OEM ： 是时候更新连接管理采购策略了 ？

VIEWPOINT 2024 OEM：时间连接Y 管理来源 STRATEGYREFRESH? 向eSIM的过渡 正在影响物联网价值链 在这个观点中，我们讨论了从经典用户身份模块转换 (SIM)卡到嵌入式SIM(eSIM)卡将具有在物联网（IoT）价值链上。eSIM正在改变各种玩家的角色 物联网生态系统。随着蜂窝物联网的发展，拐点，我们认为物联网OEM应该重新考虑他们的连接管理采购策略 提供更具竞争力的价值主张。 AUTHORS MakramChehayeb JulienDuvaud-SchelnastMatteoAinardi AgronLaskuBelaVirag 工业的转变 IoT蜂窝景观 根据Gartner的说法，物联网设备的出货量在工业部门预计将增长 2022年至2030年的复合年增长率为6%， 销量从17亿左右增加到 交付了约29亿个端点 每年。负责最大的垂直行业 工业物联网数量包括汽车、能源公用事业、政府、制造业和 农业、智能建筑、零售和互联健康，合计占95%以上 到2030年，每年的工业物联网出货量。 物联网解决方案正在被利用来增加自动化和优化流程。例如： 物联网设备中蜂窝渗透的兴起 物联网设备的无线连接可以通过短程解决方案提供，如 如Wi-Fi、Zigbee和蓝牙，以及远程解决方案，如细胞，非细胞低 电力广域网解决方案，卫星，和专有的射频解决方案。 连接解决方案的选择取决于要求，如覆盖率、吞吐量、 延迟、电池寿命、成本、安全性、移动性、可用性和安全性（见表1）。蜂窝， 在其标准中，通常提供最好的与其他解决方案相比时的性能。但是，它通常带有更大的总数更高模块驱动的拥有成本(TCO) 成本和更高的连接订阅费用。 -美国机械公司卡特彼勒,预计物联网设备中的蜂窝渗透 利用IoT执行监控等任务燃料水平，提供实时设备 向经销商提供信息，优化运营，并提高客户满意度。卡特彼勒 声称提高了生产效率 45%得益于其物联网解决方案。 -ABB，瑞士-瑞典跨国公司 专门从事机器人技术，利用互联技术传感器监控机器人维护和 主动安排维修。 表1.选定远程物联网连接解决方案的性能比较 增加，由蜂窝成本下降驱动IoT模块和新的IoT用例需要提高连接性能。Gartner预测已安装的蜂窝渗透率 物联网设备将从2022年的19%增加到35% 在2030年。在这个观点中，我们专注于细胞无线物联网连接解决方案和探索 如何创新蜂窝产品和服务破坏这个生态系统。 LoRaWAN Sigfox NB-IoT LTE-M 4G/5G 覆盖范围(估计) <10公里 <15公里 <15公里 <10公里 100米-5公里 峰值数据速率 <10kbit/s <0.1kbit/s <150kbit/s <1Mbit/s 10-100s的Mbit/s 最大消息数/天 无限 140上行链路和4下行链路 无限 无限 无限 延迟 1-2秒 以秒为顺序 1-10秒 正常情况下100-150ms 覆盖模式 4G的几十毫秒 5G的几个毫秒 电池寿命 高 高 介质 介质 Low 无线电模块成本 $5 $2-$3 $2-$5 $7-$8 4G$30-$80 &$150-$200for5G 语音支持 No No No Yes Yes 漫游 需要漫游协议 在Sigfox的足迹网络 需要漫游协议 需要漫游协议 需要漫游协议 SIM卡/蜂窝IPsec安全 No No Yes Yes Yes 来源：ArthurD.Little 跟踪蜂窝连接启用下一代SIM启用 直到最近，可移动SIM卡(rSIM)是大多数部署的SIM产品。虽然rSIM 在形状因子（microSIM，nanoSIM）它缺乏远程管理能力，迫使 一个用于更改SIM以更改连接 provider.TheintroductionoftheeSIMandits 后继集成SIM(iSIM)已更改 此（请参见图1）。远程配置和 e/iSIM的远程管理功能使： 1.