头豹词条报告系列：手术机器人

中国手术机器人行业分类 常见的手术机器人包括骨科手术机器人、神经外科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人四类，其中骨科 手术机器人临床运用较成熟。 行业加速发展 中国技术持续创新，促进产品升级；政府项目支持，助力行业加速发展 本土企业手术机器人正朝着微创化和精准化方向迅速发展，使手术具有更安全、更精准和更高效等特点， 国产手术机器人推广应用进步迅速。中国政府和相关机构陆续出台一系列政策方针推动了中国制造升级，以及提高中国高端医疗装备的研发技术和产业化水平 尚存在较多制约因素 产品技术落后于国外企业，复合型人才缺口大 虽然中国企业已经开始自主研发手术机器人，但被视为机器人制造的三大核心零部件：控制器、伺服电机和减速机主要依赖进口。缺乏具有多领域和技术背景的复合型人才和难以突破医工结合的模式是手术机器 人行业发展面临的第二大挑战 [3] 1：https://www.leadleo.c… 2：头豹研究院 [4] 中国手术机器人发展历程 相比欧美发达国家，中国手术机器人行业起步较晚，直到1997年中国才出现第一台手术机器“CRAS”,国产“CRAS”手术机器人经过多次的技术升级和迭代，使其手术误差更小和操作更安全，并获得NMPA认证。经过8 年左右的探索时期，在2010年中国首台自主知识产权手术机器人诞生，标志着中国手术机器人行业发展步入了 自主创新的新阶段。 起步阶段 1997~2001 1985年，美国工业机器人手臂PUMA560完成了历史上首次机器人手术。 1992年，美国IBM研究中心和加州大学合作研发了世界第一台正式的手术机器人ROBODOC，其主要功能是关节置换和修复手术的应用。 在国外手术机器人行业迅速发展的背景下，1997年中国海军总医院与北京航空航天大学共同研制出 发展初期 2002年，国产“CRAS”手术机器人经过多次的技术升级和迭代，使其手术误差更小和操作更安全， 并获得NMPA认证。 2005年，第五代CRAS利用互联网成功完成了2例立体定向远程手术。同年，中国北京航天航空大学 和积水潭医院合作研发了双平面骨科手术机器人，主要适用于股骨颈空心钉内固定术，解决传统手术中需要反复X射线透射、定位困难和操作却反稳定性问题。 2006年解放军301医院引进首台达芬奇手术机器人。 2007年863计划中天津大学机械工程学院、哈尔滨工业大学机器人研究所深入研究腔镜手术机器人。 天津大学和哈尔滨工业大学这两所大学也由此成为国内腔镜手术机器人产业的核心人才输出基地，为手术机器人行业发展作出重要铺垫。此阶段，中国手术机器人行业通过不断地借鉴国外先进技术和提 升自身技术，国产手术机器人精准度和安全度提高，适用范围扩大。 突破阶段 2010~2021 2010年国产手术机器人项目开始转入临床。天智航自主研发的骨科机器人导航定位系统获得首个国产手术机器人CFDA注册许可证。 2014年4月4日，中南大学湘雅三医院国内率先开展国产手术机器人胃穿孔修补术及阑尾切除术。 2017年，我国首家达芬奇手术机器人基础培训基地在上海启用。 2018年，由北京柏惠维康科技有限公司研发的“睿米”神经外科手术机器人成为中国首个正式获批的神经外科手术机器人。同年，第三代国产骨科手术机器人“天玑”辅助医生完成手术。 国内手术机器人研发公司投入力度加大，与国外技术差距逐渐缩小，有规模的培训为国内外医生提供 国际化的培训服务，填补国内培训的空白。由此可见，中国的手术机器人行业经历了从无到有，从国外引进逐步发展为自主创新研发，不断提升技术创新能力，有望进一步实现国产替代。 [4] 1：https://www.leadleo.c… 2：头豹研究院 中国手术机器人产业链分析 中国手术机器人行业产业链上游参与主体为硬件、软件供应商，硬件供应商提供的核心部件包括伺服电机、传感器、控制器、减速器、集成系统等，软件供应商包括影像采集、分析与存储系统、导航定位系统及手术规划 系统，从成本角度看，上游核心零部件占机器人成本的70%，其中伺服电机的成本约占20%，减速器的成本约占35%，控制器的成本约占15%。