钨制品 头豹词条报告系列

钨制品行业分类[2) 钨制品可分为钨钢、钨丝。 主流钨制品分类 钨丝是由金属钨制成的细丝，主要应用于白炽灯、卤铬灯等电光源中。钨丝具有高熔点、高密度、高强度、高电阻率、低蒸气压、耐高温、耐磨损、耐冲击、耐酸碱等特点。钨丝的制造过程通带包括锻打和拉拨。 钨丝 钨制品分类 钨钢由钨碳化物和粘结金属组成，是以高硬度难熔金属的碳化物微米级粉末为主要成分，以钻或镍、钼为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制 品，具有高硬度、耐磨性、高温稳定性和耐腐蚀性等优良特性，被广泛应用于切削工具、矿山工具、钻头、模具等领域。 钨钢 3：中国业协会中钨在线 [2]1: http://cn.chinatun.. / 2: http:/www.ctia.co... 【钨制品行业特征[3] 中国钨矿资源丰富，钨储量、产量、出口量均居世界首位，为钨制品发展提供良好基础。但需求量大开发成 本高，供给紧张。中国政策大力帮扶本行业，虽有较高进入壁垒，发展前景依旧较为明朗。 D供给需求 需求量大、供给紧张、开发成本高 目前中国探明钨矿储量仍居世界第一位，但钨矿等金属矿产开采对于周边环境破坏是显而易见的，因此销 矿开采过程中环保成本愈加提高并目环境恢复难度大。经过多年开发，江西等地便干利用的黑钨矿资源 经不多，剩余探明储量绝大部分是共（伴）生白矿资源，利用难度愈加提高，开发利用成本随之增加。 因此，中国钨业必须长期把矿产资源保护性开采放在第一位，坚持控制并削减矿产原料产量以实现产业可 持续发展，保证中国资源安全维护中国根本利益， 2准入门槛 钨制品行业准入门槛高 钨制品行业准入条件较为严格包含以下几个方面：1.中国发改委发布《钨行业准入条件》，工业和信总化 部发布《钨行业规范条件》，对生产企业设立和布局，生产规模、资源回收利用及能耗、环境保护、产品 质量、安全生产和职业病防治、监管与管理等方面都提出产格要求。未满足上述条件企业，无法进入制 品行业或从事码制品直接出口业务。2.随若中国码技术水平提高，钨制品向高性能、高精度和高附加值发 展，该趋势对进入钨制品行业企业提出更高技术要求。例如，纳米材料、纳米结构涂层、镀膜涂层技术等在钨钢刀具和工具中遂步应用，对其主要原材料碳化钨的粉未形貌、化学纯度、粉未粒度等提出高技术标 准和要求。3.新企业进入本行业，需不断克服技术障碍。钨制品行业对客环节专业人才要求较高。在生产 环节，要求生产人员对各工序流程中关键控制参数进行精确调控，而检测环节，则需检测人员熟练掌握激 光粒度仪、比表面积分析仪等专业检测仪器的使用，因此要求企业具备各种拥有多年行业经验的专业人 才。行业对于人才需求不仅是专业知识要求，更需具备一定经验积累。目前中国钨制品行业专业人才较 少，而培养人才周期较长，寻找专业化人才已成为新进企业面临困难之一。 31发展前景 中国政策大力帮扶本行业，发展前景较明朗 钨制品行业属中国大力扶持行业，从目前中国产业政策上看，中国鼓励钨制品向深度加工方向发展。及 其深加工产品因其特有物理、化学性能而被广泛应用于航天、军事、电子、治金、石油等重要领域，并将 随着世界经济发展，不断产生新用途。中国钨矿资源丰富，钨储量、产量、出口量均居世界首位，为制 品发展提供良好基础。当前钨深加工产品出口比例逐渐提高，钨工业整体经济效益呈上升趋势。 [3]1;中国将业协会中华人民.. 厂钨制品发展历程[4] 中国钨冶炼工业从1960年开始建设，随科学技术进步，1980年开始进入发展期，中国关于钨矿开发以及钨 制品行业等发布各种发展研究保护计划以启动中国钨产业。中国钨治炼工业技术和装备水平在90年代未达到国际 水平。2008年经济危机，全球各行业市场局势动荡，包括钨制品行业。近些年，在新能源、航天航空制造、汽 车、芯片等领域的发展推动下，对高性能钨钢和钨丝的需求不断增长。