2024年全球AIGC产业全景报告

2024年全球AIGC 产业全景报告 2024GlobalAIGCIndustryReport 1 2024年11月 报告背景 2024年，生成式AI已全面进入应用规模化推广，探索新场景和商业模式的新发展阶段。伴随AI大模型的普及程度不断加深，AIGC产业发展重点从去年关注度最高的模型层向场景应用层转变。AIGC为营销、传媒、金融、医疗、教育、娱乐、办公、制造、科学发现等多个领域带来前所未有的变革。搭载大模型的AIPC、AI手机、智能汽车相继推出，为用户带来更加便捷的使用体验。此外，具身智能也成为今年关注度颇高的领域，未来AI模型与人形机器人将密切融合，产生更多应用场景与商业机会。 在此背景下，天津市人工智能学会、至顶科技、至顶智库联合发布《2024年全球AIGC产业全景报告》，报告从人类语言和机器语言的发展历程出发，全面展现全球AIGC产业的发展历程，对AIGC典型技术及产品成熟度进行研判，对AIGC产业投融资情况进行梳理，具体展现AIGC各细分场景的应用情况，最后报告提出全球AIGC产业的八大前沿趋势。为政府部门、行业从业者、教育工作者以及社会公众更好了解2024年AIGC的发展进程提供参考。 天津市人工智能学会、至顶科技、至顶智库 2024年11月 2 ©2024.11ZDInsightsinsights.zhiding.cn 报告目录 1.产业概况篇 2.基础设施篇 3.场景应用篇 4.用户调研篇 5.前沿趋势篇 开篇：伴随人类语言的发展，机器语言演进到自然语言阶段 语言发展历程分为三大阶段。语言1.0时代：从人类语言诞生到公元前16世纪殷商时期甲骨文的出现，文字成为人类交流的重要方式；语言2.0时代：从蔡伦发明造纸术到世界第一台电子计算机诞生，语言开始通过各类机器实现传播；语言3.0时代：伴随NLP及生成式AI等技术的快速发展与应用落地，机器生成和创造语言的方式成为了可能。机器语言发展历经五大阶段，从二进制代码发展到自然语言时代，新的“机器语言”交互方式诞生。 公元前16世纪：甲骨文 公元前2900年：古埃及象形文字 公元前3200-2600 年：楔形文字 新石器时代中期以后：中国象形文字 1946年： 第一台电子计算机 1876年： 贝尔发明第一部电话 1837年： 美国人摩尔斯和两个英国工程师库克、怀斯顿同时发明电报 公元1041-1048年间：毕 昇发明活字印刷术 人类语言2.0时代 2017年： Transformer架构提出 2022年： OpenAI发布ChatGPT 人类语言3.0时代 20世纪50年代至今 机器语言3.0时代 2001年： 自然语言 机器语言5.0时代 2022年 机器语言4.0时代 1990年代 人类语言1.0时代 公元前10万年 -公元前16世纪 公元105年 -20世纪40年代 机器语言2.0时代 Bengio等人提出前馈神经网络 1969年： 1972年 高级编程语言 解释型高级编程语言解释型高级编程语言如 Python、Ruby等，不 自然语言 伴随人工智能技术的发展，使用自然语言替代原有机器语言编程的方式成为可能，开发者 机器语言1.0时代 1940年代 1950年代助记符号 互联网出现 需要预编译，可以在运行时解释执行，加快了开发速度。通常具有丰 可以使用自然语言编写指令，然后由大型语言模型将其转换为计算机可以执行的代码。未 二进制代码 MOV DEC 富的库和框架，使得开 来将使更多人无需学习复杂的 公元前10万年: 人类原始语言诞生 公元105年： XCH XRL ANL 1950年： 艾伦·图灵提出图灵测试 发者能够更容易地实现各种功能。 编程语法也能轻松创建程序。 汉朝蔡伦发明造纸术 CLR INC 资料来源：至顶智库结合公开资料整理绘制。4 ©2024.11ZDInsightsinsights.zhiding.cn 产业概况篇 AIGC产业全景图谱AIGC成熟度曲线AIGC发展路线图AIGC领域最新进展 AIGC产业政策环境AIGC产业投融资情况 1.12024年全球AIGC产业全景图谱 天津市人工智能学会、至顶科技、至顶智库联合发布2024年全球AIGC产业全景图谱。 图谱主要分为基础设施层（AI服务器、AI计算集群、AI芯片、MaaS平台、AI数据服务）；模型层 （通用大模型、行业大模型）；场景应用层（智能助手、金融、医疗、办公、教育、奥运、智能汽车、营销、影视、法律、政务）。图谱中涉及各领域全球代表性企业和相关机构，为读者提供更为详实的参考信息。 相比去年，基础设施层新增MaaS平台和AI数据服务；模型层新增通用大模型和行业大模型的类别划分；场景应用层按细分场景进行划分。 2024年全球AIGC产业全景图谱所涉及的企业数量分布 场景应用层 智能助手 金融 医疗 办公 教育 奥运 智能汽车 营销 影视 法律 政务 24 17 15 14 14 6 7 7 10 8 5 模型层 通用大模型行业大模型 4151 基础设施层 AI服务器 AI计算集群 AI芯片 MaaS平台 AI数据服务 6 9 12 12 10 资料来源：至顶智库整理绘制。6 AIGC技术产品萌芽阶段 AIGC技术产品成熟阶段 AIGC技术产品爬升阶段 社会关注度 社会关注度 社会关注度 761万 3亿 大语言模型 社会关注度 1.2至顶AIGC成熟度曲线（2024） 4.39亿 数字人 120万 图像生成RAG提示工程 33万 社会关注度合成数据模型 微调 社会关注度 11万 社会关注度 6.69亿 社会关注度 社会关注度 社会关注度 9.6万 AIAgent 社会关注度 社会关注度 630万 7446万 7322万 1020万 人形机器人智能汽车AI手机AIPC 社会关注度 端侧模型 视频生成模型 7200万 社会关注度 43万 图表说明： 萌芽阶段：技术/产品处于早期，推出时间短，应用 场景少，普及度不高。 