2023 年德勤假日零售调查

2023年德勤假日零售调查 节日精神（和支出）又回来了 Tableof37 Authors 内容 4 执行摘要 5 行政观点 6 备忘单 支出行为 18 频道和格式首选项 24 消费者行为 Authors NickHandrinos 副董事长兼美国零售和消费品领导者德勤咨询公司nhandrinos@deloitte.com BrianMcCarthy Principal 零售、批发和分销及消费品德勤咨询公司brimcccarthy@deloitte.com 斯蒂芬·罗杰斯 德勤服务有限公司消费产业中 心执行董事 羽扇豆Skelly 零售研究领导者 零售、批发和分销消费行业中心德勤服务LPlskelly@deloitte.com KusomManojRaimalani Analyst 零售、批发和分销消费行业中心 德勤支持服务印度PvtLtd.kraimalani@deloitte.com 执行摘要 资料来源：（1）AlexTanzi，“只有最富有的20％的美国人仍然拥有过多的流行病储蓄，”彭博社，2023年10月10日访问。 随着美国经济继续避免衰退，看到消费者在2023年缩减假期支出也就不足为奇了。实际上，当我们在年度返校调查中与消费者联系时，他们对经济持谨慎态度，并且跳过了不必要的因素来控制支出。然而，我们的2023年德勤假期调查结果突出表明，返校（商品活动）和假期（挥霍活动）具有非常不同的驱动因素。在这个节日季节，消费者坚定不移地生活在当下，让它令人难忘。他们计划在本赛季平均花费1,652美元，首次超过流行病。 有几个因素在起作用。自2021年创下历史新低以来，参与水平一直在小幅上升；今年，95%的消费者表示他们计划在假期购买。此外，消费者正在考虑通货膨胀，四分之三的人预计价格将同比上涨。在过去几年的支出停滞不前(+26%)之后 ，我们也看到中等收入群体的复苏。 $200K+集团计划今年多花22%。 消费者在本赛季购买节日装饰品、家具和非礼品服装时，优先考虑非礼品购买(同比增长25%)。他们计划挥霍自己，75%的人希望今年能买到礼物。简而言之，金属丝不再纠结 。 随着今年许多购物趋势达到平衡，我们似乎正在接近 2019年的水平，但基础仍然存在裂缝。储蓄率下降了， 117%的受访者表示，他们有学生贷款要在今年秋天开始偿还 ，导致一些人削减假期支出。 对于零售商来说，制胜策略可能归结为为担心通货膨胀的客户在关键促销活动中创造价值。促销活动的预期参与率强劲 ，四分之一计划在10月促销日购物，66%(2022年为49%)计划在黑色星期五-网络星期一(BFCM)一周购物。促销时间将是至关重要的，因为消费者打算在短短5.8周内结束购物-这一时间范围已经从大流行前的7.4周缩短。“在正确的时间，以正确的价格拥有正确的产品”的古老零售格言今年可能比以往任何时候都更加真实。 购物愉快！ 假期就像2019年一样！ 节日精神（和支出）开始-消费者预计将花费1,652美元，首次超过大流行水平。随着消费者应对通货膨胀，他们计划同比增长14％。然而，自2019年以来 ，复合年增长率（CAGR）温和增长了 2.5％。 金属丝不再纠结 随着消费者希望将乐趣重新投入到庆祝活动中，有三个因素导致了支出的增加。消费者的参与率更高(95%，2022年为 92% 2021年为88%)，他们预计价格会更高 (74%)，5000美元- $99K（+26%）和$200K+（+22%）收入群体正在挥霍。 '这是平衡预算的季节 随着消费者期望更高的价格，他们正在进行调整以扩大预算。他们计划购买更少的礼物（2022年为8件，2022年为9件 ），在礼品卡上花费更多（2022年为300美元，而2022年为217美元），并在促销活动上进行突袭，其中66％（2022年为49％）打算在BFCM周期间购买。 