亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示

2023年度亚太地区医院调研专题报告 亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示 专题报告亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示 关键要点 亚太地区医院普遍将新医疗技术投资作为其优先事项：东南亚（74%）、韩国（72%)、中国（67%）、印度（71%）、日本（60%）。 标准化采购仍然是亚太地区医院的优先事项之一，这一趋势在2019年的报告中也有所体现，未来预计将进一步增强。医院将通过标准化采购更加有效地控制成本并提高工作效率。 亚太地区医院希望与医疗器械公司建立战略合作伙伴关系。 数字化交互程度高：东南亚地区有63%的医院可接受数字化交互方式，印度有71%，韩国则高达82%。 与2022年相比，后疫情时代的亚太地区医院仍然保持着韧性，正在从新冠疫情中恢复。 与新冠疫情期间相比，择期手术量已经实现稳步增长，这对医院收入产生了积极影响。 2L.E.K.咨询 专题报告亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示 目录 执行摘要5 医院战略重点的四大关键主题及其对医疗技术行业的启示7 医院的战略重点以及偏好9 加大对新医疗技术的投资9 优化工作流程10 数字化技术的价值10 择期手术量的恢复和增长10 启示10 采购流程优化11 采购流程标准化是医院最关键的战略重点之一11 中国医院同样重视采购流程的标准化13 市场进入战略考量14 医院决策者的变化14 把握医院的优先采购事项15 进入医院的限制措施越来越严格，交互模式也在不断演变17 数字化与创新18 对患者数据和隐私泄露的担忧18 数字化医疗解决方案的价值18 人工智能19 3L.E.K.咨询 专题报告亚太地区医院战略重点的变化对医疗器械行业的启示 目录 结论21 与医疗器械公司的合作22 术语23 研究前提24 研究方法25 关于作者28 关于L.E.K.咨询 L.E.K.咨询，一家全球性的战略咨询公司，致力于帮助业务领导者把握竞争优势，获取持续增长。L.E.K.的深刻洞见能够帮助客户重塑业务发展轨迹，发掘机遇，并为其赋能，以把握每一个关键时刻。自1983年创立以来，L.E.K.遍布全球的团队在跨越美洲、亚太和欧洲的区域内，与来自各个行业的跨国企业、创业企业以及私募股权投资者展开合作，为其提供战略咨询服务。如欲了解更多信息，请访问lek.com。 L.E.K.Consulting是L.E.K.ConsultingLLC的注册商标。本文档中提及的所有其他产品和品牌均为其各自所有者的财产。 ©2023L.E.K.Consulting 4L.E.K.咨询 执行摘要 本专题报告基于L.E.K.对亚太地区进行的第四次医院调研，调研涵盖韩国、中国、日本、印度和东南亚地区，旨在更全面和深入地了解，当面临复杂且充满挑战的环境，医院的战略重点和采购行为所发生的变化，尤其是医院对最新医疗技术的投资意愿的变化。这些医疗技术通常能够帮助医院提高工作效率和医疗服务管理能力，其中包括改善临床结果、提高收治容量和抗压能力、为数据管理和医疗管理提供支持等。 医疗行业在过去三年承受了巨大压力。新冠病毒引起的疾病大流行对全球医疗服务、资源管理、医护人员福祉以及卫生系统的整体能力都产生了长期且严重的影响。2020年和2021年的巨大压力也暴露了全球医疗系统的薄弱点以及不同地区的差距。正如L.E.K.与世界经济论坛的合作报告所述：“新冠疫情的暴发给全球带来了前所未有的危机，随之而来还有社会、经济、地缘政治和环境等诸多挑战，这些因素还将继续对人口健康构成一系列复杂且相互关联的威胁，弱势群体尤其会遭受其影响，医疗卫生系统（特别是医疗工作者的身心健康和医疗必需品的供应）也会面临更大压力。