奶酪：源自中亚西亚的牛乳制品，国内乳业破局之希望 头豹词条报告系列

Leadleo.com 奶酪：源自中亚西亚的牛乳制品，国内乳业破局之希望头豹词条报告系列 郑紫炯·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/乳制品制造 消费品制造/食品饮料 行业： 行业定义 奶酪又称芝士、干酪，是以牛奶、羊奶、奶油、部分… AI访谈 行业分类 奶酪按含水量（即奶酪的软硬程度）分类，可分为特… AI访谈 行业特征 奶酪具有极高的营养价值，在中国市场尚未形成有效… AI访谈 发展历程 奶酪行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 奶酪行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 奶酪行业 相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 奶酪市场竞争格局较为集中，其中头部品牌有妙可… AI访谈数据图表 摘要奶酪被誉为乳制品中的“黄金”，具有极高的营养价值，并且在中国市场尚未形成有效开拓，随着消费者的消费认知和对食品营养的需求不断增加，奶酪的消费群体和消费场景有所拓展。中国奶酪行业规模正高速增长中，2017-2022年从47亿元增长到212.51亿元，CAGR高达35.2%，未来五年将保持约12.5%的增长率增长，预计 2027年行业规模达到401.8亿元。目前中国奶酪行业集中度较高且近年来不断提升，未来随着竞争进入白热化阶段，集中度增长幅度将有所减缓。 奶酪行业定义[1] 奶酪又称芝士、干酪，是以牛奶、羊奶、奶油、部分脱脂乳或这些产品的混合物为原料，加入适量乳酸菌发酵剂和凝乳酶制剂，使奶中的蛋白质凝固，分离乳清，经一定时间发酵成熟，最后将凝乳块压成所需形状的乳制品，被誉为乳制品中的“黄金”，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、维生素等营养成分，是各类乳源浓缩的精华， 亦是纯天然的食品。 [1]1：仇俊杰,李孝忠.中国奶酪… 奶酪行业分类[2] 奶酪按含水量（即奶酪的软硬程度）分类，可分为特软质、软质、半硬质、硬质及特硬质奶酪等品类。 根据含水量分类 特软质奶酪 特软质奶酪含水量高，水份含量通常在80%以上，多为 新鲜制作的奶酪，如法国布里奶酪。 软质奶酪 软质奶酪含水量为50%-70%，易涂抹，常用于制作涂 抹酱，如美国奶油奶酪。 半硬质奶酪 奶酪分类 半硬质奶酪含水量为40%-50%，具有微弹性的胶状质 地，口感温和，常用于制作切片，如修道院乳酪、哈瓦 帝奶酪等。 硬质奶酪 硬质奶酪含水量为30%-40%，质地坚硬，具有一定弹 性，奶香浓郁，适宜在融化后涂在烤面包上食用，主要包括瑞士的埃曼塔奶酪、格鲁耶尔奶酪和荷兰的高达奶 酪等。 特硬质奶酪 特硬质奶酪的含水量为25%-30%，质地坚实，口感略咸，需要专用的工具才能进行切割，如意大利的帕米吉 安诺·雷吉安诺奶酪。 [2]1：武爱群.奶酪的营养价值… 奶酪行业特征[3] 1营养丰富 奶酪拥有极高的营养价值 奶酪被誉为乳制品中的“黄金”，具有极高的营养价值，拥有钙、脂肪、蛋白质、磷、碳水化合物、维生素A、烟酸、叶酸以及生物素等。根据《中国食物成分表》，奶酪中蛋白质、维生素B2、钙的含量分别为 奶酪具有极高的营养价值，在中国市场尚未形成有效开拓，随着消费者的消费认知和对食品营养的需求不断增加，奶酪的消费群体和消费场景有所拓展。 牛奶的7.8倍、7.6倍和7.5倍，其中钙含量在乳制品中最高，且更易于被人体吸收。奶酪中的维生素多为脂溶性维生素、蛋白质消化率高，食用奶酪能够增强人体免疫力、促进代谢、增强活力、保护眼睛健康并保持肌肤健美。除此之外，奶酪还能维持肠道健康、预防心血管疾病以及预防龋齿等，且由于奶酪不含乳糖，是乳糖不耐症和糖尿病患者的理想营养食品。 2市场尚未有效开拓 中国奶酪行业正处于起步期，消费者对乳制品的消费尚未实现从“喝奶”到“吃奶”的过渡。 