“睛”现蓝海，国产新品牌的入局机会在哪里？——彩色隐形眼镜

2023彩色隐形眼镜 晴”现蓝海，国产新品牌的入局机会在哪里？ 兼具消费属性和医疗属性的眼科赛道 灰豚美妆护肤项目组数据分析师：小灰灰 osmetlcs =这里是美妆行业盘点→ 灰肪数据 国内彩瞳赛道是否存在“掘金”机会？ 早期的彩色隐形眼镜市场为何没能发展起来？有哪些原因？ 而如今的彩瞳市场都突破了哪些难关才给国产品牌迎来了新的机遇？资本为什么那么看好中国彩瞳市场？ 相对传统老品牌，国产新品牌要如何“破圈”？ 当前新锐品牌的于传统老品牌相比有哪些优势？供应链能力？研发能力？渠道搭建能力？营销能力？ 国产新品牌未来的营销风向&重点在哪里？ 这里是我们能为你解答的问题→ 当前市场风向在哪里？有哪些是潮流热点？与彩瞳市场是否匹配？消费者的产品的色彩、规格、场景搭配需求有哪些？ 当前品牌都是通过哪些手段与消费者建立联系，维系品牌热度的？ MOODY品牌是怎么成长起来的？ 背景、成就、手段 灰数据 报告说明 →版权说明 本数据及报告(包括图片、表格及文字内容)来源于灰豚数据。所涉及的数据、分析观点及研究结论仅供市场参考，最终解释权归灰豚所属公司所有。 数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。如涉及侵权，请及时联系我们删除；如对报告内容存疑，请 与撰写、发布机构联系。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转 载、引用、刊发均需征得灰豚数据所属方同意，且不得对本报告进行有悸原意的删减与修改。 ?数据来源 研究对象：周期内通过直播或视频产生销量的商品、品牌及达人相关数据；数据处理：基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 ◆数据语义 灰豚数折 彩色隐形眼镜：“美瞳瞳“为强生公司专用的注册商标，其他品牌的彩色隐形眼镜应被称作彩片”，但因消费者普遍将彩片称为“美瞳/彩瞳，故以下全文使用“彩瞳称谓以方便理解。 灰肪数据 行业布局 美妆行业 美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容/个护仪器美容美体医疗器械 面部护肤面部彩妆面部美容仪器彩色隐形眼镜 眼部护理唇部彩妆美体仪器防晒面部美容工具 男士护肤美妆工具 T区护理眼部彩妆 唇部护理指甲油/美甲产品/美甲工具 旅行装/体验装香水/香膏 彩妆套装美体工具其他彩妆男士彩妆 男士香水/香膏 身体彩妆 体验装 彩妆服务 灰肠数据 国内美瞳赛道是否存在 “掘金” 机会？ 市场监管+销售渠道多样膨大的人口红利+对标人群+广阔的化+资本助力增长空间 灰肪数据 市场监管+销售渠道多样化+资本助力，让国产新品牌迎来了行业新风口 国内自主研发第一副软性隐形彩瞳逐渐流行开来，国内彩渠道不明彩瞳逐渐退出市场，行业国家药监局发布&关于深眼镜行业初步发展，不断规范化；入开展药品安全专项整治博士伦、强生等外资品牌陆续市场尚未规范，国国内出现大虽阿里、京东等电商平台陆续取得医行动的方案开展为期3 进入国内市场。三无"彩瞳产品，市场消费受挫疗器械经营许可证，彩瞳正式进入个月规范彩色隐形眼镜生 电商平台：购买彩瞳提升颜值的消费者不断增多，行业快速发展。 产经营行为专项整治行动 1970-19992000-20052006-20102011-20132014-20172018-20212022至今 国内行业初期理性发展阶段初期市场混乱市场整顿管理期线上市场发展初期市场爆发阶段市场规范期 经过国家食品药品监督管理总局的监2012年，政府大力整顿彩瞳市场彩瞳行业市场潜力巨大，受到资本市场的青 强生申请美瞳瞳专用注册商标，率先 三类医疗器械进行监管 已完成多轮融资； 在隐形眼镜外圈添加色素层，彩瞳产 未取得相应生产、经营资质证书 在平台设置的门槛下，品牌只有收到邀约、同 品因此诞生。 的企业不得经营彩瞳产品。 