HRflag2024全球上市人力资源服务企业市值研究报告

编COMP制ILERS与ANDP发UBLIS布HERS1 研究综述 2024全球上市人力资源服务企业市值榜 2024全球上市人力资源服务企业潜力榜全球上市人力资源服务企业市值2023年度增幅榜全球上市人力资源服务企业市值2023年度增长额榜 003 011 026 029 046 2024全球上市人力资源服务企业市值榜-细分领域排名064 入榜灵活用工类上市企业入榜在线招聘类上市企业入榜人才寻猎类上市企业入榜人才派遣类上市企业入榜管理培训类上市企业 入榜招聘流程外包类上市企业 065 073 077 081 084 088 入榜人力资源管理软件类上市企业093 入榜人力资源管理咨询类上市企业入榜薪酬外包类上市企业 入榜福利外包类上市企业入榜零工平台类上市企业入榜背景调查类上市企业入榜在线学习类上市企业 入榜企业介绍版权说明 发布机构联系我们 096 099 102 105 108 111 114 225 227 230 2 编COMP制ILERS与ANDP发UBLIS布HERS3 春暖花开，人力资源服务行业悄然蓄势向前 不同于2022年的全球经济下行趋势，自2023年年初以来，随着防疫政策的不断优化和各项经济稳定政策的综合效应持续释放，全球人力资源服务企业的经营状况呈现改善趋势。与此同时，大语言模型的亮相再次将人工智能技术推向大众关注的前沿，引发了人力资源企业对升级后的人工智能潜力的浓厚兴趣，他们迫切希望借助这一技术完成组织的颠覆与升级。在这个时刻，人工智能与人力资源服务行业的交汇变得尤为激烈，许多企业纷纷表达了将人工智能技术引入人力资源管理领域的愿望。EightfoldAI对超过250位人力资源领导者进行的调查显示，多达92%的雇主计划在至少一个人力资源方面扩大人工智能的应用。人工智能正在逐渐融入人力资源的多个方面，包括招聘和入职流程、绩效管理与评估、员工敬业度提升，以及劳动力规划等环节。组织的智能化转型越来越成为人力资源企业当下的重点发力方向。 全球上市人力资源服务企业概览 HRflag《2024全球上市人力资源服务企业市值研究》（以下简称HRflag市值研究数据）汇总研究了14个国家与地区110家上市人力资源服务企业市值情况。从国别分布来看，美国上市人力资源服务企业数量在HRflag市值研究数据中占据主导地位，共有42家上榜，其上市数量在HRflag市值研究中占比近半，达到38%，对比去年HRflag市值研究数据下降1%。日本（31家）和中国（12家）上市人力资源服务企业数量分别位列HRflag市值研究第二和第三，其中日本上市人力资源服务企业数量占据HRflag市值研究数据的28%，而中国上市人力资源服务企业占比达11%，相比去年HRflag市值研究数据增长3%，超越去年HRflag市值研究数据中位列第三的英国成为季军，可见亚洲上市人力资源服务企业的数量在逐年增长。 图12023年全球上市人力资源服务企业国别分布与占比 2% 1% 2% 1% 2%2% 1%1% 1% 11% 38% 10% 28% 美国日本英国中国荷兰瑞士澳大利亚以色列法国新加坡芬兰加拿大瑞典 从行业细分领域分布来看，上市企业涉及的领域包含了：灵活用工、招聘流程外包、人才寻猎、在线招聘、管理培训、人力资源管理软件、人力资源管理咨询、人才派遣、薪酬外包、福利外包、零工平台、背景调查和在线学习等。HRflag市值研究数据的前110家企业中，有42家灵活用工企业（25%）、21家招聘流程外包企业（13%）以及20家人才寻猎企业（12%），分列前三位，占据了HRflag市值研究数据中人力资源服务领域企业的半壁江山。可见灵活用工仍是2023年值得关注的领域，由于全球化的趋势和疫情余波的影响，企业竞争激烈且效益下降，企业开始在不同地区寻求灵活用工解决方案，以适应不同国家和地区的劳动力市场特点，企业在追求全球业务扩张时对于跨境灵活用工的需求不断增加，利好灵活用工领域企业发展。 