喷涂机器人 头豹词条报告系列

喷涂机器人行业分类[2] 按照喷涂机器人的工作原理可以将其分为有气喷涂机器人和无气喷涂机器人，油漆喷涂机器人喷涂平面相对 均匀，工作效率较高，但气体喷涂常有溅射现象从而造成油漆材料浪费。无气喷涂相比较有气喷涂更加环保而且 可以有效减少漆料浪费。总体上无论哪种类型的喷涂机器人都可以大幅提高工作效率、而且更加安全。 按工作原理 也称低压气体喷涂机器人，依壹低压空气使油漆喷射抢枪形成雾化气流作用于墙或木表面。利用压缩空气产生气 5：维基百科、机器人在线 喷涂机器人行业特征[3] 近年汽车、电子电气产业的突出责献，工业机器人在2022年继续保持高速增长态势。全球喷涂机器人跟险 工业机器人发展步伐，市场处于成长期，在技术层面专利空间变小，未来实现划时代突破可能性较小。行业技术 壁垒突出，中国本土企业技术水平不足，中国在喷涂机器人领域依赖进口现象明显。未来随着企业的持终 喷涂机器人贸易差额为负值现象有望进一步改善。 1行业周期显著 技术周期进入成熟期、市场处于成长期。 由于喷涂机器人届于工业机器人的一个细分产业，所以行业总体上跟随工业机器人的步伐。根据IFR（国际 机器人联合会）2023年最新数据，中国的机器人安装量增长了5%，并在2022年达到290,258台，中国当 前占全球安装量的52%（在2012年中国总体占比全世界仅14%），目前中国成为机器人领域全球最大的市 场。根据IFR对2023-2026年全球工业机器人安装量预测，未来复合增速达到7%，高于中国GDP增速。喷 涂机器人占整体工业机器人4%，虽然相对于AGV运机器人（38%）占比不算高但依日是重要的组成部 分。根据全球喷涂机器人领域专利技术数据，采用模型测算喷涂机器人技术发展已经进入成熟期，结合应 用场景和功能分析未来行业技术突破的可能性较低，并于2034年以后走向衰退， 日进口依旧较多 关健设备依赖进口的现象井未完全摆脱。 根据海关总署2015-2023年喷涂机器人贸易差额数据，中国长期处于负值状态，即进口大于出口。纵观整 个时间周期其贸易差额保持在-1,000万美元中枢水平左右。背后代表若中国喷涂机器人设备依赖程度依旧 较高，技术上还需进一步突破。 B产业应用分布延伸 电子电器与汽车行业是提供行业收入和增长的主力军 电子电气行业是中国工业机器人的主要下游，占总安装量的35%，同比2021年增长7%，安装量占全球设 行业安装量的64%，中国生产商提供了其中41%的机器人。汽车行业是第二大客户行业。2022年继续保持 高速增长（73363台：+26%），全球汽车行业54%的安装量在中国。喷涂机器人同样广泛应用在汽车与 3C领域，此外还涉及航天航空、家居家具等对喷涂有着专业需求的行业。 3：IFR、海关总署、机器人... 2 : https:/m.imroboti... |E [3]1: https:/www.sohu... 喷涂机器人发展历程[4] 邮威企业首先发现了机器人在喷涂领域的应用，并快速突破技术实施量产。整体喷涂机器人行业发展50多 年，技术上依次经过固定路径-规划路径-配置传感器-视觉技术的更选，现如今喷涂机器人在汽车工业、实一*领域飞速渗透，并同时逐渐延伸到其它产业，未来随着人工智能、机器学习等技术的不断发展，喷涂机器人的智能 化水平有望进一步提高。 萌芽期·1964~1970 尼尔斯·安德豪格于1941年创办挪威Trallfa公司（后并入ABB集团），莫劳格向尼尔斯他关于喷涂机 器人的想法，并开始制定具体计划。莫劳格在1964年发表关于喷涂机器人草图和成本测算的第一篇 论文，1966年喷涂机器人在Trallfa展台上进行了展示，开始出现在大众视野中。1967年2月公司将机 器人工厂喷漆车间的传送带上进行了试运行，结果表现出色。1969年，第一台工业喷漆机器人被运 送到瑞典（由ASEA生产），用于浴缸上釉。 