印度能源愿景 2030

2023 POWERINGINDIA'S ENERGYVISION2030 一个集成的转化 能源蓝图独立性 CONTENT FOREWORD3 EXECUTIVESUMMARY4 1.印度的POWERSEC职责8 2.G过度倡议10 3.ProPELLINGSELF-SUSTenance 在POWERGENERATION12 4.MAKINGNATIONALPOWER TRANSMISSIONFUTUREREADY16 5.驾驶DISCOMS的盈利能力Y20 Conclusion26 BARNIKCHITRANMAITRAMICHAELKRUSE 管理合伙人 ArthurD.Little印度和南亚 maitra.barnik@adlittle.com 管理合伙人兼全球领导能源与公用事业,德国 krus.michael@adlittle.com BRAJESHSINGH库尔特·贝斯 副总监兼主管 能源与公用事业,印度 singh.brajesh@adlittle.com 能源网络合作伙伴和领导者能源与公用事业,比利时 baes.kurt@adlittle.com FLORENCECARLOT： 合作伙伴和主管,客户解决方案能源与公用事业,比利时 carlot.florence@adlittle.com 业务分析师 能源与公用事业,印度 bitla.krithika@adlittle.com HARSHAAGARWALGAVISHSARAF 业务分析师 能源与公用事业,印度 agarwal.harsha@adlittle.com 业务分析师 能源与公用事业,印度 saraf.gavish@adlittle.com SRIJITMODISHUBHANGKANDOI 业务分析师 能源与公用事业,印度 modi.srijit@adlittle.com 业务分析师 能源与公用事业,印度 kandoi.shubhang@adlittle.com 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： AishvaryaPandit、LakshitaDayal、LokeshAgarwal、ShantanuSingh和AbhishekTelang 2 ARTHURD.LITTLE FOREWORD 印度渴望到2047年实现能源独立 总理纳伦德拉·莫迪（NarendraModi），2021年8月。变化的动态在行业中，包括电力成本的急剧增加 由于煤炭价格飞涨，表现不佳 国家电力委员会，向可再生能源的转变，遵守环境可持续性措施的必要性， 需要数字化来利用数据的力量，并在随着电力交换的出现，买卖安排 市场都预示着该行业内部转型的必要性。 总体而言，本报告展望了印度电力部门的未来在提高效率、可靠性方面迈出了一大步， 数字化和可持续发展。印度正处于实现 能源的自给自足，以及在文化和政治上的自给自足多元化的国家，这是一个了不起的成就。 事实上，印度将成为绿色能源的主要参与者这一代人不仅渴望实现能源安全，而且 开始向邻国供应可再生能源。作为 大型企业集团进军绿色氢和其他可再生能源能源发电，相关行业，如能源传输 anddistributionalsoneedsignificanttransformation.TheReport 为印度实现其真正潜力提供了综合蓝图在电力部门。 BarnikChitranMaitra 管理合伙人 迈克尔·克鲁斯 管理合伙人兼全球领导 ADL印度和南亚能源与公用事业 3 REPORT:POWERINGINDIA的ENERGYVISION2030 EXECUTIVESUMMARY 世界各国已走上能源之路 独立，消除对进口的依赖，增加储蓄，创造就业机会，为清洁能源奠定基础 生态系统。要真正独立于能源，印度需要生产过剩的能源，并通过可持续的方法产生它 将传输、分配和消耗过程中的损失降至最低。 促进自我保障发电中 在一目了然地研究了印度的电力部门并回顾了一些政府的举措，报告进入了最初的一组 10个关键要务这将指导印度实现其能源愿景。首先是看看发电行业，以及它是如何 印度必须优先解决自己的一系列挑战自力更生。例如，越来越难以迅速满足 不断增长的能源需求与不足和易腐的电力资源，煤炭的稀缺推高了价格 来生产电力。同时，电力的碳排放 必须减轻一代人的负担，才能实现净零的梦想。到克服这些挫折，在第三章中强调，该部门必须 考虑以下三个关键要务： 1.扩大绿色能源的贡献，为负担得起的和 更清洁的能源组合-通过引入改革来提高投资者的信心，消除土地困难等进入壁垒 收购，推动国内光伏(PV)制造 电池和风力设备，以及鼓励采用屋顶 solar.Theindustryshouldrespectbaseloadtechnologieslike 海上风能和核能发电，核能不断增加 通过建立可扩展的小型模块化反应堆(SMR)进行生产，利用当地可用的钍，并建立监管机构 有利于这些替代方案的环境。 2.推广绿色氢作为碳中性储能 解决方案-通过增加绿色氢作为碳的使用-通过财务激励措施实现中性储能解决方案利益相关者，并通过确保电解槽的自给自足生产。容易获得的生物质可以产生绿色氢气只要有强大的物流来支持它。 4 ARTHURD.LITTLE 3.加速碳捕获、利用和储存(CCUS) 采用脱碳-通过加速采用 CCUS通过引入融资渠道进行脱碳 CCUS实施者，投资研发以确定具有成本效益的机制，建立起始至终的治理框架 为CCUS管理，并参与全球论坛利用最近的发展。 国家电力传输 FUTUREREADY 正如我们在第4章中所探讨的那样，价值中的传输部门链条需要做好未来的准备，以适应不断变化的动态 在行业内。印度的传输承担了技术损失 3.6%，1 与其他国家相比较高。数字化 使用智能电表提供的分销公司(DISCOMs) 主电网数字化的机会。以下四个关键 当务之急是必要的，以减轻这些技术问题： 1.