2023年3月彩妆行业报告

彩妆/香水/美妆工具行业报告 Cosmetic/perfume/CosmeticToolsIndustryReport 报告说明： 版权说明 •本数据及报告(包括图片、表格及文字内容)来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公司所有。 •灰豚数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系。 •任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得灰豚数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 数据来源 •基于灰豚数据—抖音数据分析平台在2022年1月1日-2023年3月31日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音平台数据进行趋势研究所得。 •基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 •报告凡涉及品牌的，均指灰豚数据抖音市场有直播/视频交易记录的品牌； •品牌GMV=当月有直播/视频交易记录的所有品牌总交易额； •达人为什么不等于直播达人+视频达人？答：同一个达人可以是直播也可以是视频，在总的达人上只保留一个位置 •Top小店排行：不代表抖音号排行，一个抖音号可以由多个店铺组成。 •Top品牌爆款商品榜：按品牌商品SKU当月交易额从高到低排序。 •近30天直播数据：数据内容来自此账号直播记录监测库，未收录、未监测或异常直播记录将不计入统计范围，小于30分钟直播数据不参与平均分析，仅供参考。 / / 三级类目 一级类目二级类目 彩妆/香水/美妆工具--月度报告概览： 行业大盘&细分类目行业趋势 行业大盘排行榜 案例分享 PARTONE 彩妆/香水/美妆工具行业大盘趋势洞察 •行业&细分类目规模：环比&同比数据 •行业&细分类目趋势：规模&环比&同比趋势 •竞争环境：直播vs视频（达人数/商品数/场次/发布数量对比） •运营节奏：本月byday销售额趋势变化 行业大盘规模/趋势： 整体销售呈逐月递增趋势，视频带货增量趋势明显 整体销售趋势与美容护肤行业基本一致。（详情看上期2023年3月《美容护肤行业月度报告》） 对比去年同期，彩妆/香水/美妆工具行业3月GMV同比增长+287%；商品数与直播场次数量均有下降，入驻达人增多(+86%)，视频内容竞争激烈，同比增幅+95%。 从近一年多的交易额环比趋势来看，整体行业一年内有4个爆发节点，不同的是美容护肤行业分别为2月、5月、8月和10月，彩妆行业的递增循环则为8月开始逐渐递增，以5月为全年爆发高峰。 26.6亿 GMV指数 YoY：+287%MoM：-7% 253.1万 达人指数 5822.4万 销量指数 YoY：+24%MoM：-1% 82.3万 商品指数 10300 90 25 80 70 20 60 5105 直播GMV指数视频GMV指数 直播GMV指数环比视频GMV指数环比总GMV指数环比 41% 38% 19% 8% 50% 40% 30% 20% 10% YoY：+86%MoM：+29%YoY：-14%MoM：+5%40 10 30 20 5 0% -10% -20% 62.2万 直播场次 YoY：-8%MoM：+22% 数据来源：灰豚数据。 728.6万 视频指数 YoY：+95%MoM：-21% 10-30% 0-40% 直播/视频发展趋势： 视频板块营销热度逐月递增，与直播运营节奏配合度高 整体销售趋势与美容护肤行业基本一致。视频发布数量与视频达人数增长趋势呈正比，呈逐月递增趋势。（详情看上期《美容护肤行业月度报告》） 与美容护肤不同的是，从视频板块波动趋势上来看，视频在彩妆行业波峰前以及波峰阶段都起到了提前蓄水效果。 335000 320500 225000 200 150 150 110000 5500 0 直播达人指数视频达人指数 直播达人指数环比视频达人指数环比 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 100直播商品指数视频商品指数 19200 18000 70 6800 5600 40 3400 20 1200 00 直播商品指数环比视频商品指数环比 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 直播场次直播场次环比 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 1200 1000 600 9% 0% 400 -20% 200 -40% 0 -60% 800 视频发布指数视频发布指数环比 23%25% 46% 60% 40% 20% 数据来源：灰豚数据。 3月整体运营节奏： 相对美容护肤行业,受38大促影响小；视频板块整体增速快 彩妆/香水/美妆工具行业对比美容护肤行业来看，38大促期间销售额在整体销售的占比相对较小，美容护肤行业占比44%，而彩妆行业仅占30%，受38大促影响不大，全月销售节奏相对平缓。但是从同比增速来看，彩妆行业38大促期间增速高达111%，远优于美容护肤行业(+74%)；视频增长速度快。（详情看上期2023年3月《美容护肤行业月度报告》） 直播GMV指数视频GMV指数 3/13/23/33/43/53/63/73/8 3/93/103/113/123/133/143/153/163/173/183/193/203/213/223/233/243/253/263/273/283/293/303/31 0.60.60.60.60.6 0.6 0.6 0.60.6 0.5 0.50.5 0.70.7 0.7 0.8 0.7 0.70.