2020年云南省中药材产业政策及趋势分析报告

1 核心观点CORE OPINIONS 1. 能够在今年如期实现“全面建成小康社会”的目标，对政府来讲是一件极其重要的事情。去年下半年以来，决策层为了对冲经济下行，实行了一系列的宽松政策。从政策逻辑以及逻辑之下对药市的影响来看：政策向道地产地倾斜，扶持资金也指向那些偏僻农村、贫困山区与道地产地；鼓励中药材一、二、三产业融合发展，引导形成中药饮片生产集聚、区域联动、各具特色的产业发展格局，重点发展中药饮片全产业链经济；至 2020 年，云南省政府每年统筹安排奖补专项资金5 亿元，支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破，引导社会资金投入。 2. 从 2010~2019年中药领域企业增量数据来看，中药领域缺乏血液注入，振兴缓慢。每年新增企业在2016 年达到峰值之后持续降低，2019年新增中药企业470 家，较2018 年减少30 家，新增中药饮片企业174 家，较2018 年减少23 家。 3. 在 2019 年全国各省的中药饮片/药材质量抽检中，5865批次的中药饮片/药材，有1858 批次不合格，占比高达31.68%。2020 下半年即将出台的《中国药典》将在原有必检项目的基础上，继续增加对中药材、中药饮片产品重金属及农残的检项标准。同属道地产地的同一品种 由于生长区域不同，相应成分含量有所差距，一些药材也会在价格上出现两极分化现象。对今后相关中药生产企业乃至行业整个产业链来讲，都是一场大的考验。 4. 云南省2019 年底 36 家上市企业总市值近6000 亿元，其中生物医药行业有6 家，市值合计约1925 亿元，占全省上市公司总市值的1/3，云南白药、沃森生物入围全国500 强。 1 核心观点CORE OPINIONS 1. 能够在今年如期实现“全面建成小康社会”的目标，对政府来讲是一件极其重要的事情。去年下半年以来，决策层为了对冲经济下行，实行了一系列的宽松政策。从政策逻辑以及逻辑之下对药市的影响来看：政策向道地产地倾斜，扶持资金也指向那些偏僻农村、贫困山区与道地产地；鼓励中药材一、二、三产业融合发展，引导形成中药饮片生产集聚、区域联动、各具特色的产业发展格局，重点发展中药饮片全产业链经济；至 2020 年，云南省政府每年统筹安排奖补专项资金5 亿元，支持中药饮片产业重点领域发展和关键环节突破，引导社会资金投入。 2. 从 2010~2019年中药领域企业增量数据来看，中药领域缺乏血液注入，振兴缓慢。每年新增企业在2016 年达到峰值之后持续降低，2019年新增中药企业470 家，较2018 年减少30 家，新增中药饮片企业174 家，较2018 年减少23 家。 3. 在 2019 年全国各省的中药饮片/药材质量抽检中，5865批次的中药饮片/药材，有1858 批次不合格，占比高达31.68%。2020 下半年即将出台的《中国药典》将在原有必检项目的基础上，继续增加对中药材、中药饮片产品重金属及农残的检项标准。同属道地产地的同一品种 由于生长区域不同，相应成分含量有所差距，一些药材也会在价格上出现两极分化现象。对今后相关中药生产企业乃至行业整个产业链来讲，都是一场大的考验。 4. 云南省2019 年底 36 家上市企业总市值近6000 亿元，其中生物医药行业有6 家，市值合计约1925 亿元，占全省上市公司总市值的1/3，云南白药、沃森生物入围全国500 强。 2 目录CONTENTS 1. 中药材产业政策向道地产地倾斜 ..................................... 4 1.1. 国家政策：提供法律保障和政策支持 ........................... 4 1.2. 云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金 ............. 5 1.2.1. 《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》 .... 7 1.2.2. 《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》........................................................ 8 1.2.3. 《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》 ............ 9 1.2.4. 《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》 . 10 1.2.5. 《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (2015—2020年) 的实施意见》 .............................. 12 2. 中医药领域每年新增企业走势 ...................................... 13 3. 2019 年中医药领域14条重点政策 .................................. 14 4. 2020 年版《中国药典》对药市的影响 ............................... 15 4.1. 新药典的检项标准 .......................................... 15 4.2. 新药典对中药材价格的影响 .................................. 16 5. 云南省中药材产业优势 ............................................ 17 5.1. 昆明菊花园中药材专业市场 .................................. 17 5.1.1. 全国中药材专业市场分布 ............................... 17 5.1.2. 中药材专业市场的发展趋势 ............................. 18 3 5.1.3. “ 互联网+道地药材”是推动中药材产业发展 ............. 18 5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的1/3 .................... 19 5.3. 