资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/2/6 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.59%报2041.6美元/盎司， COMEX白银期货跌1.58%报22.435美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油3月合约涨0.72%，报72.80美元/桶。布油4月合约涨0.8%，报77.95美元/桶。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.27%报8374.5美元/吨，LME期锌跌 1.06%报2425美元/吨，LME期镍跌1.69%报15960美元/吨，LME期铝跌1.3%报 2204.5美元/吨，LME期锡跌2.52%报24905美元/吨，LME期铅跌1.82%报2106 美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨 0.76%报1197.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌1.42%报591.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，甲醇跌1.46%，乙二醇跌 1.4%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.53%，焦炭跌1.5%，焦煤跌1.37%。农产品涨跌不一，菜粕跌1.36%。基本金属全线收跌，沪锡跌2.31%，沪镍跌1.03%，沪铜跌0.86%，沪锌跌0.53%，不锈钢跌0.51%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.27%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.美联储主席鲍威尔表示，目前的总体形势是，经济强劲，劳动力市场强劲，通胀正在下降。我和我的同事们正试图选择一个合适的时机，开始减少我们的限制性政策立场。这一时刻即将到来。我们说过，我们希望对通胀降至2%更有信心，而我认为委员会不太可能在7周后的3月会议上拥有那种程度的信心。 2.中国物流与采购联合会公布了1月份中国大宗商品指数。大宗商品供应、销售、库存均呈现上升走势，尤其是供应增速明显加快。1月份中国大宗商品指数为101.1%，较上月回升0.4个百分点。分项指数显示，供应量、销售量及库存量均呈上升走势，其中供应量升幅扩大，销售量升幅有所收窄，库存量转降为升。 3.据财新，2024年开年中国服务业维持扩张趋势，景气度稳中略降。2月5日公布的2024年1月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.7，低于上月0.2个百分点，为近六个月来次高，显示2024年首月服务业增长动能依然强劲。 4.据中证金牛座，2月5日上午，一则关于“量化行业被指导暂停T+0交易”的消息，在资管圈引发热议。对此，记者午间向多方求证获悉，目前量化行业并未收到这一通知。上海某百亿级量化私募创始人回应称，目前未收到暂停T+0交易的指导。 5.据上海航运交易所数据，截至2024年2月5日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报3472.03点，与上期相比跌0.7%。 6.经合组织表示，全球经济今年的表现有望好于几个月前的预期，因美国经济前景改善抵消了欧元区经济疲弱的影响。经合组织预测2024年全球经济增长2.9%，之前为2.7%。 【能化期货】 1.上能交公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，集运指数 （欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约的涨跌停板幅度调整为25%，交易保证金比例调整为27%。原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度调整为11%，套保交易保证金比例调整为12%，投机交易保证金比例调整为13%。 2.美国官员表示，当美国总统拜登暂停液化天然气出口批准时，并不影响目前已获准的出口，美国盟友“往往很快就会放心”。 【金属期货】 1.据SMM，截至2月5日，氧化铝新疆地区社会库存共计20.13吨，较上周一减0.42万吨。据调研，新疆地区氧化铝仓单总注册量较上周一减0.66万吨至 12.55万吨，仓单总注册量距上期所指定新疆地区总交割库容25万吨差12.45 万吨，新疆区域非交割品氧化铝库存较上周一增0.24万吨至7.58万吨。 2.上期所公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，铜、铝、锌、铅、黄金期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。 3.广期所公告显示，自2024年2月19日（星期一）交易时起，碳酸锂期货LC2407合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之一点六。 4.赣锋锂业公告，拟以不超过（含）150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务；拟开展商品期货期权套期保值业务，品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种，交易保证金和权利金上限不超过2亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过3亿元。 【黑色系期货】 1.据焦作市生态环境局消息，按照《焦作市重污染天气应急预案（2023年修订）》（焦政办〔2023〕60号）要求，经市污染防治攻坚办研究决定，自2024年2月5日12时，启动我市重污染天气橙色预警（II级响应），解除时间另行通知。 2.1月29日-2月4日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2325.3万吨，环比增加 32.4万吨。澳洲发运量1613.5万吨，环比减少106.8万吨，其中澳洲发往中国的量1357.0万吨，环比增加46.8万吨。巴西发运量711.8万吨，环比增加 139.1万吨。 3.1月29日-2月4日中国47港铁矿石到港总量2481.6万吨，环比增加30.8万吨；中国45港到港总量2472.3万吨，环比增加162.9万吨；北方六港到港总量为1416.4万吨，环比增加322.5万吨。 