爬升阶段：技术/产品持续迭代，有相关应用场景，有一定普及度。 成熟阶段：技术/产品成熟稳定，应用场景多，普及度高。 AI手机/PC/智能汽车：特指搭载AI大模型的各类终端 AIGC应用的成熟度。 社会关注度：选取2024年微信指数最高点数值，体现社会对于某项技术/产品的关注程度。图中圆圈大小反映社会关注度高低。统计数据截至2024年11月。 图表来源：至顶智库结合公开资料及专家调研整理绘制。7 1.3规模定律（ScalingLaw）将持续推动AIGC产业发展 规模定律是指随着训练数据、模型大小和计算资源的增加，大语言模型的性能会有所提升的规律，2020年由OpenAI提出；2022年，GoogleDeepMind研究固定成本下最优的模型参数量和训练数据量，得出训练数据量应当和参数量同等提升，并训练出Chinchilla模型。伴随OpenAIo1模型的发布，ScalingLaw从模型训练扩展演进到推理扩展阶段。 MMLU评分 100 90 80 全球主流大模型性能表现符合规模定律 GeminiUltra~1760B Qwen1.572B 70LLaMA65B Falcon180B U-PaLM540B 1800亿参数，3.5万亿token，3.76e24Flops 2800亿参数，3000亿token，6.31e23Flops 60Mistral7B LLaMA234B Chinchilla 700亿参数，1.4万亿token，5.76e23Flops Qwen7B LLaMA33BFalcon40B Gopher280B 50 40 Gopher0.4B 70亿参数，2万亿token，8.4e22Flops 30RoBERTa-base125M20 400亿参数，1万亿token，2.4e23Flops LLaMA27B LLaMA213B GLM130BBLOOM176B 10 0 110100100010000 参数量 资料来源：MMLU，EpochAI，至顶智库整理绘制。8 企业名称 企业LOGO 总部所在地 生成式AI产业主要细分领域 AI芯片 AI计算 集群 MaaS平台 AI大模型 AI场景应用/解决方案 闭源 开源 轻量 智能助手 办公 金融 医疗 汽车 教育 营销 美国企业 √ √ √ √ √ 1.4全球科技领军企业在AIGC产业的布局 谷歌美国√√ √ √ √ √ 亚马逊云科技美国 √ √ 微软美国√ √ √ √ Meta美国 √ OpenAI美国√ √ √ 苹果美国 √ √ 英伟达美国 √ 英特尔美国 √ 韩国企业 三星韩国 √ 中国企业 高通美国 百度 中国 √ √ 腾讯 中国 √ √ 阿里云 中国 √ 火山引擎 中国 √ √ 京东 中国 华为 中国 √ √ √ 科大讯飞 中国 √ 商汤 中国 资料来源：至顶智库结合公开资料整理绘制。9 1.5全球AIGC产业发展路线图（2015-2024） OpenAI成立 Transformer BERT Ernie1.0 RoBERTa 2015 2017 2015.12 2017.6 2018.6 2018 发布GPT-1 2018.10 2019.2 2019 发布GPT-2 2019.3 2019.7 Ernie2.0 2020 2020.5发布GPT-3 Gshard 2020.6 mT52020.10 GLM-130B 2022.8 CodeGeeX 2022.5 OPT-175B 2022.9 Make-a-Video 视频生成模型 DALL·E2 图像生成模型 2022 2022.4 GLaM 2021.12 2021.9 GLM-10B Ernie3.0 2021.7 2021.5 LaMDA DALL·E 图像生成模型 2021.1 2021 GLM 2020.11 WebGLM 2022.11 发布ChatGPT 2017年，伴随Transformer的出现，AI大模型在全球掀起开发浪潮。2022年11月，ChatGPT的正式发布，加速了各类科技企业开发大模型的进度，以谷歌、Meta、OpenAI、Anthropic、百度、阿里、腾讯、科大讯飞、智谱等国内外领军科技企业，推出语言、图像、视觉、多模态等各种类型的AI大模型，主流模型具有生成各类文案、图像、视频等能力。此外，适用于金融、医疗、教育、营销、客服等领域的行业大模型也层出不穷，不断推动商业化落地进程。 资料来源：至顶智库结合公开资料整理绘制。10 1.5全球AIGC产业发展路线图（2015-2024） Llama1ERNIEBot 2023 2023.2 PaLM-E ChatGPTPlus订阅服务推出 通义千问1.0 理想MindGPT 端侧模型 CM3leon 讯飞星火V1.5文生图模型 ChatGPTEnterprise 企业级产品推出 腾讯混元大模型 CogVLMChatGLM3智谱清言 Claude2.1 长文本200KToken 文心一言 蔚来NOMIGPT AI芯片MTIAv1 Llama2 小米MiLM DALL-E3 ERNIE4.0 Claude 2023.3 GPT-4 端侧模型 PaLM2 Ernie3.5 端侧模型 ClaudePro Mistral7B 图像生成模型 文心大模型4.0 AndesGPT 端侧模型 蓝心大模型1B 端侧模型 ChatGLM 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 Claude 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11 Gemini1.0UltraGemini1.0ProGemini1.0Nano 轻量模型/端侧模型 日日新SenseNova ChatGLM2 讯飞星火 Microsoft M