与发达国家相比，中国这三大核心零部件的技术水平有较大差距，难以满足中游 企业的生产需求，因此这三大核心零部件主要从美国、日本和德国等发达国家进口，整体议价能力低。原材料对进口依赖度高是制约中国手术机器人行业发展的主要因素，具体而言：（1）伺服电机是机器人的“神经”，需 要通过它完成机器人运动。2017年数据显示，中国伺服电机市场中，日本和欧美企业占主导地位，中国本土企业市场占比仅有10%。中国机器人伺服电机起步晚，功率偏中小型、存在技术较低端、主芯片需要进口等弊端， 因此在短期内中国手术机器人行业难以避免对进口伺服电机的依赖；（2）机器人减速器用于提高机器人动作精 确度，主要分为RV减速器与谐波减速器。机器人采用的精密减速器技术一直被欧美和日本等发达国家高度垄 断，中国只能依然靠进口减速器；（3）控制器可以比喻为机器人的“大脑”，负责向机器人发布和传递动作指 令，对机器人性能具有决定性影响。相比减速器和伺服电机，中国机器人控制器产品与国外差距较小，但在稳定 性、响应速度和二次开发平台的易用性开发方面有待进一步升级。 产业链中游为手术机器人制造商，从事手术机器人研发设计、生产制造及销售活动，目前多种类型的低价手术机器人进入市场，手术机器人市场均价处于下行通道，2019年均价在1400万元左右，国产设备在1000万元 左右，进口设备大于1800万元。2019年手术机器人制造商收入构成中，设备于配件占比55%，设备与配件包括 吻合器、镜头、气腹针等；机器人系统占比30%，其他服务收入占比15%。 产业链下游为应用终端，受管理应用、使用成本等因素影响，手术机器人的应用终端以三甲综合医院/专科 医院为主，随着临床持续推广，手术机器人的应用病例不断增加。国外进口手术机器人成本高，耗材和维护费昂贵，目前只有少部分一级医院有购买能力，直接导致中国手术机器人普及率低。以达芬奇手术机器人为例，其设 备价格高达2000万人民币，每年需要支付150万人民币的维护保养费用，此外还有高消耗的手术机械材料。另一方面，与传统的手术相比，使用机器人进行的手术费用要高出2-3万人民币。但未来手术机器人行业下游需求将 加速提升，主要原因为：随着国产手术机器人的逐步技术升级和国产替代化，医院购买机器设备和耗材的费用将大幅下降，从而降低患者的机器人手术费用。解决了手术机器人费用昂贵的问题，行业将会迎来普及率和应用率 的大幅提升。例如，与法国进口的ROSA神经外科手术机器人相比，中国华志医疗公司自主研发的手术机器人的价格仅为ROSA机器人的30%，不仅打破了手术机器人市场被国外垄断的局面，还有助于优质手术医疗器械资源 [5] 下沉到更多的基层医院和普及大众； [6 上 产业链上游 生产制造端 硬件供应商和软件供应商 上游厂商 美敦力（上海）管理有限公司 产业链上游说明 从结构上看，手术机器人主要由控制系统、驱动系统和执行系统构成，分别对应伺服电机、减速器和 控制器三大核心零部件。从成本角度看，上游核心零部件占机器人成本的70%，其中伺服电机的成本约占20%，减速器的成本约占35%，控制器的成本约占15%。与发达国家相比，中国这三大核心零部 件的技术水平有较大差距，难以满足中游企业的生产需求，因此这三大核心零部件主要从美国、日本 和德国等发达国家进口，整体议价能力低。 中 产业链中游 品牌端 手术机器人制造商 中游厂商 北京术锐技术有限公司 产业链中游说明 销售价格方面：多种类型的低价手术机器人进入市场，目前手术机器人市场均价处于下行通道，均价 在1400万元左右，国产设备在1000万元左右，进口设备大于1800万元。 2019年手术机器人制造商收入构成中，设备于配件占比55%，设备与配件包括吻合器、镜头、气腹 针等；机器人系统占比30%，其他服务收入占比15%。