释放印度的电动汽车潜力

08.2022 UNLOCKINGINDIA'SELECTRICMOBILITYPOTENTIAL 全面报告 印度电动汽车的未来 REPORT：08。2022 UNLOCKINGINDIA'SELECTRICMOBILITYPOTENTIAL FOREWORD 电动汽车（EV）已经走在前列推动移动性从传统的转变 内燃机(ICE)车辆 跨地域更可持续的选择。 鉴于这种全球转变，印度能否塑造 它自己的电动汽车之路，或者只是保持缓慢采用国外开发的解决方案？为此， 本报告旨在提供一个真实的画面 迄今为止，印度的电动汽车之旅并探讨了原因在对印度人高度乐观的背后 EV行业。它还提供预测和几个印度解锁必须克服的挑战 其全部潜力。 印度目前的电动汽车采用率较低，约为2%，很大程度上是由于与传统的巨大价格差异 发动机的同行和缺乏足够的 电动汽车基础设施。最近采取的步骤 印度政府、原始设备制造商和其他利益相关者恢复了投资者和消费者的信心。 而三轮车和两轮车领先当前EV 在印度采用，有吸引力的产品正在进入乘用车和商用车细分市场。作为 根据我们的分析，印度的销售额可能会超过 到2030年，电动汽车将达到1000万辆，主要是由这两个方面推动的- 惠勒类别。这表明印度的可能性成为全球电动汽车强国。 2 ARTHURD.LITTLE 凭借其旗舰更快的采用和制造 电动汽车（FAME）政策，印度政府正在大力推动汽车电气化 有一个雄心勃勃的目标，即电动汽车渗透率为30% 乘用车，70%为商用车辆，80%为 到2030年，两轮和三轮车。本报告寻求分析和讨论政府是否会 能够实现不同的目标 车辆类别。报告还试图告知 关于当前和潜在的各种利益相关者将影响印度电动汽车采用的挑战并提出合适的措施来帮助印度解锁 真正的电动汽车潜力，这似乎已经开始在正确的基础上。 鉴于当前的地缘政治紧张局势，全球供应链中断，以及政府的政策 印度自力更生（称为“AatmaNirbharBharat”），重要的是，印度要创造自己的土著 解决方案和配套的国内价值链。在这 精神，该报告旨在为多样化提供一个平台意见和想法作为对话的起点 将有助于塑造印度电动汽车行业的主要利益相关者前进。我们今天采取的步骤，以及我们的赌注地点，将有助于确定印度是否、如何以及何时成为全球电动汽车制造强国 不久的将来。 RajanWadhera前总统马辛德拉,汽车行业； 前总统，印度学会汽车制造商(SIAM) 3 CONTENT FOREWORD 2 EXECUTIVESUMMARY 6 1.印度的EVSTORY：被低ADOPTION 剥夺 12 2.OPtimism的来源： 印度最近的EVDEVELOPMENTS16 3.印度的EVE卷： MARKETGROWTHFORECAST20 4.解锁印度的EVP电位26 5.获取最终LEAP28 BARNIKCHITRANMAITRAANDREASSCHLOSSER博士 管理合伙人 ArthurD.Little印度和南亚 maitra.barnik@adlittle.com FABIANSEMPF Principal,LocalLeadAutomotive 印度 sempf.fabian@adlittle.com PRATHASHCHAUDHARI 经理，汽车印度 chaudhari.prathamesh@adlittle.com 全球领先汽车合作伙伴 Germany schlosser.andreas@adlittle.com MARKUSDOERR VantiqoConsulting董事总经理 ArthurD.Little的高级顾问印度 doerr.karlmarkus@adlittle.com RADHIKAASHAH 商业分析师,汽车印度 shah.radhikaa@adlittle.com 奇拉胫骨 商业分析师,汽车印度 tibrewal.chirag@adlittle.com RAJATMAHESHWARI 商业分析师,汽车印度 maheshwari.rajat@adlittle.com 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： AishvaryaPandit、SaloniMehta、KabirBhatia、PrachiBansal和AnanyaGupta。 