动态多源的能力 来自多个提供商的连接和 无需派遣技术人员即可切换提供商替换IoT端点中的SIM(大多数eSIM和iSIM可以远程配置 高级部署 许多IoT用例依赖于分散的部署许多具有 设备寿命为7到15年。与 传统的rSIM，解决方案提供商无法在连接提供商之间轻松切换 因为派技术人员到现场去 交换机SIM的价格过高。e/iSIM使用无线配置来删除 这种复杂性，为解决方案提供商提供了更多交换连接提供商的灵活性。 这实现了多个用例，可以减少TCO和/或提高服务质量。示例include: 并管理)-连接到使用 2.简化制造的能力 依靠单一库存的过程 可在多个中使用的单位(SKU) 业务有最好的漫游协议 将漫游成本降至最低，并降低连通性TCO 地理-连接到具有最佳功能的网络 移动网络运营商(MNO)已经 不愿将下一代SIM产品推向他们的客户，担心他们会减少客户 粘性和促进搅动。尽管阻力从MNO，采用远程服务 模块(RSM)支持eSIM和iSIM在工业蜂窝物联网设备出货量由 CounterpointResearch将从年的11%增加到 2022年至2026年的28%。 信号强度优化网络质量 网络上每个IoT设备的服务 图1.SIM产品性能 物联网用户要求rSIM eSIMiSIM 描述 Cost 芯片的成本加上连接的TCO 环境复原力 能够在恶劣的环境中工作 （例如，振动，严重的温度变化，灰尘） 易于安装 包括更换时的注意事项 连接提供商交换 覆盖质量 解决方案提供一致覆盖的能力， 包括需要移动性的用例 低性能 高性能 来源：ArthurD.Little VIEWPOINTARTHURD.LITTLE OEM：是时候进行连接管理以获取战略更新了吗？4 下一代SIM解决安全威胁 &监管干预 物联网玩家适应定位 随着互联设备的快速增长增加网络攻击和安全 漏洞，物联网安全已成为关键问题。监管机构正在采取行动设置物联网解决方案的安全标准，与联邦信息安全办公室(BSI) 德国领先。BSI实施了严格的公用事业公司的安全要求 部署IoT解决方案，包括需要预先批准的嵌入式安全元素(eSE)将纳入设备的智能电表中 身份验证和加密。 欧盟，美国和新加坡也在定义受监管物联网部署的安全要求。 下一代SIM产品可帮助解决这些问题安全挑战。在产品方面，eSIM是有时与eSE组合出售，节省 空间和成本。在服务方面，标准 身体GSMA开发了一种称为IoTSIM的标准用于安全端到端通信的小程序(IoT SAFEforshort).ThestandardallowstheSIMtobe 用作信任的根源，而不是专门的eSE，生成可用于 加密端到端通信 IoT网络。 图2.工业物联网生态系统（简化） 众多玩家移动面向连接服务 在下一代SIM产品的推动下， 物联网生态系统正在演变(见图2)。芯片组制造商，如高通 传统上专注于设计和生产核心组件，如微处理器和物联网设备的通信芯片。与 iSIMs的出现，他们正在发挥关键作用通过集成在连接实现中的角色 SIM卡功能到他们的芯片组。 同样，像Thales这样的SIM制造商也有将他们的产品扩展到设计和 制造SIM卡。他们现在提供组合 具有嵌入式安全元素的eSIM，以及作为增强的连接支持解决方案 像远程服务配置平台和自动化连接支持平台 利用eSIM的RSM功能和iSIMs。 DEVICE 芯片组SIM模块 连通性 平台 应用程序 Device 连接服务 连通性 管理层。 Device 管理层。 Data 管理层。 App 启用。 Data 分析 服务 芯片组 制造商 SIM 制造商 连通性模块 OEM MNO/MVNO 系统积分器 核心活动 多元化战略 伙伴关系安排 来源：ArthurD.Little Quectel等模块制造商也有 看到他们的角色演变。他们以前专注于组装连接模块，但转移 eSIM要求他们更多地参与SIM 采购(eSIM焊接到模块上他们制造)。