图22023年全球上市人力资源服务企业细分领域分布与占比 3%2%2%2% 5% 4% 6% 25% 7% 13% 9% 10% 12% 灵活用工 人才派遣 招聘流程外包 薪酬外包 人才寻猎 福利外包 在线招聘 零工平台 管理培训 背景调查 人力资源管理软件人力资源管理咨询 在线学习 2023全球上市人力资源服务企业市值总体分析 华尔街估值学院的研究显示，2023年作为疫情结束后的第一年，尽管大多数国家经历了通货膨胀、利率上升，以及俄乌、以哈间的地缘摩擦造成能源和大宗商品价格波动，股票市场作为经济指标，大体上还是为投资者带来了显著的回报。相较于2022年全球股市整体下挫的背景，2023年全球上市人力资源服务企业市值呈整体上升趋势。 HRflag市值研究数据显示，2023年前110名人力资源企业年初总市值37,728.27亿人民币，而截至年末其总市值则有43,371.23亿人民币。110家企业的总市值在2023年经历了增长，全年市值增长额为5,642.96亿元人民币，相比去年的HRflag市值研究数据中全年企业总市值跌幅近万亿的情况，上市人力资源服务企业在这一年度内取得了小幅度的市值增长。反映了企业的稳健经营、市场认可度的提升以及对其未来前景的乐观预期。也反映了投资者对企业业绩和未来发展的信心的恢复，从而吸引了更多的投资。人力资源服务行业在2023年受益于全球经济的增长、人工智能技术的革新与应用以及对人力资源服务需求的不断增长，推动了人力资源企业总市值的上升。 202（3元年人民末币市）值 43,371.23亿 202（3元年人民初币市）值 37,728.27亿 全（年元人增民长币）额 5,642.96亿 图32023年全球上市人力资源服务企业总市值变化 根据HRflag市值研究数据，2023年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业共35家，美国企业数量高达近半（18家），占HRflag市值研究数据中美国上市人力资源服务企业总数的43%，相比去年HRflag市值研究数据呈缩减趋势。另有日本7家、英国4家，中国仅3家人力资源服务上市企业市值超百亿元人民币。与此同时，以色列、法国、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业2023年末市值均未达百亿元人民币。 图4全球上市人力资源服务企业2023年末市值概览（单位：人民币） ≥5000亿 1000-5000亿 500-1000亿 100-500亿 50-100亿 10-50亿 ＜10亿 0 5 10 15 20 25 30 35 图52023年末市值超100亿元人民币上市人力资源服务企业全球分布（单位：家） 澳大利亚 荷兰中国瑞士英国日本美国 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 从HRflag市值研究数据中企业2023年末市值角度分析，安德普翰(ADP)、威达信(Marsh&McLennan)和Workday（上升2位）均超过5,000亿元人民币，分别以6,752.29亿元人民币、6,583.17亿元人民币、5,116.19亿元人民币位列前三；瑞可利（RecruitHoldings）以5,090.39亿元人民币位列第四，怡安(AON)（下降2位）以4,105.90亿元人民币紧随其后位列第五。中国人力资源服务企业中排名第一的是BOSS直聘(BossZhipin)（上升2位），以515.04亿元人民币市值位列第十四。此外，HRflag市值研究数据TOP5上市人力资源服务企业的2023年末市值总和约为27,647.94亿元人民币，超过位列第6-110名人力资源服务企业的总和。 