4 ARTHURD.LITTLE 到2030年，超过30%的人在印度出售的车辆将是 具有高使用率的电动汽车 两个和三个轮子； 然而，只有5%的电动汽车将是乘用车 5 REPORT：08。2022 UNLOCKINGINDIA'SELECTRICMOBILITYPOTENTIAL EXECUTIVESUMMARY 最近的亚瑟·D·利特尔(ADL)动态分析电动汽车行业确认电动汽车的使用 在印度和随之而来的这个行业的增长可以暴涨，政府打算支持 这一趋势很明显。 我们相信印度的电动汽车行业将交叉销售10到2030年达到100万台，总体采用率在不同的车辆类别中超过30%。 此外，超过三分之一的两轮车 到2030年售出的将是电动汽车。乘客采用电动汽车然而，到那时，汽车可能只有10%， 相当于电动汽车总销售额的5%。鉴于我们预计可实现的产量，印度可能会 到2030年，全球十大电动汽车市场之一。 NEARLY1INEVERY10EVs 到2030年全球销售将在印度出售 目前乘用车采用率较低的原因是 许多障碍。然而，我们相信印度可以解除其EV游戏并释放其真正的潜力，如果私人玩家政府共同努力消除这些 障碍。采用率约为50%，超过 到2030年销售1700万辆电动汽车，有可能通过利益相关者的协作行动。 印度是亚洲最大的电动汽车市场之一，仅次于 只有中国，令人惊讶的是，领先于日本。印度可以通过支持研发，建立一个 可靠的充电基础设施，并提供补贴例如直接补贴和进一步的税收优惠电池研发领域的买家和公司， 在其他行动中。 对于汽车和移动出行来说，这是激动人心的时刻 工业.Theworldisinthemiddleofakeytransition 远离化石燃料汽车，这一转变已经 抵达印度，那里的电动汽车使用已经准备好超越新生阶段。印度也被列入ADL的 2022年全球电子机动性就绪指数(GEMRIX)，它评估由 电动汽车出行的主要国家，确保第11位在不同的国家研究。这在很大程度上是由于不同利益相关者下的战略赌注- 政府、原始设备制造商、供应商和投资者，包括其他人-建立一个强大的电动汽车生态系统 国家。 电动汽车已经成为 在这个领域最重要的创新途径。印度 政府的目标是为乘客提供30%的电动汽车普及率汽车，70%用于商用车，80%用于两辆和三轮车到2030年通过其旗舰FAME阶段 II政策将极大地促进电动汽车的采用。尽管如此，到目前为止，印度远远落后于发达国家 电动汽车采用的条款。根据我们的分析，而印度应该在三轮车上实现其目标 类别，它肯定会错过所有其他的标记车辆细分。只有通过协调一致的行业-广泛的行动和价值解锁印度将能够留下来合理接近计划目标。 政府的意图很明确，只指出了 一个方向-电动汽车行业的增长。迹象 越来越多的电动汽车接受度是光明的，随着行业越来越多的合作伙伴关系，合资企业， 和并购。初创企业从那里获得了更多的资金 私募股权/风险投资(PE/VC)基金。我们看到EV 短期内主要城市的采用率回升 运行，尽管这一趋势在Tier-2/Tier-3中尚未显现城市。 预计超过1000万辆电动汽车的销量，预计将售出超过1亿个单位 到2030年，全球范围内，意味着印度的份额将在占全球电动汽车产业的10%。 关键因素 HamperingEVUOPTION 印度的低电动汽车采用率背后有多种因素利率。基本面压力包括更高的前期 电动汽车的价格与ICE汽车相比，缺乏充电基础设施(例如，充电站， 电池交换中心、充电器和整个电动汽车支持生态系统)，缺乏车辆选择，以及低消费者信心。