问界成为1月新势力交付榜首，特斯拉拟在美新建铁锂电池工厂

周度报告——新能源汽车 问界成为1月新势力交付榜首 特斯拉拟在美新建铁锂电池工厂 报告日期：2024年2月4日 ★动态跟踪 周零售数据方面，24年1月22日至28日，国内乘用车零售53.34万辆，同环比489%/11%，新能源乘用车零售15.80万辆，同环比773%/7.6%。由于去年同期是春节假期，低基数导致同比增速高企。周度新能源渗透率29.62%，去年同期约为19.98%。新能源分动力类型来看，纯电零售8.65万辆，插混（含增程式）零 售7.15万辆，受车型产品驱动，插混市场份额继续提高，达到约45%。 新多家车企发布了1月销量，新势力中，问界实现交付量32,973 能辆，首超理想31,165辆，极氪、零跑、蔚来、哪吒等交付超1 源万辆。此外，比亚迪1月新能源乘用车销量20.1万辆，其中海 与外3.6万辆。 企业动态方面，特斯拉拟在内华达州新建磷酸铁锂电池工厂，计新划并从宁德时代购买闲置设备。博世等宣布裁员，电动化、智能材化转型带来价值链重塑，零部件供应商面临挑战。 料 ★投资建议 中国新能源汽车行业发展由政策驱动转向市场驱动，23年新能源渗透率突破30%，单周渗透率数次突破40%。高竞争力新车密集上市，国内价格战持续，海外保护主义起势。供应链方面，一体化垂直整合有助于掌握核心竞争力和议价权，进而实现降本增效。总体来看，自主品牌市场份额有望继续扩大，头部企业先发优势强。建议关注产品力强、出海推进顺利、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲9 2.4.整车：北美9 2.5.整车：其他地区10 2.6.中国：电动车充电基础设施10 2.7.中国：动力电池与相关原材料12 2.8.中国：其他原材料17 3.热点资讯汇总18 3.1.中国：政策信息18 3.2.中国：企业信息18 3.3.海外：行业信息20 3.4.海外：企业信息20 4.行业观点21 5.投资建议21 6.风险提示21 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：主要国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHEV8 图表8：乘用车零售量（周度）8 图表9：欧洲新能源汽车销量：EV9 图表10：欧洲新能源汽车销量：PHEV9 图表11：北美新能源汽车销量：EV9 图表12：北美新能源汽车销量：PHEV9 图表13：其他地区新能源汽车销量：EV10 图表14：其他地区新能源汽车销量：PHEV10 图表15：公共充电桩保有量与同比10 图表16：中国公共充电桩保有量（分省市）10 图表17：私人充电桩（随车配建）保有量与同比11 图表18：车桩比11 图表19：换电站数量与同比11 图表20：换电站数量（分省市）11 图表21：动力电池装车量（分材料）12 图表22：动力电池出口量（分材料）12 图表23：动力电池企业装车量：三元12 图表24：动力电池企业装车量：磷酸铁锂12 图表25：动力电池电芯周度平均价13 图表26：三元正极材料日度价格13 图表27：三元前驱体日度价格13 图表28：碳酸锂、氢氧化锂日度价格13 图表29：硫酸镍日度价格14 图表30：硫酸钴日度价格14 图表31：硫酸锰日度价格14 图表32：磷酸铁锂日度价格14 图表33：磷酸铁日度价格15 图表34：锂电级PVDF日度价格15 图表35：三元材料开工率15 图表36：磷酸铁锂开工率15 图表37：负极材料日度价格16 图表38：负极材料开工率16 图表39：电解液日度价格16 图表40：隔膜日度价格16 图表41：锂电铜箔加工费17 图表42：锂电铝箔加工费17 图表43：钢日度价格17 图表44：铝日度价格17 图表45：玻璃日度价格18 图表46：橡胶日度价格18 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：主要国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表8：乘用车零售量（周度） 资料来源：数典汽车，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表9：欧洲新能源汽车销量：EV图表10：欧洲新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表11：北美新能源汽车销量：EV图表12：北美新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表13：其他地区新能源汽车销量：EV图表14：其他地区新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表15：公共充电桩保有量与同比图表16：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表17：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表18：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表19：换电站数量与同比图表20：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表21：动力电池装车量（分材料）图表22：动力电池出口量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表23：动力电池企业装车量：三元图表24：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表25：动力电池电芯周度平均价图表26：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：三元前驱体日度价格图表28：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：硫酸镍日度价格图表30：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表31：硫酸锰日度价格图表32：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表33：磷酸铁日度价格图表34：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表35：三元材料开工率图表36：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表37：负极材料日度价格图表38：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表39：电解液日度价格图表40：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表41：锂电铜箔加工费图表42：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表43：钢日度价格图表44：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表45：玻璃日度价格图表46：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.广东省：计划2024年新建公共充电桩6.6万个 2月1日，广东省能源局发布《2024年电动汽车充电基础设施建设任务的通知》，提出， 2024年全省计划新建公共充电站1,312座、公共充电桩66,110个，计划新建超级充电站 386座、超级充电终端735个。（来源：广东省能源局官网公告） 3.2.中国：企业信息 2.比亚迪：1月销量20.15万辆 比亚迪1月汽车销量为201,493辆，同比增长33.1%。其中，新能源乘用车销量为201,019辆，同比增长33.9%；新能源商用车销量为474辆，同比下降59.7%。 此外，比亚迪1月海外销售新能源乘用车合计36,174辆，新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.3GWh。（来源：比亚迪深圳证券交易所公告） 3.吉利汽车：1月销量21.35万辆，其中新能源6.58万辆 吉利汽车1月销量合计为213,487辆，同比增长110%。其中，纯电动（含换电）36,317 辆，同比增长306%；插电式混动29,509辆，同比增长4,919%。此外，1月出口量为26,262辆，同比增长79%。 分品牌看，吉利品牌1月共销售172,774辆，同比增长98%；极氪品牌1月共销售12,537辆，同比增长302%；领克品牌1月共销售28,176辆，同比增长155%。（来源：吉利汽车港交所公告） 4.吉利汽车：携手浙江临海共建未来汽车城 2月2日，吉利汽车与浙江省临海市人民政府举行吉利临海产业园战略合作签约仪式。双方将共同构建、优化产业集群，推动临海新能源汽车产业发展，打造千亿级未来汽车城。（来源：临海发布官方微信公众号公告） 5.奇瑞集团：连续�4个月单月销量突破20万辆 奇瑞集团1月销量合计为200,992辆，同比增长107.5%，是连续�4个月单月销量突破 20万辆。 分品牌看，奇瑞品牌1月销量135,130辆，同比增长93%；星途品牌1月销量8,930辆，同比增长87.9%；捷途品牌1月销量42,956辆，同比增长168.3%。（来源：奇瑞集团官方微信公众号公告） 6.北汽新能源：1月销量1,492辆 据北汽蓝谷发布数据，子公司北汽新能源1月销量为1,492辆，同比下降29.8%。（来源：北汽蓝谷上交所公告） 7.宇通客车：1月销量2,797辆 据宇通客车发布的1月产销快报，宇通客车1月销量为2,797辆，同比增长121.8%。其 中，大型客车的1月销量为1,773辆，同比增长210.5%；中型客车的1月