2023年中国AIGC产业全景报告

insightsQ量子位 中国AIGC产业全景报告 PanoramicReportofAiGCIndustryinChina2023 2023.3量子位智库出品QbitAlInsights insights 目录 01我国AIGC市场规模 02AIGC产业全景图谱 03AIGC行业变革分析 04我国AIGC产业代表案例 05中国最值得关注的50家AIGC机构 Q量子位 中国AIGC产业全景报告 量子位公众号 序言 Q量子位 如果说2022年，ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大的技术实力，打开了AIGC时代 的序幕，那么2023年，在短短3个月内，GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜的效果证明，AIGC已经成为了毋康置疑的科技趋势。 由于能够为行业带来深刻变革，AIGC产业也成了方众瞩自的蓝海 据投资机构a16z统计：全球范国内，图像生成、文案写作和代码编写三类AIGC产品年营收都 已超过了1亿美元；Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国，数位人工智能时 代的领军人物票次亲自下场，AIGC相关产品被持续加速推出，投资机构纷纷把AIGC当成年度主题 词，AIGC产业的爆发似乎已一舶即发。 但在这一X口里，我国的产业格局和生态起语现状究竟如何？有明些力量和中坚？又面临怎样的机遇和排战？ 在（中国AIGC产业全景报告暨AIGC503中，量子位智库将从我国整体现状、细分赛道、特定机构等角度出发，通过广泛调研与深度分析，全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。 我们期待，能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业的伙伴一起，共回见证并打造我国 AIGC产业的蓬勃末来， 中国AIGC产业全景报告 insight 01市场规模 insights 1.1AIGC定义 AIGC相关定义 AlGC全称为Al-GcncratcdContcnt，指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术，涵过已有数据导找规律，并通过适当的泛化 能力生成相关内容的技术， ·狭义的AlGC更关注图像、文本、音频、视频等内容生成，等同于Syntheticmedia，GencrativcAl等概念。 ·广义的AlGC则还包括策略生成（如GameAl中游戏策略的生成）、代码生成（如GitHubCopilot）、蛋白质结构生成等。 MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结呆推理小说家JenniferLepp 利用ChatGPT-翼写的推理小说 insights 01我田AIGC市场规模>02AIGC产业全最图谱—>03AIGC行业变革分析—>04我国AIGC产业代表案例->05中国最值得关注的50家AIGC机构 1.2产业融资 我国预计2024年将迎来指数级增长的融资热潮，应用层将成为短期内的孵化和小额投资热 点，大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型 截止2023年3月，AIGC赛道目前在国外已出现了了家独角曾。在我国，目前只有小冰公司已明碗成为独角兽公司。Minimax据传估值过10亿美元， 光年之外则宣布一一轮融资已被认购2.3亿美元目前，最受头部资本关注的机构均与底层大模型相关或与A领军人物下场相关（如王慧文光年之外、李志飞、工小川、周伯文等）。与国外熙资环境相比，国内AGC目前融资赖次及体量有一定差距。 部队还处在缺乏明硝逻辑和标的的观竺状态，但预计查年宽资规病将有数倍增长。随若底层大模望生态的遂步开放及商业价值的落地验证，预 计融资观模在2024年出现首次阶段性的指数级培加，投资向AIGC全产业链扩散， AIGC国外塞道独角兽（估值AIGC国内赛适独角（估值） 小冰 OpenAILightricks20亿录元扫传10忆美元 290亿美元18亿美元 ANTHROPICOJasper 2022年始大额融资求上项目（融资额盈轮次 41亿美元15亿美元小冰光年之外XVERSE元象<versa 10亿人民币1亿人民币5千万美元数亿人民币数亿人民币 12亿美元效千万要元 AGleonAl 40亿美元10亿元 B轮个人出资B轮Pre-A+轮A及A+轮B轮 2022年始其地独资项目（融资额及轮次） HuggingFacecharacterai 20亿美元10亿美元 效百万美元数千万人民币数百万类元 筑千万人民 +Tiamat 近千万美元数千万人民币 Pre-A驼天使+轮Pre-A轮天快兆PreA轮天依轮 芦右脑科技(G)8(cPENar)猴子无限NeuDim 6 1.3市场规模 预计2030年，我国AIGC市场规模将达到万亿级别；2025年和2027预计成为两次规模爆 发点，年复合增长率有质变性提升 据量子立智训算，我国2023年AIGC市场规模预计可达到170亿人民币：2023-2025年是我国AIGC产业市场规读塔长的第一阶段，培长率纪 持在2556左右，2025午市场规漠达到约250亿人民币。2025午开始，由于行业生态完善（特别足底层大按型完成对外开放）应月层趋勃将 带动产业快速增长，年复合增长率将超过了0%：预计2027年我国AIGC产业规模超600亿人民币：2028年开始，AIGC产业物延展出完整产业差， 并在商业化场景上持续拓宽拓深，深入变革各行业。2028年起：我国AIGC产业市场规模将持续保持告诉增长：2030年市场规模超万亿。 