汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载

证券研究报告 汽车智能化配置渗透率追踪2023： 智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载 分析师：姜肖伟（SAC职业证书号S0010523060002）联系人：陈飞宇(SAC职业证书号S0010123020005)2024年2月2日 核心观点 从时间阶段关注车型搭载智能化配置的渗透率情况，观察智能化配置功能及硬件搭载下沉空间及主机厂产品定义偏好。新上市车型量逐年增加，改款换代节奏进一步加快，产品定义竞争激烈，随高端上行和配置成本下行，智能化普及率提升。 智能驾驶：驾驶层：全速自适应巡航渗透率为47.3%，高速辅助驾驶和城市辅助驾驶渗透率分别为1.6%和0.6%。泊车层：自动泊车渗透率为20.8%，倒车循迹和远程召唤渗透率分别为3.6%和1.3%。硬件层：辅助驾驶芯片渗透率为4.1%，渗透率较高的两个芯片品牌为英伟达和Mobileye。激光雷达渗透率为1.1%，渗透率较高的品牌为速腾聚创、华为和法雷奥。毫米波雷达渗透率为48.1%，其中1/3个/5个为主流方案。超声波雷达搭载8个以上的渗透率为22.0%。 智能网联：车机OTA和整车OTA的渗透率分别为60.8%和19.3%。车机Wi-Fi和5G的渗透率为63.9%和5.3%。 智能座舱：车内监控层：面部识别渗透率为7.7%，疲劳提醒渗透率为42.0%，车内摄像头的渗透率为12.0%。舒适功能：空气悬架和零重力座椅渗透率分别为3.0%和0.3%。声学层：主动降噪渗透率为7.4%，车载扬声器搭载10个以上的渗透率为25.1%。显示层：HUD渗透率为14.1%，中控屏10英寸以上的渗透率为87.4%，主流中控屏材料为LCD。后视镜防眩晕渗透率为13.3%。车灯：近光灯光源呈现LED快速下沉趋势。远光灯光源以LED为主流趋势，激光逐渐在高端车型渗透。大灯功能中自适应远近光渗透率比自动转向高，但均呈现逐步下沉趋势。门类：电动尾门渗透率为42.1%，隐藏电动门把手渗透率为14.8%，电吸门和自动开合门渗透率分别为2.0%和0.2%。空气品质层：车内PM2.5过滤装置渗透率为78.9%，车载空气净化器渗透率为36.3%，香氛系统渗透率为4.7%。 风险提示 宏观经济对汽车市场销量影响的风险；新能源渗透增幅不及预期；智能化发展不及预期；自动驾驶落地不及预期；上游原材料价格波动大。 目录 1智能化指标渗透率概述 2智能化指标渗透率-智能驾驶 3智能化指标渗透率-智能网联 4智能化指标渗透率-智能座舱 市场渗透率汇总表 87.4% 63.9% 47.3% 36.3% 20.8% 25.1% 10.4% 5.3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 指标说明 市场渗透率（整体/分价位段）：乘用车总销量中搭载某配置的车型销量占比（以各价位段销量前90%的品牌作分析）。品牌渗透率：某品牌价位段内所有车型中搭载某配置的车型数量占比。 数据处理 数据清洗后，以价格段内品牌销量加权的方式，匹配供给（上市车型）与需求（销量），探究智能化配置在时间段内渗透率情况、在较低价位的搭载趋势及品牌搭载差异性 考虑到汽车上市发布后，销售数据反映到上险量需要约2个月时间，故车型上市时间参数选取上险量（M-2）的年度数据。需求侧（上险维度销量）：2023.1-2023.11 供给侧（上市车型配置）：2022.10-2023.9 0% 供给侧-上市车型数据 近年来新车推出数量逐渐上升，尤其是新品贡献。 其中，新能源车的新品贡献约40%，以传统燃油车占优的品牌纷纷发布插混及普通混动车型。 以自主品牌新能源为代表的新车浪潮全面启动，豪华与合资燃油车市场面临严峻挑战，合资品牌推出速度偏慢，对车市影响大幅减弱。 历年汽车更新换代量（单位：车款） 年型车新车大改款换代 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2020202120222023 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 历年新车型发布分能源渗透率对比 汽油普通混动插混纯电动氢柴油 2020202120222023 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 历年新车型发布分车企合作模式渗透率对比 自主合资豪华 2020202120222023 需求侧-上险口径销量数据 销量集中在10-20万价位段，共计占据约48.1%的份额；价位段在5-25万区间段供给占据约70.3%份额。随售价进一步提升，市场渗透率逐步下降，销售价位在100万+车辆仅占比1.0%。 2022（1-11）分价位段累计上险量 500 450 400 350 300 销量（万）销量贡献份额 473.4 27.5% 354.7 20.6% 182.5 10.6% 200.0 11.6% 120.6 7.0% 83.6 98.6 99.0 4.9% 5.7% 5.7% 68.3 4.0% 25.7 1.5% 17.7 1.0% 30% 25% 20% 250 200 150 100 50 15% 10% 5% 0 (0-5] (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] (30-35] (35-40] (40-50] (50-100] 0% (100+] 需求测-销量能源类型价格段差异 2023年1-11月上险量数据进一步按照能源类型分为5种，包括BEV、EREV、PHEV、传统燃料和燃料电池。其中BEV即纯电车型在 （0-5]价位段有92.7%的绝对占比优势，相应100+价位段仍100%由传统燃料主导。中间价位段中，BEV在(25-30]渗透率最高，为 37.8%，集中在10%-30%区间。