物流机器人 头豹词条报告系列

物流机器人行业分类 [3] 物流机器人行业按工业应用场景可分为仓储机器人、配送机器人与生产线机器人 物流机器人基于不同领域应用场景进行分类 主要应用于仓储环节，主要用于搬运、堆垛、拣选和存储等任务。通过自动化和智能化的技术，仓储机器人能够提高仓储业务的效率和准确性，减少人力成本，同时减少错误和损失。 仓储机器人 配送机器人是一种自动化设备，用于完成商品或物品的运输和配送任务。它通常具有导航、感知、规划和执行等功能，能够在指定的环境中自主地移动，并按照预定路径将货物从一个地点送达到另一个地点。 物流机器人分类 配送机器人 生产线机器人则主要应用于制造企业的生产线上，用于在工业生产过程中执行各种重复性、繁琐或危险的任务。它们能够完成零部件加工、产品组装等工作，提高生产效率和质量，通常具有高精度、高速度和稳定性等特点，能够取代人工完成生产线上的操作。 生产线机器人 自动化 物流机器人自动化技术应用，提高整体工作效率 物流机器人注重自动化技术的应用，可以基于实时的情况，调整任务分配并且与其他物流机器人协同工作，提高整体效率，减少人力成本。 高效性 物流机器人专注于特定的场景，高效完成任务 物流机器人能够处理物流领域中的多种任务，例如运输、分拣、贴标签等，可以适应不同的工厂、仓库和物流场景。相比较其他机器人更加专注于特定的任务，并且高效地完成，提高物流作业的速度和准确性。 例如，可以通过优化路径规划和任务调度，实现快速、精确的货物运输。 安全性 物流机器人具备安全保护机制，事故风险低 物流机器人具备安全保护机制，能够预防事故和保护周围人员的安全。例如，配备传感器和防碰撞装置， 能够及时感知和回避障碍物，降低事故风险。 可持续发展 物流机器人行业注重环境友好和资源节约 物流机器人行业注重环境友好和资源节约，以推动可持续发展。例如，采用节能设计和可再充电电池，减少对环境的影响。 物流机器人发展历程 中国物流机器人的发展历程可分为三个阶段。萌芽期阶段（2000年代初至2010年代初）见证了自动化设备和传统AGV的引入，尤其在大型仓库和制造业中使用，但受限于技术和成本。其后的启动期阶段（2010年代中 期至2020年代初）随着人工智能、机器视觉和传感技术的快速发展，带来了更大的机遇。自动化仓库、机器人拣选系统等应用广泛，无人机配送也崭露头角。当前的高速发展阶段（2020年代至今），伴随着智能化与系统 集成的进步升级，该行业人员着眼于物联网、大数据等技术，促使物流机器人更好地与其他设施和系统协同工作。中国政府的政策支持和行业事件的推动，共同推进了中国物流机器人领域的持续发展，提高工艺制作效率， 为未来打下了坚实基础。 [9 萌芽期 2000~2010 在这个阶段，中国的物流行业开始尝试引入自动化设备和传统的AGV。起初，物流机器人的应用主要局限在大型仓库和生产制造业。这些机器人功能相对简单，用于搬运、装卸和存储等基础任务。然 而，由于技术水平和成本的限制，规模化应用相对有限。 在这种情况下，中国政府开始加大对物流机器人行业的支持和政策引导。 启动期 2010~2020 随着人工智能、机器视觉和传感技术的快速发展，中国的物流机器人迎来了较大的发展机遇。在这个 阶段，自动化仓库和机器人拣选系统开始广泛应用。通过引入智能算法和自适应控制，物流机器人的操作能力得到提升，能够在复杂环境中执行更多的任务。同时，无人机配送在中国也逐渐崭露头角， 一些快递公司开始试点使用无人机进行货物配送。 规模化应用逐渐增加，技术水平不断提升，人-机协作成为趋势，为行业的智能化和自动化注入了新 的活力，并得到政府政策的积极支持。 高速发展期 2020~ 当前，中国的物流机器人正逐步朝着智能化和系统集成的方向发展。人工智能、大数据和物联网等技术的广泛应用使得物流机器人能够更好地与其他物流设施和系统进行无缝连接和协同工作。 中国的物流行业在推动自动化和智能化的同时，也积极探索机器人与人类工作人员之间的协作模式，以实现更高效、灵活和安全的物流操作。