可交换私募债跟踪：私募EB每周跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1、山东黄金集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过，正股为 山东黄金（600547.SH），拟发行规模为20亿元，主承销商为广发证券、华福证券，项目获交易所通过日 期为2023年1月11日。 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2023-1-13) 债券名称 主承销商 规模 标的股票 项目状态 更新日期 山东黄金集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 广发证券、华福证券 20 山东黄金 通过 2023/1/11 黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中德证券 10 珍宝岛 通过 2022/12/2 福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华金证券 2 广生堂 通过 2022/11/18 万泽集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 红塔证券 5 万泽股份 通过 2022/10/31 中国航发资产管理有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券广发证券9航亚科技/ 中航沈飞 通过2022/10/29 湖南省轻工盐业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投证券20雪天盐业通过2022/10/14新希望集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券德邦证券65新希望通过2022/9/15山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交东方投行15 换公司债券 广汇能源/ 广汇物流/广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/ 法拉电子 通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券9.97九州通通过2022/7/26盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16 赛力斯（原 重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15 名小康股份） 通过2022/6/10 开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券、中德证 券、平安证券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星展证券 （中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券，湘财证券16大智慧通过2022/3/29云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券60长江电力通过2022/3/24双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券18桂冠电力/ 中恒集团 通过2022/1/18 上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安证 债券券、德邦证券、华泰联25.5海南矿业通过2022/1/4 合证券 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券 18 岳阳林纸 通过 2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中金公司、中信建投 50 越秀金控 通过 2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2021/9/16 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 光大证券 4 康德莱 通过 2021/9/1 中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 30 中炬高新 通过 2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券 东方投行、申万宏源 15 鲁商发展 通过 2021/4/23 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 国泰君安、开源证券 10 许继电气 通过 2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 中信证券 9 西部建设 通过 2021/4/8 西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 银河证券 20 西部矿业 通过 2021/4/6 天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 3 天壕环境 通过 2021/1/4 山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 中泰证券 30 鲁信创投 通过 2020/12/17 深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 安信证券 8 华侨城A 通过 2020/12/11 万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 华金证券 7 万泽股份 通过 2020/11/9 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 华福证券 5 东百集团 通过 2020/10/26 海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 国泰君安证券 40 海南橡胶 通过 2020/10/22 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/ 广汇物流 通过2020/8/3 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券 东方投行 20 山煤国际 通过 2020/7/17 深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 平安证券 30 深圳华强 通过 2020/7/13 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 国都证券 8 神州数码 通过 2020/5/12 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 天风证券8陕西黑猫通过2020/4/29 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信证券14通过2020/4/27比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券15合力泰通过2020/4/17盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020/4/17浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过2020/3/3苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐5华昌化工通过2020/2/18绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券4.5盛洋科技通过2020/3/6新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020/2/17陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通证券6烽火电子通过2020/1/17浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券,国信证券20恒逸石化通过2019/12/18新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过2019/11/21南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券国信证券30南山铝业通过2019/11/25 辽宁方大集团实业有限公司非公开发行2019年可交换公司债券中信证券、中信建投证 券 60方大炭素通过2019/11/22 安徽广信控股有限公司非公开发行2019年可交换公司债券国元证券7广信股份通过2019/9/30景德镇黑猫集团有限责任公司2018年非公开发行可交换公司债券项目中信证券7黑猫股份通过2019/4/4曲水奥城实业有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目中天国富3濮阳惠成已反馈2022/12/30 券 0 福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券 4 福建金森 已反馈 2022/12/8 四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行东海证券 10 江山股份 已反馈 2022/4/7 新希望化工投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券 10 华创阳安 已反馈 2022/2/25 浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券 12 日发精机 已反馈 2022/1/27 浙江三花绿能实业集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 浙商证券20.5 三花智控已反馈2022/12/23 可交换公司债券 资料来源：上交所、深交所、Wind、国信证券经济研究所整理 相关研究报告： 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-01-08 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2023-01-01 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2022-12-19 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2022-12-11 《可交换私募债跟踪-私募EB每周跟踪》——2022-12-04 免责声明 分析师声明 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。 国信证券投资评级 类别 级别 说明 股票投资评级 买入 股价表现优于市场指数20%以上 增持 股价表现优于市场指数10%-20%之间 中性 股价表现介于市场指数±10%之间 卖出 股价表现弱于市场指数10%以上 行业投资评级 超配 行业指数表现优于市场指数1