个性化 — — 推动以客户为中心的财富管理增长的五大驱动力

获得个人 推动以客户为中心的财富管理增长的五大驱动因素 财富管理公司正在寻求创造能够促进忠诚度和增长的客户体验。我们对行业领导者的研究和采访强调了现在正在努力推动未来以客户为中心的成功的战略和行动。 今天的客户期望他们在数字生活中的其他地方获得同样的超个性化，数据驱动的体验。在正确的时间和客户旅程中始终拥有正确的产品和渠道，对于建立信任，信誉和亲密联系以提高忠诚度至关重要。 64%50%70%90% 的客户期望实时交互40岁以下的人 不满意fi对他们的fi均方根产品和 服务和服务 期待数字自助服务选项 find个性化吸引人的 从领导者那里学习 忠诚度是财富管理业务的重要组成部分，仍然可以赢得，但是建立关系的条款和工具已经改变。在以客户为中心的旅程中走得更远的公司专注于四个关键领域。 •数字化:通过客户选择的渠道，随时随地提供无缝，便捷的个性化服务和建议，可以增强客户体验。 •授权:向客户提供建议、选择和数字工具来管理自己的投资 ，可以创造一种所有权感，使公司可以利用这种所有权 来建立更牢固的关系。 •数据驱动的个性化：利用数据在正确的时间和地点满足客户的期望，可以使公司成为他们旅程中不可或缺的合作伙伴。 •新产品和服务：加速开发满足客户独特需求的产品和服务 ，可以提高公司的效率，并随着时间的推移吸引更多的 业务。 以客户为中心的框架向前迈进 我们的研究发现和访谈显示了一条通往成功的途径：将运营模式集中在一系列对发展关系至关重要的面向客户的驱动因素上；加强实现这些驱动因素所需的能力，并将投资目标定在客户生命周期中可能对客户体验产生最大影响的时刻。 五个面向客户的司机 采用推动客户忠诚度和增长的战略和工具 135 个性化:通过定制体验满足客户的独特 需求可用性:一致且实时 地响应客户，无论渠道如何 2 信任和信誉：赚取客户的业务 良好的声誉 和道德多种多样的产品:为客 户提供广泛的产品和服务可供选择 4 自主性:为客户提供绘制自己旅程的工具 五个后台启用器 加强幕后能力，以兑现那些面向客户的司机的承诺 策略:围绕以客户为中心的愿景调整fiRM 增强的数据功能 ：构建数据分析 和流程以支持个 性化AI和技术：使用新技术更好地为 客户服务 文化: 领导内部 转化Operating 型号:优化以客户为中心的流程和治理 在客户生命周期阶段的正确位置强调驾驶员 驱动程序对于客户生命周期的一个阶段可能非常重要，而在另一个阶段中却扮演着很小的角色 。了解驱动程序在客户生命周期中的何时何地影响最大，可以确保将资金和注意力集中在具有最大增长潜力的领域。 我们看看四个关键的生命周期阶段： 购置登机服务交叉销售 个性化 可用性信任和可信 度 多种多样的o<unk> 自主性 相对重要 性 低中高 客户收购-一个强大的品牌信任和信誉和会见客户的新产品和服务赢得新业务的期望。 01 服务-提供实时可用性以及支持的自助服务功能自主性留住客户。 03 入职-个性化经验和授权客户与数字工具，使过程无缝。 02 交叉销售-杠杆个性化满足客户的独特需求 04实时可用性跨渠道增加钱包份额。 加速您的客户中心化旅程 采用以四个广泛步骤为中心的结构化方法来实施新策略可以加快转型。 评估组织的优势、劣势和成熟度来规划前进的道路。 战略让组织参与进来，创造一种统一的目标感。 Design新的客户旅程，以推动更高的参与度。 Execute带来的转变 以客户为中心的生活。 下载报告 根据市场评估以客户为中心的成熟度。立即联系我们的专家。 变得更加以客户为中心的旅程需要仔细的计划，利益相关者的支持，弹性以及接受变革的意愿。这可能具有挑战性，但在增强客户忠诚度和增长方面的潜在回报可以使转型变得值得。