视频监控NVR SoC芯片 头豹词条报告系列

视频监控芯片行业分类[2] 按照视频监控设备结构的分类方式，视频监控芯片可以分为如下类别 视频监控芯片分类： ISP芯片是视频监控摄像机的重要组成部件。ISP芯片 芯片 线或者无线链路传输到后端NVR，NVR对视音频数据 进行接收处理并存储，后期需要回时可调出存储的视音频数据进行检索回放。 视频监控 NVR SoC 芯片分类 DVRSoC编解码芯片是入式视频监控DVR设备的主 数字硬盘录像 芯片。经过前端摄像机来集的视音频数据通过线缆传输到DVR，DVR首先将视音频信号数字化，然后将数字 机(DVR) SoC编舒码芯 视频信号入DVRSoC芯片，DVRSoC芯片对视音频 片 数据进行压缩处理并存储于硬盘等设备中，在后期需要回溯时，可调出存储的视音频数据进行检索回放。 NVRSoC为后端视频监控设备的核心芯片。NVRSoC用于接收来自IPC的数字码流、进行录像、存储及转 NVRSoC芯 片 发，显示至屏幕，后期回潮时可通过人脸、额色、车牌、细节特征等检索出相关视频后进行回放。 [2]1:星度科技 视频监控NVRSoC芯片行业特征[3J 视频监控NVRSOC芯片作为城乡安防的主要产品，将在公安、交通、金照、政府领域发挥重要作用。视频 监控NVRSoC芯片行业的主要特征包括：（1）基本功能和技术持续更新选代：逐渐替代DVR，NVR成为完全基 于网络的全IP视频监控解决方案：（2）智能化趋势：视频监控NVRSoC芯片进入到智能化阶段，传统芯片与AI 的有机结合成为未来趋势：（3）发展前景广周：中国乡镇市场将是下一个蓝海，新领域的拓展将带来新的增长动 力。 口基本功能和技术持续更新选代 相比于DVR系统使用传统的监控线缆进行连接，NVR系统完全基于IP网络，可以更方便地利用现有有线或 无线网络布局，节省布线成本，更加适用于环境较为复杂，监控点相对分散的大型监控系统：随着后端设 备处理能力的增强，一台后端设备连接前端设备量呈现上升趋势，现阶段一台后端设备约连接4-5台前端设 备。 2智能化趋势 随着人工智能和深度学习技术的发展，视频监控芯片愈来愈多地集成先进的算法，以实现更智能的监控功 能，如人脸识别、行为分析等。人工智能技术升级可以极大程度上拓展视频监控芯片的功能范围、应用领 域和场景，以及提升视频处理效果等，是未来发展的主要方向与趋势。例如，2021年富输微募集资金5.8亿 元，用于研发高性能人工智能边缘计算系列芯片等项目；2022年国科微向特定对象发行股票募集资金，募 投项目中包含*AI智能视频监控系列芯片研发及产业化项目”。 B发展前景广阔 借着乡村振兴的政策之风。智慧农业、智慧乡村将极大提高视频监控NVRSoC的需求，从区域分布上来 看，中国县镇级市场，视频监控的普及率只有6%-10%，因此有极大的市场空间有待挖掘；从应用领域上来看，养殖畜牧业、家用监控设备以及乡镇的交通和公共安防为可拓展的新领域，应用场量的多元将推动 视频监控NVRSoC的发展。 [3]1:富瀚微 视频监控NVRSoC芯片发展历程[4] 视频监控经历了萌穿期、启动期和高速发展期三个阶段，目前正处在高速发展期阶段。在萌芽期阶段，传输 信号为模拟信号，因此称为模拟化阶段，视频监控只能实现小规模联网管理；在启动期阶段，视频监控进入网络化阶段，开始使用数字视频录像机（DVR）等数学设备，前后端实现全数字化，可实现远程控制，图像更加清 断：在高速发展期，视频监控进入智能化，视频监控与A技术结合，人脸识别、运动检测等功能得以实现。 萌芽期·1979~1997 1.1979年公安部在第一次全国刑事侦查技术预防工作会议上首次提出了技术防范的概念，会议结束后 随即下发了77号文件，要求在全国各省市公安系统若力实施技术防范工作，这是中国安防行业开端的 标志性事件之一。 2.20世纪80年代，视频监控采用视频同轴电缆将视频图像由前端监控点导入监控中心，再在显示设备上播放。