中国消费者尚未养成食用奶酪的饮食习惯，现阶段中国消费者的奶制品消费仍以液态奶为主，消费者对乳制品的消费尚未实现从“喝奶”到“吃奶”的过渡，奶酪制品市场份额低，市场尚未有效开拓，消费潜力仍有待激发。 3消费群体和消费场景有所拓展 近年来奶酪的消费群体和消费场景正在逐步扩大。 奶酪是一种具有广泛受众群体和丰富消费场景的食品，相比于液态奶，奶酪适用于乳糖不耐受和消化吸收不良的消费者，且奶酪作为西餐、烘焙、茶饮中的配料，消费场景正在拓展，“奶酪+”受到消费者的广泛喜爱。奶酪的主要消费人群有家庭主妇、年轻人、职业人士、素食主义者等，共同点是对奶酪的热爱与需求。 [3]1：刘利清.奶酪的营养价值… 奶酪发展历程[4] 奶酪在中国有着悠久的历史，是蒙古族、哈萨克族、维吾尔族等游牧民族的传统食品，但未形成标准化和产业化，生产出的奶酪品质较差，产量低，生产成本较高，容易受到杂菌污染。1985北京三元生产出中国第一块国产奶酪，打破中国奶酪依赖进口的限制，2007年3月北京三元食品股份有限公司建成并投产中国最大的日处理生奶100吨干酪生产车间，该生产线一次性试产成功对中国乳品工业具有里程碑式的划时代意义。2017年以来， 区域性品牌如河北乐宝、宁夏塞尚等亦开始进入奶酪赛道，产品不断升级，行业进入高速发展期。 萌芽期1980~2007 1985年，北京三元食品股份有限公司生产出第一块国产奶酪，号称“北京干酪”，打破了中国奶酪 依赖进口的限制。1997年，法国奶酪制造商Savencia集团开始进驻中国市场，第一家外商独资的奶 酪生产企业落地。2004年，百吉福在中国推出奶酪棒产品，以开创性的大单品姿态打开了中国的奶酪市场。 此阶段海外品牌和中国企业开始建立奶酪工厂并生产奶酪产品，由于消费者对奶酪产品的认知尚处于启蒙阶段，超市中尚未有专门的奶酪货架，奶酪大多作为芝士片用于汉堡等烘焙食品的制作。 启动期2007~2016 2007年3月北京三元食品股份有限公司建成并投产中国最大的日处理生奶100吨干酪生产车间，该生 产线一次性试产成功对中国乳品工业具有里程碑式的划时代意义。 此阶段中国奶酪零售逐步发展，伴随乳品消费提速一起增长，但此时奶酪仍以进口为主。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：http://www.clii.co… 3：吴怼怼、三元马苏里拉… 高速发展期2016~ 2016年，广泽乳业聚焦奶酪业务上市，并于2019年更名妙可蓝多。截至2017年，中国人均奶酪消费 量尚不足0.1公斤，到2020年人均奶酪消费量已到0.23公斤，奶酪进入高速发展期。 此阶段奶酪的健康属性和功能属性得到消费者的认可，叠加资本的进入，奶酪行业快速发展。 [7 奶酪产业链分析[5] 奶酪产业链上游主要为原奶供应商，中游为奶酪品牌商，下游主要为餐饮企业和零售企业。 奶酪产业链呈现以下特征：1.奶酪产业链联系紧密且链条较短，价格传导能力弱，中游议价能力不高。根据2022年妙可蓝多年报显示，2022年下半年材料价格大幅增长使奶酪成本增长，而根据其公布的产量与营收计算，2021年奶酪价格为61,117.3元/吨，2022年为55,412元/吨，同比增长-9.3%，使得2022年妙可蓝多奶酪产 品毛利率减少7.78%。2.奶酪产业链正进行国产替代，根据中国海关统计，2018年中国奶酪进口量超过10万吨，2021年奶酪产品的总进口量达到17.6万吨，同比增加36.3%，2022年中国共进口奶酪类14.6万吨，同比减少 17.4%，中国奶酪品牌的产量正逐年上升，妙可蓝多2022年奶酪产量为70,914.6吨，同比增长26.6%。[6] 生产制造端 原奶供应商 上 产业链上游 上游厂商 原生態牧業有限公司 查看全部 新疆西部牧业股份有限公司 现代牧业（集团）有限公司 产业链上游说明 原奶是制造奶酪的主要原材料，奶酪的生产首先要对牛奶进行低温巴氏杀菌，然后加入适量乳酸菌发酵剂和凝乳酶制剂发酵制成。1.中国的牛奶产量呈现上升趋势，据国家统计局，2022年，中国的牛奶产量为3,932万吨，同比增长6.8%，相比2017年的3,038.6万吨增长29.4%。