中小价值团队：20240124复盘，市场震荡反弹，指数多收涨

证券研究报告|行业日报 2024年1月24日 20240124复盘，市场震荡反弹，指数多收涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/01/242023/04/242023/07/24 2023/10/24 2024/01/2 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年1月24日，上证指数涨1.80%，深证成指涨1.00%，创业板指涨0.51%，北证50指数跌0.65%，A股总成交额为7772.81亿元，相较于昨日的7132.12亿元有所上升。 2024年1月24日，恒生指数涨3.56%，恒生科技指数涨 4.24%，总成交额1288.07亿港元，相较于昨日的1240.67亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出5.39亿元 北向资金今日买入675.12亿元，卖出680.51亿元，净卖出 5.39亿元。 ►A股：基础建设、非银行金融等板块涨幅靠前，电源设备、金属非金属新材料等板块跌幅靠前；港股：香港互联网与售货目录零售、香港机械板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港多元化零售等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停16股：华西股份、楚江新材、长江投资等16股涨停。 A股收盘涨停82股：中铁装配，龙头股份、中信海直等82股 涨停，其中哈森股份7连板、*ST博天9天7板。此外，中粮 科工、科隆股份、市北高新等31股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST新纺、华升股份2股跌停。 A股收盘跌停4股：华瓷股份、石英股份、同兴环保、*ST美盛4股跌停。此外，华升股份、华孚时尚、华尔泰等10股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：基础建设+6.14%、非银行金融 +4.53%、渔业+4.38%、互联网金融+4.30%、建筑施工+4.29%。收盘行业板块跌幅前五：电源设备-0.87%、金属非金属新材料-0.63%、其它电气设备-0.40%、电子设备制造-0.38%、半导体-0.26%。 收盘概念板块涨幅前五：参股期货+4.79%、券商概念+4.39%、进口博览+4.35%、债转股+4.32%、装配建筑+4.31%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-1.38%、TOPCon电池-1.17%、存储芯片-1.15%、钙钛矿电池-1.15%、HIT电池- 0.97%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网与售货目录零售+6.40%、香港机械+5.87%、香港石油、天然气与供消费用燃料+4.94%、香港医疗保健技术Ⅲ+4.76%、香港建筑产品Ⅲ+4.67%。 收盘行业板块跌幅前三：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.07%、香港多元化零售-0.94%、香港生命科学工具和服务Ⅲ- 0.09%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+6.70%、蚂蚁金服指数 +6.64%、稀土永磁指数+6.34%、高端装备制造指数+6.04%、汽车电子指数+5.82%。 收盘概念板块跌幅前三：蓝宝石指数-1.00%、互联网信贷指数 -0.21%、智能交通指数-0.15%。 收盘涨幅前五个股：智美体育+57.14%、龙辉国际控股 +48.44%、皇玺集团+38.97%、基石控股+31.67%、新耀莱 +31.25%。 收盘跌幅前五个股：江山控股-44.44%、森浩集团-31.48%、川控股-17.72%、京维集团-17.65%、曼妠-17.30%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所新股：盛景微，根据招股书，发行价38.18元，发行市 盈率22.27倍，市净率2.59倍，今日收盘报58.95元，涨幅54.40%。 深交所新股：美信科技，根据招股书，发行价36.51元，发行 市盈率25.22倍，市净率2.20倍，今日收盘报68.93元，涨幅88.80%。 近2个月次新股： 2024年1月24日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨308.24%；中远通累计上涨179.48%；西磁科技累计上涨169.96%。港股中，经纬天地累计上涨240.00%；知行汽车科技累计上涨69.48%。 ►资本运作风向标 1）2月5日起，央行降准0.5个百分点。 2）央行和中国香港金融管理局将推出六项政策举措，深化中国香港和内地金融业合作。 3）光伏智能机器人研发商仁洁智能完成A轮融资。 4）东方空间完成近6亿元B轮融资。 5）瑞凝生物完成近亿元人民币B轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）因信披、财务核算等问题，朝农高科董事长、董秘收安徽证监局警示函。 2）思创医惠因欺诈发行可转换公司债券被深交所开出罚单。 3）因IPO核查问题，国泰君安收安徽证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升5 1.2港股收涨，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出5.39亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月24日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月24日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所新股：盛景微7 表2深交所新股：美信科技8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 1.