2023年全球移动游戏买量洞察报告

2023年全球游戏买量洞察 DataEye研究院 全球手游买量大盘 一 2023年全球手游买量大盘总览 全球投放素材量 全球投放游戏数 12000000 10000000 8000000 150000 100000 50000 0 2022 2023 6000000 全球投放公司数 4000000 2000000 0 60000 40000 20000 0 202220232022 2023 全球投放素材量超1000万在投手游数超11万 素材量：2023年全球投放素材量超1000万（去 重素材量），同比增长54%。 游戏数：2023年全球投放手游数超11万，同比增长57%，其中新增游戏数占比近7成。 公司数：2023年全球在投游戏公司数超5万，同比增长59%，其中新增投放公司占比超6成。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 虽然2023年全球手游素材投放量大幅激增，但AppsFlyer数据显示2023年全球游戏App的获客花费与22年大致持平。素材量井喷主要由于内卷加剧、素材使用效率偏低，厂商只能加大素材投放量。 1 二 2023年全球手游投放趋势 2022-2023在投手游数量变化趋势 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022参投手游数 2022新增手游数 2023参投手游数 2023新增手游数 2023年月均在投手游数近4万同比增长79% 2023年全球月均在投手游数量接近4万，同比增 长79%。 分月度来看，2023年在投手游数量总体保持正向增长，下半年增幅明显，月均在投手游数量均超过4万，其中12月达到4.6万的小高峰。 从新增游戏数量来看，2023年月均新增在投手游数量超6000款，同比增长64%。其中，1-8月新增在投手游数量同比激增，但在9月后出现下滑，9-12月新增在投手游数量不及22年同期。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 2 二 2023年全球手游投放趋势 2022-2023在投素材量变化趋势 1800000 70% 600000 20% 400000 200000 0 10% 0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022素材数 2022新增素材占比 2023素材数 2023新增素材占比 2023年月均在投素材数超150 1600000 60% 14000001200000 50% 2023年，全球月均在投素材数量超150万，同比 1000000 40% 增长65%；新增素材占比47%，同比下降5个百分 800000 30% 点。 万，同比增长65% 整体而言，全球广告量呈现出先降后升再回落的走势。分月度来看，2023年1-10月，在投素材数量均超过22年同期，但11和12月不及22年同期水平。 这说明虽然在投手游数创新高，但厂商趋于保 守，单款游戏在投素材量不及22年同期。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 3 三 2023年各地区手游投放观察 2022-2023各地区手游投放趋势 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% （手游数量占比） 20222023 北美、东南亚和欧洲包揽TOP3贡献近半数的游戏投放量 从在投游戏数来看，2023年北美、东南亚和欧洲地区位列前三，合计贡献接近半数的游戏投放量。 相较2022年，北美、南美、中东、日韩和中国港澳台地区在投游戏数占比均同比增加，其他地区占比均出现小幅下滑。其中，北美地区占比上升1.2个百分点，增幅位列第一；大洋洲占比下降2.2个百分点，降幅最大。 注：“亚洲其他”包括印度、阿富汗、哈萨克 斯坦、孟加拉国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 4 三 2023年各地区手游投放观察 2022-2023各地区手游投放趋势 25% （素材数量占比） 20% 15% 10% 5% 0% 2022年2023年 东南亚、欧洲和北美位列TOP3贡献近6成的素材量 从在投素材量来看，东南亚、欧洲和北美地区包揽前三，TOP3合计贡献近6成素材量。中国港澳台和亚洲其他地区位列第四第五。 相较2022年，北美、南美、中东地区在投素材量占比同比增加，其他地区占比均出现小幅下滑。其中，北美地区占比上升3个百分点，增幅位列第一；中国港澳台占比下降2个百分点，降幅最大。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 总的来看，北美、南美、中东地区2023年增长势头较好，在投游戏数及素材量占比均同比提升。 5 三 2023年各地区手游投放观察 2022-2023美日韩手游投放趋势 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 美日韩素材量占比 美日韩在投游戏数占比 20222023 美日韩依然是投放的首选在投游戏数和素材量双升 美日韩依然是全球手游投放的首选，这一趋势 在2023年进一步加强。 从在投游戏数来看，2023年同时投放美日韩三地的手游数量占比约35%，较2022年提升2.5个百分点。 从在投素材量来看，2023年同时投放美日韩的素材量占比约76%，较2022年提升2.6个百分点。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 美日韩投放占比较高主要由于三地贡献了半数以上的海外收入。根据点点数据预估，2023年海外移动游戏收入为5718亿元，而美日韩合计收入达3260亿元。 