波兰商业服务行业2023英

2023年波兰的业务服务部门 “波兰2023年商业服务业”的荣誉赞助人是波兰投资和贸易机构 商业服务领导者协会（ABSL）与Colliers，Mercer，Randstad和RandstadSourceright合作编写的报告 在准备学术和高等教育部门数据的范围内，我们在出版物“波兰2023年的商业服务部门”中的实质性合作伙伴是国家信息处理研究所-国家研究所。 ABSL商业智能股:research@absl.pl DariuszKubacki，ABSL副总裁（项目发起人） BartoszSzary, ABSL管理委员会成员 TomaszBrodzicki(PhD),ABSL首席经济学家 斯坦尼斯瓦夫·乌米斯基（博士）， ABSL高级分析师 Pawe²Szudra（博士 ），商业智能协调员， ABSL 行业洞察： AgnieszkaBelowska-戈斯瓦斯卡, 合规办公室负责人， Nordea&ABSL副总裁 DominikaKaczorowska-Spychalska(PhD), 中心主任 罗兹大学智能技术管理学院 AndrzejSobczak（博士） ，副教授，IT管理主管 信息技术与数字中心研究所，经济华沙经济学院 SebastianKondracki，首席创新官Deviniti 阿图尔·库伦斯基, 客户工程师，GoogleCloud安全专家 与ABSL合作： 帕韦·潘奇吉, 战略和业务发展总监ABSLpawel.panczyj@absl.pl 布局和印刷：www.ponad.pl ®ABSL2023 TheeconomiccopyrightheretoarebottedtotheAssociationofBusinessServiceLeaderswithitsregisteredofficeinWarsaw(ABSL)andareprotectedundertheapplicable版权法.Anydispublicationorpurptionofthiswork,inwholeorinpannerABSL’spriorwrittenconsent, 被禁止。根据版权法规定的条款，允许将此处包含的任何材料用于报价，并要求说明报价的来源。如果有任何疑问或需要比个人使用更广泛地使用作品，请发送电子邮件至absl@absl.pl 引用适当长度的报告摘录是允许的，条件是:(I)这种引用是免费提供的，用于非商业目的， （II）提供商业服务领导者协会（ABSL）作为引文的来源，（III）以原始形式引用作品的任何摘录，或使作品的内容和意义没有改变，以及（IV）提供作品中包含的资格。本同意引用作品不允许将作品的任何重要部分纳入任何其他作品或出版物，无论是硬拷贝、电子形式还是任何其他形式或用于任何商业目的，除非满足关于引用权的允许使用的法定要求。 CONTENTS ABSL战略展望报告执行摘要14妇女在部门67 宏观经济趋势和OUTLOOK18 概念和方法报告22 波兰-钥匙FACTS25 1国家的业务服务部门26 2023年第一季度末的波兰 行业总体特点26 无报酬收益68 多样性、包容性和归属7 业务服务中心的位置71 知识密集型业务服务业80 作为本地专业 作为做82的地方的评估业务 城市概况85 新30的中心数量和结构投资 2 作为变革驱动力的技术 96 知识密集型业务的对外贸易33 在部门 SERVICES 编程语言、IT技术、方法和模型的使用 97 外商投资，原产国37提供的服务和运营模式 42 编程语言 97 工业支持的客户结构 43 云技术 99 提供服务的地理范围 44 数据和大数据 100 支持的进程类别 47 IPA、RPA和工艺采矿 102 业务流程的拆分 49 分析、高级分析和可视化 103 后办公室/中办公室/前办公室 49 专门的模型、方法和技术 105 在业务服务中心使用的语言 50 智能过程自动化 106 部门就业 54 云技术的利用 117 在家工作 55 网络安全问题 120 对波兰和地区劳动力市场的贡献 56 未来5年人工智能对波兰商业部门的影响 124 就业预测57 3 办公室市场 130 在最大的中心就业60 平均抬头61 4劳动力市场和工资158 按年龄组划分的就业、工作岗位和业务流程635创新，商业转型范式，投资计划，188 换档工作64和ESG域 波兰的商业服务业20235 前言 前文 DariuszKubackiABSL副总裁 -商业智能和思想领导力 亲爱的读者， 欢迎来到ABSL2023年年度报告。在本报告中，我们探讨了过去一年（2022Q1-2023Q1）塑造波兰商业服务业动态格局的主要发展和趋势。这一年见证了全球经济不稳定，乌克兰战争，能源危机和大流行后的挑战。 商业服务业仍然是公司的重要贡献者增长和转型。正如我们检查的那样 2023年的发展，出现了几个需要我们关注和理解的关键点。 该报告深入研究了这些领域，揭示了正在发挥作用的变革力量。 技术仍然是塑造商业服务未来的驱动力。自动化和人工智能的快速采用继续彻底改变行业实践，提高运营效率 并创造新的增长机会。我们的报告强调了组织利用这些技术来优化流程 、改善决策和提供卓越客户体验的方式。另一个重要问题是需要对人才进行更深入的分析 变革最重要的驱动力和推动者。 Sustainabilityandsocialresponsibilityhavealsogainedsignificanttractionwithinthebusinessservicessector. Organizationsarerecognizing 将环境，社会和治理（ESG）原则纳入其运营的重要性。我们的报告研究了公司采用ESG以促进可持续实践，促进社会影响并为其服务的社区做出积极贡献。 