4.据Mysteel不完全统计，2024年1月，全国各地共开工7970个项目，环比增长187.21%；总投资额约54295.15亿元，环比增长202.46%；新年伊始，全国多地纷纷举行重大项目集中开工活动。 5.上期所公告显示，自2024年2月7日（星期三）收盘结算时起，螺纹钢、热轧卷板、不锈钢期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。 【农产品期货】 1.彭博公布对USDA2月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.537亿吨，1月月报预估为1.57亿吨；美国2023/2024年度大豆期末库存为2.85亿蒲式耳，1月月报预估为2.8亿蒲式耳；全球2023/2024年度大豆期末库存为1.13亿吨，1月月报预估为1.146亿吨。 2.据国家发改委数据，截至2024年1月31日，全国生猪出场价格为15.56元 /公斤，比1月24日上涨6.43%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，比1 月24日下跌0.81%；猪粮比价为6.33，比1月24日上涨7.29%。 3.广西公布最新产销情况，截至1月31日，2023/2024年榨季广西累计入榨甘蔗3106.14万吨，同比增加237.70万吨；产混合糖373.79万吨，同比增加 16.24万吨；累计销糖200.73万吨，同比增加41.07万吨；产销率53.70%，同比提高9.05%。其中1月份单月产糖188.15万吨，同比增加19.61万吨；单月销糖86.19万吨，同比增加28.83万吨；工业库存173.06万吨，同比减少24.83万吨。 4.据路透调查显示，预计马来西亚2024年1月棕榈油库存为214万吨，较12月减少6.62%；产量为137万吨，较12月减少11.83%；出口量为122万吨，较12月减少8.65%。 5.五位交易商周一表示，印度1月棕榈油进口降至三个月低点，因毛棕榈油炼油利润亏损，炼油商增加了豆油的购买。印度的购买量下降，可能会使主要生产国印尼和马来西亚的棕榈油库存居高不下。据交易商预测，印度1月棕榈油进口环比减少12%至78.7万吨，其中，毛棕榈油进口量减少16%至54.1万吨。 6.据中国糖业协会数据，截至1月底，2023/2024年制糖期甜菜糖产区除新疆有5家尚在生产外，其余省（区）均已停机；甘蔗糖厂进入产销旺季。本制糖期全国共生产食糖586.76万吨，同比增加20万吨。全国累计销售食糖311.71万吨，同比增加75万吨；累计销糖率53.12%，同比加快11.35个百分点。 7.据外媒报道，咨询机构AgRural周一公布的报告显示，截至上周四，巴西中南部地区2023/2024年度大豆收割率为16%，较之前一周推进5%。巴西中南部地区2023/2024年度二茬玉米播种率为27%。 8.据Wind数据，截至2024年2月5日，全国进口大豆港口库存为744.742万吨，1月29日为748.552万吨，环比减少3.81万吨。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向墨西哥出口销售15.5万吨玉米，于2023/2024年交付。 10.美国农业部数据显示，截至2024年2月1日当周，美国大豆出口检验量为1426472吨，前一周修正后为913448吨，初值为889717吨。2023年2月2日当周，美国大豆出口检验量为1914633吨。 11.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月03日，巴西大豆播种率为99.6%，上周为99.4%，去年同期为99.8%。巴西大豆收割率为14.0%，上周为8.6%，去年同期为8.9%。 金融市场 金融 1、监管部门酝酿出台新版本《信托公司管理办法》。监管部门近期向信托公司下发《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》，特别强调公司治理，对股东的管理与义务也有细致说明；信托文化与薪酬管理均被写入其中。 2、银行消费贷不仅利率卷至“白菜价”，还推出了100万元、200万元的高额消费贷产品，主要面向有房贷客户、新市民、高级人才等客群。不过，大额消费贷并非一次性发放，而是分次发放，有的可全部支取，也可部分支取。 楼市 1、深圳市住房和城乡建设工作会议强调，2024年要加大保障性住房建设筹集力度，促进房地产市场平稳健康发展，推进城乡建设协调发展，积极稳妥推进城市更新。 2、香港金管局总裁余伟文表示，去年第四季末，香港负资产的数目达到25000多宗。未来香港负资产的情况要视乎楼市走向如何。希望确保香港的银行在调整客户贷款时能给予足够时间。 3、绿地集团宣布，获批进入“白名单”的项目已有34个，拟融资金额合计约 117亿元。同时，还有一批项目也在审核当中，有望陆续进入“白名单”。 4、融创已有超过90个项目入围第一批“白名单”，包括北京、天津、成都、 重庆、郑州、沈阳、青岛、武汉、♘明、西安、太原、西双版纳等20城市都已落地。 产业 1、交通运输部：截至2023年12月底，全国共有3069家网络货运企业（含分 公司），接入社会运力798.9万辆、驾驶员647.6万人；全年共上传运单1.3亿单，同比增长40.9%。 2、中国机械工业联合会最新数据显示，2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业增速4.1个百分点。截至2023年末，机械工业规模以上企业数量 达到12.1万家，较上年增加1万家。 3、据中国物流与采购联合会，1月份中国电商物流指数为112.8点，环比提高 0.4点。电商物流总业务量指数达到125.3点，创近两年新高。人员指数止跌回升，实载率指数创历史新高。 4、vivo宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议，并结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。 海外 1、美联储主席鲍威尔在接受采访时表示，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。他指出，美联储不太可能在3月份投票降息，但几乎所有联邦公开市场委员会委员都认为今年降息是合适的。同时，他对当前的经济表现表示满意，但对美国政府债务规模增长过快表示担心。 2、经合组织上调2024年全球GDP增速预期，从去年11月预计的2.7%上调至 2.9%。美国G