海湾国家食品行业报告英

GCC食品工业|2023年11月28日Page|1 目录1. 执行摘要7 1.1. 报告范围7 1.2. 行业展望7 1.3. 增长驱动因素7 1.4. 挑战8 1.5. 趋势8 2. GCC食品工业概述9 2.1. 国家明智市场概述16 2.2. 主要食品类别的需求和供应25 3. GCC食品工业展望30 3.1. 预测方法30 3.2. GCC食品消费预测31 3.3. 国别市场规模预测33 4. 增长动力40 5. 挑战49 6. 趋势54 7. 并购（并购）活动58 8. 财务和估值分析60 8.1. 财务业绩60 8.2. 估值分析68 国家概况72 公司概况79 “食品行业(餐馆/食品服务除外)在2020年和2021年的大部分时间增长，因为人们花了很多时间在家里，导致消费增加，家里的餐具室增加等。然而，自那时以来，在供应方面，该行业见证了成本的显着通货膨胀（由于利率/融资成本上升，俄罗斯-乌克兰战争，高能源价格等。）导致盈利能力下降。在需求方面，消费者的偏好正在发生变化，寻求更物有所值，要求更健康的替代品和便利，无论是在食品（零食，即食食品）和可用性（在线购物）方面。贸易结构也在不断发展，新的形式如折扣店也挑战了现代贸易。 在海湾合作委员会，我们还看到来自国际参与者的竞争日益激烈，他们承诺对该地区进行更多的制造和研发投资。与西方市场相比，海湾合作委员会的人口增长，工作人口年轻，可支配收入高，人均消费相对较低，加上国家战略转变（例如Procedre，KSA)为自给自足和粮食安全提供更多的本地生产。平衡市场份额和盈利能力至关重要。平衡供应侧和需求侧动态是大多数行业参与者面临的挑战。在这种环境下，能够建立强大品牌，提供高质量和创新产品，同时具有成本效益的参与者很可能会成为赢家。 随着越来越多的人因放宽入境/居留签证和更好的基础设施以及进一步的重大投资而进入海湾合作委员会，食品需求预计将继续增长。鉴于当局管理大流行危机的方式，人们对当局充满信心，并正在采取全面措施，以改善在该地区开展业务的便利性。." KesriSingh 美国集团董事 到目前为止，21世纪20年代的特点是对人类历史进程产生持久影响的事件——跨越行业、经济、环境、地缘政治、生活质量等。每个行业都经历了基本驱动力的转变，中东和北非地区的F＆B行业也不例外。实际上，在大流行期间发生了变化的许多参数似乎都将长期存在。 当前的通胀现实是一系列因素的结果，包括供应链中断的余震和运费上涨对国际贸易产生了很大影响，气候变化导致的供应冲击加剧了大宗商品的繁荣，以及持续的能源和原油溢价从制造业流向消费者。另一方面，旅游业和酒店业等相关行业遭受的盈利能力冲击使企业对成本更加谨慎，挤压了整个价值链的利润率。在这种情况下，食品企业必须通过增加本地采购来应对这些挑战，通过新鲜农产品和其他原材料的替代原产国降低供应风险，并使用技术提高供应链效率，同时专注于满足不同的客户需求。 电子商务是一个受封锁购物习惯推动的渠道，并受到历史上较高的数据渗透率和道路等不断扩大的公共基础设施的推动，现在已经成为一股不可忽视的力量-帮助有抱负的品牌和新产品概念开始增长。最近，阿联酋对快速商业的投资增加，使人们能够近乎实时地访问杂货和食品和饮料选择。这重新定义了购物习惯，因为消费者不必提前计划食品储藏室库存，而以前无法进入的食品和杂货店类别现在只有几分钟的路程。 虽然旅行和旅游业回归并达到新的高度，但消费者偏好向新鲜、健康、本地、有机、对环境负责的产品和品牌的转变也将继续存在。作为一家出生在阿联酋的当地企业，我们通过不断创新来滋养我们的消费者，帮助他们通过最好的新鲜成为更健康的自己。 展望未来，2020年代对于中东和北非地区的主要经济体来说是决定性的十年，因为各国政府开始实施庞大的基础设施项目和多样化计划。这些举措旨在定义该地区的未来，进而定义全球经济。预计外籍人士和游客涌入该地区，预计将为该地区的F＆B行业带来前所未有的机会。