2023年中国工业机器人市场总结与展望
2023年市场概况
- 总量与增长：2023年中国工业机器人销量达到28.3万台，同比增长0.4%。第四季度销量同比增长1.6%，显示市场需求逐渐回暖。
- 下游需求分化：光伏行业成为销量增长的主要驱动力，销量同比增长90%，市场份额从2022年的5%增加到2023年的9%。而电子、锂电、金属制品等行业需求则出现萎缩。
机型表现
- 小六轴机器人：受益于光伏需求的高速增长和低基数效应，销量增速由负转正，同比增长4.4%。
- 大六轴机器人：受新能源需求大幅放缓影响，销量同比负增长。
- 协作机器人：逆势高增长，销量同比增长20%以上，主要得益于汽车、餐饮、电力、新零售市场的复苏。
- SCARA机器人：延续2022年的低迷态势，电子行业需求疲软，锂电、医疗等需求放缓。
库存管理
- 在2023年下半年，厂商通过促销和渠道激励措施清库存，至年底，行业库存趋于稳定。
市场竞争与国产替代
- 竞争格局：内外资品牌竞争加剧，国产品牌在性价比、渠道响应速度等方面展现出竞争优势，市场份额提升。
- 国产化进展：2023年，内资SCARA机器人销量首次突破50%，小六轴机器人份额超过40%，整体国产化率提升至45%，较去年增加10个百分点。
- 品牌集中度：埃斯顿、汇川技术、埃夫特等企业进入销量前十，与二线品牌差距拉大，行业加速洗牌。
- 市场份额：埃斯顿市场份额同比提升2.6个百分点，出货量超过四大家族中的三家，位居第二，仅次于发那科；埃夫特销量突破万台，在2023年第三季度和第四季度连续两个季度实现盈利扭亏。
未来展望
- 国产替代与机器人+：中国工业机器人市场受益于国产替代和“机器人+”战略，具有广阔的前景。
- 渗透率提升：2021年我国制造业机器人密度为322台/万人，目标至2025年翻番至500台/万人，工业机器人渗透率将持续提升。
- 国产化率：2023年工业机器人国产化率45%，国内企业如埃斯顿、汇川等市场份额增长显著，预计未来将有更多国内客户采用本土机器人产品。
- 智能焊接：智能焊接作为工业机器人行业的新技术方向，有望激发大量潜在需求，成为工业机器人增长的核心支撑。
风险提示
- 宏观经济波动：经济环境的变化可能影响工业机器人市场的整体需求。
- 国产替代进度：国产替代进程可能因技术、成本等因素受到挑战。
- 行业竞争加剧：市场竞争加剧可能导致价格战和利润空间压缩。
- 原材料价格波动：原材料价格的不确定性可能影响生产成本和利润。
