金融科技2023年状况报告（英）

Fintech 的状态 全球|2023年回顾 私人市场金融科技公司交易、融资和退出的全球数据和分析 让自己变得更聪明 技术决策。 我们的平台将帮助您发现、理解和管理您对新兴技术的反应。通过CBInsights做出自信的技术决策，推动增长、改善运营并击败竞争对手。 TSyrgonuurppaotraormreetr ieael! Contents 全球趋势 5 地理趋势 113 投资趋势 6 US 114 硅谷 122 NewYork 126 波士顿 130 加拿大 134 亚洲 142 印度 150 30 36 42 46 47 58 新加坡 154 69 Japan 158 财富技术 80 EuroUpnietedKingdom 117602 Insurtech 91 法国 174 资本市场技术 102 LatAm 178 巴西 186 Africa 190 大洋洲 197 “窃取”我们的数据。 下载此报告中的基础数据。如果您使用此数据创建任何分析或可视化 ，请按我们的方式发送，您可能会在CBI时事通讯中出现。在社交上@我们-LinkedInX（Twitter）Instagram 全球趋势 5 投资趋势 6 年度股权融资和交易 6,108 3,998 4,069 交易 3, 801 Funding $50.4B $48.9B $78.6B $140.8B 6,172 20192020202120222023 季度股权融资和交易 1,976 1,602 1,619 1,490 1,532 1,461 1,411 1,165 1,189 1,233 1,063 1,050 1,048 943 942 976 968 880 860 交易740 Funding $8.5B $28.3B$37.9B$36.1B$38.4B$31.8B$31.8B $22.3B Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 2020 2021 2022 2023 $77B $7.5B $10.8B $11.5B $11.7B $11.6B $12.2B $12.0B $13.2B $13.6B $13.4B $13.8B $15.5B 23年第四季度按全球地区划分的资金和交易 US $3.7B 281交易 加拿大 $0.3B 21交易 Europe $1.7B 184交易 亚洲 $2.1B 154交易 LatAm $0.4B 53交易 Africa $0.1B 26交易所有其他地区 $11M 4交易 大洋洲 $0.3B 17笔交易 按全球区域划分的季度交易百分比 23% 5% 27% 6% 20% 7% 23% 6% 24% 5% 24% 6% 23% 6% 24% 7% 23% 6% 22% 7% 19% 8% 21% 5% 8% 20% 7% 23% 8% 22% 8% 23% 6% 23% 6% 25% 5% 22% 所有其他地区，1% 非洲，4% 加拿大，3% LatAm,7% 欧洲，25% 24% 40% 21% 39% 28% 37% 27% 38% 22% 40% 25% 38% 24% 39% 24% 37% 23% 39% 23% 40% 25% 38% 25% 36% 24% 36% 22% 39% 24% 39% 23% 36% 19% 43% 21% 38% 21% 43% 亚洲，21% 美国，38% Q1Q2Q3Q42019 Q1Q2Q3Q42020 Q1Q2Q3Q42021 Q1Q2Q3Q42022 Q1Q2Q3Q42023 按投资者集团划分的季度交易百分比 5% 5% 6% 11% 6% 14% 6% 5% 8% 9% 7% 10% 6% 8% 8% 6% 7% 10% 7% 10% 7% 11% 7% 6% 9% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 9% 7% 8% 8% 8% 7% 9% 8% 11% 11% 11% 13% 13% 12% 10% 11% 12% 14% 13% 12% 12% 9% 9% 13% 12% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 10% 10% 8% 9% 8% 9% 7% 7% 9% 10%12% 12% 10% 10% 10% 12% 11% 11% 10% 9% 19% 17% 18% 18% 17% 19% 16%15% 17% 17% 14% 17% 14% 16%16% 16% 20% 32% 33% 33%34% 31% 33%32%33%32%33% 30% 31%30%31%30%32% 31% 32% 30% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 2019 2020 2021 Q4 2022 2023 5% 5% 8% 9% 9% 9% 9% 8% 9% 10% 9% 8% 18% 18% 私募股权，4% 孵化器/加速器，4%CVC，7% 天使，12% 公司，12% 资产/投资管理，12% 其他，19% VC，30% 年平均和中位数交易规模 平均交易规模 $29.0M $172万 $16.5M $1680M $13.8M 2019 2021 2023 交易规模中位数 $4.5M $3.0M $3.0M $3.9M $3.2M 201920212023 按全球区域划分的年度交易规模中位数 US $5.0M $4.0M $3.7M 201920212023 Europe $3.5M $3.0M $2.5M 201920212023 加拿大 $2.9M $2.8M $2.0M 201920212023 