2023中国阿拉伯金融与投资报告（英）

中国-阿拉伯金融和 投资 2023年报告 前言I 中国与阿拉伯地区国家之间的政治互信是建立在双方长期友谊的坚实基础上的。古丝绸之路始于2000多年前，中阿交往一直以和平共处、开放包容、互利共赢为原则。自从中国转变为世界舞台上的领导者以来，这也仍然如此，双方不仅在民族独立和复兴方面走着相似的道路，而且代表了世界其他地区友谊与合作的典范。 中国与阿拉伯地区国家的经贸合作不断增强。催化剂之一是中国于2001年加入世界贸易组织。中国与阿拉伯地 区国家之间的贸易额从2001年的约147亿美元跃升至2021年的约3300亿美元，增长了22倍以上。十年前，随着“一带一路”倡议的提出，中阿关系开始变得更加全面和多方面，不仅限于能源和货物贸易，还涉及金融，投资，科学技术和文化领域。 特别是中国与阿拉伯地区国家之间的金融投资前景广阔。在去年的中阿首脑会议上，双方同意尽一切努力投资改善中国和阿拉伯社区。可见，中阿关系已进入全面深化发展的新时代。中国与阿拉伯地区国家之间的多元化投资合作将在建筑，运输，气候和可再生能源，新兴支付方式以及视频游戏和娱乐等领域进行。 无论是金融机构、民间资本、主权基金，还是金融科技公司，建立互信的双边关系是抓住这些机遇的重要基础。中国和阿拉伯地区国家的文化和历史分别丰富和独特。虽然商业关系是一个积极的开始，但还有很多工作要做。建立和维持相互信任的关系不可能一蹴而就。除了有益的交流之外，它还需要共同的愿景和对长期关系的坚定承诺。同时，这一基础需要积极的理解与合作，以弥合文化和历史差异。 通过这篇报道,我们将帮助读者更好地了解中国与阿拉伯地区国家的经贸关系,以及这些关系中蕴藏的金融和投资机会。我们期待着中国和阿拉伯地区国家能够继续共同分享的美好未来，基于历史友谊，深化经贸合作，共同致力于加大金融投资，进而进一步促进全球经济的繁荣和发展。 H.E.龙永图 中国国际企业家联合会主席,中国世贸组织谈判首席代表,原外经贸部副部长、博鳌亚洲论坛原秘书长 《中阿金融投资报告》的推出将是2023年中国经济最重大的事件之一，不仅为中国和“一带一路”沿线国家的工业和贸易发展提供重要动力，也为人民币国际化创造新机遇。报告的重要性在于研究本身，以及它将带来的深远影响。 2023年10月，中国金融监督管理局表示，将引导银行保险机构不断提升对“一带一路”沿线国家的金融服务水平，推动“一带一路”高质量发展。截至2023年6月底，已有13家中资银行在50个此类国家设立了145家一级机构，6家中资保险公司在8个此类国家设立了15家海外分支机构。同样，跟随阿布扎比投资局、科威特投资局、卡塔尔投资局、沙特公共投资基金等各类中东主权基金的脚步，阿联酋第三大主权财富基金穆巴达拉投资公司于今年9月正式开设北京办事处。 2023年10月,美国经济学家、哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯在接受采访时提到,“一带一路”倡议使亚洲各国,非洲、欧洲和美洲为世界一流的、尖端的绿色基础设施融资和建设，包括高速铁路网络、可再生能源项目和其他核心可持续基础设施，所有这些都可以为世界带来真正的双赢局面。 中东位于亚洲，非洲和欧洲的十字路口，以其独特的地理位置，丰富的能源储量和丰富的文化而闻名 。与“一带一路”倡议保持一致的热情继续为整个中东地区的发展增添了新的层面。 正如阿拉伯谚语所说，“言语是树叶，行动是果实”。当前，“一带一路”沿线国家正在进入一个发展窗口，金融服务覆盖的领域更广，更全面。 中国与阿拉伯地区国家之间的合作将是创造“一带一路”新愿景的基石。通过这份由OliverWymaCosltig、中外企业家协会和福布斯联合撰写的研究报告，我们将阐明未来几年中国与阿拉伯地区国家金融合作的广阔前景和巨大潜力。 