图62023年人力资源服务企业市值TOP10 排名公司名称 标识 2023年末市值 2023年度 （单位:元人民币） 市值增长额 2023年度 （单位:元人民币） 市值增幅（单位:元人民币） 2023年初市值 股 代 码 证券交易所 人力资源类 主 营 业 务 成时立间国地家区与 1安德普翰ADP 2威达信MMC 6,752.29亿92.92亿1.40%6,659.37亿ADP纳斯达克 交易所 证券交易所 6,583.17亿1,066.74亿19.34%5,516.43亿MMC纽约证券 薪酬外包 人力资源管理软件 人力资源管理咨询管理培训 1949美国 1871美国 证券交易所 3Workday5,116.19亿2,225.97亿77.02%2,890.21亿WDAY纳斯达克人力资源管理软件2005美国 瑞可利 4RecruitHoldings 5,090.39亿1,457.85亿40.13%3,632.54亿6098.T 东京证券交易所 人才寻猎 1960 招聘流程外包日本 5怡安Aon 4,105.90亿-66.71亿-1.60%4,172.61亿AON纽约证券 人力资源管理咨询管理培训 1982英国 交易所 证券交易所 6Paychex3,020.07亿220.46亿7.87%2,799.62亿PAYX纳斯达克 薪酬外包 人力资源管理软件 1971美国 交易所 7韦莱韬悦WTW 1,143.82亿37.58亿3.40%1,106.24亿WTW纳斯达克 人力资源管理咨询管理培训 1828英国 证券交易所 8PaycomSoftware 877.31亿-329.54亿-27.31%1,206.85亿PAYC纽约证券 人力资源管理软件1998美国 9任仕达 证券交易所 Randstad 791.84亿50.63亿6.83%741.21亿RAND. 阿姆斯特丹证券交易所 灵活用工人才寻猎 1960荷兰 AMS 10CeridianHCM 738.42亿76.22亿11.51%662.20亿CDAY纳斯达克 人力资源管理软件2013美国 根据HRflag市值研究数据显示，有58%的人力资源服务企业市值增长，相较于2022年的超过8成企业市值收缩的情况，整体趋势逐渐回暖。市值增幅前3名均为小市值企业，其中英国的招聘流程外包公司RTCGroup创榜单最大市值增幅274%，前三有两家涉及招聘流程外包，有两家是日本企业，且第一名比第三名市值增幅高出一倍多。市值跌幅最大的企业为瑞典人力资源企业BrilliantFutureAB，主营业务为人力资源管理软件，跌幅达88%。根据Investing发布的2023年综合损益表，BrilliantFutureAB营业状况长期亏损，投资者信心受到打击。从HRflag市值研究数据中企业的领域细分来看，在线学习领域在过去一年取得了显著的市值增长，平均增幅达36%，受益于互联网技术和移动设备的普及，在线学习更加便捷和高效。人工智能、大数据分析和云计算的进步也为个性化学习和智能教学提供了支持。而仅在人才寻猎领域，整体面临市值下滑的情况，平均市值缩减13%，随着人工智能、自动化和在线招聘平台的发展，许多公司开始自行处理招聘过程，减少对传统人才寻猎服务的依赖。 图72023年全球上市人力资源服务企业市值增幅TOP3 公司名称 标识 人力资源主营业务 市（单值位:元变人民币化） 国家与地区 排名 RTCGroup 招聘流程外包 0.57亿（+273.99%） 英国 1 CInotnerfiwdoernkcse 灵活用工 3.41亿（+192.75%） 日本 2 Artner 管理培训招聘流程外包 6.68亿（+120.01%） 日本 3 图82023年全球上市人力资源服务企业市值跌幅TOP3 公司名称 标识 人力资源主营业务 市（单值位:元变人民币化） 国家与地区 排名 BABrilliantFuture 人力资源管理软件 -3.66亿（-88.47%） 瑞典 1 ShiftPixy 在线招聘人才寻猎灵活用工 -11.57亿（-84.78%） 美国 2 Staffing360 灵活用工 -0.32亿(-67.03%) 美国 3 根据HRflag市值研究数据，有两家人力资源服务企业在2023年退市。其中，主营在线招聘的HeadHunter作为数据中唯一一家俄罗斯