当监控点数增加时，视频显示设备及录像设备相应增加，大幅增加了建设成本及管理难度， 3.引入视频矩阵技术，使大量视频图像可切换显示，分配共享，传输信号为模拟信号。但该技术只适用于近距离传输，无法实现远距离大容量视频传输，且不能做到多中心多级联网，限制了其应用范 围。 4.20世纪90年代，光端机的出现让视频图像远距离传输问题得到了解决。借助数字光端机，并通过复 用技术进行传输，不但提升了视频传输质量、容量，让传输业务类型得到了丰富。 5.在光刻机的基础上，引入RS232/422接口，使联网视频监控成为可能。但由于RS232/422数据传输 速率较低，且节点无法任意编号，无法进行远程管理，让联网视频监控规模受到了一定制约。 处于模拟化阶段，在对视频监控领域的初步探索中实现了视频的远距离传输和小规模联网，不过依日 存在无法大规模联网、远程管理和画面不够高清的问题。 启动期·1997~2015 1.20世纪末，采用PC电脑加视频采集压缩卡的模式，把模拟视频图像转换成数据并压缩保存在电脑硬盘中，同时可以通过计算机网路远程传输。当时的实部企业为德加拉（成都）数码科技发展有限公 司、杭州康银公司（海康威视的前身）、武汉恒亿电子科技发展有限公司和广州金鹏集团有限公司。 此时的视频采集压缩卡采用视频AD芯片加ASIC芯片的方案，称为硬压缩卡，因价格昂贵，以行业用 户为主。 2.继硬压缩卡后，软压卡出现，视频监控真正实现民用化和消费化。由于软压卡只包含AD芯片，因 此价格亲民，受到消费者青睐。当时的头部企业有深圳波粒科技股份有限公司、山东中维世纪科技股份有限公司和广州市宏视电子技不有限公司。 3.引入数字技术，开始使用数字视频录像机（DVR），对模拟视频进行数字化编码，此时不再需要对视频进行压缩。经过数字化处理的规频信号可通过光纤网络进行传输，即可实现前端一体化、传输网 络化、处理数字化、系统集成化。 4.引入网络虚拟矩阵技术，该技术以IP网络作为媒介，通过TCP/IP协议，借助网络视频编解码器、网 络交换机、路由器、网络视频存储设备、网络视频管理平台所构建的网络监控平台，可实现全网视频 统一管理，并可进行灵活的后台操作。 5.摄像机前端开始采用先进感光器件的高清化摄像头，网络视频录像机（NVR）开始广泛应用，图像 清断度和质量更高、场景覆盖范围更广。 处于网络化阶段，在模拟摄像机的基础上集成了视频压缩和网络传输处理模块，数字视频录像机 (DVR）、网络视频录像机（NVR）开始广泛应用，与模拟摄像机相比具备更高的清晰度，并且监 控视频可实现全网统一管理。 高速发展期·2015~2023 1.随着智能手机的普及和无线宽带的发展，以手机监若，WIFI连接和小型化为特征的无线化、消费化 格亲民的同时性能大幅提高，图像清晰度和质量更高。 2.引入人工智能和深度学习技术，以及在“互联网+"的发展趋势下，视频监控设备厂商基于互联网信息技术的物联网、云计算以及大数据技术作为基础支撑，将视频监控与A技术结合，人脸识别、运动 检测等功能得以实现。 处于智能化阶段，视频监控与A技术结合，使得摄像机可对视频数据进行结构化处理、智能计算分 析、图像识别、海量视频数据处理。 [4]1：量震科技、国金证券研 视频监控NVRSoC芯片产业链分析5] 视频监控NVRSoC芯片产业链上游为晶圆制造厂商，负责将Fabless公司的研发成果即集成电路产品设计版 图进行生产制造。中游为NVRSOC芯片研发设计企业，根据客户要求进行设计研发芯片，这个环节需要高度的 技不积累和创新能力，一些知名的企业包括星科技、国科微、富潮微、华为海思等。下游为视频监控设备制造 厂商。关于视频监控NVRSoC芯片产业链有如下三个观点： 1.上游品圆供给较为稳定。2021-2022全球出货量稳定增长，2023年尽管由于需求疲软出货量路有下降， 但汽车和工业领域依旧日坚挺。