模块制造商也开始转售连接和 连接管理服务,移动进一步提升价值链。 传统上专注于Sagemcom等原始设备制造商关于物联网设备的设计和制造 与芯片组和模块合作 制造商。随着市场的发展，专业OEM越来越多地提供 全面的物联网解决方案，包括设备，平台和连接服务，事实上 作为最终客户的解决方案提供商。这些原始设备制造商越来越多地与整个生态系统的玩家提供一个 客户端的端到端托管解决方案。 埃森哲等系统集成商继续帮助企业实施端到端 通过集成和配置IoT解决方案各种IT系统和平台，并利用与多个玩家合作。 MNO角色受到挑战 连接采购策略正在发生变化 随着eSIM/iSIM采用率的增加。传统上，解决方案提供商或系统集成商 与所有IoT连接的MNO联络 要求（SIM+IoT订阅），但接下来-genSIM产品正在颠覆这种模式。 Fully 外包连通性 &服务 外包 连通性, insourced 服务 Insourced 连通性 &服务 图3.OEM连接采购模型 来源：ArthurD.Little 解决方案提供商越来越多地采购 来自价值链中其他参与者的e/iSIM，包括用于SIM的芯片组和模块制造商产品和SIM产品的SIM制造商 和连接支持平台。 至于连接性本身，尽管MNO是预计将继续主导该市场， 移动虚拟网络等替代玩家 运营商(MVNO)正在发挥越来越多的作用重要角色。这些包括模块制造商，如 Telit和SIM制造商，如Giesecke+Devrient，几年前收购了IoTMVNOPOD。 e/iSIM的采用正在挑战历史MNO在物联网连接和 连接管理解决方案。 IoT解决方案提供商现在应该采取行动 物联网连接服务，曾经由 MNO越来越民主化。这 为解决方案提供商创造机会，现在有多个连接来源 需要考虑的策略(见图3)。 策略1：完全外包连通性和服务 直到最近，大多数原始设备制造商都选择了这种策略，这涉及到完全外包他们的 蜂窝连接需要合作伙伴MNO或 MVNO。在这种方法中，像连接这样的服务引导、连接管理和 服务配置外包给外部 合作伙伴。这种方法需要最少的技术专业知识和需求最少的转型 现有流程，但它提供的控制较少超过服务质量。例如，ABB伪造了2023年与中国电信合作。它打算利用中国电信的5G网络和云 其工业物联网解决方案的计算专业知识针对中国客户。同样，卡特彼勒 与AT&T建立了全球物联网合作伙伴关系，依靠AT&T的全球SIM、控制中心和 订阅管理。 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE OEM：是时候进行连接管理以获取战略更新了吗？7 VIEWPOINTARTHURD.LITTLE 策略2：外包连接，内包服务 在这种方法中，OEM采取了更多的实践通过管理他们的连接平台 在内部与MNO或MVNO合作用于提供连接服务。此混合 模型为OEM提供了更大的控制权运营和服务质量 解决方案提供。通过管理他们的连接管理平台，并将其集成到 他们的物联网平台解决方案，OEM能够更好地开发定制的端到端客户端解决方案。 物流车队运营商Maersk证明了这一点通过将物联网平台与 自我管理连接管理平台 在与IoTMVNOOnomondo合作的同时，向客户提供全球物联网连接。同样， Sagemcom是一家著名的公用事业OEM，运营着它自己的连接平台和协作 与连接提供商一起提供端到端为客户量身定制的解决方案。 要选择正确的策略，解决方案提供商需要评估其物联网市场的成熟度并预测其客户的演变 needs.OnceOEMsdecideonasourcingstrategy, 他们必须定义和实施转换 举措(例如，内部流程的变化，新上市，招募相关人员 专业知识，内部智力的发展属性)，这将使他们成功 实施他们选择的战略。 直到最近，管理IoT连接平台在技术上很复杂，因为基础连接启用/管理 物联网标准尚未更新以满足新的用例要求。直到今年， 标准依赖于SM-