面对这些挑战，行业参与者、产业、国家和各部门必须展开协作，争取实现共同的健康和医疗目标。” 2023年度亚太地区医院调研专题报告《亚太地区医院战略重点的变化对医疗技术行业的启示》发现，领先的医疗机构越来越关注数字化工具对运营环境的影响，以及如何利用数字化渠道改善医疗服务和交互模式、优化运营和开支、管理患者、保护数据隐私以及了解人工智能的实施和应用所带来的影响。 对于数字化医疗解决方案，医院存在一定的担忧，其中包括数字化医疗解决方案的使用程度有限、患者隐私保护不足以及管理方面的负担。如今患者量已经恢复到新冠疫情暴发前的水平，然而许多国家在疫情期间都对数字化解决方案加强的监管却并未放松。例如，日本卫生劳动省（MHLW）修订了医疗费用体系，以促进人工智能解决方案的应用；韩国卫生福利部（MoHW）也正在制定相关政策，以提高向医院提供的医疗服务质量，并推动生物健康领域的创新。 调研结果显示，亚太地区医院中存在明显的数字化趋势，医院正在越来越多地利用数字化技术来优化系统、数据以及医疗服务。在东南亚地区，向医护人员提供新医疗技术或前沿疗法是医院最重要的战略重点之一，这也是目前亚太地区医院的整体趋势。 医院管理层普遍认识到，医疗技术解决方案、技术本身以及数字化能够帮助医院提高整体能力和抗压能力，使其能够在困难时期和日益严峻的市场、社会以及地缘政治环境中成功应对挑战。 “（亚太地区）医院及其医生正在越来越多地使用数字化医疗解决方案，从患者获取到术后护理，越来越多数字化医疗解决方案用例出现在医疗服务中。” L.E.K.亚太地区负责人、合伙人，StephenSunderland 医院战略重点的四大关键主题及其对医疗技术行业的启示 基于对600多名医疗机构决策者的调研，我们对该地区医院的战略重点进行了总结和分析，并据此得出了四个关键主题：医院的战略重点以及偏好、采购流程优化和管理、当地市场的监管和需求、数字化与创新，并进一步探讨了这些主题对医疗器械行业的启示。 1:医院的战略重点以及偏好 为临床医生提供新医疗技术和前沿疗法是亚太地区医院普遍的战略重点。 中国和印度的医院尤其注重提高工作效率和优化工作流程。 亚太地区医院正在普遍利用医疗技术优化工作流程、运营以及医疗服务，以提高收入。 投资建设新的信息技术基础设施是日本、印度和韩国医院的战略重点。 2:采购流程优化 不同医疗器械和平台的标准化采购，以及医疗器械产品使用的标准化变得越来越重要，尤其在印度、日本和韩国市场。 亚太地区医院普遍将医疗器械采购视为优先事项，中国市场未来将更广泛地实施带量采购政策。 大多数医院对数字化交互和采购渠道的接受度越来越高。 在中国，随着支持国产化的551号令的广泛实施，那些依赖进口产品的医疗器械公司将会面临更加艰难的市场准入条件。 中国市场551号令的实施以及日本医疗费用体系的修订正在影响医院在医疗器械方面的支出。 3:市场进入战略考量 新冠疫情暴发后，亚太地区医院的关键决策者发生了变化。 向医疗器械公司采购产品时，东南亚地区的医院会优先考量该公司是否能提供精准的诊断工具和具有成本效益的产品。 大部分医院希望进一步发展与医疗器械公司的关系，以寻求更多的服务和解决方案而不仅仅是产品，但日本的医院对此持怀疑态度，认为医疗器械公司可能并不能满足这方面的要求。 4:数字化趋势与创新 亚太地区医院越来越认识到数字化医疗解决方案的价值，该类解决方案在东南亚地区的推广程度要高于亚太地区的平均水平。 数字化转型过程中，数据和患者隐私保护不足是亚太地区医院的首要顾虑，其次是缺少开发和实施数字化医疗解决方案的资金和人才。 借助先进的数字化工具优化医疗服务（例如，线上预约、医疗设备和数字化工具）仍然是医院的优先事项之一。 亚太地区医院普遍认识到数字化工具的价值，日本的医院考虑数字化解决方案的首要出发点是提高医疗服务质量以及为医院带来新的收入来源。 人工智能技术不断发展，并正在快速成为亚太地区医院的优先事项。 