私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪
可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周无新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2024-01-26) 债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期广电运通/海 广州无线电集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司30 国泰君安证券，中信证券 50 上海电气 通过 2024/1/16 华泰联合 80 顺丰控股 通过 2023/12/19 上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 深圳明德控股发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 国泰君安证券 3.8 乐普医疗城发环境/豫 通过 2023/11/30 中信建投证券 27 能控股/中航 通过 2023/11/24 光电 国元证券 4 全柴动力 通过 2023/11/10 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 格通信/广电 计量 通过2024/1/19 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证券、红塔 证券 20深圳华强通过2022/10/18 中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9中航沈飞通过2022/9/28 新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业/兴源 环境 通过2023/9/5 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安 潞安环能/凯 证券、中信建投证40 债券券、海通证券 赛生物通过2023/8/29 国卫通 中信证券 3.5 中国海防 通过 2023/8/24 红塔证券 3 万泽股份 通过 2023/7/31 万和证券 2 京山轻机 通过 2023/7/28 中天国富证券 3 灵康控股 通过 2023/7/25 国泰君安证券 8 新华网 通过 2023/7/22 申万宏源证券 12 明阳智能 通过 2023/7/18 国泰君安 10 大连重工 通过 2023/5/25 中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司61航天软件/中 江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 通过2023/8/29 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券、红塔证 10 电投产融 通过 2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源、国元证券福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换东方投行公司债券深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 1010 4 10 2 2515202530 7.5 6015 4 15 鲁商发展/银座股份 国元证券福建金森珍宝岛广生堂山西焦煤 广汇能源/广汇物流/广汇 深圳华强建发股份/法 拉电子 南山铝业江苏新能杉杉股份盛新锂能神州数码赛力斯 通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过通过 2023/4/252023/4/242023/1/202022/12/2 2022/11/18 2022/9/152022/8/242022/8/122022/8/112022/7/292022/7/262022/7/262022/6/282022/6/162022/6/10 开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券 15 开山股份 通过 2022/5/27 20 贵研铂业 通过 2022/4/22 证券、平安证券同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星展证券 50 民生银行 通过 2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券、湘财证券 16 大智慧 通过 2022/3/29 云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券 60 长江电力 通过 2022/3/24 双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券 6 济民医疗 通过 2022/3/7 山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 50 兖矿能源 通过 2022/1/27 中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 8 内蒙一机 通过 2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券 18 桂冠电力/中 通过 2022/1/18 券、中信证券 汽车 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券、中德 （中国）有限公司 中信证券、国泰君安上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 证券、德邦证券、华 券泰联合证券 恒集团 25.5海南矿业通过2022/1/4 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过2021/12/14深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券15盛新锂业通过2021/10/27广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信建投50越秀金控通过2021/10/15福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2021/9/16上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券光大证券4康德莱通过2021/9/1中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券红塔证券30中炬高新通过2021/5/6山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券东方投行、申万宏源15鲁商发展通过2021/4/23许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者）国泰君安、开源证券10许继电气通过2021/4/16中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券中信证券9西部建设通过2021/4/8西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券银河证券20西部矿业通过2021/4/6天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券红塔证券3天壕环境通过2021/1/4山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中泰证券30鲁信创投通过2020/12/17深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券安信证券8华侨城A通过2020/12/11万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华金证券7万泽股份通过2020/11/9 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券华福证券5东百集团通过2020/10/26海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国泰君安证券40海南橡胶通过2020/10/22 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/广 汇物流 通过2020/8/3 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020/7/17深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020/7/13 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国都证券8神州数码通过2020/5/12 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 天风证券8陕西黑猫通过2020/4/29 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信证券14通过2020/4/27比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券15合力泰通过2020/4/17盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020/4/17浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过2020/3/3苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐5华昌化工通过2020/2/18绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券4.5盛洋科技通过2020/3/6新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020/2/17陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通证券6烽火电子通过2020/1/17浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券、国信证券20恒逸石化通过2019/12/18新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过2019/11/21南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过2019/11/25 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券中信证券、中信建投 证券 60方大炭素通过2019/11/22 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年