我国AIGC产业市场规模预测图 insights 开国AIGC市场理慢 可强盖行业 亿人民币年直色增长率 AIGCAIGC 培育茨玉期应用蓬动期整体加速期可赋能程度产品供给 1200011291 6636 221%/ 的 新技术 相 对 场其 行业封闭性 6090 行业市场天花板 可渗逆宰 传统方式的 面供给产,品量 %221 实际用体验这果 17%_- 3HTZV, 可覆益场点及工作流程 效能长升 市场参与玩家性质 2000 213 23% '776 1796292257234212 6022 202320242:2=2:262:2720282029239 insights D1我国AIGC市场规模>0ZAIGC产业全景国增一>03AIGC行业变苹分析>04我国AIGC产业代表亲例>05中国最值得关注的50索AIGC机构 1.4发展阶段 我国AIGC产业可大致分为三阶段，2023-2025年的培育摸索期、2025-2027的应用蓬勃期 和2028年后的整体加速期 AIGC在个性化、实时化、自土选 底层大模型发展加连，除原有玩家代等方向上的延展价值得到充分外，大资命及人才体量的玩家开始人机共创遂潮被行业普追尝试应发挥，和其他业务系统进行紧密入局，中间层尚未出现相关玩家用，在内容资讯和娱乐传媒领域链按 产生确定性价作，基本价值创作 基于StableDiffusion等开源模型的路径和技术思路得至确认产业生态完善，产生完整解决方 上层应用迅速出现，由于受到底层 大模型接口的限制，其仕领域应于 入局玩家均多：底层大模型和中 索相关初创公司 层发晨作对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定，大能够形成一个持续自己运营的内场景验证和变现深索期模型开放API增多：有大量应用容体系，预计会佳生出完全不同 层玩家进场，呈现百花齐放的状的新业态。AIGC成为内容领域基 产业生态相对封闭，研究机.构作用础设施，自身产业链条完善 明显，创业公司少 大部分技术尚木达到稳定进入实际生产环节的水平 3.整体加速期：2028后 2.应用莲勃期：2025-2027 1.培育摸索期：2023-2025 8 insights 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50家AIGC机构 1.5营收模式 长期来看，我国AIGC的主流营收模式可分为四种：MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费、 模型定制开发费。其中最具长期增长潜力，并将占据主要市场规模的为MaaS模式 01 MaaS,ModelasService软件订阅付费 也即基于模型的调用量进行收费。ChatGPTPlus日前按月收费，20关元一个月 适用于底层大模型和中间层违行变现，按照数起请求量 的收费型 和实际计克量计算，较为典型的是GPT-3基于对外AP人民币／月的价格对外出告，并以约4800欧元！月的价 格-是供支持定制的电子商务版本。大部分C端AGC工具则以约80人民币；月的价格对外出售 按产出内容量收费，适用于应用层变现模型定制开发费，也即传统项目开发制 图片张数（DALL·E、DeepDreamGenerator） 讨求计夏量、模型训练次数等 关提在于如何从单次好奇驱动的行为切入，保证产品 长期的购率 其中会受到具体属性影泊，例如版权授予（支持短期其他模式包括广告/流量模式（依靠产品获取用户点击，从 使用权、长期使用权、排他性使用权和所有权多和合中获得广告流量，关键在于产品如何获得复购） 作模式，拥有设计图案的版权）、是否支持商业用途由于届于小型项目，在市场规模测算中苦不单独考虑 （个人用途、企业使用、品牌使用等）、透明准架和 01我国AIGC市场规模>0ZAIGC产业全景国谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注的50索AIGC机构 1.5营收模式 AIGC产业中，不同营收模式的市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费的模式占 据主流，但随着底层模型及AIGC应用生态的建立，MaaS预计在2027年将逐步成为主流 我国AIGC产业不同商业模式分布图 insights Maas 模型定制开发费 %9139 模型定制开发费 25% 软件订阅付费 10% 按内客产出量收费 60% 软件订阅付费 %8 按内客产出量收费 32% MaaS47% 二MS三按内容产出量收费■软件订阅付费二换型定制开发费二MaaS按内容产出量收费三软件订阅付费损型定制开发费 2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布 总市场规澳约170亿人民币总市场规漫约602亿人民币 10 insights 02产业全景图谱 11 insights 01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全景图谱>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例→05中国最值得关注的50家AIGC机构 2.1产业全景图 我国的AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层，目前整体层级尚不够完整，模型层成为当前关键卡口，不在一定程度上限制了上下层级的发展 并于对资宝、人才、数抵&业变场景的高安求，技让能实全模量到造车高的玩忘数三相当有用。大意效公司仍造个进行部分布，妇中层和应层部适产具有深度行性群的纠业公司进入 基础设施层模型层 计算平台 ±可 255981cWDL+ ZM0.AI -A 应用层 BAAIRASAlihe中国属模型 申+? JOTaeHR H内4,产[)二AL.CE..中限药科技心QPaK NoliboxI5kuaiz 本于接齐 之*二zmicle 二2 -Kkuaizi 7m2e7 F8 高于坛家 C IdeaMkesonPAA! 二kha @105ZCOOLBB DO有EELEHHIR 12备注：因篇幅限制，各部分具休公司诗参照后续各层级的详纽说明 insights 01残国AIGC市场规模一口2AIGC产业全量图诺>03AIGC行业变率分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国量值得美注的50家AIGC机构 2.2竞争格局图 目前，我国的AIGC产业已涌入了互联网大厂、AI公司、生态链场景公司、研究机构等多类参与者。由于产业发展相对有限，目前各类玩家间区别相对有限 我国AIGC产业竞争格局图 基于玩家的分类 初创公司 未来面临软大的竞争压力：但目前是克争窗口期 图像初叔 Nolibox+Tiamat GisoZM0.AI AM瓦门柠之接 综合暴道 AALE FaneyT