2.奶牛养殖规模化比例和单产同时持续提升，2011年至2022年，中国奶牛存栏100头以上的规模化养殖比重由30%上升到73%，2022年奶牛单产达到9.2吨。原奶市场取得显著的发展成就，产量不断上升，为中游制造行业提供稳定的原料供给。 品牌端 奶酪品牌商 中游厂商 查看全部 北京三元食品股份有限公司 熊猫乳品集团股份有限公司 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 产业链中游说明 中游为奶酪品牌商，如妙可蓝多、熊猫乳品、伊利股份、三元股份、百吉福等。1.中国奶酪产品自给率仍不高，2022年中国消费的奶酪产品中仍有约40%完全来源于进口。妙可蓝多是中国少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业，2022年妙可蓝多奶酪产品收入为38.7亿元，同比增长16.01%，占总营业收入80.1%，同比增长5.5%。2.奶酪产家正在大力研发奶酪生产线实现国产替 代，进口奶酪生产线成本为2,000万元（产能37,500-75,000支/h），国产后成本为300-500万元 （产能7,500-9,000支/h），采用国产替代后将极大程度降低生产成本及进入门槛。 中 下 产业链中游 渠道端及终端客户 餐饮企业和零售端 产业链下游 渠道端 上海肯德基有限公司 查看全部 福州塔斯汀餐饮管理有限公司 金拱门（中国）有限公司 产业链下游说明 下游主要为餐饮企业和零售端，餐饮端可分为西餐饮、新式茶饮、烘焙等，零售端又分为儿童零食、成人零食和家庭烘焙等消费场景。1.中国奶酪消费目前仍然以餐饮端为主，根据消费日报数据，中国奶酪烘焙餐饮渠道消费占比为70%，零售渠道占比为30%。2.奶酪零食化是助推零售渠道快速扩张的主要动力，消费者对于休闲零食的健康营养开始有所追求，奶酪作为“高钙高蛋白”的代表，成为热门的零食产品，其中儿童奶酪更是发展迅猛，儿童奶酪零食占据奶酪零售市场份额的55%，是近几年增速最快的细分品类之一。 [5]1：妙可蓝多2022年年报 [6]1：https://mp.weixin.… 2：奶业经济观察、妙可蓝… [7]1：https://baijiahao.b… 2：http://www.stats.g… 3：http://dzb.xfrb.co… 4：https://baijiahao.b… 5：国家统计局、北京日报… 奶酪行业规模 中国奶酪行业规模正处于高速增长阶段，由2017年的47亿元增长至2022年的212.51亿元，CAGR达35.2%，未来五年预计将保持12.5%增长率持续扩容，预计到2027年行业市场规模达到401.8亿元。 中国奶酪行业正处于发展黄金期，市场规模正高速增长，主要原因有：1.中国人均奶酪消费量的高速增长，奶酪成为消费增速最快的乳制品，根据中国奶业协会统计，2017年中国人均奶酪消费量尚不足0.1公斤，而2022年人均奶酪消费量已翻10倍达到1.0公斤。根据中国海关统计，2017年中国共进口奶酪10.8万吨，2022年共进口14.55万吨，其中2021年进口量达17.62万吨，消费高增长趋势明显；2.当前中国液态奶、酸奶等细分行业已进入成熟期，而奶酪作为受益乳品正逐渐走进消费者视野。中国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段，但随着消费者认识到奶酪比液态奶拥有更高的蛋白质和钙含量，奶酪将逐渐替代液态奶成为部分消费者的优先选择。根据天 猫，2022年奶酪零售额增速为16.8%，销售额高度增长。 未来中国奶酪行业将持续保持高速增长，主要原因有：1.中国将持续推动奶酪创新发展，助力中国奶业竞争力提升，中国奶业协会在2022年发布《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案》，方案提出到2025年中国奶酪产量达到50万吨，中国奶酪零售市场规模突破300亿元，根据预测数据2022年市场规模为212.51亿 元，距离300亿元还有接近50