《幻兽帕鲁》爆火，AI应用年度下载量和内购收入同比增长60%以上

传媒板块本周表现：行业上涨1.40%，跑输沪深300，跑赢创业板指。本周（1.22-1.28）传媒行业上涨1.40%，跑输沪深300（1.96%），跑赢创业板指（-1.92%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等，跌幅靠前的分别为ST富润、因赛集团、盛通股份等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第12位。 重点关注：《幻兽帕鲁》爆火，AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，谷歌多模态持续更新。1）《幻兽帕鲁》（Palworld）抢鲜体验版本于1月19日上线，前4天在Steam和Xbox的收入总和高达1.62亿美元；2）SensorTower最新报告指出，2023年全球非游戏移动应用收入达到531亿美元，AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，超过21亿次和17亿美元；3）1月24日，谷歌发布视频生成模型Lumiere，运动幅度和一致性表现良好；4）1月24日报道，谷歌广告（GoogleAds）正在整合人工智能模型Gemini，以增强对话体验，帮助广告商建立更好的搜索营销活动。 本周重要数据跟踪：芒果TV综艺持续领先。1）本周（1月20日-1月26日）电影票房4.74亿元，环比减少11.11%。票房前三名分别为《年会不能停！》、《临时劫案》和《金手指》；2）综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》和《快乐老友记》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位；3）游戏方面，《金铲铲之战》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 投资建议：持续看好AIGC/VRARXR/数据要素等新科技带动下的板块中长期机遇，关注超跌龙头及AIGC主题。1）本周《幻兽帕鲁》爆火、AI应用年度下载量和内购收入增长突出，谷歌发布视频生成模型Lumiere，谷歌广告正整合人工智能模型Gemini，关注AI应用端向上机会（昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等标的）； 数据要素方面，1月各地数据资产入表逐步落地；短剧短期监管趋严，但景气度趋势提升；2）市场持续向好、近期超跌之下具备向上可能，基本面维度关注可以关注景气度较好且超跌的游戏（推荐恺英网络、三七互娱、巨人网络、姚记科技等标的）、媒体（分众传媒、芒果超媒）、IP潮玩（泡泡玛特、阅文集团等）、出版板块；3）同时建议关注VR/AR/MR、脑机接口等新交互形态机会（具体标的参见正文投资建议部分）。 风险提示：监管政策风险；业绩风险；商誉及资产减值风险等。 板块周表现回顾 本周表现回顾：行业上涨1.40%，跑输沪深300，跑赢创业板指 本周（1.22-1.28）传媒行业上涨1.40%，跑输沪深300（1.96%），跑赢创业板指（-1.92%）。其中涨幅靠前的分别为中视传媒、中信出版、新华传媒、中青宝等，跌幅靠前的分别为ST富润、因赛集团、盛通股份等。 表1：本周传媒板块表现 横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第12位。 图1：本周传媒行业涨跌幅排名第12位 重点关注 《幻兽帕鲁》爆火，上线前4天收入总和高达1.62亿美元 《幻兽帕鲁》（Palworld）是当下最热门的话题之一，它在1月19日于Steam上线抢先体验版本，24小时之内销量就超过了200万份，几天之内就突破了600万。TGA（TheGameAwards）官方表示，该游戏前四天Steam和Xbox的收入总和高达1.62亿美元。（机器之心） SensorTower：2023年AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70% SensorTower最新报告指出，2023年全球非游戏移动应用收入仍稳步增长，达到531亿美元，预计2024年收入达到612亿美元。80款应用年度内购收入超过1亿美元，数量比上年增长23%。《Snapchat》《Spotify》《CapCut》《PictureThis》《GoodNovel》等在应用商店的内购收入增长突出，首次突破1亿美元。同时，AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，超过21亿次和17亿美元。（SensorTower） 谷歌发布发布视频生成模型Lumiere，谷歌广告正整合人工智能模型Gemini 1）谷歌发布视频生成模型Lumiere，运动幅度和一致性表现良好：1月24日报道，谷歌发布视频生成模型Lumiere，专门用于将文本转换为视频。Lumiere通过在空间和关键的时间维度进行上下采样，并利用预先训练好的文本到图像扩散模型，使得该模型能够直接生成全帧率、低分辨率的视频，并且在多个空间-时间尺度上进行处理。据介绍，该模型演示视频质量非常高，运动幅度和一致性表现也很好。（站长之家） 2）谷歌广告正整合人工智能模型Gemini，以增强广告商体验：1月24日报道，谷歌广告（GoogleAds）正在整合人工智能模型Gemini，以增强对话体验，帮助广告商建立更好的搜索营销活动。目前，这一基于聊天的工作流程已完全适用于美国和英国的英语广告商，旨在优化广告内容，包括创意和关键词。谷歌数据显示，使用该功能的小型企业的“良好”或“优秀”广告率提高了42%。在未来几个月中，该体验还将利用生成式人工智能和着陆页中的图片，为广告活动推荐量身定制的图片。生成的所有图片都将带有SynthID水印，并包含开放标准元数据。 该功能将在未来几周内向全球所有英语广告商推出，未来还将支持其他语言。（The Decoder） 本周行业数据更新 电影票房表现情况 本周（1月20日-1月26日）电影票房4.74亿元，环比减少11.11%。