EREV即增程更多集中在10-30万区间，PHEV即插混在30-50万区间份额会更显著些。 2023（1-11）各价位段分能源类型分价位段渗透率对比 BEVPHEVEREV传统燃料燃料电池 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (0-5] (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] (30-35] (35-40] (40-50] (50-100] (100+] 2023年1-11月上险量数据进一步按照车企合作模式分为4种，包括自主、合资、外资和纯进口。中低价位段0-15万被自主品牌和合资品牌统治。外资品牌集中在20-35万价位段，其中在25-30万价位段渗透率最高，23.9%。纯进口品牌从15-20万开始渗透，其渗透率随着价格段提升而提升，100万+的车型中纯进口的渗透率为99.1%。 需求侧-销量合作模式类型价格段差异 2023（1-11）各车企合作模式分价格段上险量占比 100.0% 自主合资外资纯进口 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% (0-5] (5-10] (10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+] 选取2023（1-11）分价位段上险量前90%的品牌，就品牌集中度即赛道竞争激烈程度而言，低竞争度，N≤10：0-5、35-30、40-50、50-100、100+ 中竞争度，14≤N≤16：5-10、20-25、25-30、30-35 高竞争度，N=18：10-15、15-20 分价位段上险量前90%的品牌 20 15 10 5 0 五菱 奇瑞东风其它 66.19% 20.60% 5.65% 7.57% 五菱 长安吉利比亚迪奇瑞雪佛兰东风荣威哈弗丰田捷达名爵传祺哪吒起亚 其它 19.02% 比亚迪 长安大众吉利丰田日产哈弗本田奇瑞现代传祺捷途 广汽埃安别克领克东风捷达北京 其它 13.53% 比亚迪 大众丰田本田 广汽埃安日产吉利红旗深蓝别克福特长安哈弗现代银河奇瑞领克零跑 其它 20.37% 16.13% 11.28% 7.95% 6.90% 5.42% 3.52% 2.55% 2.46% 2.44% 2.30% 1.81% 1.75% 1.30% 1.10% 1.10% 0.98% 0.97% 9.67% 大众 丰田本田比亚迪红旗特斯拉别克坦克奥迪传祺零跑小鹏哪吒Smart 其它 19.35% 特斯拉 大众比亚迪本田丰田问界 赛德斯奔传祺奥迪林肯小鹏极氪沃尔沃别克 凯迪拉克 福特其它 22.60% 特斯拉 梅赛德斯奔驰丰田 凯迪拉克宝马奥迪大众蔚来本田理想 比亚迪福特问界传祺Wey坦克 其它 12.08% 宝马 理想 梅赛德斯奔驰丰田 雷克萨斯奥迪大众腾势极氪 其它 23.43% 12.65% 9.18% 5.46% 5.07% 3.73% 3.58% 2.64% 2.59% 2.58% 1.95% 1.92% 1.66% 1.54% 1% 7.74% 7.26% 6.28% 5.68% 4.98% 4.10% 2.67% 2.59% 2.32% 2.18% 1.98% 1.86% 1.68% 1.61% 1.16% 10.04% 9.37% 6.74% 5.56% 5.47% 3.90% 3.34% 1.96% 1.81% 1.71% 1.21% 0.89% 9.56% 13.18% 5.43% 5.04% 3.89% 3.84% 3.60% 3.32% 3.03% 2.79% 2.41% 1.98% 1.97% 1.64% 1.57% 8.62% 6.73% 6.44% 5.84% 4.50% 4.30% 3.98% 2.54% 1.86% 1.83% 1.74% 1.60% 12.98% 10.42% 8.89% 8.47% 4.42% 3.04% 2.74% 8.28% 奥迪 梅赛德斯奔驰理想 别克宝马沃尔沃蔚来腾势 凯迪拉克雷克萨斯 其它 27.97% 11.17% 9.06% 8.74% 8.10% 7.97% 6.37% 6.14% 3.38% 2.58% 8.52% 宝马 梅赛德斯奔驰路虎 奥迪沃尔沃保时捷雷克萨斯 丰田 其它 34.82% 梅赛德斯奔驰 保时捷宝马奥迪路虎 雷克萨斯 其它 38.78% 5.54% 4.73% 3.73% 3.64% 3.41% 3.27% 9.70% 13.10% 5.99% 4.42% 3.54% 7.79% 9.0 0-5万5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-40万40-50万50-100万100+万 9.00% 8.05% 9.26% 9.48% 14.45% 10.06% 26.39% 31.16% 17.34% 10.76% 15.08% 14.68% 12.30% 17.44% (0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+] 分价位段上险量各品牌占比（低竞争度，N≤10） 【0-5万】【35-40万】【40-50万】【50-100万】【100万+】 五菱奇瑞东风其它宝马理想梅赛德斯奔驰丰田雷克萨斯奥迪 大众腾势极氪其它 奥迪梅赛德斯奔驰理想 别克宝马沃尔沃 蔚来腾势凯迪拉克 雷克萨斯其它 宝马梅赛德斯奔驰路虎 奥迪沃尔沃保时捷 雷克萨斯丰田其它 梅赛德斯奔驰保时捷宝马 奥迪路虎雷克萨斯 其它 •五菱占据绝对份额 •自主-理想/腾势/极氪 •日系-丰田/大众 •自主-理想/蔚来/腾势 •欧美-别克/沃尔沃/凯迪 拉克 •无自主品牌 •欧美-路虎/沃尔沃/保时 捷/丰田 •无自主品牌 •欧美-保时捷/路虎 低竞争度的价位区间品牌在10家以内， 包括低价位段【0-5万】，自主品牌占据