技术突破飞速，喷涂机器人最初被用于家居领域，行业市场开始有了突破口。 启动期·1970~2000 1974年，ASEA公司研制出世界首台微机控制、全电气驱动的五轴涂装机器人IRB6。1988年瑞典 ASEA（阿西业)和公司BBC(布朗勃法瑞)两个百年电气公司合并成为ABB集团，同期喷涂机器人技术从 基本的固定的路径和速度来进行操作在ABB集团研发的RobotStudio离线编程和仿真软件加持下转 变为工程师预创建路径和优化路线。上个世纪90年代后，喷涂机器人被广泛应用于汽车产业（涂装汽 车智能制造比重为35%）。如今汽车喷涂工艺均采用喷涂机器人。 技术推动喷涂机器人在市场规模较大的汽车产业打开新的增长极。 高速发展期·2000~2023 2005年，ABB在上海成立机器人研发中心，并建成机器人生产线，视觉技术发展逐步被应用到喷涂机器人上，机器人可以实时地矫正自己的轨迹位置，从而让工件获得好的喷涂效果。现应用于汽车 摩托车、自行车、零件加工、家电、航天航空等行业。 喷涂机器人市场空间被彻底打开，视觉技术促使更高工作精度机器人生产。 喷涂机器人产业链分析[5 由于喷涂机馨人属于工业机器人下游系统集成后产物，所以上游和中游和工业机器人基本一致，但下游集成 厂商以及客户有所改变。产业链上游主要为伺服系统、减速器、控制器等核心零部件。减速器、伺服系统（包括 伺服电机和伺服驱动）及控制器是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能 力。代表性企业：埃斯频（控制系统）、绿的谐波（减速器）、新时达（伺服系统）等。产业链中游是工业机器 人整机制造，其中包括：关节型机器人、并联机器人、SCARA机器人、协作机器人、直角坐标型机器人。结合喷 涂对操作性以及个体机器人结构，行业多采用SCARA或多关节机器人。代表性企业如：新松机器人、埃夫特等。 产业链下游主要面向终端用户及市场应用，包括经过系统集成后的各类工业机器人如焊接、喷涂等，以及细分客 户群体如汽车整车厂商、通用工业领域公司（如汽车零部件企业、航空及轨道交通企业、电子电器企业、家居企 业、金属加工企业等）。系统集成代表性企业：埃夫特、哈工智能、拓斯达、瑞松科技等。细分客户：吉利汽 车、中国中车、箭牌家居等。 产业链上游钢价占比较大，对相关企业利润水平产生直接影响。中游部分，当前内资企业加速提高产品在市 场中的份额，2023年上半年实现国产化率约为44%，同比提升约8%，但四大工业机器人老牌企业的规模和技术 实力依然领先。中国企业还需加快关键技术突破进程，提高产品力。而下游参与者众多，市场处于充分竞争的状 态，电子电气行业与汽车工业支撑工业机器人乃至喷涂机器人的绝大部分市场。 上产业链上游 生产制造端 核心零部件与系统 上游厂商 上海发那科机器人有限公司》 库卡机器人（上海）有限公司> ABB(中国）有限公司> 查看全部 产业链上游说明 控制器、伺服系统（包括伺服驱动和伺服电机）、减速器等核心零部件，占机器人整机产品成本的 70%左右。减速器占比最高，为35%。 目前在精密机器人减速器市场中，哈默纳科、纳博特斯占据了全球工业机器人减速器市场70%左右的 份额。根据绿的谐波招股说明书，钢材成本占减速器采购成本35%左右，钢价直接影响上游行业利润 水平。2023年6月开始钢价有所回暖（64,000元/吨-68,000元/吨，可能会对上游减速器企业产生不 利影响。 中产业链中游 品牌端 查看全部 上海发那科机器人有限公司> 产业链中游说明 1、全球工业机器人市场，主要由以工业机器人四大家族（瑞士的ABB、德国的库卡、日本的发那科 和安川电机）为代表的欧、日系企业占领，这些企业基本占据中国70%的市场，不论从产品性能还是产业链布局都具有话语权，根据埃夫特介绍，四大家族成立时间久（ABB和库卡已经成立百年以上） 技术沉淀更足。