥有主要决策权的企业领导者来源：汤森路透 供应链中断仍然普遍 尽管各行业造成供应链中断的因素相似，但影响程度却有所不同。 根据受访领导者反馈，有些行业比其他行业更容易受到出口管制和制裁的影响，例如机械(100%1)、消费品(86%1)和制药(81%1)。这三个行业中有很大一部分企业在过去12个月中经历了供应链中断。 优先事项 许多对全球贸易和供应链部门 具有领导或影响作用的专业人士表示，改善与监管机构的关系(28%2)以及发展和加强全球供 应商网络(21%2)已列入其企业的三大优先工作中。 您所在的行业如何才能更具战略性地应对影响供应链的地缘政治因素? 「投资于预测和库存控制技术。」 -收入达3亿美元的某汽车企业的东南亚地区副总裁助理 「了解最新的海关和贸易法。」 -收入达50亿美元的某日本物流企业的 首席执行官 「对需求量大的零部件采用双源采购策略。」 -收入达3亿美元的某高科技企业的中国大陆及台湾地区首席采购官 近四分之三(71%4)对全球贸易决策具有影响力的专业人士表示，供应链中断影响了2023年的盈利能力。 41% 在所有受访专业人士中，41%3的人认为，成功的三大推动因素之一是提高全球供应链的透明度，以加强风险管理。 1样本：260位拥有主要决策权的企业领导者。2样本：390名对全球贸易和供应链决策具有影响力的企业专业人士。 3样本：650名对全球贸易和供应链部门具有领导或影响作用的专业人士。4样本：390名对全球贸易和供应链决策具有影响力的企业专业人士来源：汤森路透 地区和行业应对全球贸易现状 在此概要部分，我们将聚焦全球贸易格局的微妙复杂性以及宏观经济因素对亚洲各地区和行业的影响。尽管所有地区和行业都认为在过去12个月，地缘政治政策对商业造成的不利影响最大，但调查还揭示了日本、东南亚、中国大陆及台湾地区的其他本地化趋势。 充满地缘政治因素的政府政策对日本影响最大 日本 在居住于日本的受访高级领导者中，五分之四以上(85%)的人认为其企业受到充满地缘政治因素的政府政策的影响。此外，经济环境导致四分之三的日本领导者(75%)削减了预算和资源。 68% 61% 85% 中国大陆及台湾地区 来自中国大陆及台湾地区的超过五分之三的企业领导者(68%)表示，与 其他地区的参与者相比，出口管制和制裁在过去12个月对供应链产生了不利影响。 东南亚地区 来自中国大陆及台湾地区的超过五分之三的企业领导者(61%)表示， 与其他地区的参与者相比，出口管制和制裁在过去12个月对供应链产生了不利影响。 按行业划分的宏观经济趋势 宏观经济因素也影响到了各个行业领域。以下行业受影响最大： 所有半导体和能源设备行业受访领导者均表示，在过去12个月，地缘政治损害了他们的业务。 物流服务行业(87%)和化妆品行业(88%)正在努力应对导致其预算和资源减少的经济条件。 机械(100%)、石油和贵金属(92%)以及制药行业(81%)因出口管制和制裁而遭遇供 应链中断。而化学品(14%)和化妆品行业 (25%)受出口管制和制裁的影响最小。 化妆品行业(75%)和汽车行业(63%)强烈感受到技能短缺和激烈市场竞争的影响。 您所在的行业如何才能更具战略性地应对影响供应链的地缘政治因素? 「在重要地点设立配送设施和仓库。」 -收入达5亿美元的某日本物流企业的首席采购官 「搜寻不同地区的供应商并与之合作，以避免依赖。」 -总经理，收入达25亿美元的某食品和饮料企业的中国大陆及台湾地区总经理 样本：260位拥有主要决策权的企业领导者来源：汤森路透 您所在的行业如何才能更具战略性地应对影响供应链的地缘政治因素? 「投资于创新制造方法以提高效率。」 哪些高效运营的举措正在促进贵组织的贸易和/或供应链部门取得增长和成功?1 您希望贵组织通过哪些高效运营举措来促进贸易和/或供应链部门取得增长和成功?1 3% 整合的系统、 64% -收入达25亿美元的某半导体与设备企业的中国大陆及台湾地区首席技术官 「提高网络安全以保护数字资产和数据。」 -收入达5亿美元的某高科技企业的中国大陆及台湾地区首席采购官 流程和标准化 提供法规更新和贸易计算的软件 通过多元化的供应商基础隔离供应链 自动执行人工任务的软件 1 28% 33% 19% 31% 48% 「改善供应链，以加快应对 提供供应链可见性的软件 0 1020 28% 23% 30% 3040506070 中断问题。」 -收入达3亿美元的某消费品企业的东南亚地区首席运营官 目前采用的促进增长的运营举措 目前还未采用，但已列于愿望清单上 亚洲一致寻求以科技促成功 自去年起，全球各地区的贸易专业人士改变了其工作重点，并越来越重视将技术作为推动成功的关键驱动力。专业人士开始采用集成系统、标准化流程和软件工具来更有效地应对全球贸易格局。 14% 企业越来越重视引入新技术来提高效率，以实现其所需目标。超过三分之一的受访专业人士(37%1)将此作为2023年的优先目标，而 2022年这一比例还不到四分之一(23%1)。这标志着将技术作为重点领域的企业数量同比增加了14%。 64% 五分之三以上的专业人士(64%1)认为，集成系统、流程和标准化是促进增长的高效运营举措。 近一半受访专业人士(48%1)通过使用提供法规更新和贸易 计算的软件来促进增长和成功。 在目前还没有采用软件的受访专业人士中，还有超过四分之一的人(28%1)将提供法规更新和贸易计算的软件列于愿望清单中的首位，提供供应链可见性的软件(30%1)也在清单之列。 1样本：390名对全球贸易和供应链决策具有影响力的企业专业人士 2样本：650名对全球贸易和供应链部门具有领导或影响作用的专业人士来源：汤森路透 各级人士对技术和 AI颠覆的共同愿景 56% 为了应对阻碍传统供应来源的不稳定干扰，超过一半的受访专业人士(56%3)正在加快采用自动化技术，以帮助推动其企业在全球贸易管理方法上取得商业性成功。 52% 59% 的领导者和 的专业人 士提供了此反馈。 46% 几乎一半的专业人士(46%3)认为AI和生成式AI将彻底颠覆其企业的全球贸易或供应链运营，但具体比例有所不同，包括38%的领 导者和51%的专业人士。 组织层级内的态度和看法 在企业界，领导者和专业人士发现自己在许多方面都面临着共同的处境，但在评估自己的全球贸易运营、贸易合规和供应链管理部门的创新时却存在分歧。 您所在的行业如何才能更具战略性地应对影响供应链的地缘政治因素? 「持续评估潜在的风险和影响。」 -收入达10亿美元的某消费品企业的东南亚地区首席供应链官 「投资于现代技术。」 -收入达25亿美元的某日本高科技企业的高级副总裁 「有足够的库存来满足未来的需求。」 -收入达5亿美元的某纺织企业的中国大陆及台湾地区首席供应链官， 1样本：260位拥有主要决策权的企业领导者 2样本：390名对全球贸易和供应链决策具有影响力的企业专业人士 3样本：6