社交娱乐APP营销洞察报告2023Q1

2023Q1 社交娱乐类APP营销洞察 Madhouse_Apr.2023 1.社交娱乐类应用海外买量洞察 目录 CONTENTS 2.核心竞品分析 3.热门投放素材鉴赏 4.品牌营销策略 01 社交娱乐类应用海外买量洞察 中国社交娱乐产品出海热门市场及特点 欧美市场保持最大体量，亚洲、中东地区等新兴市场增速强；视频类应用在印度、东南亚等国家或地区的增长尤为强劲 欧洲地区 市场成熟度高，互联网渗透率近90%，付费能力强，近几年日均移动设备使用时长显著增加。 北美地区 市场成熟度高，用户活跃且付费能力强，付费习惯好，对广告接受程度高。 中东北非地区 中国音视频社交产品出海“圣地”之⼀。语聊房在中东地区已成为一种国民级的社交娱乐方式。 互联网头部用户数庞⼤，海湾六国 南亚地区 日韩地区 东南亚地区 用户粘性与付费能力强，其中日本市场用户付费能力世界领先。但日韩市场用户对本土公司的产品接受度较高。 另外，日本线上活动远不及线下热闹，游戏市场庞大导致社交娱乐市场受到挤压。 中国音视频社交产品出海“圣地”之⼀。 网民数量在4.4亿以上，互联网渗透率超75%，社交网络仍有发展空间。 拉美地区 （GCC国家）消费能力极强。以印度及巴基斯坦为首，近几年印度政府对中国出海的互联网产品监管日趋严格。 人口红利充足，日均移动设备使用时长极长。以巴西为例，其移动端用户单日网络使用时长超过10小时，发展潜力巨大。 新兴市场发达市场 数据来源：ShineGlobal/2022 视频直播类应用目前在全球市场呈现高热度流行 2019-2024年海外社交媒体市场规模及细分情况（单位：十亿美元） 300 225 150 75 0 2019 视频社交 2020 UGC社区 2021 2022 ⾳频社交 2023E 图⽂社交 2024E 短信社交 2022 应用下载量 北美 拉美 欧洲 中东北非 东南亚 南亚 日韩 TOP1TOP2TOP3 短视频图文1V1视频 图文短视频1V1视频 短视频 图文语音 短视频直播 语音房 短视频直播 1V1视频 1V1视频直播 语音 短视频 图文直播 数据来源：Frost&Sullivan/data.ai/2022 2023Q1社交娱乐类应用广告投放趋势 社交娱乐类应用广告投放概况 广告量和素材量波动大，其中二月下降趋势明显;平台投放广告多来源于广告联盟 100000 1400000 90000 1200000 80000 58.6% 70000 1000000 60000 41.4% 50000 800000 40000 600000 30000 20000 400000 10000 200000 0 1.011.101.201.302.092.193.013.113.213.31 0 广告量 素材量 社交媒体 广告联盟 头部买量产品来源地区 中国厂商贡献了海外市场上超1/3的社交类产品，可见社交赛道是中国互联网出海的重要赛道 中国内地 39.7% 美国 23.3% 印度 16.2% 日本 8.0% 韩国 7.4% 土耳其 5.4% 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 2023Q1社交娱乐类应用海外重点市场 美洲和亚洲是社交娱乐类广告投放重点关注的市场 海外社交娱乐类应用广告量地区分布3月国产出海社交娱乐类应用主投地区 21.50% 15.26% 美洲 27.3% 亚洲 18.4% 东南亚 16.0% 美洲28.47% 亚洲欧洲 东南亚 13.13% 中东 11.68% 大洋洲 5.34% 非洲 4.62% 中东 15.9% 欧洲 13.3% 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00% 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 20233月社交娱乐类应用投放量级排行榜 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 02 核心竞品分析 核心竞品与本品介绍 BigoLive SoulChill Mico 2023Q1 安卓推广量级 优势市场 商业模式 海外直播界的巨头，除了直播，还有语音聊天、直播游戏PK等功能 54194 北美拉美东南亚 中东北非 日韩 礼物打赏，会员订阅，高级功能购买等 线上语音交友软件，基于用户兴趣匹配交友， 支持动态分享及语音室聊天 8614 中东土耳其南美东南亚 礼物打赏，广告，会员订阅 以社交为核心功能、直播为内容生态的 开放式社交平台， 在中东北非、东南亚等市场稳居头部 1840 中东北非东南亚北美 日本 礼物打赏，会员订阅，高级功能购买等 数据来源：data.ai,AppGrowing/2023.1-3 核心竞品分析——BigoLive 2023Q1，1月广告投放量最多，3月投放量波动大 其中在美国的投放量最高，继而是阿联酋、德国、韩国、越南；在Facebook上的投放最多 BigoLive的广告形式以信息流广告为主素材类型以图片为主 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 核心竞品分析——BigoLive 广告素材投放数量在全球大部分地区均维持在相对比较高的水平 向成熟市场扩张趋势明显，美国、德国等欧美地区的重视程度进一步提升 2023Q1BigoLive全球广告投放情况 2023Q1游戏直播平台使用榜 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 欧洲 美洲 亚洲 东南亚 中东 大洋洲 非洲 投放广告量 4698 4278 4228 3601 3345 1069 652 0 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 