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.20.20.20.2 0.20.20.20.20.2 0.2 0.2 0.20.2 0.2 0.2 0.20.2 0.2 0.2 0.20.2 0.2 0.2 764% 视频GMV同比 直播GMV同比 总GMV同比 0.8 0.7 0.70.7 1.0 0.9 0.9 0.9 0.2 0.20.2 0.2 0.20.2 0.2 0.2 3/1-3/8销售额占比全月30% 交易额同比增长111% 1.2900% 800% 1.0 700% 0.8600% 500% 0.6 400% 0.4300% 200% 0.2 100% 0.00% 数据来源：灰豚数据。 细分类目规模&趋势：整体市场以面部彩妆为主,占比45%；男性彩妆/香水/香膏市场需求上升 彩妆行业整体市场主要以面部彩妆为主，占比高达45%，同比增长124%。受38大促影响，相比2月，体验装环比增长+393%，赠品机制加强。 从细分类目交易额&行业渗透增长分布矩阵来看，彩妆行业中男士彩妆、美妆工具、面部彩妆、香水/香囊、美甲类产品、唇部彩妆以及眼部彩妆销售额高速增长的同时在行业的市场占比也进一步扩大，其中男士彩妆市场涨势相对优质，男性市场增长空间大。 对比去年同期，男士香水/香膏类目成为新的独立类目，市场针对男士类目需求增加。 0.20.1 0.6 1.5 2.52.4 3.3 4.0 14 12.0，占比45% 500% 12 415%393% 400% 10 300% 8 124% 200% 6 100% 2022年3月2023年3月环比同比 4 2 美体工具 男士香水/香膏 体验装 身体彩妆彩妆服务 0 0% -100% -200% 面部彩妆 唇部彩妆美妆工具眼部彩妆香水/香膏 指甲油/美甲产品/美甲工具 彩妆套装面部美容工具 其他彩妆 男士彩妆 数据来源：灰豚数据。 PARTTWOPARTTHREE 彩妆/香水/美妆工具行业行业大盘排行榜 •品牌排行榜：环比&同比（规模/件单价） •小店排行榜：环比&同比（规模/件单价） •商品排行榜：环比&同比（规模/件单价） •达人排行榜：环比&同比（规模/客单价） •高增长品牌/小店/商品/达人：近30天直播数据（场观/转化/类目等） 彩妆/香水/美妆工具行业案例分享 •品牌案例 •小店案例 •产品案例 •达人案例 数据来源：灰豚数据。 AKF、珂拉琪、恋火、JOVISSE数据较为亮眼，指标同比/环比全面上涨 品牌排名 整体行业top15品牌半数以上品牌件单价环比有所下降，产品价格基本集中在50元-200元之间。 Top15品牌排行榜中，AKF、珂拉琪、恋火、JOVISSE的数据较为亮眼，GMV、行业排名以及 彩妆/香水/美妆工具行业top15 件单价的同比/环比均全面上涨；其中JOVISSE增速较快，排名提升了657名，排行第14. 排名 排名同比 排名环比 品牌 GMV指数:万 环比 同比 件单价 件单价环比 件单价同比 1 持平 持平 Florasis/花西子 7290 -11% 8% 200 -14% 121% 2 +18 +1 AKF 5769 10% 710% 61 2% 53% 3 +33 -1 AEKYUNG/爱敬 4567 -30% 881% 233 -4% 42% 4 +6 +13 colorkey/珂拉琪 3846 76% 249% 83 14% 30% 5 持平 +1 PRAMY/柏瑞美 3795 6% 114% 61 -1% -2% 6 +9 +1 JUDYDOLL/橘朵 3566 3% 317% 62 -5% 53% 7 -5 -3 CARSLAN/卡姿兰 3556 -28% 78% 83 -6% 39% 8 +8 -3 媞妃特 3225 -11% 287% 68 8% 24% 9 持平 -1 朱莉欧 3101 -9% 174% 103 1% 137% 10 +3 持平 INTOYOU 2991 3% 221% 61 -1% 9% 11 +15 持平 TIMAGE/彩棠 2740 -4% 329% 183 -6% 18% 12 +6 持平 尔木萄 2575 -7% 229% 45 2% 120% 1314 +8 +657 +2 +16 PassionalLover/恋火 JOVISSE 2403 2322 2% 114% 244% 89031% 184112 6%12% 48%138% 15 -12 -2 PerfectDiary/完美日记 2309 -15% 17% 93 -27% 25% 数据来源：灰豚数据。 Top品牌整体环比2月产品矩阵，礼盒/套组/组合装减少，以单品爆款为主 品牌爆款商品主推产品集中在防晒隔离、散粉、气垫、高光修容、唇釉以及遮瑕类目上。 彩妆/香水/美妆工具行业top15 相比2月，3月主推款礼盒套装减少，以单品爆款为主。 排名 品牌 2023年2月-品牌top1SKU爆款 价格 1 花西子 花西子-素颜出行组合防晒隔离妆前霜控油定妆空气蜜粉轻透保湿 368 2 爱敬 【官方正品】爱敬气垫韩国官方旗舰店遮瑕保湿控油bb霜气垫推荐女 158 3 AKF 【小鱼海棠推荐】AKF睫毛膏防水轻盈纤长持妆不易晕染平价定型膏 49 4 卡姿兰 【正品官方】卡姿兰有色唇部精华口红唇釉女水光镜面春夏裸色唇蜜 79 5 媞妃特 【官方正品34】tfit三色遮瑕膏遮暇盘遮盖斑点痘印旗舰店黑眼圈 59 6 柏瑞美 【直播专属】PRAMY/柏瑞美定妆喷雾持久控油不脱妆快速定妆便携带 39.9 7 橘朵 【达人专享】Judydoll橘朵高光修容一体盘自然哑光提亮阴影鼻影 89 8 朱莉欧 赵雅芝朱莉欧双层气垫cc霜保湿遮瑕持久不脱妆控油防水防汗（汇） 99 9 盟迪奥 Dior迪奥花漾红唇礼盒女士香水口红套盒礼物女友玫瑰留香持久 1340 10 INTO YOU 【品牌主推】INTOYOU女主角唇泥不沾杯雾感哑光口红唇釉显白学生 59 1