中国钨制品产业处于高速发展期向成熟期 发展的过程。 萌芽期·1907~1912 为合理开发利用和保护国家的宝贵资源，推动矿业秩序治理整，根据矿产资源法》第十五条的规 定，国务院决定将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为国家实行保护性开采的特定矿种，从开采、选治、加工到市场销售、出口等客个环节，实行有计划的统一管理。 高速发展期·2006~2023 邓小平同志批准后启动中国高技术研究发展计划（863计划，以及“科技支撑计划”和“重大装备制 造”等国家科技计划均立项大力支持码和码钢行业重大关键技术研究与开发。 中国高校、科研院所和企业在钨及钨钢等的研发中取得一批中国自主知识产权的标志性成果，如：稀 土钨电极制备技术、白钨矿及黑白钨混合中矿碱分解技术。 震荡期·2008~2011 中国钨业由于受金融危机的影响，钨市场出现需求减弱、出口下降、价格走低和效益下滑的严峻后 面。 这次金融危机也进一步最露中国钨工业发展中仍存在的问题和不足，中国钨开采总量过大；盲目过度投资，导致产能过剩，产业结构失衡，产业竞争力不强等问题产重制约中国码业可持续发展。 成热期·2012~2023 金融危机后全球经济复苏，中国钨制品行业经历继续快速发展，成为全球最大的钨生产国和消费国 钨产量和出口量常年位居全球之首。 钨制品生产和加工水平不断提升，钨制品行业龙头企业提高科技创新为中国制造业高质量发展提供了 重要支撑，特别是在新能源、航天航空制造、汽车、芯片等领域的发展推动下，对高性能钨钢和钨丝 的需求不断增长。 钨制品产业链分析15 2022年中国自然资源部统计钨矿299.56万吨，是全球最大钨矿储藏国和开采国。上游以黑白钨矿勘探、采 业、江西钨业、票义章源钨业、广东翔鹭钨业、赣州海盛钨业等都具备完整产业链。钨制品产业链有以下三个核 心研究观点： 1、上游核心材料主要是钨精矿助探和采选，经过多年开发，钨精矿资源遂年减少，导致数钨精矿价格波动较 大，中国为实现钨矿可持续发展，控制其开采总量。据2023年自然资源部统计，中国钨精矿开采总量控制为 11.1万吨，限制上游钨矿勘探采选。2.钨钢产品是中国钨制品下游消费最主要领域，由于下游行业潜在市场较为 机床业、采掘业、汽车制造业、石油钻井业、电子信息业等领域，随若现代加工技术不断发展，钨钢高精密刀 片、凿岩工具等钨钢加工产品在上述领域需求将不断增长。3.钨制品作为工业生产的中间品及耗材，其需求受终 端消费品市场需求影咱，因此与宏观经济呈现较高的关联度。在钨制品行业的应用领域中，金属切削机床业、采 掘业、汽车制造业、石油钻井业、电子信息业等应用领域均与宏观经济走势高度相关，因此钨制品行业主要受宏 观经济（制造业）影响。 上产业链上游 生产制造端 钨精矿 上游厂商 中钨高新材料股份有限公司》 厦门钨业股份有限公司》 崇义章源钨业股份有限公司》 产业链上游说明 1.江西作为中国钨矿资源富集地之一，拥有丰富的钨矿资源，为中下游产业链提供稳定的原材料供 应。据中国自然资源部统计，江西钨矿产量4.57万吨位居中国榜首。以章原钨业为例，其公司拥有4 个采矿权，5个探矿权。矿权主要分布在江西省崇义、大余两县境内，四矿山合计矿石量达到325.4万 吨，其中保有钨储量9.6万吨，占中国总量的5.33%。2.虫国政府实施了对钨精矿的年度产量管控政 策，通过设定开采总量控制指标来限制每年的生产量。这一管控举措导致钨精矿供应的紧缺，推 其市场价格的不断上扬。2022年上半年，钨精矿的市场价格已经上涨了约50%，达到每吨11.5元。 中产业链中游 品牌端 钨钢、钨丝 中游厂商 厦门钨业股份有限公司》 崇义章源钨业股份有限公司》 广东翔鹭钨业股份有限公司》 查看全部 产业链中游说明 1.高端钨钢的生产必须进行大量的研发投入。就行业龙头企业而言，厦门钨业的内部科技人员占总职 工数的15.9%。