核心竞品分析——SoulChill 2023Q1，2月广告投放量最低，1月和3月投放量高 其中在阿联酋的投放量最高，继而是土耳其、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔，在Facebook上的投放最多 Soulchill的广告形式以信息流广告为主素材类型以纵向视频和图片为主 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 核心竞品分析——SoulChill 2023Q1SoulChill全球广告投放情况 7000 6000 中东是发展重点地区 语聊房在中东地区已成为一种国民级的社交娱乐方式 5000 4000 3000 2000 1000 中东 美洲 东南亚 欧洲 非洲 亚洲 大洋洲 投放广告量 6310 1333 1093 1070 274 217 128 0 数据来源：AppGrowing/2023.1-3 03 热门投放素材鉴赏 竞品投放素材分析——BigoLive 热门素材特点： 多为本地真人美女清纯，可爱，性感 竞品投放素材分析——SoulChill 热门素材特点： 美女，大叔，情侣种类丰富，风格多样 热门投放素材分析 地区素材共通点： 平台直播玩法+美女主播 通过结合平台自带的直播玩法示例， 展现出独特的玩法，提升产品的辨识度， 吸引用户眼球。直播素材多采用美女主播进行展示。 地区素材差异点： 美国多为热辣舞蹈视频 美国地区的直播素材偏好选用高颜值性感美女吸引用户注意力。视频素材通过结合卡点音乐、性感舞蹈动作调动用户的感官；图片素材常展示美女身材。 日本亚太地区美女清纯可爱 日本地区的直播素材偏好选用高颜值可爱美女调动观众的积极性。视频素材通过结合可爱舞蹈动作和律动的音乐给予用户深刻印象；图片素材常展示清纯、可爱风的美女形象。 中东地区本地化特色明显，游戏元素丰富 沙特地区的直播素材偏好选用本地化风格美女的形象进行宣传展示，强化用户印象；同时结合平台的游戏玩法， 突出展示了平台的强社交性和互动性。 04 品牌营销策略 品牌营销策略 AI虚拟及本地化运营帮助BigoLive成功实现MAU逆势增长 虚拟直播，增强用户体验 降低直播门槛、提升观赏效果，让更多普通人可以大胆开播，从而吸引大量新用户入驻平台 围绕本土风俗，加强本地化运营 世界杯期间，BigoLive在全球多地区推出足球世界杯专题活动。 邀请知名球星、足球KOL入驻，开设官方赛事直播间。 2023年3月，BigoLive宣布作为“官方 技术合作伙伴”赞助阿布扎比Ultra音乐节，同时推出下载应用程序赢取音乐节门票活 动，阿布扎比用户规模高速增长。 数据来源：BigoLive/Instagram/36kr 虚拟足球背景及球服 品牌营销策略 世界杯专题活动，沉浸式足球直播，打造多样化内容和创意 站内社群运营 网红足球KOL入驻 231,000+用户加入世界杯社区发帖直播间参与有奖足球知识问答 邀请足球KOL进行直播，分享足球攻略直播间足球比赛排名有奖预测 增加了虚拟足球背景和虚拟运动服为全球球迷提供更加身临其境的体验 数据来源：BigoLive/BIgoLivePressRelease 品牌营销策略 BIGOLIVEXUltraAbuDhabiMusicFestival,线上线下整合营销成功提升品牌热度，引流拉新效果显著 线上官方社媒运营 13,000+ 参与话题讨论以及音乐节DJ投票环节 线下互动引流拉新 布置Bigo打卡区参与者可下载BigoLive赢取独家礼物 多平台联动曝光15w+分享活动至TikTok/FB/Ins等平台提升活动热度BigoLive社媒曝光度增加 数据来源：BigoLive/Facebook/TikTok 品牌营销策略 AI元素流行趋势难挡，Waha提供虚拟形象选择功能，吸引更多中东女性用户入驻 AI虚拟Avatar AI虚拟场景 形象本土化：形象设定根据中东人面部特征、妆容特点、服饰等， 尊重了部分用户的信仰和习俗选择 数据来源：WahaAppleStore 形象创造化：用户可DIY搭配服饰，多种花纹提供选择，自由度高 场景社交化：增加“旁观”的设定，给用户避雷的机会，提升 用户整体体验感受 场景真实化：场景设置贴近中东地区的生活习惯以及本地风格 品牌营销策略 通过卡通虚拟形象减少中东女性用户社交顾虑，帮助新用户引进 中东互联网渗透率高，付费意识强，男性群体占陌生人社交软件主流——【吸引女性群体可有效推动新用户增长】 隐藏照片功能成为中东地区女性用户新需求：由于中东宗教文化保守，娱乐方式非常有限，男女交友更是“难上加难”。虽然线上交友的局限性减少，但男性群体仍占多数。 许多中东女性用户受宗教文化和政治等因素，表示希望交友软件能添加“隐藏”照片等功能，直至她们自愿公开照片。 融入AI虚拟形象元素，增加社媒营销话题热点，吸引更多女性用户入驻平台 AI捏脸;虚拟形象表情包;AI虚拟形象TT挑战赛 数据来源：DataDrivenInvestor/ Capcut&TikTok 颜值博主 播放量：30.6K 粉丝数：239K+ 品牌红人策略：探探&TikTok 街头采访类博主 播放量：2.6M 粉丝数：2M+ 街头采访博主播放量：9992.7K粉丝数：1.2M+ 数据来源：TikTok 美国地区:均为年轻博主，颜值身材类内容居多 生活分享类博主播放量：55.2K粉丝数：1.5M+ 颜值博主 播放量：26.3K 粉丝数：612K+ 数据来源：TikTok 剧情演绎类博主播放量：3.5M粉丝数：5.2M+ 品牌红人策略探探&TikTok 街头采访类博主 播放量：2.6M 粉丝数：2M+ 台湾及东南亚地区:贴近生活，日常分享类内容居多 生活分享类博主播放量：218.1K粉丝数：46.7K+ 搞笑类博主播放量：109.5K粉丝数：88.5K+ 街头采访类博主播放量：2.6M粉丝数：2M+ 期待合作