彼得·洪 福布斯全球控股集团总裁、福布斯中国集团董事会成员 亲爱的读者， 中国和阿拉伯世界是世界上两个伟大的文化和经济大国。在过去的20年中，两者之间的经济关系蓬勃发展 ，在此期间，贸易联系增长了十倍。我很高兴参与这一增长，包括在2009年撰写了一本探讨中国与中东商业联系的书，名为“新丝绸之路”。 我们现在已经进入了第二个更令人兴奋的阶段，因为这种关系超越了贸易。资本、人才和技术的流动比以往任何时候都更加突出。商业活动已经从建筑扩展到一系列行业，包括汽车、清洁技术和人工智能。私营部门正在发挥越来越重要的作用。 金融部门对这一变化至关重要。从债务资本市场，主权财富基金到金融科技初创公司，金融参与者正在为企业部门在两党之间建立更牢固的联系铺平道路。 在我们关于中国与阿拉伯国家之间金融关系的报告中，我们首先探讨了当今关系的背景以及我们期望增长最快的关键领域。然后，我们的工作更具体地着眼于金融部门本身的机会。 很高兴在过去的25年中在亚洲和中东工作。我们感谢所有为该报告做出贡献的专家。我们希望你喜欢研究。 BenSimpfendorfer 合伙人奥利弗·怀曼, 亚太地区负责人，奥利弗·怀曼论坛 执行摘要 在过去的20年中，中国与阿拉伯世界之间日益紧密的联系象征着全球经济的重大再平衡。对于全球首席执行官（ CEO）和跨国公司（MNCs）而言，这两个合作伙伴既是主要市场，也是全球战略的重要组成部分。 中国于2001年加入世界贸易组织（WTO）以及2013年宣布的“一带一路”倡议（BRI）加强了与阿拉伯国家的联系。同时，阿拉伯世界的能源出口和对建筑服务的需求使该地区与中国的联系更加紧密。 这种关系现在进入第二阶段。海湾合作委员会（GCC）地区正在投资其非石油的未来，从航空，制造业到金融服务，中国的参与将对该地区的成功发挥重要作用。 在建筑，气候和可再生能源，新兴支付，移动和运输以及电子游戏和娱乐方面存在高增长机会。但是，需要与世界其他地区，尤其是中国建立牢固的金融部门联系来帮助这些部门发展。 我们在以下三个主要领域看到金融部门的机会： •金融机构 –财富和资产管理是一个明确的机会。香港特区、迪拜和新加坡之间的双向流动已经在上升。 –债务资本市场活动的增长空间与GCC的千兆项目市场一致，并与中国的行业专业知识和胃口保持一致。 –交易银行业务提供的机会较小，但如果人民币在海湾合作委员会的国际化加速，它将有望实现。 •私人资本和主权财富基金(SWFs) –中国和阿拉伯世界的主权财富基金已经是全球最活跃的国家之一，他们正在努力寻找两者之间的机会。 –私人资本具有巨大的增长空间，中国提供了与海湾合作委员会的增长重点相一致的丰富公司来源 。 •Fintech –中国领先的金融科技公司将利用GCC作为平台，为更广泛的地区构建解决方案，为中国带来最好的服务。 最终，成功将需要建立信任的关系和弥合沟通差距。包括企业在内的社会各阶层之间的定期对话是向前迈出的重要一步，培养熟悉中国和阿拉伯世界的下一代领导人也是如此。 INTRODUCTION 过去20年来，中国与阿拉伯世界之间日益紧密的经济联系象征着我们在全球经济中看到的巨大变化。这两个文化和经济强国位于丝绸之路的两端。他们共同建设一条新的丝绸之路，是当今全球经济的重要供需来源。它们不仅是世界上最大的制成品和能源产品供应商，分别占全球总量的29%和31%，而且是各种产品的主要买家，从建筑服务到奢侈品。对于全球首席执行官（CEO）来说，中国和阿拉伯国家是主要市场，也是全球战略的重要组成部分。他们如何继续发展和重新联系业务。 中国于2001年加入世界贸易组织（WTO）标志着这种新关系的开始。在接下来的十年中，该国的出口年均增长了23％。该国出口的概况也发生了迅速变化，从纺织品和简单的制成品开始，然后演变成今天的智能手机和电动汽车（EV）。