此外，自动驾驶技术在物流交通中的应用也在逐渐扩展。 物流机器人产业链分析 物流机器人产业链的上游是自动化硬件设备及软件系统，硬件设备主要为传感器、控制器、电子元器件、伺 服电机和电池等，软件设备主要为第三方WCS/RCS软件商，软件供应商更多的是为硬件商或者系统集成商提供配套服务，减少企业在软件方面的研发投入，降低项目成本。中游为不同种类物流机器人，包括AGV搬运机器 人、分拣机器人、AMR机器人、生产机器人等。目前比较知名的系统集成商大都是由仓储物流设备商或软件开 发商演变而来，智能仓储集成商的智能仓储项目基本是定制化需求，所以智能仓储集成商主要采取直销的销售模式。下游目前对仓储自动化行业需求度比较高的细分行业是：新能源、汽车、3C、家电、半导体、电商、食品、 服装等。产品多、标准化高的行业用自动化概率大，新兴产业用物流仓储自动化居多，这与自动化投入成本和自 动化需求相关。 尽管当前仓储物流自动化行业发展势头正劲，但实际上作为新兴行业，一方面从上游零部件到物流机器人产品缺乏统一规范的行业标准约束，另一方面物流机器人产品缺乏长时间的应用经验磨合，导致行业出现产品质量 参差不齐等问题，推升下游客户使用物流机器人的运营维护成本。因此随着物流机器人产品硬件形态的逐步成熟，头部企业愈发重视产品质量的提升，高稳定性的物流机器人产品成为头部企业重要的产品提升方向。而随着 高稳定性的物流机器人的大规模使用，搬运、分拣等物流环节的大量数据也具备了稳定的采集和分析通道，为下 [11] 游客户的数字化转型提供了重要基础。 上 产业链上游 生产制造端 硬件设施提供商 上游厂商 卧龙电气驱动集团股份有限公司 江西特种电机股份有限公司 歌尔股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 上游包括传感器、控制器、电子元器件、伺服电机、伺服驱动器、减速器、智能控制器、计算器、传 感器、末端执行器、电池等零部件，这些零部件的价格和供应情况对物流机器人产品的成本和生产有 着重要影响。头部物流机器人厂商采用的核心零部件厂商有着较高的重合度，锂电池模块厂商飞毛腿、德赛、东芝等已成为头部物流机器厂商的主要电池供应商。 物流机器人成本构成中，精密减速器、伺服电机和控制器分别占物流机器人成本约30%、20%和 17%，合计约70%。而从收益来看，三大零部件分别拥有着40%（减速器）、35%（伺服控制器） 以及25%（控制器）的毛利率，高于中游机器人本体的15%和下游系统集成25%毛利率。 中国智能控制器市场规模由2015年的11,712.9亿元增长至2020年的23,822.6亿元，2015-2020年复 合增长率为15.3%。随着终端自动化和智能化需求不断提升，智能控制器产品的技术难度和成本也在不断提高，早期依附于下游终端厂商的智能控制器行业开始逐步脱离终端厂商，形成专业化的产业， 进一步促进了智能控制器产品在下游应用中的拓展，预计未来五年同比增长率约 10.0%，2025年市场规模将达到41,867.1亿元，2020-2025年预测年复合增长率高达11.9%智能控制器下游应用领域广 阔，随着智能化、网联化的普及，智能控制器市场将持续增长。 减速器在工业机器人中的作用为将转速降到工业机器人各关节所需的速度。减速器属于高精密度产 品，产品开发周期长、前期资金投入大、技术复杂度高且生产难度高，减速器行业壁垒极高，是中国 工业机器人领域发展最薄弱的环节。减速器行业集中度高，市场被少数国际企业垄断，国际厂商市占率超过90%，中国厂商市场占有率较低，但已有较多中国企业参与该领域的研发，并正处于技术消 化、产品放量、产能扩张的正向成长周期。随着下游需求持续拓宽，预计未来减速器国产化率将得到大幅提升。焊接机器人用减速器主要包括RV减速器与谐波减速器，RV减速器多安装在机器人大臂、 机座等重负载部位，谐波减速器主要用于小臂、腕部、手部等轻负载部位。