2023年4月彩妆行业报告

彩妆/香水/美妆工具行业报告 Cosmetic/perfume/CosmeticToolsIndustryReport <2023年4月抖音电商> 灰豚美妆护肤项目组 数据分析师：灰灰 报告说明：找据 →版权说明 本数据及报告(包括图片、表格及文字内容)来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公 司所有。 灰豚数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得灰豚数据方同意，且不得对本报告进行有原意的删减与修改， 数据来源 基于灰豚数据一抖音数据分析平台在2022年1月1日-2023年4月30日所道踪到的营销情报，选取周期内抖音平台数据进行趋势研究所得。 基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 数据定义 报告凡涉及品牌的，均指灰豚数据抖音市场有直播/视频交易记录的品牌；品牌GMV=当月有直播/视频交易记录的所有品牌总交易额； 总达人≠直播达人+视频达人。同一个达人可以是直播也可以是视频，在总的达人上只保留一人位置。 TOP小店排行：不代表抖音号排行，一人抖音号可以由多个店铺组成。Top品牌爆款商品榜：按品牌商品SKU当月交易额从高到低排序 本月直播数据：数据内容来自此账号直播记录监测库，未收录、未监测或异常直播记录将不计入统计范围，小于30分钟直播数据不参与平均 分析，仅供参考 topSKU/达人总销售额+排行榜总销售：topSKU/达人总销售额按开播时间计算汇总；排行榜销售额按当月直播结束时间计算汇总。 灰肪数据 彩妆/香水/美妆工具市场类自布局： 美妆行业 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器美容美体医疗器械 面部护肤 眼部护理防晒男士护肤 面部彩妆 唇部彩妆美妆工具 面部美容仪器美体仪器 彩色隐形眼镜 T区护理 唇部护理 旅行装/体验装 据 眼部彩妆 香水/香膏 美体工具 其他彩妆男士彩妆 男士香水/香膏 数据 数据 身体彩妆 体验装 彩妆服务 数据 灰数据 面部关容工具 指甲油/美甲产品/美甲工具 彩妆套装 彩妆/香水/美妆工具--月度报告概览 行业大盘&细分类目行业趋势行业大盘排行榜案例分享 灰胸数据 彩妆/香水/美妆工具--月度报告概览： →2023年4月行业新发现？ ①直播“以量增收”趋势加速内卷，视频带货、商品选择趋向“质量优化”。 ②行业整体日波动受直播驱动较大，视频增速保持在+300%左右 ?整体市场以面部彩妆为主，占比45%；男性彩妆市场需求持续上升 ◆2023年4月行业榜单异动？ ② ①Top品牌排行榜：AKF、爱敬、橘朵数据较为亮眼，排名/指标同比/环比全面上涨；AKF品牌自播账号直播间人气热度持续升温兴趣人群增多：爱敬、標朵品牌视频带货占比高。 Top小店排行榜：“橘朵官方旗舰店”“AKF官方旗舰店”“卡姿兰官方旗舰店”的数据较为突出，重点指标环比全面上浮；“糯 壹美妆好物严选“贝纳优选”增长较快 ?Top行业主播排行榜：环比3月，达人排行榜变动较大，3/2的达人在3月未上榜；“琦儿Leo☆”“安然美妆”“游鹿鹿”“海蓝朵-兰姐”成本月优质黑马达人 ④Top店铺自播排行榜：环比3月，“MAOGEPING毛戈平官方旗舰店”“UODO官方旗舰店”“朱莉欧JUELREOU美妆旗舰店 “卡姿兰官方旗舰店数据亮眼；“朱莉欧UELREOU官方旗舰店”"马乖4月27号下午两点半上新直播成黑马。 火数据 PARTONE 彩妆/香水/美妆工具行业 大盘趋势洞察 行业&细分类目规模：环比&同比数增 行业&细分类目趋势：规模&环比&同比超趋势 竞争环境：直播vs视频（达人数/商品数/场次/发布数量对比）运堂节卖：本月byday销售额超势变化 灰胸数据 行业大盘规模/超势直播"以量增收" 趋势加速内卷，视频带货趋向内容质量优化 相比去年同期，彩妆/香水/美妆工具行业4月重点指标除商品数量下降20%，视频数量下降8%，其他均有所涨幅。