时缴纳保证金和年费才能入驻：18年阿里允许 彩瞳品牌开设官方旗舰店：21年抖音开放彩色隐形眼镜店的定向邀约入驻。 管，隐形眼镜行业进入理性发展阶段装饰性彩色平光隐形眼镜被作为部分彩瞳品牌企业（如：4iNLOOK、MOODY等） 随着国家对市场的监督管理日益完善，外国品牌的购买渠道更加繁锁，加上国内电商销售渠道的崛起，过去彩瞳因购买难，渠道选 择少而筑起的高槛正在遂渐被打破，混沌的彩瞳市场也得以肃清，整个消费市场已趋于成熟，逐渐收到资本的青，部分国产新 品牌也得到多轮融资，国产彩瞳迎来了新的市场风口。 数据来源：灰豚数据&巨量算数 膨大的人口红利+对标人群+厂阔的增长空间赢得大量资本的青｜ 国内近视率居高不下，但由于选择佩戴彩色隐形眼镜的人数较少，仅占近视人口的4.5%，渗透率较低，而日本、韩国、中国台湾 渗透率占近视人口比例分别为20.2%、22.9%和19.7%。未来，随着彩瞳市场规模逐年扩大，我国彩瞳市场渗透率将进一步提升。据数据显示，我国近视人口在20年达到7亿，其中16岁-24岁群体近视患病率将达到94%，而这部分群体恰好是备受关注的世代青年，他们中的绝大多数都看重“颜值”。因此，能够多兼顾“矫正视力“和“提升颜值"的彩瞳就有了更大的发展机会。几乎于此同时，资本在2020年-2021年之间对国内彩瞳市场的投资集中爆发，其中就包含了自前发展较好的MOODY、可啦啦、可糖等。 膨大的市场人口红利以及对标人群未来广阔的增长空间 ■市场规模（亿元）同比增长率 近视人数（万）美瞳人数（万）一渗透室58% 男，22% 500450% 423.8% 8000025%28%450400% 70000 2299% 15%400350% 60000 50000 20/2920%350 女，78%300% 1中国彩瞳 90后80后其他300 250% 40000 人群画像31% 10% 28%66%250 26% 200 200% 3000015% 20000 22% 150 113.6% 150% 100% 10000 5%100 2% 0 中国内地日本 韩国，中国台湾 5050% 0%00% 2016年2021年2025E 数据来源：灰腺数据。全国人口数据为公开数据整理，时间2020年。中国彩唯画像数据时间为2022年8月， 灰肪数据 企业时间➴次融资金额 天使➴ A➴ 数千万人民币 未透露 真格基金、红杉资本 海禹嘉管理 A➴ 数千万人民币 碧桂园创投 股权融资 未透露 华创资本 天使➴ 未透露 虎童基金 2020.2.27 COFANCY可糖 2020.4.12020.5.222021.1.252018.8.142019.11.12 附录 投资方 中国 美目美佳 (4iNLOOK) 可啦啦 A➴1.77亿人民币虎童基金、咸宁星陀威盛、宁波米诺托基金、赣州心月抓基金 2019.12.16 A➴ 数干万人民币 弘晖资本、星陀资本 2020.1.17 2021.2.25 A+➴ B+➴ 数亿人民币 1亿人民币 虎童基金未透露 2023.1.10 战略融资 超亿元人民币 国药中金 2020.9.1 PreA➴ 千万级人民币 峰瑞资本、干帆明月(财务顾问) 2020.10.30 A➴ 近亿人民币 KIP韩投伙伴(领投)、峰瑞资本、干帆明月(财务顾问) 2021.8.18 2019.12.20 B➴ 种子➴ 4亿人民币 数百万人民币 创新工场（领投）、远露投资（领投）、金鼎资本、基石资本等 爱参资本(领投）、梅花创投 2020.4.16 天使➴ 1000万人民币 高领创投[领投)、梅花创投、棕榈资本（财务顾问 2020.6.17 A➴ 6000万人民币 经纬中国（领投、源码资本、高领创投、棕榈资本(财务顾问） MOODY 2021.1.20B➴3.8亿人民币 GGV纪源资本(领投).xVC、高领创投、经纬中国、源码资本、棕榈 本(财务顾问) 2021.3.8 战略投资未透露小红书战略投资、腾讯投资 数据来源：灰腺数据。公开数据整理。 