中国机器人视觉传感器行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国机器人视觉传感器行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 张诗悦 发布日期：2024/06/07 机器人视觉传感器行业规模 1.机器人视觉传感器市场规模(结论图)P314.视觉传感器在工业机器人中价值量占比P16 2.机器人视觉传感器市场规模P415.工业机器人视觉传感器市场规模P17 3.人形机器人产量P516.溯源信息链接引用P18 4.人形机器人总体价值量P617.法律声明P19 5. 人形机器人市场规模 P7 18. 头豹研究院简介 P20 6.视觉传感器在人形机器人中价值量占比 P8 19.头豹词条介绍 P21 7.人形机器人视觉传感器市场规模 P9 20.头豹词条报告 P22 8.中国工业机器人产量 P10 9.海外工业机器人价值量 P11 10.工业机器人国产化率 P12 11.国产工业机器人价值量 P13 12.工业机器人价值量 P14 13.工业机器人市场规模 P15 1.机器人视觉传感器市场规模(结论图)P3 P4 SIZE总览 2.机器人视觉传感器市场规模 机器人视觉传感器市场规模:（结论=E+M） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 16.35 18.12 20.03 34.04 40.53 38.66 47.56 57.28 66.91 78.09 人形机器人视觉传感器市场规模：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 0 0 0 0 0 0 4.03 8.29 11.79 16.12 工业机器人视觉传感器市场规模：M 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 16.35 18.12 20.03 34.04 40.53 38.66 43.53 48.99 55.12 61.97 3.人形机器人产量 P5 溯源信息 专家访谈 因子说明 专家表示，2024年下半年实现小批量量产，2025年中国人形机器人量产目标在20-30万，2030年是500-600万，假设2025年产量达到20万，2030年产量达到600万，年复合增长率为99.74%，以此作为增长率计算2026-2027年产量 SIZE总览 人形机器人产量：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/台) 0 0 0 0 0 0 5 20 39.48 77.93 4.人形机器人总体价值量 P6 溯源信息 专家访谈 因子说明 专家表示，目前研发阶段价值量在4万美金左右，24年下半年实现小批量量产，成本需下降，到25年下降最为明显，大概在30-40%，之后成本下降不会太明显，25年价值量大概在8-16万，30年是5-10万元。假设2024年量产初期成本下降20%，2025年下降40%，之后主要是技术溢价较高的零部件成本略有下降，假设之后几年成本下降10-13% SIZE总览 人形机器人总体价值量：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 0 0 0 0 0 0 23.02 13.81 11.95 10.34 P7 SIZE总览 溯源信息 专家访谈 人形机器人产量：A 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/台) 5 20 39.48 77.93 人形机器人总体价值量：B 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 23.02 13.81 11.95 10.34 5.人形机器人市场规模 人形机器人市场规模:（C=A*B） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 0 0 0 0 0 0 115.1 276.2 471.79 805.8 6.视觉传感器在人形机器人中价值量占比 P8 溯源信息 1溯源链接 溯源链接1专家访谈 因子说明 目前人形机器人还未量产，预计2024年下半年实现量产，因此视觉传感器的价值量占比数据仅从2024年开始。专家表示，目前其价值量占比在3%-4%，取中间值3.5%，预计未来降低至1-2%，假设2027年降至2%，每一年的平均降速为0.5% SIZE总览 视觉传感器在人形机器人中价值量占比：D 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.5% 3% 2.5% 2% P9 SIZE总览 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1专家访谈 人形机器人市场规模：C 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 115.1 276.2 471.79 805.8 视觉传感器在人形机器人中价值量占比：D 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 3.5% 3% 2.5% 2% 7.人形机器人视觉传感器市场规模 人形机器人视觉传感器市场规模:（E=C*D） 年份 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 4.03 8.29 11.79 16.12 P10 SIZE总览 8.中国工业机器人产量 中国工业机器人产量：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/套) 14.8 17.7 21.2 36.6 44.3 42.95 49.39 56.8 65.32 75.12 因子说明 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1 溯4源链接 溯源链接4国家统计局 溯2源链接溯5源链接 溯源链接2溯源链接5 溯3源链接6溯源链接 溯源链接3溯源链接6 工业机器人在工业4.0的背景下，2005-2020年高速发展，此后由于经济大环境的原因市场增长逐渐放缓，近两年由于其下游汽车及3C电子市场表现不佳，产量出现下滑，但其下游市场光伏、半导体等市场保持高增长状态，预计未来工业机器人市场将以低速稳定增长，假设2024-2027年每年以15%的速度增长 9.海外工业机器人价值量 P11 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1专家访谈 因子说明 专家表示海外机器人价值量在30-40万，假设2018-2023价值量均为40万。 SIZE总览 海外工业机器人价值量：G 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 10.工业机器人国产化率 P12 中国政府网、专家访谈 溯源链接2 溯源链接1 溯2源链接 溯源信息 1溯源链接 因子说明 专家表示目前海外企业占比60-70%，假设国产化率为40%，预计2027年会提升到50%，2018-2027年每年增长2.5%。2018年自主品牌的工业机器人销量占全部中国工业机器人销量的32%，假设2018年国产化率为30%，2018-2023年每年以2%的速度增长。 SIZE总览 工业机器人国产化率：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42.5% 45% 47.5% 50% 11.国产工业机器人价值量 P13 溯源信息 1溯源链接 溯源链接1专家访谈 因子说明 专家表示国产机器人价值量为十几万，假设2018-2023价值量均为15万。 SIZE总览 国产工业机器人价值量：H 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 P14 SIZE总览 工业机器人国产化率：I 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42.5% 45% 47.5% 50% 国产工业机器人价值量：H 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12.工业机器人价值量 工业机器人价值量:（J=G*(1-I)+H*I） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 32.5 32 31.5 31 30.5 30 29.38 28.75 28.13 27.5 海外工业机器人价值量：G 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 P15 SIZE总览 13.工业机器人市场规模 工业机器人市场规模:（K=F*J） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 481 566.4 667.8 1,134.6 1,351.15 1,288.5 1,450.9 1,633.04 1,837.17 2,065.8 中国工业机器人产量：F 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/套) 14.8 17.7 21.2 36.6 44.3 42.95 49.39 56.8 65.32 75.12 工业机器人价值量：J 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(万/人民币元) 32.5 32 31.5 31 30.5 30 29.38 28.75 28.13 27.5 14.视觉传感器在工业机器人中价值量占比 P16 溯源信息 溯1源链接 溯源链接1专家访谈 因子说明 专家表示视觉传感器在工业机器人中的价值量为3%，而2020年之后，工业机器人高速发展期过去，工业机器人的价值量体系基本固定，因此2020-2027年视觉传感器价值量占比均为3%，2018-2019年假设以每年0.2%的速度增长。 SIZE总览 视觉传感器在工业机器人中价值量占比：L 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 3.4% 3.2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 15.工业机器人视觉传感器市场规模P17 工业机器人视觉传感器市场规模:（M=K*L） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 16.35 18.12 20.03 34.04 40.53 38.66 43.53 48.99 55.12 61.97 SIZE总览 工业机器人市场规模：K 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023