总之，ABSL2023年年度报告对 通过提供这些见解，我们邀请您探索完整的报告 ，今年ABSL战略展望报告对此表示赞赏，该报告探讨了该行业未来发展的可能情况。 我鼓励你沉浸在报告的页面中 并利用其发现来获得更深入的了解 波兰不断发展的商业服务业。无论你是商业领袖，投资者，或该领域的专业人士，本报告提供了宝贵的见解，可以为您的决策提供信息，从而推动成功。 善良的问候， DariuszKubacki 执行摘要 ABSL2023报告基于波兰商业服务中心的独特，全面和系统更新的数据库，由 商业服务领导者协会（ABSL），以及2023年1月至2月对该行业领导者进行的CAVI调查结果。 截至2023年第一季度，我们收到了205份管理人员的回复，占波兰该行业总就业人数的49.0％。 全球工业 该报告补充了来自 ABSL的战略合作伙伴，专注于波兰的办公市场（Colliers ）以及劳动力市场和人才库领域（Randstad，Mercer和 OPI。） 今年的报告重点介绍了技术变革已经和正在对行业产生的影响。为了涵盖更长期的观点和更多的定性方面，ABSL与一个专家小组进行了行业展望练习。ABSL战略展望报告2023的执行摘要提供了额外的长期视角和前景。 GrandViewResearch（2023年4月）估计 2022年全球BPO市场规模为2619亿美元，预计将以9.4％的复合年增长率（CAGR）增长，到2030年将达到约5252亿美元。 2023年全球行业前景总体乐观，但存在一些不确定性，原因是对全球宏观经济周期的依赖。 全球工业在大流行危机中证明了其韧性。它的稳健性比大多数制造业和服务业 Theindustrybeingoneofthecriticaldriversofrecoveryandgrowthinthepost-premodicerabothinthePolandaroundtheworld.IthasoperatelyoperatedintheWFH/remotemode. Further,itissettoworkeffectivelyinthehybridmode(witha 到办公室)，因为它获得了加速数字化的好处转换。 来自新兴外包目的地（如罗马尼亚、马来西亚、南非、埃及）的竞争和对成本优化的重视将是加速增长背后的驱动力。行业正在扩张和转型。转型的步伐 由于大流行而加快了速度，提供的流程的复杂性也在增加。高附加值操作和流程升级的趋势需要加速技能提升和重新技能。国内和国际上对人才的竞争都在增加。 IPA/AI可以为增加劳动力成本和潜在短缺的问题提供部分解决方案在劳动力市场上，关于低技能，以及 作为高劳动密集型，常规和规模的过程。IPA的引入将进一步增加对熟练劳动力的需求，扩大竞争 对于数据和分析以及IT能力。随着任务和流程更加复杂，生成AI /人机界面变得越来越重要。 波兰的商业服务业2023 对熟练劳动力的需求不断增加，导致了混合劳动力的出现- 部分处于WFH模式，部分在办公室工作。因此，必须调整办公室 到这个新的工作环境。下一步- 工作的虚拟化(例如，转向Metaverse)将更加苛刻。 多年来，全球行业为企业提供了具有成本效益的解决方案。由于客户非常重视成本效率，因此它仍将是该行业的重要驱动力。然而，客户希望行业能够帮助他们处理更复杂的流程。不断上涨的劳动力成本和日益增长的人才稀缺将导致云计算等新兴技术的广泛使用，从RPA转向IPA和AI，以维持或进一步降低成本并增加增长。 推动行业增长和转型的因素包括： »经济活动的全球化和崛起公司国际化， 波兰的工业 -总体性能 尽管面临全球挑战，不确定性和经济逆风，但2022年被证明是另一个好问题 在就业方面，该行业的增长速度低于上一年（12.4%）。 尽管如此，其在波兰企业部门整体就业中所占的份额增加到6.7%。 由1,106家公司运营的1,800多个商业服务中心。就业同比增长率超出了ABSL先前的预期。 7 执行摘要 »外包的日益普及，由于 行业提供的相关利益， »从离岸外包向离岸外包、近接外包，以及在更大程度上的朋友外包(风险投资区域化)的转变， »加速数字化转型, »Covid后工作模式的构造变化(混合工作，WFH，WFA)， »对不同类型技术知识的需求不断增长，特别是与新技术（IPA /RPA/ML/DL/AI）相关的知识， »对社会、行政和监管问题专业知识的需求日益增长， »在知识经济中，越来越重视服务和无形的生产要素和产品 。 2022年被证明是出口创纪录的一年，该行业的出口价值估计为 每年300亿美元。人均出口是衡量该行业生产率的间接指标，超过了每年53,000美元，自2016年以来增长超过21％。出口同 比增长13.7％（进口同比增长16.3％）。KIBS贸易的顺差超过125亿美元（2021年为113亿美元）。自2008年以来一直定期产生顺差，并在过去14年中不断增长。 8波兰的商业服务业2023 执行摘要 波兰的行业状况更多地与全球经济状况有关，而不是与当地经济状况有关。波兰是EMEA地区和全球KIBS的主要市场之一，通过直接升级和提高技能，迅速接近全球技术领导者。 进一步增长的前景是积极的。我们相信未来几年将迎来就业高峰，而从长远来看，技术和人工智能的空前发展可能会减缓劳动力的这种扩张，因为技术取代了人们在某些过程中的角色。然而，预测未来 KIBS行业尤其具有挑战性。有很多与AI将如何改变业务模型以及对员工技能的需求相关的问题。ABSL战略展望报告2023中介绍了几种可能的情况。 目前，波兰中心雇用的外国人人数估计为76,700人，占该行业总就业人数的17.6％。它反映了 绝对和相对同比增长。 波兰外国投资者经营中心的就业人数超过363,900人（占该行业总雇员的83.6%）。投资者来自47个国家，美国公司的就业人数超过任何其他国家（创造了超过120,900个工作岗位）。 Mostcenterssup