票房前三名分别为《年会不能停！》（1.64亿，票房占比34.6%）、《临时劫案》（1.13亿，票房占比23.7%）和《金手指》（4,644万，票房占比9.8%）。 图2：本周电影票房（亿元） 表2：本周票房排名（1月20日-1月26日） 下周（1月27日至2月2日）将有6部电影上映。 表3：下周即将上映电影（1月27日-2月2日） 电视剧(网剧） 网络剧方面，本周《要久久爱》、《繁花》、《大江大河之岁月如歌》、《仙剑四》和《你也有今天》排名居前。 表4：网络剧收视情况（数据截至1月26日） 综艺节目 本周综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《声生不息家年华》、《快乐老友记》、《种地吧》和《我想和你唱第五季》排名居前。整体来看，排名前十的综艺中，芒果TV占5席，处领先地位。 表5：网络综艺节目表现情况（数据截至1月26日） 游戏 本周游戏方面，《金铲铲之战》和《原神》分别为本周iOS游戏畅销榜和安卓游戏热玩榜第一名。《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》在iOS游戏畅销榜排名居前，《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》在安卓游戏热玩榜上排名居前。 表6：中国区iOS游戏畅销排名（截至1月27日） 表7：安卓游戏热玩排名（数据截至1月27日） 数字藏品（NFT） 海外数字藏品市场，截至2024年1月27日,最近7日成交额前三名为Azuki、MutantApeYachtClub（变异猿）和CryptoPunks。 表8：NFT交易情况（数据截至2024年1月27日） 行业新闻 【国家新闻出版署发布1月国产网络游戏审批信息共115款游戏获批（财联社）】 1月26日电，国家新闻出版署发布1月份国产网络游戏审批信息，共115款游戏获批，《热血美职篮》、《魔导世界》等在列。 【腾讯代理Meta Quest计划搁浅但自研XR还在继续（财联社）】 1月26日电，腾讯高层于去年12月收到了来自Meta的书面文件，表明将暂停双方在这一代XR硬件上的合作。这一文件标志着腾讯代理Quest头显的阶段性中止。 据此记者询问了腾讯与Meta方面，未获得回复。1月26日，一位业内人士确认了这一消息。除了引进Meta头显以外，腾讯自研XR设备的野心并未停止。从国家知识产权网站搜寻到，目前公开的申请人为腾讯的AR/VR专利超100个，申请时间范围为2016年到2023年，专利名涉及头戴式显示设备、智能指环、虚拟现实设备交互方法等。2023年申请的专利约有20个，最新一项专利申请日为2023年10月31日。 【OpenAI正推出新的嵌入模型和API更新（AI新智界）】 1月26日，OpenAI宣布将推出两个新一代的嵌入式模型，分别为小文本嵌入模型text-embedding-3-small以及大文本嵌入模型text-embedding-3-large、更新的GPT-4 Turbo预览模型gpt-4-0125-preview和审核模型、新的API使用管理工具，并更新GPT-3.5Turbo的型号为gpt-3.5-turbo-0125，输出价格降低25%。 【OpenAI为ChatGPT推出多语言功能Alpha版（IT之家）】 1月26日消息，OpenAI近日悄然为ChatGPT更新了“多语言功能”Alpha版，用户可以在ChatGPT主界面中点击自己的头像，进入“设置”-“通用”、“语言环境（Alpha）”，即可将界面修改为简体中文。据悉，将界面修改为简体中文后，用户在ChatGPT聊天处的提示句按钮也变为简体中文，但用户直接按下快捷按钮后自动输入的还是英文内容。 【SensorTower：2023年AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%（SensorTower)】 1月25日讯，Sensor Tower最新报告指出，2023年全球非游戏移动应用收入仍稳步增长，达到531亿美元，预计2024年收入达到612亿美元。80款应用年度内购收入超过1亿美元，数量比上年增长23%。《Snapchat》《Spotify》《CapCut》《PictureThis》《GoodNovel》等在应用商店的内购收入增长突出，首次突破1亿美元。同时，AI应用年度下载量和内购收入分别上涨60%和70%，超过21亿次和17亿美元。 【小米“小爱同学”、“零一万物”等14个AI大模型已获得中国新一轮备案批准（钛媒体）】 1月25日消息，近期，国内有13家AI公司的14款大模型获得了新一轮备案审批，包括小米的“小爱同学AI助手”新功能、第四范式“式说”大模型、“零一万物”大模型、创思远达“魔方”大模型、步刻科技“微步情报智脑”大模型、BOSS直聘“南北阁”大模型、衔远科技“品商”大模型、衔远科技“摹小仙”大模型、新壹科技“新壹视频”大模型、识因智能“一叶轻舟”大模型、什么值得买“AI问答机器人”、脉脉“智能问答”新功能、智联招聘“AI改简历”新功能、掌阅“阅爱聊”微信小程序。 【通义千问视觉理解模型Qwen-VL升级推出Max版本（36氪）】 1月25日报道，阿里云公布多模态大模型研究进展。通义千问视觉理解模型Qwen-VL再次升级，继Plus版本之后，再次推出Max版本，升级版模型拥有更强的视觉推理能力和中文理解能力，能够根据图片识人、答题、创作、写代码，并在多个权威测评中获得佳绩。 【三星Galaxy AI深度集成百度文心大模型功能（财联社）】 1月25日讯，记者获悉，中国三星与百度智能云正式结成AI生态战略合作伙伴，GalaxyAI深度集成了百度文心大模型的多项能力，以及接入了美图视觉大模型，支持即圈即搜的功能。 【夸克上线大模型新产品“AI PPT”（科创板日报）】 25日讯，日前，依托自研大模型，夸克App推出全新产品“AIPPT”，用户仅需要输入PPT主题，就能在几十秒内生成一份PPT文档。 【电影《年会不能停！》票房破10亿（财联社）】 1月25日电，据猫眼专业版1月25日数据，电影《年会不能停！》上映28天，总票房破10亿，成为中国影史第112部票房破10亿电影。 【谷歌：最新发布的Chrome将引入实验性生