医院的战略重点以及偏好 加大对新医疗技术的投资 加大对新医疗技术的投资是亚太地区医院的普遍优先事项。大部分（74%）东南亚地区医院都将为临床医生提供新医疗技术作为其战略重点之一（韩国为72%；印度为71%；日本最低，为60%）。医院管理层普遍认识到，新医疗技术能够为临床医生提供更好的支持，同时改善医疗服务质量。 图1: 医疗技术是医院的战略重点 72% 64% 80% 72%的韩国医院正聚焦于获取新的医疗技术 公立医院 私立医院 加大对新医疗技术的投资是亚太地区医院的普遍优先事项 60% 60%的日本医院正聚焦于投 资建设新的IT基础设施 73% 73%的印度医院 65% 65%的中国医院 东南亚地区更关注医务人员的安全以及临床医疗服务的标准化 优化工作流程 亚太地区医院普遍强调医疗技术能够帮助医院优化工作流程、改善运营和医疗服务，以增加收入。大多数中国医院将优化工作流程视为首要任务；印度73%的医院预计在未来三年内将重点关注工作流程的优化；韩国64%的医院以及日本60%的医院同样致力于工作流程的优化。 数字化技术的价值 调研结果显示，数字化技术能够在多个触点赋能和推动业务。从改善整体基础设施到工作流程管理，增加收入到医疗创新，数字化工具被视为亚太地区医院的战略性驱动因素。对于数字化解决方案，亚太地区医院普遍将提高工作效率视为首要需求。 择期手术量的恢复和增长 随着后疫情时代的带来，亚太地区医院的择期手术量逐步恢复并实现稳步增长。印度医院的择期手术量从2021年14%增加到了2023年的38%；在韩国，这一数字从2021年的16%增长到了2023年的40%；而在日本，从6%增长到了34%。中国和东南亚地区的择期手术整体也呈现出强劲的增长势头，有望为医院带来积极的收入增长。 择期手术的大幅减少曾对医疗器械公司的收入造成极大负面影响，因此择期手术的再次增长对医疗器械公司而言意义重大。医疗器械公司可以利用其与该地区医院的关系来促进销售和收入增长，从而为医疗器械行业注入活力并帮助相关行业参与者摆脱过去两年疫情的影响。 启示 择期手术量的增长能够为医疗器械公司带来机会。医疗器械公司可以利用其与医院建立的关系，为医院提供有价值的支持和专业服务，从而驱动未来增长。 采购流程优化 采购以及相关行政负担仍然是亚太地区医院普遍面临的挑战。采购相关事务通常复杂且耗时，大多数医院强调要精简流程以减少耗时，因此采购流程的标准化已经成为一个重要趋势。 采购流程标准化是医院最关键的战略重点之一 医院在引入新医疗技术或前沿疗法的同时，也需要应对复杂的财务问题以及日益严格的内部和外部管控。亚太地区医院普遍将采购流程标准化视为优先事项，重点产品包括医疗耗材、诊断影像设备以及临床支持设备。 以日本为例，医院正在寻求标准化采购的重点产品包括诊断影像设备（46%）、医疗耗材（46%）和临床支持设备（44%）。日本医院更倾向于根据科室与某个优选供应商建立全面的合作伙伴关系，以整合支出。 图2: 56% 50% 46%46%45% 44%40% 40% 46% 39% 38% 34% 36% 36%36% 医院选择最多的 日本、东南亚和韩国医院希望标准化采购的医疗用品和设备* 25% 30%30% 33% 30% 22% 16% 24% 20% 18% 10%11% 医疗耗材 诊断影像设备 临床支持设备 非治疗用品 植入性医疗设备 药品(专利药、 药品 外科手术器械 非临床用品 (如敷料，注射 (如超声、 (如患者监测 (例如医疗家 (如支架、人工 创新药) (仿制药) (例如，钳子、 (例如，维修、 器，导管，手术手套) MRI、CT、内窥镜) 仪、呼吸机) 具、感染控制和消毒设备) 关节、除颤器) 外科缝合器) 修理和运营用品、 床上用品) 日本(N=50) 东南亚(N=230) 韩国(N=50) 注释：*问题：请选出您所在医院希望标准化采购的前三种医疗用品/设备。资料来源：L.E.K.2023年度亚太地区医院调研 在东南亚地区，医院的采购流程标准化的主要方式是根据手