6 四 2023年各类型手游投放观察 2022-2023各类型手游投放趋势 35% （手游数量占比） 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2022年2023年 超休闲、博彩和模拟类包揽投放数量TOP3 从游戏品类来看，2023年在投手游数量占比TOP3为超休闲、博彩和模拟类，TOP3合计贡献半数投放量。益智、角色扮演类也位居前列。 与2022年相比，超休闲虽仍位居第一，但占比下降3.5个百分点，博彩、模拟占比逆势增长，分别上升2和3个百分点，益智占比位列第四，同比下降2个百分点。 此外，角色扮演、策略等重度游戏投放数量占 比也出现下滑。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 7 四 2023年各类型手游投放观察 2022-2023各类型手游投放趋势 25% （素材数量占比） 20% 15% 10% 5% 0% 2022年2023年 博彩、模拟和超休闲包揽素材数量TOP3 从游戏品类来看，广告量占比位居前三的是博彩、模拟和超休闲，TOP3合计贡献超半数素材量；桌面、角色扮演类也位居前列。 与2022年相比，博彩占比与22年基本持平，模拟占比大幅增长5个百分点。超休闲、桌面类广告量占比出现下滑，分别下降1.7和1.6个百分点。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 总的来说，模拟、博彩等中轻度品类手游在2023年表现出色，手游数量与广告量占比双升。角色扮演、策略等重度品类表现疲软，手游数量与广告量占比双降。 8 五 2023年各类型手游素材观察 图片, 22.8% 可玩 广告, 0.1% 90% 81% 80% 70% 60% 视频, 77.1% 50% 40% IOS,22% 30% 19% 20% 10% Android, 78% 0% 非真人 真人 视频类素材占比近8成安卓渠道获投近8成素材 2023年全球手游投放的素材约77%为视频类，该 占比高于中国大陆的约60%。 从投放手机平台来看，安卓渠道依然是投放的主力，占比接近8成。 真人素材方面，2023年全球手游投放的素材，真人占比19%，高于中国大陆的约8%，这主要因为国内素材总体量（分母）更大，混剪拼贴类非真人素材更多。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 9 六 投放榜:2023年全球手游投放榜TOP14 1 EpicHeroes Dinosaur 8 Evony TopGames 2 BlockBlast HungryStudio 9 EyeofAtum JohnAlfredOldbury 3 WePlay 微派 10 1945AirForce ONESOFTGLOBALPTE.LTD. 4 LordsMobile IGG 11 Magician'sSecrets AndrewJamesMillan 5 JhandiMundaKing Yogeshkumari 12 TheGrandMafia YottaGames 6 HeroClash GlacierInc 13 LastFortress:Underground IM30 7 MightyParty PanoramikGames 14 WhiteoutSurvival CenturyGames 买量总榜：休闲、策略、博彩游戏为主，中国厂商占比过半 2023年全球手游投放榜TOP14主要是休闲、策略、 博彩、卡牌类手游。 老游戏居多，只有3款新游（2款博彩+1款SLG）进入买量榜TOP14。 中国厂商入围9席，包揽TOP4。恐龙游戏的卡牌游戏《EpicHeroes》登顶，益游嘉和旗下休闲游戏《BlockBlast》位列第二，微派《WePlay》位列第三。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 注：产品名后的公司，为投放主体 国产策略游戏买量依然凶猛，5款国产SLG产品进入买量榜TOP14。除了新游《WhiteoutSurvival》，其余产品均为老游戏。 10 六 投放榜:2023年全球新游投放榜TOP14 1 EyeofAtum JohnAlfredOldbury 8 TadhanaSlots ODT 2 Magician'sSecrets AndrewJamesMillan 9 SkyUtopia DreamstarNetworkLimited 3 AmazingForest ChristineRhodaCollyer 10 WeaponCraftRun RollicGames 4 ColorMe GeorgiaAly 11 JetAvias translator268 5 RagnarokOriginGlobal GravityGameHub 12 WildWildBull appskinett 6 LuckOfPharaohs LegendHunter 13 CominoABTigerOnline HalimPranathaHoesni 7 GoldenBobbin2 DumaKenya 14 MegawaysGonzo DavidMorenoCordon 新游买量榜：博彩游戏占据半壁江山，中国厂商入围1席 2023年全球新游投放榜TOP14多为博彩类、角色扮演和休闲游戏，其中博彩游戏（以老虎机为主）占据半壁江山。 博彩游戏包揽新游买量榜TOP3，涂色游戏 《ColorMe-PaintingBook》位列第四，仙境传说起源国际服《RagnarokOriginGlobal》第五。 中国厂商仅入围1席，君海游戏发行的《Sky Utopia》进入买量榜TOP10。 Source：ADX海外版 DateRange：2023.1~2023.12 注：产品名后的公司，为投放主体11 六 投放榜:20