AIGC教育行业全景报告_

AIGC教育行业全景报告 分析师：丁乔 dingqiao@qbitai.com 量子位智库QbitAIInsights 序言 2023年，是生成式AI能力涌现的一年，通用大模型是其中的主旋律。经过一年的发展，通用大模型格局已初步形成，生成式AI也从能力展示走向应用落地。 进入2024年，对生成式AI的讨论和实践也都转向如何赋能产业。相比于通用大模型，进入产业内的大模型需要的是对行业的Know-How，以及强大的工程能力，落点在于大模型对于行业所产生的实际价值。 在众多可被生成式AI赋能的行业中，量子位智库认为教育行业因其内在需求与大模型所擅长的能力高度适配，成为模型层公司、教育科技公司、智能硬件公司等一众玩家的AIGC落地方向。 诚然，教育是一个严肃领域，并且对学生的价值观形成起到引导作用。因此，对于AI生成内容的准确性、安全性等有非常严格的标准，这也为AIGC落地在教育行业增加了工程上的难度。 尽管生成式AI落地教育面临严格的审核，但正如我们看到的——在海外，亚利桑那州立大学宣布与OpenAI达成技术合作，从2024年2月份开始，为所有学生提供ChatGPT企业版访问权限；在国内，网易有道、学而思、华东师范大学等企业及高校纷纷推出教育大模型。不论在学术界还是企业界，都对生成式AI与教育的结合充满信心。 在《AIGC教育行业全景报告中》，量子位智库从AIGC落地教育的现状、AIGC引发教育的变革以及AIGC教育未来趋势三方面入手，描绘AIGC教育行业全景。 我们期待，能够与众多投入、关注AIGC教育的伙伴一起，共同见证并打造AIGC教育的蓬勃未来。 目录01 02 03 04 05 AIGC落地教育，完成初步市场验证AIGC变革「教」与「学」 变革与挑战并存 AIGC教育「四大」趋势AIGC教育代表案例 01AIGC落地教育，完成初步市场验证 生成式AI快速落地教育，技术推动教育理念实施 生成式AI将我们带入AI2.0时代，通过海量数据的学习，AI开始出现涌现能力，所生成的答案以一种更符合人类沟通的方式呈现，并且能够一定程度上激发人的思辨意识。教育科技领域，最直观的变化在于产品「AGI」化。从学习机到APP、到智慧教学，教育科技领域都一定程度上接入GPT类产品。教育科技领域全面拥抱生成式AI，一 定程度上实现了营收的反弹。今年5-6月期间，搭载讯飞星火认知大模型的AI学习机，GMV分别同比增长136%和217%，AI学习机也成为今年双十一期间，京东和天猫双平台销售额冠军。 传统教育机器人 ChatGPT 检索模式 基于关键词检索 基于大模型语料库学习 响应方式 回答机械 类人工反馈 解答范围 可解答问题有限 可解答问题范围扩展 理解程度 不支持上下文理解 具备上下文理解能力 迭代 无法根据用户反馈迭代 能够基于用户反馈迭代 除了助推教育硬件销量激增，生成式AI更重要的能力在于使教育界不变的理念——「因材施教」，有了规模落地的可能。AI智能体与教育的结合，也将推动教育普惠的实现。 AI能力变迁 2023年中国学习平板线上市场季度销量及变化 数据来源：洛图科技线上监测数据，单位：万台 产业图谱 教育大模型成为产业基座，「AI原生」思想渗入产业各环节 生成式AI从LLM到AI智能体的演进，离不开产业链各环节的变革。个人专属AI智能体要求底层基础设施做出改变，从云端AI到云边端混合，再到最终在终端AI即可实现人机交互。训练数据直接影响了模型的质量以及应用层产品的性能。因此，实现最终AIGC教育应用层的颠覆，需要整个产业链的配合打通。 