成交量 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年1月24日，上证指数涨1.80%，深证成指涨1.00%，创业板指涨0.51%， 北证50指数跌0.65%，A股总成交额为7772.81亿元，相较于昨日的7132.12亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2019/01/242020/01/242021/01/242022/01/242023/01/242024/01/24 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 2024年1月24日，沪市（含科创板）成交3568.54亿元，相较于昨日的3119.95 亿元有所上升。截止2024年1月24日，沪市上市公司2262家，平均市值234.56亿 元，当日成交金额平均为1.58亿元。 2024年1月24日，深市（含创业板）成交4095.62亿元，相较于昨日的3919.81 亿元有所上升。截止2024年1月24日，深市上市公司2842家，平均市值100.08亿 元，今日成交金额平均1.44亿元。 科创板成交467.26亿元，截止2024年1月24日，科创板上市公司567家，平 均市值101.75亿元，今日成交金额平均为0.82亿元。 北交所成交108.65亿元，截止2024年1月24日，北交所上市公司242家，平 均市值16.61亿元，今日成交金额平均为4489.80万元。 1.2港股收涨，成交额有所上升 2024年1月24日，恒生指数涨3.56%，恒生科技指数涨4.24%，总成交额1288.07 亿港元，相较于昨日的1240.67亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/242020/01/242021/01/242022/01/242023/01/242024/01/24 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 2.北向资金今日净卖出5.39亿元 北向资金今日买入675.12亿元，卖出680.51亿元，净卖出5.39亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/242020/01/242021/01/242022/01/242023/01/242024/01/24 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停16股：华西股份、楚江新材、长江投资等16股涨停。 A股收盘涨停82股：中铁装配，龙头股份、中信海直等82股涨停，其中哈森股 份7连板、*ST博天9天7板。此外，中粮科工、科隆股份、市北高新等31股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停2股：*ST新纺、华升股份2股跌停。 A股收盘跌停4股：华瓷股份、石英股份、同兴环保、*ST美盛4股跌停。此外，华升股份、华孚时尚、华尔泰等10股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：基础建设+6.14%、非银行金融+4.53%、渔业+4.38%、互联网金融+4.30%、建筑施工+4.29%。 收盘行业板块跌幅前五：电源设备-0.87%、金属非金属新材料-0.63%、其它电气设备-0.40%、电子设备制造-0.38%、半导体-0.26%。 收盘概念板块涨幅前五：参股期货+4.79%、券商概念+4.39%、进口博览 +4.35%、债转股+4.32%、装配建筑+4.31%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-1.38%、TOPCon电池-1.17%、存储芯片-1.15%、钙钛矿电池-1.15%、HIT电池-0.97%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网与售货目录零售+6.40%、香港机械+5.87%、香港石油、天然气与供消费用燃料+4.94%、香港医疗保健技术Ⅲ+4.76%、香港建筑产品Ⅲ+4.67%。 收盘行业板块跌幅前三：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.07%、香港多元化零售-0.94%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-0.09%。 收盘概念板块涨幅前五：铁矿石指数+6.70%、蚂蚁金服指数+6.64%、稀土永磁指数+6.34%、高端装备制造指数+6.04%、汽车电子指数+5.82%。 收盘概念板块跌幅前三：蓝宝石指数-1.00%、互联网信贷指数-0.21%、智能交通指数-0.15%。 收盘涨幅前五个股：智美体育+57.14%、龙辉国际控股+48.44%、皇玺集团 +38.97%、基石控股+31.67%、新耀莱+31.25%。 收盘跌幅前五个股：江山控股-44.44%、森浩集团-31.48%、川控股-17.72%、京维集团-17.65%、曼妠-17.30%。 4.2024年1月24日新股表现及打新资讯 4.12024年1月24日新股表现 1）上交所主板：盛景微（603375.SH）。 表1上交所新股：盛景微 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市市净率盈率 募集净额 （亿元） 主营业务 盛景微 603375.SH 半导体产品 与半导体设 备 38.18 22.27 2.59 8.64 以自研芯片为基 础进行电子控制 模块设计、开发 盛景微（603375.SH）截至收盘报58.95元，涨幅54.40%，成交额8.73亿，振幅24.10%，换手率72.02%，总市值59.34亿元。 表2深交所新股：美信科技 盛景微本次发行数量为0.2