只有能够为未来做好准备的企业才能参与并为该地区的荣耀之旅做出贡献。." KennethD'Costa Barakat集团公司董事总经理 “海湾合作委员会食品工业具有巨大的增长和创新潜力，由于其战略位置和该地区人口的迅速增长。这种独特的组合为食品企业的蓬勃发展创造了沃土。此外，消费者对健康和可持续性的认识不断提高，这正在重塑他们的偏好，并推动行业走向更健康和更可持续的选择。 在新冠肺炎之后，食品行业经历了消费者行为的巨大变化。在线食品配送和电子商务的激增凸显了强大的数字业务对企业的重要性。此外，卫生和安全标准已变得至关重要，促使行业通过拥抱技术，简化供应链和多样化产品来适应这些不断变化的需求。 除了消费者驱动的变化外，该行业还面临监管挑战，必须解决粮食安全和可持续性等关键问题，包括高效的水和能源使用，因为该地区正在努力应对气候变化的影响。为了推动这一领域的增长，必须投资于旨在创造创新和可持续食品的研发。公共部门和私营部门之间的合作努力可以推动粮食安全的进步。利用精准农业技术和优化供应链也将在塑造行业未来方面发挥关键作用。 GCC食品行业的最新趋势反映了这些变化。人们对以植物为基础的和替代的蛋白质产品越来越感兴趣,以迎合有健康意识的消费者。可持续包装解决方案越来越受欢迎，并且更加重视本地采购和有机产品。此外，该行业正在向个性化营养以及人工智能和数据分析的整合转变，以优化运营并增强客户体验。." AnantharamanRamanathanIFFCO集团财务总监 “在Covid之后，看到食品服务业的反弹真的令人振奋，因为消费者再次围绕食品消费寻求这一机会。”事实上 ，许多规模较小、不太可行的门店已经退出市场，这一点肯定得到了加强，这意味着在这个领域生存和繁荣所需的质量标准得到了更大的赞赏。令人惊讶的是，送货服务的增长也没有减弱，所以这种由大流行加速的消费者行为变化似乎将持续下去。 尽管通货膨胀对市场动态产生了重大影响，因为我们看到折扣店渠道的快速增长。长期以来，欧洲市场的一个特点是像Lidl和Aldi这样的巨头，我们现在看到这在消费者篮子中占据了重要且加速的部分。主流零售商开始在价格范围内竞争只是时间问题。能够通过价格上涨的日子将结束，迫使零售商和供应商真正专注于通过自动化，消除重复等来提高效率。 不过，食品的好处是人们只需要吃饭-因此，不断增长的地区人口将继续为整个食品和快速消费品行业提供乐观的前景。现在比以往任何时候都更面临的挑战是确保我们提供与消费者相关的产品 命题比其他任何人都好，并且在价值命题上有意义-通过任何渠道。否则，范围合理化和花费合理化将赶上我们。” 加里·沃尔什 梅赞控股公司首席执行官。 “几乎没有任何工业部门没有自己公平的挑战和机遇，GCCF＆B行业也不例外。但是，最近使该行业吸引了人们的注意力的原因是其动态方法和组织灵活性，使实体能够在利用其现有能力以及探索新的收入增长途径之间取得平衡，同时保持专注于通过量身定制的解决方案迎合消费者。我们相信，在能源价格，公共投资加速以及消费者特别是Z世代的生活方式改变的推动下，海湾合作委员会食品行业将继续扩张和增长。 尽管食品工业在大流行期间经历了前所未有的压力，但它已经迅速适应了新常态的要求。该行业发现自己对自制餐点、餐包、在线订单、外卖、无接触交付、开车和其他多样化方法的需求突然增加，更不用说在业务流程中引入机器人和人工智能了。大多数大型GCCF＆B公司都考虑到了这些变化，并重新调整了策略，以适应这些新的市场需求。 这一部分的一些挑战也归因于它与其他部门的相互依存，尤其是。运输和资源。这场大流行也带来了旅游业最低潮之一，增加了挑战。此外，该行业必须跟上由于供应链延迟和不确定的出货数量而导致的需求和供应波动 。随着大流行后的事情开始正常化，餐饮业已经重新站稳脚跟，现在期待着收入的增加，更高的愿望水平，年轻人口的增长，旅游业的正常化，以促进其增长。该行业也在寻求创新，为挑剔的消费者提供更新的选择。