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 医疗机构 渠道端 四川省医学科学院·四川省人民医院（电子科技大学附属医院·四川省人民医院、四川省突发公共卫生事件医疗救治与培训中心、四川省辅助生殖医学中心） 济南市中心医院 产业链下游说明 受管理应用、使用成本等因素影响，手术机器人的应用终端以三甲医院/专科医院为主。随着临床持 续推广，手术机器人的应用病例不断增加。手术机器人应用领域也很广阔，包含骨科、神经外科、妇科、心外科、泌尿科、普外科。随着国产手术机器人的逐步技术升级和国产替代化，医院购买机器设 备和耗材的费用将大幅下降，从而降低患者的机器人手术费用。解决了手术机器人费用昂贵的问题，行业将会迎来普及率和应用率的大幅提升。例如，与法国进口的ROSA神经外科手术机器人相比，中 国华志医疗公司自主研发的手术机器人的价格仅为ROSA机器人的30%，不仅打破了手术机器人市场被国外垄断的局面，还有助于优质手术医疗器械资源下沉到更多的基层医院和普及大众 2023/7/14 16:39 头豹科技创新网 中国手术机器人市场规模=各种类手术机器人市场销售额加和 中国手术机器人市场规模 Frost&Sullivan、开源证券、头豹研究院编辑整理 中国手术机器人市场规模=各种类手术机器人市场销售额加和 《促进新一代人工智能产业发展三 工业和信息化部 2017-12 年行动计划（2018-2020年）》 为落实《新一代人工智能发展规划》，深入实施“中国制造2025”，抓住历史机遇，突破重点领域，促进 政策内容 人工智能产业发展，提升制造业智能化水平，推动人工智能和实体经济深度融合，制订本行动计划。 目前，我国人工智能发展的痛点问题之一就是缺少有效的行业资源训练库等公共服务支撑体系，业界普遍 政策解读 反映已经影响了人工智能技术发展及在行业中的应用。《行动计划》注意到了这一关键问题，加大对产业 公共服务平台的支持，将形成有效引导，不断完善产业发展环境。 瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域， 实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目 推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经 政策解读 济。培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业 [8] 政策 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”国民健康规划》 国务院等部门 2022-05 促进高端医疗装备和健康用品制造生产。优化创新医疗装备注册评审流程。开展原创性技术攻关，推出一 政策内容 批融合人工智能等新技术的高质量医疗装备。鼓励有条件的地方建设医疗设备应用推广基地，打造链条完 善、特色鲜明的医疗装备产业集群 推动符合条件的人工智能产品进入临床试验。推动智能服务机器人发展，实施康复辅助器具、智慧老龄化 政策解读 技术推广应用工程 度，中国手术机器人领域融资事件10余起，融资规模近50亿元，获得投资的企业多为有医疗专业或从业背景团 队领导的创业型企业，多数企业处于初创期或成长期，未来增长潜力巨大。 研发投入衡量企业市场长期竞争力；专利数量衡量企业科研能力 上市公司速览 北京天智航医疗科技股份有限公司 (688277) 堃博医疗控股有限公司 (02216) 手术机器人代表企业分析 [10] 1北京天智航医疗科技股份有限公司【688277】 公司信息 企业状态 存续 行业 科技推广和应用服务业 品牌名称 北京天智航医疗科技股份有限公司 经营范围 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子…查看更多 权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、