2023年中国长寿时代多元财富管理需求行业概览：长寿新纪，财富多元护航

2023年中国长寿时代多元财富管理需求 行业概览 长寿新纪，财富多元护航 2023ChinaWealthManagementIndustry 中国ウェルスマネジメント産業 洞察| 财富管理 OPPORTUNITYGROWTHINVESTMENTINSIGHTS 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 1 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 1 2 Chapter1 中国长寿时代居民财富配置（总论） 调研背景（人口现状） 调研背景（经济环境） 调研背景（养老意识） 调研背景（调研数据） 3 www.leadleo.com400-072-5588 •2022年中国65岁及以上的老年人口数量超过2.1亿，占总人口比例达14.9%。同时，年轻一代对婚姻和生育的意愿逐渐减弱，加大了社会养老的压力。因此，中国养老体系的第三支柱产业将迎来迅猛发展 中国长寿时代居民财富配置——调研背景（人口现状） 中国65周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重，2017-2022 单位（亿人） 65岁及以上人口占比 14.9%15.0% 13.5% 14.2% 2 12.6% 11.4% 11.9% 2.10 1.91 2.01 1.60 1.67 1.78 10.0% 1 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2023年中国长寿时代多元财富管理需求行业概览：长寿新纪，财富多元护航》5.0% 0 0.0% 201720182019202020212022 中国结婚率及�生率，2017-2022 中国平均家庭户规模（人/户），2017-2021 单位（1/1,000） 15 �生率结婚率 平均家庭户规模（人/户） 6 12.63 10 7.69 10.8510.4 7.296.59 8.51 7.51 3 6.77 3.0332.92 2.622.77 55.85.44.8 0 201720182019202020212022 0 20172018201920202021 人口老龄化：2022年中国65岁及以上的老年人口数量超过2.1亿，占总人口比例达14.9%，这使得社会养老的压力不断增大。随着人们的寿命延长，需要更多的财务支持来维持退休生活。这将对个人的财富管理产生重要影响，需要考虑如何积累足够的退休储备来应对长寿带来的经济压力 年轻人的婚姻和生育意愿减弱：2017-2021年，结婚率从7.69‰降至5.4‰，�生率从12.63‰降至7.51‰，平均家庭户规模减小至2.77人/户。这个趋势进一步加剧了社会老龄化的问题，较小的家庭规模可能意味着更少的经济支持网络，老年人将对养老金、社会保障以及个人储蓄的依赖性更强 来源：卫生健康委，国家统计局，头豹研究院 （接上页——调研背景（人口现状）） 养老体系第三支柱产业的发展：面对人口老龄化挑战，中国的养老体系正在向更加市场化的方向发展。中国养老体系的第三支柱产业，如私人养老保险、养老金投资等，将面临巨大的市场机会。这将促使金融机构和企业开发更多的养 老金融产品，以满足老年人的财务需求 财富管理和养老产品的创新：随着养老体系的改革和第三支柱产业的发展，财富管理和养老产品也在不断创新。比如，一些金融机构正在推�以养老为目标的金融产品，以满足居民在养老和财富管理方面的需求 养老金融工具的创新和投资策略：随着养老需求的增加，居民需要寻找更多的方式来积累和管理财富。金融机构将创新各种养老金融产品，以满足不同风险偏好和收益目标的老年人需求。投资策略也将调整，以应对长期养老需求，例如投资长期稳健的资产类别 社会保障政策的优化和调整：随着养老压力的增加，政府将需要优化和调整社会保障政策，以确保老年人的基本生活需求得到满足。这将涉及养老金的调整、医疗保障政策的改进等。 