加强基础设施发展和能力 增强-通过部署改进基础架构 防盗和抗氧化电缆，以减少盗窃和技术损耗，向高压直流电转移 (高压直流)长距离输电线路，实施更严格默认情况下对传输网络开发商的处罚，加快州际输电线路的发展。 2.确保国家智能电网的未来-通过设计和实施强调高效的智能电网战略 通过在节点安装智能电表来收集数据，确保利用窄宽带技术进行数据通信 如RF-2.4GHz，建筑数据集中器单元，和试点专用系统，如智能电网控制中心(SGCC)和 停机管理系统(OMS)。 3.创建微电网的适时部署-通过部署 微电网与当地运营商协调，同时保留完全整合到国家电网的可能性 未来。 1“传输损失-2021-22。”印度电网控制器，2022年12月访问。 5 ARTHURD.LITTLE 4.建立世界一流的电网拥塞管理— 通过承认更有效地使用可用网络 容量将成为一种必需品，其份额将越来越大可再生能源。不必要的电网投资和无效 必须通过部署直接的网格操作来避免 控制方法(例如，调峰)、基于市场的方法、或两者的组合。 驾驶DISCOMS的盈利能力 正如我们在第5章强调的那样，权力的分配是最 整个价值链中陷入困境的部门。最近，国家DISCOMs 具有负净资产(44.9亿美元)和 高债务(628.7亿美元)，2随着运营效率低下 （合计技术和商业[AT&C]损失21.6%）。3There 是分销部门内部转型的迫切需要，印度应该利用以下三个关键要务： 1.通过以下方式利用配电的数字过渡 智能电表-通过开发智能等数字基础设施通过设计消费者来改变能量分配的仪表- 以中心为中心的参与战略，逐步在全国范围内部署通过不断的反馈收集，并投资于多层次 数据安全系统使用信任根(RoT)和公钥基础设施(PKI)。 2.推动增加私人玩家的参与以提高 功效-通过在帮助下增加私人玩家的参与支持监管框架以及财政支持 在对私营实体的补贴和回扣方面。 2“2019-20年电力公用事业业绩报告。”电力金融公司（PFC），2021年8月。 3“第十届年度综合评级和排名：配电公用事业。”印度政府电力部（MoP）， 2022年8月。 6 ARTHURD.LITTLE 3.扩大电力交换的采用-通过增强力量交易所市场通过引入市场耦合算子 发现交易所之间的共同市场清算价格(MCP)，通过监管框架启动能源衍生品市场 支持公平的价格确定和较短的信贷额度，以及考虑基于市场的经济调度模型，以防止 完全更换购电协议(PPA)。 能源独立对领先国家越来越重要。 印度可以通过利用这些快速实现其自力更生的目标战略驱动型改革的10个关键要务。 势头，印度可以实现成为能源的愿望- 独立国家。 图A.按数字划分的报告 42:58 当前可再生能源与 化石能源组合 50% 发电量由 私人玩家 5.4% 预计功率上升消费到2047年 2024BU 预测装机容量 2030年 10,000 基于可再生能源的微电网 到2023年 6.4% 投影式印度智能电表 2028年增长 500万吨 绿色制氢 2030年 10亿吨 碳减排 2030年 来源：ArthurD.Little，印度政府电力部，印度中央电力局，印度政府 新能源和可再生能源部，报告海洋，三井物产公司，印度总理纳伦德拉·莫迪和NITIAayog 7 REPORT:POWERINGINDIA的ENERGYVISION2030 1.INDIA'SPOWERSECTORATAGLANCE 装机容量约405GW（千兆瓦）产能，印度是第三大生产国 和第二大电力消费者 在世界上，并具有可靠的能源发电流程，根据中央电力 印度当局（CEA），发电常规和非常规资源。 印度是第四大风能生产国电力和第五大太阳能。 印度是第三个- L最大制造商第二个- 最大的消费者电气Y 在世界上 在过去的几十年里，电力呈指数级增长，由工业化、数字化和技术进步。增加的 可再生能源发电的份额 帮助弥合了供需缺口。印度的 1948年《电力（供应）法》修订为鼓励私人玩家参与权力 发电；消耗的电力的一半 今天的国家是由私人玩家产生的 （见图1）。 从2010年到2022年，印度的发电能力，包括可再生能源，增长了85%。表 1说明了发电量的份额 印度电力部（MoP）估计， 根据截至2022年9月下旬的燃料类型。非化石发电的份额 燃料从2021年的21%增长到2022年的42%。 图1.2021年按容量划分的已安装发电量 MW 450,00050%100% 400,000 350,000 300,000 203,825 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 24% 99,005 26% 104,966 407,796 0 CentralStatePrivateTotal 来源：ArthurD.Little，中央电力局 8 ARTHURD.LITTLE 通过补贴实现有利的政策框架退税提高了吸引力 投资以实现平衡的能源组合。 印度的输电基础设施非常强大, 跨越约450,000公里的电路（ckm），根据MoP。印度电网公司 (POWERGRID)继续传达50%的 该国通过以下方式产生的总能源其高效的传输网络。 类别 已安装发电机 容量(MW) SHARE 表1.按燃料类型划分的装机容量（截至2022年9月） 分销部门有7%的参与 来自私人玩家，而其余的93%隶属于州和中央政府公用事业。然而，大型私人玩家的存在 像阿达尼动力，塔塔动力，JSW能源，洪流力量和信实力量增加了 在过去的几年里，这是显著的预计会扩大。 化石燃料煤炭 204,079 50% 褐煤 6,620 1.6% 气体 24,824 6.1% 柴油 562 0.1% 总化石燃料 236,086 57.9% 非化石燃料Hydro 46,850 11.5% 风 41,666 10.2% 太阳能 60,814 14.9% 生物质发电/热电联产 10,206 2.5% 废物转化为能源 495 0.1% 小