支出 Holiday参与率达到95%的流行前水平 （2022年为92%）。 72％的人期望更高的价格今年(2022年为73%)，尽管通胀有所放缓 。 在礼物、非礼物和体验上的平均支出增加到1652美元（同比增长14% ），而2019年为1,496美元（复合年增长率为2.5%）。 The$50K-$99K和$200K+收入群体感到更加自信他们的支出分别同比增长315美元（+26%）和709美元（+22%）。 消费者通过增加预算以减少礼物来应对通货膨胀（2022年为8家， 2022年为9家），访问商店减少（2022年为4.2家，2022年为 5.9家）。 购物者计划将更高比例的预算分配给礼品卡（300美元，2022年为217美元），并减少食品和饮料礼品的支出。 75％的人可能会被诱惑到自己的礼物，但预算受限可能是一个障碍。 首选项 购物偏好在商店中恢复到流行前水平因为购物者预算的37％将分配给在商店购物（2022年为35％，2019年为36％）。 仅限在线零售商（63%）和大众商人（53%）领先成为最受欢迎的格式 ，回到2019年的水平。 百货商店在高支出者中很受欢迎 （40%对其他18%）。 偏好在线购买，在店内取货(BOPIS）下降28%的人计划今年使用这一渠道获取礼物，而2022年为35%。 在线购物者正在寻求较低的购买门槛，平均愿意花40美元获得免费送货资格. 社交媒体使用趋于平稳(34%，与去年持平)，在大流行期间达到顶峰后。 可持续产品和包装是超过一半的年轻一代的优先事项。 79%的人几乎不信任零售商负责任地使用人工智能的能力。 定时 购物者近三分之一的预算将在11月的最后两周内花费在此期间，有78%的活跃购物者。 购物时间缩短至平均5.8周与2019年的7.4周相比，零售商吸引客户的窗口较小。 24％的人计划在10月的销售活动中购物. BFCM周期间的促销活动将吸引66％的购物者，因为他们的目标是抵消价格上涨的影响(2022年为49%) 。 高收入群体计划参加BFCM周利率高于低收入水平 。 支出行为 假期又开始了-平均预期假期支出首次超过流行病水平 平均预期假期花费 2.5%四年复合年增长率 $1,496$1,387$1,463$1,455 $1,652 支出增加的原因 95% 计划今年购物度假 2022年为92%，2021年为88%，2020年为95%，2019年为97% 72% 今年的烘焙价格更高 $50K-$99K和$200K+收入群体计划“雪橇”它 平均支出同比分别增长315美元（+26%）和709美元（+22%） -7% YoY +5% YoY 同比+14% 持平YoY 零售高管的观点 74%预计假日销售额将同比增长 。 20192020202120222023 问题：“在即将到来的年终假期中，您希望在以下每一项上花费多少？”注意：N=4,318。 零售高管的观点：“与去年的假期相关销售相比，您对公司今年的假期相关销售有什么期望？”（N=43）。 复合年增长率在四年内仅增长了2.5%，但随着消费者努力应对通胀预期，同比增速加快 礼物、非礼物和体验的平均预期假日支出增长 四年复合年增长率YoY增长率 $632 $466 $554 $1,652 $1,652 $1,496 礼品$511 非礼物*$389 +2.5% +2.0% +4.6% $596 2019 +1.5% $1,455 +14% $576 $373 $507 $632 $466 $554 +9% +25% +10% 经验** 202320222023 问题：“在即将到来的年终假期中，您希望在以下每一项上花费多少？” 注：N=4,318。所有美元价值均为美元。*礼物+非礼物=零售支出；非礼物购买包括家庭和自我服装、家居用品和节日装饰品。**体验包括在家娱乐和外出社交，如餐馆和音乐会门票。 