其中GMV同比增长+129% 销量+84%，达人数量+27%，直播场次+16%。结合近一年多的交易额环比趋势来看，视频贡献比重逐月上升，由原来的13%上升到24%，涨 幅高达11个点，视频带货趋向“质量优化，减少内容输出的同时依然趋向正向增长。 →从环比数据来着，整体指标除直播次数有所上升外，其他相比3月均有所下降，直播场次的持续增加也意味着直播“以量增收”呈现上升趋势 内卷形势持续加更。 近一年彩妆/香水/美妆工具行业大盘规模&环比趋势 24.9亿5714.8万■直播GMV指数■视频GMV指数直播GMV措数占比视频GMV指数占比 GMV指数销虽指数 30100% YoY:+129%MoM:-7%YoY:+84%MoM:-2% 191.3万73.0万 达人指数商品指数 YoY:+27%MoM:-24%YoY:-20%MoM:-11% 87%86% 25 20 15 86% 84% 86% 83% 81%82% 80% 79% 77% 78% 76% %0680%70%%0950%40% 10 30% 20% 70.5万424.8万10% 直播场次视频指数0% YoY:+16%MoM:+2%YoY:-8%MoM:-42% 数据来源：灰豚数据。 灰肪数据 直播/视频发展趋势环比3月灰产品本身选择上也呈现“质量优化"现象 环比3月，视频达人数基本持平，而发布内容数量大幅下降，进一步说明了视频带货的“质量优化”；直播达人数量大幅下降和直播次数的增加也 进一步说明了直播内卷的形势。商品数直播和视频均有所下降，产品整体的优化他提上了日程 万 ■直播达人措数■视频达人措数直播达人指数环比视频达人指数环比万 100 ■直满商品指数■视频商品指数直通商品指数环比 3509015% 30040%0810% 30%70%5 60 250 20%0% 20010%50-5% 1500%40-10% 15% 100-10% -20%20-20% 50-30%10-25% 40%-30% 万宜播场次宜满场次环比万视频发布措数视频发布措数环比 806869 6769697050% 1200 60% 7061 60 656667 40% 30% 1000 906 987 921 50% 40% 30% 20%800 50 10% 518 20% 10% 40009 0% 461 88337 0% 424 30 -10% 400270 326 10% -20% 20-20% 200-30% 10-30%-40% 040%50% 灰肪数据 022 数据来源：灰豚散据。 3月整体运营节奏4月为平销月整体日波动受直播驱区动较大，视频增速保持在+300%左右 彩妆/香水/美妆工具行业同比去年同期行业规模均有所提升，视频带货整体增速较快，基本保持每天0.2亿左右的销告额。整体日波动受直播影向较大 4月彩妆/香水/美妆工具行业规模&同比趋势 直播GMV指数■视频GMV指数=总GMV同比自播GMV同比视额GMV同比 1.2600% 1.0500% 0.8400% 0.6300% 0.4200% 0.2100% 0.00% 4/14/24/34/44/54/64/7.4/84/94/104/114/124/134/144/154/164/174/184/194/204/214/224/234/244/254/264/274/284/294/30 数据来源：灰豚数据。 灰肠数据 细分类目规模&趋势 整体市场以面部彩妆为主，占比45%；男性彩妆市场需求持续上升 彩妆行业整体市场主要以面部彩妆为主，占比高达45%，同比增长126%。 