私募EB每周跟踪：可交换私募债跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券项目获交易所通过，拟发行规模为3.8亿元，正股为乐普医疗（300003.SZ），主承销商为国泰君安证券，交易所更新日期为2023年11月30日； 2.重庆小康控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈，拟发行规模为12亿元，正股为赛力斯（601127.SH），主承销商为红塔证券，交易所更新日期为2023年11月29日； 3.深圳明德控股发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为80亿元，正股为顺丰控股（002352.SZ），主承销商为华泰联合证券，交易所更新日期为2023年11月29日； 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2023-12-01) 债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投 国泰君安证券 3.8 乐普医疗城发环境/豫 通过 2023/11/30 中信建投证券 27 能控股/中航 通过 2023/11/24 光电 资者非公开发行科技创新可交换公司债券 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券金圆统一证券、红塔 证券 20深圳华强通过2022/10/18 中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9中航沈飞通过2022/9/28 新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业/兴源 环境 通过2023/9/5 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安 潞安环能/凯 证券、中信建投证40 债券券、海通证券 赛生物通过2023/8/29 中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司61航天软件/中 国卫通 通过2023/8/29 江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中信证券3.5中国海防通过2023/8/24 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券3万泽股份通过2023/7/31京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券万和证券2京山轻机通过2023/7/28灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中天国富证券3灵康控股通过2023/7/25新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券8新华网通过2023/7/22 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券 申万宏源证券12明阳智能通过2023/7/18 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安10大连重工通过2023/5/25 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券、红塔证 券、中信证券 10电投产融通过2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10鲁商发展/银 座股份 通过2023/4/25 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源、国元证券10国元证券通过2023/4/24福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023/1/20黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022/12/2福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过2022/11/18山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 东方投行15 广汇能源/广 汇物流/广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25建发股份/法 拉电子 通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国泰君安证券、中德 证券、平安证券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券、星展证券 （中国）有限公司 20贵研铂业通过2022/4/22 50民生银行通过2022/3/22 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券、湘财证券16大智慧通过2022/3/29云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券60长江电力通过2022/3/24双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券18桂冠电力/中 恒集团 通过2022/1/18 中信证券、国泰君安上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 证券、德邦证券、华 券泰联合证券 25.5海南矿业通过2022/1/4 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过2021/12/14深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券国都证券15盛新锂业通过2021/10/27广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司、中信建投50越秀金控通过2021/10/15