技术层面上中国本土企业还有一些问题需要突破，如关节机器人的整机优化设计、关 节机器人的离线编程和仿真技术、核心零部件制造技术、基于外部传感技术的运动控制等， 2、2022年国产工业机器人品牌中国市场占有率约为35%，同比提升约4%，2023年上半年实现国产 化率约为44%，同比提升约8%，但外资企业依旧主导若市场。随若中国内资企业不断扩张和技术创 新未来预测国产企业的份额将保持提升。 3、2022年中国多关节机器人和SCARA机器人销量依日强劲，其中多关节占工业机器人市场50%左 右，SCARA占40%（两种机器人是下游喷涂机器人的整机）左右，二者占据了大部分工业机器人市 场。而中国内资企业在两种机器人制造上量产能力不足，目前大多数企业是单件小批量生产，关键配 套单元依赖进口，相关扩张和技术通过收购企业来完成。 下产业链下游 渠道端及终端客户 集成厂商以及终端客户 渠道端 浙江吉利控股集团有限公司> 箭牌家居集团股份有限公司> 广东拓斯达科技股份有限公司> 产业链下游说明 1、在产业链中集成厂商最多，2019年工业机器人系统集成企业就已经超310家，占工业机器人领域 企业数量的80%。数量虽多但企业良不齐，中国系统集成厂商呈现总体规模小、绝大多数营业收入 较低的特点。其他通用工业领域，整体智能化水平较低，国外品牌与国产品牌处于同一起跑线， 差距井不大。集成厂商集中度有望进一步提高。 喷涂机器人行业规模16) 中国近几年喷涂机器人市场随若工业机器人在全球的占比提高而飞速增长，2018-2022年市场规模分别为 9.7、10.8、12.7、14.7、18.8亿美元，预测未来2023-2027年中国喷涂机器人市场规模达到20.4、21.8、 23.6、26.1、28.4亿美元。 历史数据变动原因有以下三点。1.2018-2019年市场短暂调整。2018年中国工业机器人实际出货量13.3万 台，出现下降。主要原因在于中国汽车销售下滑，其中乘用车产销2,353万辆和2,371方辆，同比下降5.2%和 4.2%，导致汽车行业工业机器人销量下降15%。同时，受2018年下半年宏观经济增速下行影响，工业机器人产 量增速转负。2.2020年中国市场打开。2020年中国机器人产业首次突破干亿元，装机量占全球总量的44%。中 在全球工业机器人市场具有率定轻重的位置，期间不断推出政策刺激产业发展和规观范，机器人应用场票得到了 比较充分地释放。3.需求端转折。中国人口红利遂步消失，人口自然增长率从20世纪60年代开始持续下降，制造 人工成本提升。此外，工业增加值稳步上扬，2022年，中国制造业增加值占GDP比重为27.7%，规模连续13年 唐世界首位。2023年1一9月份，规模以上工业增加值同比增长4.0%。 预计2027年中国喷涂机器人市场将达到28.4亿美元，2023-2027CAGR为9%。中国喷涂机器人市场将随着 中国工业机器人在全世界的占比提升而扩大。根据IFR数据，未来亚洲市场将带领全球市场整机装机量以7%的增 速增长，作为规模第一的中国预计占比将进一步提升。具体上体现为以下两方面拉动规模：1.新能源汽车带动整 体汽车工业。2022年中国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。超高增速市场将机器人下游的汽车产业从传统车转向新能源，未来有 望成为第一大喷涂机器人应用市场，2.技术驱动喷涂机器人升级。人工智能、视觉技术、5G等与机器人的结合开 始成为发展趋势，在互联技术的加持下喷涂机器人的实用性会进一步增强，应用场最上可以适用更多高危环境从 而扩大应用范围。当前喷涂在系统集成的占比约为6.5%，预计经过时间的沉淀其在市场中的渗透率会小幅提高 厂中国喷涂机器人行业规模 中国喷涂机器人行业规模 百分比 亿/关元 4 29 20%