最近，宏观经济因素 例如半导体短缺和COVID-19 大流行也阻碍了电动汽车行业的增长。 建立有效的电动汽车生态系统仍然是行业面临的直接、根本性的挑战。这个生态系统的缺乏阻止了制造商 从扩大规模，这给价格增加了进一步的压力，使电动汽车比他们的ICE昂贵得多 同行。这种价格差异和缺席充足的基础设施驱动价值意识 客户离开，从而延续了恶性循环。 电动汽车销售也受到缺乏吸引力选择的阻碍，客户对电池范围的焦虑(即充电 持续时间足以到达目的地)，以及 考虑到目前的技术状况，安全问题。印度甚至可以超过预计的电动汽车销量 2030年通过解决这些问题，从而更接近政府的愿望。 将手连接到 LIFT印度的EV游戏 印度的电动汽车市场潜力巨大。早期步骤无论多么小，都可以用来扩大 市场和通过以下方式启动增长 所有电动汽车行业利益相关者的一致行动- 车辆制造商,零部件供应商,动力发电和配电公司，政府， 最重要的是客户。为此，我们建议Thefollowing10命令让印度真正解锁其潜力： 1.产品创新。OEM可以选择定制或跨共享架构/平台不同的动力总成变体。 2.组件制造。关键电动汽车组件，如电动机、电池、充电器和等等，可以由OEM制造或来自供应商。 3.二次发行。除了电动汽车，OEM可以提供充电基础设施和交换解决方案。 4.售后服务。销售人员培训 对于确保优质的客户服务至关重要。 5.供应商能力。能力建设是一种组件的重要考虑领域 制造商。 6.充电基础设施。建设收费 基础架构并使网格能够管理 较高的负载对于确保成功至关重要向电动汽车过渡。电力公司也应该在家中开发智能充电解决方案 仓库为客户提供无缝解决方案。 7.激励措施。Theprimaryresponsibilityofthe 政府将激活和激励电动汽车市场，目前处于萌芽阶段。政府提供的激励措施可以 是货币的或非货币的。 8.政策采纳。政府需要起草并结合行业规范政策玩家确保标准化。 9.污染目标。空气质量目标和 车牌条例其他领域在哪里： 政府可以为电动汽车提供激励措施运营商。 10.客户意识。Akeystakeholdersinthe 整个电动汽车生态系统是最终消费者，他们将更喜欢经济实惠的产品，有效地满足 他们的流动性需求对环境。 电动交通是快速接近的未来 运输。我们相信印度处于有利地位 Thistransition.Thesolutionsarevisible,andthe 环境是有利的。确实，我们的研究反映了到2030年，印度电动汽车普及率超过30%当前对计划和举措的可见性。 然而，如果印度真正释放其全部潜力，一个 50%的采用率是可行的，销售更多 到2030年，电动汽车将超过1700万辆。这反映了“真实的印度电动汽车行业的潜力“，如果所有利益相关者 走到一起，齐心协力地设置 在印度建立了一个强大的生态系统。有了这么多- 需要动力，印度可以实现其愿望成为电动汽车的全球领导者之一和全球电动汽车制造业强国。 BarnikChitranMaitra 执行合伙人，ArthurD.Little，印度和南亚 THEREPORTBYTHENUMBERS 1000万辆电动汽车 到2030年在印度销售超过30%的TCO收益 到2030年，电动汽车超过ICE汽车 减少140亿美元的进口费用 到2030年电动汽车 超过1000万个新工作岗位 预计到2030年 60亿美元投资 OEM已经承诺 电动汽车采用率50% 真正的印度电动汽车潜力 30%EV采用率 到2030年跨车辆类别 外国直接投资200亿美元 到2030年预计流入 10命令 释放印度真正的电动汽车潜力 拯救了超过70,000人的生命 由于更好的空气质量 1.INDIA'SEVSTORY: MARREDBYLOWADOPTION 缓慢的步骤不断增长的城市人口和不断增长的GDP 人均，加上不断增加的交通量 印度是最大的汽车市场之一在世界上，有超过1700万台 2021年售