APP类学习机类 猿海力豚科AI学技 网Hi易E有ch道o 科大讯飞 松鼠Ai百度阿里巴巴希沃 应用层 学而思 猿力科技作业帮步步高读书郎…… 教育行业模型 九章大模学型而(M思athGPT) 「子网曰易」有大道模型智适应教松育鼠大A模i型LAM银作河业大帮模型华东Ed师uC范h大at学…… 模型层 通用大模型 数据资源 文百心度一言科星大火讯认飞知 通阿义里千问 华盘为古 数据平台 日商日汤新…… 数据层知网中信出版社 中国科传 外研社 Zilliz 亚信科技偶数科技 拓尔思…… 高性能计算集群 算力调度平台 低功耗边缘计算芯片 基础设施层云端AI终端AI 混合AI 异构架构 应用现状：面向K-12群体的AI学习机全面推向市场 产品侧 产品描述 国内做AIGC教育，大企业多数选择在学习 机搭载大模型，通过为用户提供增量价值 来提高产品销量。 学习机赛道目前竞争激烈，生成式AI的出 现，有望为学习机构建新的竞争壁垒。 学习机 科技企业 硬件厂商 互联网企业 AI企业 教育科技企业 教培机构 传统硬件厂商 智能硬件厂商 在线教育机构 学习机受众为K-12人群。此类人群的付 用户侧 受众需求 费意愿来自家长。 在小学阶段，家长重视孩子的兴趣养成； 而在中学阶段，家长看重产品是否能够提 高孩子学习成绩。 K-12 小学素质教育 音乐 美术兴趣养成 其他创作 中学学科知识掌握精准学提高成绩 应用现状：语言类学习APP产品体验升级，市场反馈优于预期 产品侧 产品描述 从软件切入AIGC教育赛道的企业，通过接入通用大模型，加以 自身积累的教育数据进行微调训练，以APP类产品为主。此类 产品因其对话体验升级，目前是大模型应用于教育的产品中市 场反馈最积极的品类。 据悉，网易有道HiEcho上线后用户数已接近百万。 APP 国内 互联网企业AI企业 海外 教育科技创业公司在线教育企业 用户侧 营销策略上，多邻国的社交优先策略，将营销ROI做到极致。 人老师增加到三位。 用户体验上，网易有道最新发布的创新应用中，HiEcho的虚拟 策略。 率是关键。基于此，在产品设计上会更注重用户体验以及营销 更多是出于工作需求或兴趣。对于这两类人群来讲，用户留存 提高成绩的需求，而上班族并没有成绩提升的需求，学习语言 受众需求 目前主要以大学生和上班族为主。这类人群中，大学生还会有 用户留存 打造品牌IP 出圈形象：「多儿」、「拽姐」 联名推广 多邻国的「多儿」在电影《芭比》中以软件声音出现 多邻国 「社交优先」 营销效率 本地化运营 中国市场：社交媒体选择、文化适配 日本：电视广告 …… 02AIGC变革「教」与「学」 生成式AI成为教育变革新动力，落地指向AI智能体 教育与技术的结合由来已久。随着上世纪90年代互联网的兴起，开启了在线教育时代。进入21世纪，通过智能系统的引入，自适应学习成为海外教育的热点。2010 年以后，随着人工智能技术的发展，知识图谱等技术又被用在教育领域。 AI以一种新的形式——Agent，融入到教师和学生的日常中，在提供教、学帮助的基础上，改变二者的学习和工作状态。AI与教育的结合，也让科技类企业在教育市 每一个阶段，教育都会与当下的技术相结合，解决教育中面临的问题。在生成式AI时代，技术与教育融合，对教育的两个核心角色教师与学生产生了颠覆式的效果。 场中的比重越来越大，生成式AI能力成为新的竞争点。 国内最早的互联网教 育机构「101远程教 育网」开始运营 人工智能在生成类人文本 （ChatGPT）、从文本生 StableDiffusion）方面 成图像（DALL-E和 取得了重要的突破性成果 IBM的「深蓝」战胜 国际象棋棋王 PC互联网时代智能手机时代生成式AI时代 AIGC 有线宽带 2G、3G 深度学习 4G 知识图谱、学习分析 海外，Knewton、 RealizeIt等自适应教 大规模开放式在线课程 5G 预训练模型 教育行业拥抱AIGC 育企业成立，智能导 （MOOCs）兴起 学系统得到推广 AlphaGo战胜围棋高手李 世石 UGC PGC 中国自适应教育企业成立 容内 术技 事 志 标性件 1990s 2000s 2010s 2020s 技术、产品及市场三大变化 市场 •科技企业市场份额不断扩大 •中高端产品市场份额攀升 产品 •从注重硬件配置到AI驱动，打造差异化产品 •AI智能体是主流产品形态 技术 •教育大模型助力两大教育人群：学生和教师 适合的节奏进行练习 知识全面 掌握 •生成式AI基于不同的问题会有不同的回答，且能 够根据提问者的输入不断调整回答。