2.中游NVRSoC芯片智能化成为必然趋势。相关企业的设计研发能力将成为核心 竞争力，智能化、功耗低、成本低的芯片在未来将有巨大的市场前景。3.下游视频监控设备行业需求上涨。中国 安防行业2023年市场规模有望突破万亿，视频监控设备的需求量将大幅提高。 上产业链上游 生产制造端 晶园制造厂商 上游厂商 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司> 台积电（中国）有限公司》 杭州中芯微电子有限公司 查看全部V 产业链上游说明 品圆制造厂广商负责将芯片设计企业的设计结果进行生产制造，再交付封装厂、测试广进行封装测试 1.2021-2022年品圆全球出货量稳定上升，2023年由于需求疲软出货量路有下降。2022年品圆全球 总出货量为147.13亿平方英寸，2021年的出货量为141.65亿平方英寸，同比增长3.9%，晶圆收入增 长9.5%，达到138亿美元，再创历史新高。8英寸和12英寸晶圆的出货量均有所增加，部分原因是汽 车、工业和物联网领域以及5G建设的推动。2023年第三季度全球品圆出货量为30.10亿平方英寸，环 比下降9.6%，与去年同期的37.41亿平方英寸同比下降了19.5%，原因为市场需求疲软和持续的经济 不确定性，其中计算、通信、消费和内存市场的晶圆出货量下降最为明显，而汽车和工业领域在此期 间依旧表现坚挺。 2.2022年中国台湾、中国大陆和韩国分别位居全球半导体原材料生产地前三名。凭借其代工能力和先 进的封装基础，2022年中国台湾以201亿美元连续13年成为全球最大的半导体材料生产地，中国大陆 继续保持强劲的同比增长势头，以130亿美元位第二，韩国以129亿美元成为第三大半导体原材料 生产地。 中产业链中游 品牌端 NVRSoC芯片研发设计企业 中游厂商 上海富瀚微电子股份有限公司》 湖南国科微电子股份有限公司》 星宸科技股份有限公司> 产业链中游说明 1.NVRSoC单位成本受原材料市场波动影响较大。NVRSoC根据处理视频路数、算力大小可分： 端和高端产品，其中低端产品售价约4美金，高端产品售价约15美金。根据星宸科技公开信息， 下产业链下游 渠道端及终端客户 视频监控设备制造厂商 渠道端 杭州海康威视数字技术股份有限公司> 浙江大华技术股份有限公司> 小米科技有限责任公司》 产业链下游说明 1.视频监控市场前景广闵。据中安网数据统计，2022年中国消费级监控摄像头销量达到4,820万台 2023年预计达到5,210万台，同比增长8.5%。从全球来看，2022年全球视频监控市场规模达到2,628 亿美元，近5年复合增长率为6.6%。倘若以2022年增长率为基数，预计到2025年全球视频监控市场 规模将超3，100亿美元，视频监控市场前景广阔。 2.作为视频监控设备的主要应用领域之一的安防行业，2023年中国安防行业市场规模有突破方 亿。据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示，2022年中国安 防行业全年产值约为9，460亿元，增长幅度为4.9%。如今2023年前三季度部分涉足数字安防上市企业 业绩报告已陆续公布，市场对2023年全年市场规模持积极乐观，有望向万亿大关迈进。从中国市场招投标项目来若，截止2022年年末，包含雪亮工程、智慧社区、智慧交通、智慧校园、人工智能类项 目，金额过亿项目超14个。 3.视频监控设备市场竞争格局激烈，市场集中度高。从全球来看，2022年全球智能视频监控市场集中 度进一步提升，CR10为64.8%；从中国市场来看，海康威视和大华股份两家企业市场占比超50%， 竞争激烈，行业进入壁垒高。 [5]1:SEMI。富编微 视频监控NVRSoC芯片行业规模[6 2022年中国NVRSoC市场规模达到4.95亿元，在中国安防监控市场规模持续增长及行业