今年，购物者优先考虑非礼物购买，中低收入 计划在两年的克制后补充这些物品的团体 按收入划分的非礼品平均支出 2021 2022 2023 $1,008 $1,001 $670 $653 $563$600 $425 $466 $458 $373 $333$332 $163$190$223 总体 少于$50K $50K-$99K $100K-$199K $200K+ 的季节 82% 计划购买非礼品物品 而2022年为77%，2021年为74%，年为82% 2020年，2019年为88% 购买非礼品商品的购物者百分比： 67%为自己或家庭准备的非礼物服装 59%家居/家具/节日装饰品 问题：“在即将到来的年终假期中，您希望在以下每一项上花费多少？” 注意：N=4,318。 平均预期假期花费1 20222023同比增长22% $3,922 同比+14%同比增长26% 同比+2% $2,134$2,167 $3,213 $1,652同比增长 $1,45511%$1,219 $671$742 $1,534 总体少于$50K$50K-$99K$100K-$199K$200K+ $200K+收入组 •非礼品支出增加（同比增长53%） •女性可能比男性多花费23% $50K-$99K收入组 •非礼品支出增加（同比增长35%） •千禧一代可能花费1,949美元（同比增长33% ） 问题：（1）“在即将到来的年终假期中，您希望在以下每一项上花费多少？”注意：N=4,318。 希望赢得这个假期的零售商应该考虑向高消费者的司机倾斜 谁是高消费者？他们的喜好是什么？零售商如何取胜？ 27％的假日购物者很高 他们更有可能购买电子产品 尽早开始消息传递 消费者*;他们将负责68% (67%对其他46%)和健康和 48％的高消费者将开始购物 总假日支出1 健康(62%，其他41%)2 在10月底之前（其他40％）4 他们计划花费$2,146或更多他们在体验上花费了近3倍，提高质量 本赛季平均购买10件礼物（其他人购买8件礼物 ）1 与普通假日购物者相比1高消费的人正在寻找高质量的产品作为优先事项（与其他人谁正在寻找一个伟大的交易）5 高支出者平均分配40％的人计划在百货商店购物突出自我送礼 男性和女性，27-59岁（58％），年收入大于 $100K（61%） （其他18％）358％的高消费者可能会被诱惑为自己购买礼物 （而其他人为45％）6 问题：（1）“在即将到来的年终假期中，您希望在以下每种商品上花费多少？”；（2）“您打算在这个假期购买以下哪一项作为礼物？” （6）“今年你能为自己买礼物吗？” 注：N=4,318。*根据计划支出，高消费人群属于假日购物者的前20百分位。 尽管通货膨胀有所缓和，但大多数消费者期望关键类别的价格更高。 6%消费者预计这个假期会更高2 21% 72% 预计本季价格会更高1 食品和饮料服装和配件电子产品和配件家庭和厨房 86% 82% 80% 72% 玩具和爱好 71% 健康与健康 70% 较高相同较低宠物 问题：（1）“与上一个假期（2022）相比，我预计假期价格为：”;（2）“这个假期，我预计价格会更高：”注意：N=4,318。 58% 礼品卡正在成为通货膨胀时期的首选礼物 顶级节日礼物类别^ 服装和配饰 礼品卡及其他* 礼品卡及其他* 服装和配饰 食品和饮料 玩具和爱好 电子& 附件 电子& 附件 玩具和爱好 食品和饮料 家庭和厨房 健康与健康 健康与健康 家庭和厨房 2020 2021 2022 2023 失去了地面的礼品卡 $300 消费者计划购买礼品卡的平均金额 与2022年的217美元相比 76%礼品卡购物者期望更高的价 格 与68%的其他人相比 问题：“您计划在这个假期购买以下哪一项作为礼物？” 注：N=4,102。^节日礼品类别的排名基于支出份额-即，消费者计划花费其预算最大比例的类别出现在顶部。*礼品卡和其他包括礼品卡（实体/数字），体验和订阅。 随着消费者驾驭通货膨胀，他们增加了预算