RV减速器与谐波减速器的数量占比约为3:1，但RV减速器国产化替代处于起步阶段。谐波减速器相较于RV减速器技术要求较 低，中国厂商已完成谐波减速器的技术攻克，在该领域市场上已占有一席之地。绿的谐波在2019年已占据20%的市场份额，率先打破国际企业在中国市场上的垄断，随着中国企业技术的持续进步，国 产化替代进程将加快。 中 产业链中游 品牌端 物流机器人系统集成提供商 中游厂商 北京极智嘉科技股份有限公司 上海快仓智能科技有限公司 杭州海康机器人股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 中游为不同种类物流机器人，包括AGV搬运机器人、分拣机器人、码垛机器人、拣选机器人、AMR 机器人、生产机器人。系统集成商在仓储自动化中扮演“总导演”的角色，需要具备整体规划、系统 设计和资源整合的能力，也需要对场景的深刻认识，才能够让仓储各环节合理、经济、有效运作，这在整个产业链环节上系统集成商综合要求最高。工业制造场景正成为新蓝海，以极智嘉、快仓、海康 机器人、海柔创新等为代表的企业纷纷布局工业制造领域。 从新增注册企业数量分布来看，2017年至2022年，中国物流机器人领域每年新注册的企业逐年攀 升。2020年新冠疫情的爆发，催生了行业对仓储自动化、无人化的进一步需求，同时电商行业业务量激增，吸引了更多看好细分赛道发展前景玩家入局，由此带来了110.6%的同比增长，新注册企业迅 速由2017年的1,743家扩张到2020年的6,340家。2021年物流机器人新注册企业为9,868家，增速有所放缓。截至2022年7月14日，中国物流机器人相关公司（所有开业状态）总计达到了3,4420家。 2022年中国市场企业整体销售工业应用移动机器人（AGV/AMR）93000台，较2021年增长29.17%，市场规模达到185亿元，同比增长 46.82%。在产业智能化升级发展的大趋势之下，以 AGV/AMR移动机器人作为主力军的仓储、物流机器人市场需求持续向好。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 物流机器人应用商 渠道端 京东物流供应链有限公司 顺丰速运有限公司 杭州菜鸟物流信息科技有限公司 查看全部 产业链下游说明 物流机器人下游应用场景主要分为商业仓配和工业制造两大类，这些领域对物流机器人的需求和应用 情况直接影响了物流机器人市场规模和增长。以电商为代表的商业仓配场景的快速发展推动了物流机器人应用的成熟，并进一步向工业制造场景渗透。商业仓配下的各细分场景由于业务和仓储模式较为 接近，物流机器人厂商往往可以从一个细分行业迅速拓展至其他细分行业；而工业制造的各细分场景 由于生产组织模式差异性较大，物流机器人厂商往往专精于某个或某几个场景，不同场景之间的定制化度较高。 详细来说，物流机器人下游应用于电商、快递物流、汽车制造、电子产品、食品饮料、医药制造、金属加工等领域。其中，汽车工业和家电制造为主要应用领域，占比分别为24%和22%。其次依次为电 商仓储物流应用领域占15.0%、烟草制造应用领域占15.0%、3C电子应用领域占13.0%、食品饮料应用领域占6.0%、其他应用领域占5.0%。各领域蓬勃发展拉动产业规模上涨。其中，2023年1-7月， 中国汽车产销量达1565万辆和1562.6万辆，同比分别增长7.4%和7.9%，产销量实现同比稳步提 升；2022年中国社会物流总额再创新高，达到347.6万亿元，实现稳定增长；近年来中国电子商务交易规模持续扩大，稳居全球网络零售市场首位。根据国家统计局统计，中国电商交易规模由2016年 的26.1万亿元增长至2022年的43.83万亿元，复合年均增长率为8.9%。 中国物流机器人市场规模 物流机器人行业市场规模 计算规则：中国物流机器人市场规模=中国AGV+AMR机器人市场规模数据来