2021,11.1C➴10亿人民币GGV纪源资本、KKR、五源资本 灰肠数据 面对“晴”现风口，国产新兴品牌的优势在哪里？ 供应链能力渠道搭建能力营销能力研发能力 传统品牌：日韩品牌：国货新兴品牌 以强生、爱尔康、视康、库博和博士伦品牌为主以Neo、ReVIA、PienAge.envie、Olens以MOODY、COFANCY、4iNLOOK. 和各式小众日韩品牌为主可啦啦为主 灰肪数据 供应链&研发技术水凝胶技术更成熟&锁色强；可形成规模品质优势 款新的彩瞳产品从研发到上市，获得NMPA注册证基本要走3年，需优质的原材料专业度高的制造商柔性定制能力要耗费的时间周期相对较长，对柔性供应链有很高的要求，若市面上突 然流行一个爆款颜色、或某影视剧带火了某款产品，只有离市场更近 三具柔性定制能力的供应链才具市场优势 目前各地厂商中，传统"四大厂"国际地位/品牌认可度高。拥有自主生产 厂商旗下品牌/合作品牌核心 材质 商分 优劣势 能力，有着最高新的技术，但产能规模受限直距离中国市场远，响应市 强生旗下品牌安视优口代表若最高新的尖端技术，在 材料上不断创新：国际地位/品 场速度相对滞缓：而在国内，彩瞳的制造商多以台湾厂商为主，靠近内瑞士诺华旗下品牌Alcon爱尔康硅水牌认可度高。舒适性一流，透 地市场，产品丰富度先进度并不亚于日韩，可以形成规模品质的优势 A CooperVision 博士伦 氧率高，花纹清晰镜片高清口设计镜片基弧与东亚人不匹配 花色很少、着色直径大、仿虹 膜设计..完全只考虑欧美市场 国际市场隐形眼镜硅水凝胶水凝胶金可国际旗下品牌：海昌、海俪恩口生产能力积淀已久，长期为四 主要材料占比： 优，透氧量高价格相对便宜 自营品牌晶硕；同时为强生大厂、日韩品牌、国产品牌代 晶硕部分产品代工，MOODY加工，规模效应显著，以彩瞳 (可长时间佩戴)花色多台拉拜诗，FOMOMY 点：舒适度高·抛期选择多精华光学自营产品帝康；同时为博士水凝 加工为主，除金可国际（海昌） 外，其他公司自有品牌影响力 (大范围样本，实伦部分产品代工：可啦啦较小。主要发力改良水凝胶的 绝大多数彩瞳都是水凝胶材质 其他材际情况因人而异）亚洲第一硅水凝胶隐形眼镜舒适度、透氧率和花色设计， 14% 透氧量低 VISCO制造商。美若康、绮洛丽、 因为水凝胶技术更成熟、材质 缺 水凝胶镜片易碎(摘取难)（只能短时间佩戴） 22%硅水凝，舒适度低 Larme、依视明 锁色强，不易过敏。 敏感人(大范围样本，实SHOBIDO旗下品牌：PienAge等 口彩瞳产品丰富，设计先进，但 日 胶,65% 群可能有轻微异物感际情况因人而异） 适合长时佩戴，适合短时佩戴 韩实瞳旗下品牌：可芙蕾、奇士美水凝 受产能限制较大。其中韩国舒适性更高，价格也更贵，但普 股 遍透氧率，含水量都比较低， 群：有高透氧量需求对花色有需求 商旗下品牌菌洛，同时为库博部分品牌常有易破碎反馈。 INTEROJO 资金宽裕、花色需求不高·有性价比需求光学代工部分产品 数据来源：灰豚数据，获得NMPA注册证基本要走3年：依据新产品的材质、配方、规格等参数，新产品的临床试验就要花1年半，监管部门评审又需要两年。灰肠数据 柔性定制能力的供应链：是拍供应链系统目 附录 豚数据 前数据 数据来源：灰腺数据。公开数据整理。 日抛彩瞳工厂对比表： 产地 自有/合作工厂 代表品牌 日抛代表产品 含水量 美国 JohnsonVision 强生 安视优妍妍 59% 国台湾精华光学博士伦蓄丝明眸42% 韩国 InterojoINC CLALEN 秀智灰 55% 韩国 Polytouch珀丽拓奇 ICHOCO 抹茶巧克力 58% 中 韩国 Medios美蒂斯 MEDIOS 牛乳灰43% 韩国 GEOMedical OLENS SPANISH48% 中国台湾 晶硕光学 MOODY 伽罗棕 58% 中国台湾 晶硕光学 FOMOMY MIXGRAY 58% 中国台湾 精华光学 可啦啦 玻尿酸 42% 中国台湾 昕琦科技 COFANC