云南气候类型多样：适应多种中药材的生长 .................... 21 5.4. 云南道地产地及医药园区 .................................... 21 5.5. 云南省中药材影响力指数 .................................... 22 6. 2019 年入冬以来云南省中药材价格有涨有落 ......................... 22 3 5.1.3. “ 互联网+道地药材”是推动中药材产业发展 ............. 18 5.2. 生物医药企业占全省上市公司总市值的1/3 .................... 19 5.3. 云南气候类型多样：适应多种中药材的生长 .................... 21 5.4. 云南道地产地及医药园区 .................................... 21 5.5. 云南省中药材影响力指数 .................................... 22 6. 2019 年入冬以来云南省中药材价格有涨有落 ......................... 22 4 能够在今年如期实现“全面建成小康社会”的目标，对政府来讲是一件极其重要的事情。回顾过去5年国家的经济工作和政策，可以概括为一句话：在确保底线的前提下，艰难地解决“供给侧”的问题。 本文通过梳理与云南省中药材产业相关的政策，依托云南省药企数据、中药材产业种植及价格数据进行分析，为中药材产业链提供信息支撑，让决策更精准、更科学。 1. 中药材产业政策向道地产地倾斜 在中药材领域，无论是国家，还是各州、市人民政府,省直各委、办、厅、局，都在持续出台引导鼓励中药产业发展的战略规划。 1.1. 国家政策：提供法律保障和政策支持 首先，从国家层面来看：党的十八大以来，国家将中医药发展作为经济社会发展的重要战略举措。国务院印发了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，工业和信息化部、国家中医药管理局等16个部委出台了《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》、2017年实施的《中医药法》更是为中药材产业发展提供了法律保障和政策支持。2018年 12 月农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局编制了《全国道地药材生产基地建设规划（2018-2025年）》，进一步为中药材产业尤其是道地药材发展指明了方向。这些政策有一个明显的特征，就是政策向道地产地倾斜，扶持资金也指向那些偏僻农村、贫困山区与道地产地。 5 1.2. 云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金 云南省也提出了详细的发展指导，并发布了《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (2015—2020年) 的实施意见》、《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》、《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》、《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》、《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》等中药材产业发展相关政策。如下为云南省每一个时间点每一个政策中的热点词云图（图中文字越大，表示该词在当前政策中提及的次数越多）： 5 1.2. 云南省政策：提出详细发展指导、安排奖补专项资金 云南省也提出了详细的发展指导，并发布了《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中药材保护和发展规划 (2015—2020年) 的实施意见》、《云南省人民政府关于推进中药饮片产业发展的若干意见》、《云南省中药饮片产业发展专项资金管理办法》、《云南省人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》、《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》等中药材产业发展相关政策。如下为云南省每一个时间点每一个政策中的热点词云图（图中文字越大，表示该词在当前政策中提及的次数越多）： 6 图1 云南省中药材产业政策热点词云图 7 1.2.1. 《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》 具体来看，云南省目前最新的中药材产业政策为2020 年 1 月 9 日发布的《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》，以下简称《办法（试行）》，需要特别说明的是：2018年 5 月 13 日出台的《中药饮片产业发展专项资金管理办法》将自《办法（试行）》试行日起废止。 如图表1所示，《办法（试行）》中出现频数最高的词为“项目”，原因是《办法（试行）》明确专项资金按照项目法进行安排，实行项目库管理，符合资金支持的项目，需通过“云南省生物医药（含中药饮片）产业发展项目管理系统”征集入库，经州（市）工信部门初审、省工业和信息化厅复核后，将符合条件的项目列入重点项目库。重点项目库进行动态管理和评估，未列入重点项目库的项目，原则上不予支持。同时指出，专项资金支持方向包括如下8个方面： 图2 2020 年《办法（试行）》资金支持方向 并提出：专项资金一般采取事后奖补的方式对项目进行支持，并根据不同项目类别对奖补资金的用途做出一定的限制。省工信厅和省科技厅根据专项资金总 7 1.2.1. 《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》 具体来看，云南省目前最新的中药材产业政策为2020 年 1 月 9 日发布的《云南省生物医药产业发展专项资金管理办法（试行）》，以下简称《办法（试行）》，需要特别说明的是：2018年 5 月 13 日出台的《中药饮片产业发展专项资金管理办法》将自《办法（试行）》试行日起废止。 如图表1所示，《办法（试行）》中出现频数最