与此同时，阿拉伯世界对中国产品的需求也激增。中国加入世贸组织后短短几年，油价开始稳步上涨，到2008年达到每桶140美元的创纪录水平，推动了阿拉伯地区对中国制造商品的需求。到2010年 ，中国与阿拉伯世界之间的贸易已达到2000亿美元，在过去10年中增长了近10倍。 图表1：中阿互动的关键里程碑 1990 2004 2013 2017 2022 中国建立 第一任部长 一带一路 一带一路 第一个中国-阿拉伯 外交关系 会议的 倡议启动 首脑会议 国家首脑会议和 与所有阿拉伯国家 中阿合作 国际合作需要 在利雅得举行的首届中国-海合会峰会 论坛在 有13个阿拉伯人的地方 总部 国家和 联盟的 秘书处 阿拉伯国家 阿拉伯国家联盟 1993 阿拉伯国家联盟在中国设立代表机构 2005 首届阿中商务会议 2016 中国建立全面战略伙伴关系 沙特阿拉伯 2018 中国建立全面战略伙伴关系 和阿联酋 2023 第六届中国 -阿拉伯国家博览会 资料来源：桌面研究，OliverWyman分析 2013年宣布的中国“一带一路”倡议（BRI）再次加强了这种关系，因为中国公司在阿拉伯国家扩大了活动。从银行到石油公司的中国跨国公司（MNCs）将自己的总部设在海湾合作委员会（GCC）国家，因为它们将业务扩展到整个阿拉伯世界。到2021年，中国与阿拉伯国家的对外建筑合同总额达到615亿美元 ，是亚洲以外最高的。BRI也在不断发展。虽然建设项目仍然很重要，但数字和技术解决方案以及清洁能源项目等领域在中国在该地区的活动中所占的份额越来越大。 图表2：中国和阿拉伯国家的关键里程碑 1945 1964 1991 2013 2017 成立 第一个阿拉伯联盟 中国加入 中国发射 未来投资 阿拉伯国家联盟 首脑会议 亚洲-太平洋经济合作组织(APEC) “一带一路”倡议 倡议（FII）在利雅得启动 1949 建立人民中华民国 1978 中国的改革开放 2001 中国加入世界贸易组织 2016 沙特阿拉伯推出2030 年愿景 2022 阿联酋推出“我们阿联酋2031” 资料来源：桌面研究，OliverWyman分析 图表3：中国与阿拉伯国家的贸易 在数十亿美元 中国加入WTO 2.2x 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 出口进口 来源：国际货币基金组织 中国与阿拉伯世界的关系正在经历第二次复兴。海湾合作委员会国家，包括阿拉伯联合酋长国（UAE），沙特阿拉伯，卡塔尔，阿曼，科威特和巴林，寻求转型后石油未来的经济，中国的投资对于实现这一变化至关重要 。反过来，中国跨国公司寻求变得更加国际化，海湾合作委员会为实现这一目标提供了自然的机会。中国与阿拉伯世界之间的贸易已从2020年的3000亿美元增加到2022年的5000亿美元，受到需求增长和油价上涨的推动。2022年中国-阿拉伯国家峰会于2022年12月在中国疫情后重新开放后不久举行，随后很快在中国和海湾合作委员会的城市举行了一系列商业会议和峰会。 图表4：2022年中国和阿拉伯国家的国内生产总值（GDP）增长 在数十亿美元 17,981 中国 阿拉伯国家 1,108 508 475 270 225 195 185 138 327 115 18,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 沙特阿拉伯 阿拉伯联合酋长国 埃及伊拉克 卡塔尔 阿尔及利亚 科威特 摩洛哥阿曼其他州 资料来源：中国国家统计局、国际货币基金组织、奥利弗·怀曼分析 如何进一步提升中国与阿拉伯世界的未来关系？我们看到了弥合未来机遇的三个关键步骤。首先是建立信任的关系，其次是关注高增长的机会。第三，也是本报告的主要重点，是扩大金融部门在弥合两者之间的机会方面的作用。 建立可