每年，他们投入近10亿元的研发费用，致力于在超细纳米钢领域取得突破，成功研 发出高附加值的钨钢材料制品，如发动机零部件、高精度模具、切削工具、耐磨零部件等。 2.随着中国芯片制造业精密度的持续进步，对以钨钢为基底的切削工具的精确度要求也日益提高。当 前芯片主流制造工艺已达到7纳米（nm）的精度水平，这标志着芯片对切削工具的精密度要求也进入 了一个全新的高度。在芯片制造过程中，涉及到的微米级别的加工和制造环节，都需要切削工具保持 极高的精密度和稳定性，以确保最终芯片产品的质量和性能达到预期。 3.钨丝与钨钢需求将不断增长。特别是在光伏和航天航空制造行业，钨丝需求旺盛。钨钢则应用于建 筑、金属加工、采矿以及中国芯片制造等领域。2022年，航天航空制造业对钨丝的进货量大幅增长， 同比增长了694.8%，而利润总额也相应增长，同比增长了705.3%，此外，2022年，中国钨钢的需求 量已经增长至6.4万吨，年复合增长率达到7.8%。与此同时，钨丝的需求量也增加至1.2万吨，年复合 增长率为5.7%。因此，可以看出钨丝和钨钢的需求在未来仍将保持增长态势。 下产业链下游 渠道端及终端客户 钨钢、钨丝应用领域 渠道端 广东翔鹭钨业股份有限公司》 厦门钨业股份有限公司》 崇义章源钨业股份有限公司> 查看全部 产业链下游说明 1.虫国芯片制造对以钨为基底的刀县有刚性需求。在芯片制造过程中，各种材料需被高精度地切削以确保芯片精度和质量。相比于其他材料，钨的硬度要高得多。例如在常温下的硬度可达到90 92HRA，铜的硬度为79-80HRA，钼的硬度为75-77HRA。以钨为基底的切削刀具由于其硬度和耐磨 性较高，能够在加工过程中保持刀具锋利度，从而提高加工精度和效率。目前，主流的芯片已经达到了7nm，甚至华为技术有限公司也已经开始研发和测试3nm的心片，精度要求不断提高，对于以钨为 基底的刀具需求量上升。2.钨丝在航空航关领域有广泛应用。钨丝具有高熔点、高强度和耐高温性 点为1，083摄比度，钳的落点为2,620摄氏度，而势的熔点高达3,410摄氏度在航空航大应用中用于制 造高温引擎、火箭发动机和其他关键组件，制造火箭引擎的燃料喷嘴需要钨丝热稳定性承受高温和高 压环境，以确保然料有效喷射 3 : https://www.cbcie... [5]1: http://gi.mnr.gov.c.. I 2: https://wwwfxbao. 4: https:/www.cbcie... | Ed 7 : https://wwwctia,n.- 5: https://www,cbcie.. 8: https:/bajiahao,b... 6: http://www.gsysg... 9：中国自然资源部 【钨制品行业规模16] 中国钨制品行业市场规模由2018年的201亿元人民币增加至2022年的285亿元人民币。受产能结构调整和全 球贸易震荡影响，中国钨制品市场规模整体处在浮动区司。未来随若中国芯片与航空航大制造业发展、城市化进 程推进和矿业发展壮大，钨制品需求也会不断上升，预计到2027年市场规模将达到405亿元人民市， 过往行业市场规模变动原因如下：1.锦制品需求快速回升，中国钨制品出口量上升。据中国钨业协会统计 2021全年出口钨品总量超过35,000吨，超过历史上最高年份2006年的（34,336吨），创出口历史新高。202 年出口钨钢2,217吨同比增长2.86%，环比下降1.06%。其中，钨丝和钨钢出口量同比分别增长14.29% 29.28%。2.2020年，全球疫情对中国钨制品供应链产生了重大冲击。由于这种冲击，与2019年的市场规模相 比，中国钨制品行业市场规模，在2020年减少了91方元人民币。3.随着全球钨制品企业产能遂渐恢复，2021年 的市场规模出现了明显的增长趋势，较2020年增长了高达87亿元人民币。 未来钨制品行业