从细分类目交易额&行业渗透增长分布矩阵来看，彩妆行业中男士彩妆、美妆工鼻、唇部彩妆、面部彩妆、香水/香囊、眼部彩妆以及美甲类产 品销售额高速增长的同时在行业的市场占比也进一步扩大，其中男士彩妆市场势相对优质，男性市场增长空间大 对比去年同期，男士香水/香育、身体彩妆类目成为新的独立类目，市场针对男士类目需求增加。 细分类目销售情况细分类目交易额&行业渗透增长分布矩阵Y轴：交易额指数增长率 亿12022年4月 12023年4月一环比同比 X轴：类目比重的增长率 高增长低渗区城600%高增长高渗通区域 11.3占比45% 12520%600% 500% 500%男士彩妆 10 400%400% 240%300% 300%关妆工具 6132%93%118% 87% 26% 200% 100% 0% 其他彩妆200%活水/香膏 唇部彩妆面部彩妆 979 100% 眼邮彩妆 0.1 -100% -200% 彩妆套装指甲油/关甲产品/关甲工具 0% -150%-100%50%0%50%100%150%200%250%300% 美体工具 -200% 数据来源：灰豚据。 面部关容工具 低增长低渗透区域低增火长高渗用透区域数据 PARTTWOPARTTHREE 彩妆/香水/美妆工具行业彩妆/香水/美妆工具行业 行业大盘排行榜案例分享 品牌排行榜：环比&同比（规模/件单价）品牌案例 小店排行榜：环比&同比（规模/件单价）小店例 商品排行榜：环比&同比（规模/件单价）产品案列 达人排行榜：环比&同比（规模/客单价）达人案例 高增长品牌/小店/商品/达人：近30天直油数据（场观/转化/类目等 数据来源：灰豚数据。 灰肠数据 AKF、爱敬橘朵数据较为亮眼排名/指标同比/环比全面上涨 品牌排名 ◆整体行业tP15品牌产品价格集中在50元-200元之间，主要以百元以下价格带为主TopP15品牌排行榜中，AKF、爱敬、橘朵的数据较为亮眼，行业排名以及GMV/件单价的同比 彩妆/香水/美妆工具行业toP15环比均全面上涨，其中AKF在花西子件单价下降趋势下依然提升了排名，夺得本月榜首：毛我 平件单价273元，top15品牌件单价最高，件单价环比下降9%，下降幅度排名第二，以低价提 升环比排名上升。 排名排名同比排名环比GMV指数：万环比同比件单价件单价环比件单价同比 1+18+1AKF675817%734%610%30% 3 +28 持平 AEKYUNG/爱敬 5268 15% 1111% 4 -1 +3 CARSLAN/卡姿兰 5104 44% 133% 2-1-1Florasis/花西子6552-10%8%184%8--2% 2351%37% 9110%33% 5持平持平PRAMY/柏瑞美4150%6131%633%-7% 6+18持平JUDYDOLL/桶朵401713%618%667%24% 7+2-3colorkey/珂拉琪3344-13%156%7410%7% 8 +25 +12 MAOGEPING/毛✎平 2916 62% 658% 273 %6- 11% 9 +8 -1 妃特 2795 13% 241% 71 5% %EE 10-8+5PerfectDiary/完关日记265115%18%92-1%-2% 11-4+10FV264148%66%779%189% 12+2持平尔木萄2548-1%173%474%78% 13+8持平PassionalLover/恋火24723%228%177-4%%9 14 +18 -3 TIMAGE/彩棠2295 -16% 482% 177 -3% 15 数据来源：灰脉欧据。 -5 -5 INTOYOU2253 -25% 84% 61 0% 4% 以-1%闲数据 Top品牌整体持续以单品爆款输出 底类目上。 品牌爆款商品◆主推产品集中在散粉、气垫、粉底液，高光修容、唇釉以及遮瑕的定妆修容打 彩妆/雪水/美妆工具行业t。P15 价格 排名 品牌 2023年4月-品牌top1SKU爆款 价格 199 1 AK