大洋洲 $3.6M $2.8M $2.0M 201920212023 亚洲LatAmAfrica $4.9M $3.4M .1M $3 .0M .6M $1.1M $1 $2 $1.0M .5M $0.2M $0 201920212023 201920212023 201920212023 按投资者群体划分的年度交易规模中位数 私募股权 $22.0M $20.0M $14.5M 2019 2021 2023 天使 $3.0M $4.0M $3.5M 2019 2021 2023 CVC $14.0M $10.0M $7.6M 2019 2021 2023 资产/投资管理公司VC $15200 0.0M .5M $6 $1 $10.0M $6.2M $5.0M 910万 $7.5M .0M $6 201920212023 201920212023 201920212023 来自大型轮的年度资金和交易（价值1亿美元以上的交易） 184 114 102 Funding $17.1B 交易 57 $24.3B $24.4B $37.0B $92.0B 379 20192020202120222023 季度大型融资和交易 101 108 98 85 72 57 28 31 2725 2222 2932 23 1916 Funding $3.7B 1215Deals14 $8.1B $5.9B $4.8B$5.5B$6.0B $5.8B $7.1B $5.4B $18.1B $25.5B $229B $25.5B $18.2B $10.3B $4.6B$4.0B$9.2B $1.6B $2.6B Q1Q2Q3Q42019 Q1Q2Q32020年第四季度 Q1Q2Q3Q42021 Q1Q2Q3Q42022 Q1Q2Q3Q42023 23年第四季度全球区域的大型融资和交易 US $1.7B 5交易 Europe $0.5B 3交易 亚洲 $1.1B 4交易 LatAm $0.2B 1交易 大洋洲 $0.2B 1交易 按全球地区划分的季度大型交易 8 76 4677 2226 1121 1111 美国，5 亚洲，4 欧洲，3 大洋洲，1 LatAm,1 非洲,0 加拿大,0 所有其他区域,0 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 Q1Q2Q3Q4 2019 2020 2021 2022 2023 季度巨型回合占资金的百分比 41% 59% 48% 52% 58% 42% 54% 46% 48% 52% 52% 48% 46% 54% 60% 40% 36% 64% 33% 67% 37% 63% 34% 66% 43% 57% 54% 46% 67% 33% 63% 37% 41% 59% 78% 66% 34% 非巨型回合，56% 巨型回合，44% 全球：23年第四季度顶级股票交易 Company RoundAmount 圆形日期 回合估价 选择投资者 Country 占总资金的百分比 1 Metropolis $1.0B C系列2023-10-05 N/ A 3L,Eldridge,AssemblyVentures,SlowVentures,BDT&MSDPartners 美国 12.4% 2 塔玛拉 $340M C系列2023-12-18 $1.0 B SNBCapital,SanabilInvestments,Checkout.com,Coatue,奋进 沙特阿拉伯 4.0% 3 总结 $307M F系列2023-12-11 N/ A 第六街增长，贝恩资本技术机会，融资资本，流动性 UnitedKingdom 3.6% 4 Alpheya $300M 未公开2023-11-21 N/ A 纽约梅隆 阿拉伯联合酋长国 3.5% 5 下一步保险 $265M G系列2023-11-01 N/ A AllianzX,AllstateStrategicVentures 美国 3.1% 6 Investree 2.31亿美元 D系列2023-10-04 N/ A JTA控股，SBI集团 印度尼西亚 2.7% 7 QI技术 $200M 系列B2023-10-31 $1.0 B 大西洋将军，横跨首都 巴西 2.4% 7 ： $200M D系列2023-11-01 $1.5 B 惠灵顿管理公司、ArborVentures、MubadalaCapital、PayPalVentures、PeakXVPartners 沙特阿拉伯 2.4% 9 奉献的健康 $175M E系列2023-12-29 $12.9 B 无所畏惧的风险投资,GIC,小牛风险投资,星尘公平,两者之间的空间 美国 2.1% 10 就业英雄 $167M F系列2023-10-18 $1.4 B 技术交叉风险投资公司，Insight合作伙伴，AirTree风险投资公司，OneVentures，Seek 澳大利亚 2.0% 按交易阶段划分的年度交易百分比 8% 11% 7% 9% 11% 11% 8% 10% 14% 14% 10% 13% 67% 66% 69% 73% 其他，9% 后期，8% 中期，10% 早期阶段，73% 20192020202120222023 23年第四季度按交易阶段划分的区域交易份额 18% 17% 55% 30% 17% 34% 4% 23% 29% 36% 8% 25% 21% 36% 美国亚洲欧洲拉丁美洲加拿大非洲大洋洲所有其他地区 早期雄鹿e 中期阶段 后期 Other 按交易阶段分列的年度资金中位数 早期阶段 $1.8M $2.0M $2.6M $2.5M $2.4M 2019 2021 2023 后期 $100.0M $48.1M $40.0M$40.0M $34.0M 2019 2021 2023 中期阶段 $38.7M