以此往复， 并且做到对知识的掌握不重不漏 每位学习者都能基于生成式AI工具进行知识延展， AI智能体为学生提供个性化教学：主要体现在课后阶段，能够有效实现一对一学习辅导。 AI智能体助力「个性化学习」普惠，每个学生都有自己专属的AI家教 生成式AI时代，对于教育者来说最大的机会是自适应教育的普惠。在生成式AI之前，教育领域采用个性化学习是一件成本极高的事情，对于学校和家庭都提出了很 伴学生学习。 高的要求，需要先进的硬件设备、更多的师资力量以及教学场地。在生成式AI出现后，AI智能体发展触手可及，AI智能体可以作为每个学生的私人助教，随时随地陪 个性化分析指导和 启发式互动 学习结果全面 把控 便捷学习 •学习空间泛在化，可以随时随地提问 灵活学习 •对于知识的积累不再是死记硬背，而是在AI智能 体的引导下，对知识进行关联学习，并以自身所 生成式AI下的互动 不再局限提问的形 式，同时提问的问 能够通过与提问者 题对于回答的结果 的互动不断精进回 有重要影响 答，逐渐帮助提问 者找到其想要的答 案 学生 AI智能体陪伴式家教 AI智能体化身教师助手，帮助教师完成能力进阶 的心理状态。 •AI智能体一定程度上释放教师生产力，教师的更多精力能够用于提升学生素养上，教师的职责从授业解惑逐渐向育人转变，焦点从关注学生成绩扩大到关注学生 •在工具使用上，AI智能体降低了教师的学习成本，为其提供几乎零门槛的使用方式。在工作环节，AI智能体帮助老师更高效地生成课件、提供教学设计思路等。 AI智能体将教师从繁杂重复的任务中解放 备课 帮助教师生成授课教案、随堂 练习等。 教学 帮助教师进行课程规划，提供 个性化教学方案。 评价 对学生作业和状态进行评估， 并生成学情报告。 LLM协助教师专业能力提升 深化自身知识体系 大语言模型语料库中有大量的信息和知识能 够为教师提供丰富的资源。 此外，大语言模型能够帮助教师分析、整合 教学中遇到的问题，并且给予改进建议。 帮助教师开展 跨学科教学 生成式AI协助教师进行跨学科、多元教学方案 设计。 教师工作权重向育人倾斜 从统一管理到 个体关注 AI智能体帮助教师分析学生的状态，并生成个性 化指导建议。教师因此能够感知到每位学生的学 习情况，针对不同学生予以不同反馈。 关注学生心理健康 从关注成绩到 AI智能体与学生对话，判断学生的心理状态，并 对存在心理问题的学生进行预警，同时将预警信 息发送教师。教师能够第一时间提供个性化疏导。 目前，口语教学是生成式AI最好的用例之一。口语对练既能避免LLM为学习带来的弊端，如照搬答案、弱化思考力等，还能够以更便捷、成本更低的方式提升语言 技能。此外，启发式的提问互动能够激发学习者的批判性思维，摆脱了以前死板的口语练习，对话过程更加符合真实的交流场景。 虚拟人教师结合LLM，颠覆了口语对练的传统形式。从用户使用情况来看，国内，头部口语对练APP的用户量均在百万左右。国外已经出现了多邻国这样的现象级 应用，目前，多邻国在全球的用户数量已超过5亿，月活跃用户超过4000万。 AI智能体率先落地教育软件领域，口语对话已接近真实场景 海外公司 生成式AI相关产品 功能/产品特色 多邻国 DuolingoMax 「解释我的答案」、 「角色扮演」游戏化学习方式 Speak Speak 角色扮演、话题畅聊 Praktika Praktika AIAvatar Hallo Hallo 角色扮演 国内公司 生成式AI相关产品 功能