植物性产品，酮，无麸质和更多，主要是作为对新兴的新饮食趋势和消费者偏好的反应。其他主要趋势是电子商务的增长，电子支付的增加，数字化以及社交媒体影响力与电视/新闻媒体的加速。 在任何国家的经济和人类目标的可持续性方面，一个有弹性和成功的餐饮业仍然是不可或缺的，我们在海湾合作委员会国家也发现了同样的情况。因此，所有大型GCCF＆B公司都在努力寻找合适的规模，这将使他们在政府框架内保持灵活和灵活，同时努力提高股东回报。." YoussefEzzikhe 阿曼茶点公司首席执行官 “海湾合作委员会地区的食品工业经历了由各种因素驱动的显着增长：人口增长，进一步多样化，城市化和不断变化的消费者偏好。这种增长轨迹为本土食品生产实体描绘了一个充满希望的未来。该行业的一个关键转折点是COVID-19大流行。它引发了一系列变化，消费者发现了在线购物的便利性，家庭烹饪的乐趣，将他们的喜好转向了更健康和本地采购的产品。福利占据了中心舞台，导致对有机和新鲜物品的需求增加。大流行还迫使数字化和自动化供应链，提高效率和透明度。 海湾合作委员会国家严重依赖粮食进口，认识到确保粮食安全的紧迫性。像联合食品公司这样的公司通过在当地建立生产设施，不知疲倦地努力减少对进口成品的依赖，从而降低潜在的食品安全风险。尽管存在这些挑战和变化，但海湾合作委员会食品行业的未来前景乐观，这得益于正在彻底改变烹饪领域的新兴食品趋势，例如 ： 植物性食品，由于对健康和环境的担忧而上升。这种趋势正在重塑市场并推动创新。作为一个例子，我们今年推出了一种橄榄油人造黄油，Nawar，在一个可生物降解的浴缸。本地采购：强调本地和区域采购，加强粮食安全，支持当地经济，我们几乎100%的包装来自阿联酋。优质和民族食品：消费者正在寻求多样化的烹饪体验，从而扩大了优质和民族美食市场。显然，对于我们的民族和正宗范围，Aseel是迄今为止该地区的领先品牌。因此，随着海湾合作委员会食品行业的转型，挑战依然存在，但该地区对多元化的承诺，加上不断变化的趋势和技术进步，为该行业的持续增长和发展提供了充满希望的前景。." FethiKhiari 联合食品公司首席执行官 “由于人口增加，经济稳定和人均收入高，海湾合作委员会食品行业预计将在未来五年以适度的速度增长。预计额外的消费将受到该地区各种国际会展和体育赛事推动的游客人数增加的推动。由于人们对健康饮食习惯的认识不断提高，特别是在COVID-19大流行之后，该地区对营养和有机食品的需求继续增加。当地人和外籍人士的新兴趋势和不断变化的消费者偏好正在推动对国际美食、即食餐饮和食品配送平台的需求。海湾合作委员会政府正在大力投资部署更高水平的自动化和新的水培和有机农业技术，以改善国内粮食储备并减少浪费。因此，一些食品制造商和服务提供商正在投资扩大其健康和有机食品领域的投资组合。 持续的地缘政治冲突削弱了全球经济的短期至中期前景，预计将对全球经济活动造成压力，导致通货膨胀和供应链中断上升，可能对粮食安全造成风险。这些挑战可能会激励制造商和运营商进行整合，以实现产品多样化和运营简化。此外，大流行后估值正常化，再加上企业需要保持竞争力，很可能会在海湾合作委员会地区创造出引人注目的并购格局。." RohitWalia AlpenCapital(ME)Limited执行主席兼首席执行官 1.执行摘要 海湾合作委员会的粮食需求一直在稳定增长，从COVID-19大流行期间的放缓和经济担忧中恢复过来。增长得到了人口基数的扩大，健康恐慌后旅游活动的活跃以及消费者偏好的不断变化的支持。与此同时，海湾合作委员会粮食部门在区域政府增加国内生产的各种努力的支持下，变得更加自力更生。因此，该行业正在经历重大变革，主要致力于通过部署更高水平的自动化和新的水培和有机农业技术来重塑自身。这些不仅提高了营养价值，而且解决了围绕建立足够的食物储备和减少浪费的问题。然而，由于不断变化的天气模式和物流障碍，海湾合作委员会食品行业