跨代家庭财务规划的重要性：年轻一代对婚姻和生育意愿减弱，将导致跨代家庭在财务规划上面临挑战。在支持老年人的同时，年轻一代也需要考虑如何在有限的资源下实现财务平衡，尤其是在兼顾养老、教育等方面 •中国居民养老意识普遍偏低，其中从未想过养老问题的居民占比近五分之一，想过但未具体规划的居民占比超过一半，已有初步计划的居民占比约一成，仅有极少数居民已经制定了完整的养老规划 中国长寿时代居民财富配置——调研背景（养老意识） 中国居民养老意识现状 从未想过想过，但未具体规划 已有初步计划已有完整规划 1.80% 养老意识的现状在中国呈现�明显的分布不均。从数据来看，19.2%的人从未思考过养老问题；64.5%的人虽有意向，却未做详细规划；14.5% 的人已初步规划；仅有1.8%的人有详细计划。这反映了在养老问题上缺乏足够的了解和准备。 14.50% 64.50% 19.20% 虽然整体意识逐渐加强，但大多数人在养老问题上尚未做�具体的准备，这将导致未来面临较大的不确定性和风险 在应对老龄化社会的挑战时，有必要采取更加积极的措施。通过加强养老知识的宣传教育，能够唤起更多人对养老问题的认识，帮助他们更好地规划自己的养老生活。此外，政府、企业和金融机构可以共同合作，提供更多全面的养老方案，以满足不同人群的需求 精力和金钱有限制 新纪，财富多元护航》 缺渠道和专业支持 缺少迫切养老意识 金融机构应致力于增强居民对于“养老紧迫的认知，从而推动更多人积极参与养老规划 开支压力巨大，没有额外资金作养老规划 6% 工作繁忙，无暇顾及退休后的计划 23% 完整版 没搜有索专《业20的23退年休中国规长划寿专时家代与多元我合作来完成这一规划缺乏明确的途径来进行养老储备投资 登录www.leadleo.com 财富管理需30求%行业概览：长寿 40% 目前尚未感到此事刻不容缓 60% 来源：专家访谈，头豹研究院 Chapter2 长寿时代催生多元财富管理需求 长寿时代现状（人口结构及财富人口结构） 长寿时代现状（居民寿命及人均医疗支🎧） 长寿时代现状（居民财富风险-家庭收入） 长寿时代现状（居民财富风险-重大疾病） 财富管理行业市场概况（居民资产情况） 财富管理行业市场概况（财富管理市场结构） 财富管理行业市场概况（财富管理市场发展趋势） 财富管理行业市场概况（财富管理市场发展建议） 城市居民财富配置情况（居民金融资产配置分析） 7 www.leadleo.com400-072-5588 •中国65岁及以上人口占总人口的比例为13.5%，人口老龄化将对养老服务需求、家庭结构和社会经济产生影响。同时，财富分布呈金字塔型，中高收入人群的比例有待提升 中国长寿时代现状——人口结构和财富人口结构 中国第七次中国人口普查人口年龄结构 0-14岁人口比重15-64岁人口比重 65岁及以上人口比重 13.50% 18% 68.60% 根据国家统计局数据，2020年中国第七次人口普查数据，可观察到65岁及以上人口占比已达13.5%，较2010年增幅4.6%，揭示中国老龄化程度不断深化的趋势。这种老龄化趋势在社会 养老角度产生了广泛的影响。首先，老年人口增加带来了对养老服务的更高需求。养老院、康复中心、医疗保障等老年服务机构面临更大的压力，需要扩大和提升服务质量，以满足老年人口多样化的需求。其次，老龄人口赡养压力的增加将影响家庭结构和社会经济。随着老年人口的增多，他们需要得到更多的关爱和照顾，这将导致一些家庭成员需要放弃工作，从而对家庭收入产生影响。此外，赡养压力也将对社会养老保障体系产生挑战，需要寻找更加可持续和有效的方式来应对 中国财富人口结构 超高净值 <0.01% 高净值 0.38% 净资产>20亿净资产 >1,000万 当前中国财富人口结构呈金字塔型，高收入群体仍占社会少数，中等收入群体占比低于发达国家水准，大量人群集中在低收入区域。整体贫富悬殊较大 2023年中国超高净值人群数量已攀升至614人，仅次于美国。高净值家庭数量达到206万户，结合全国第七次人口普查的家庭规模数据，中国高净值人群总数已飙升至惊人的539.7万人，相 完整版登录www.lead较le2o0.1c9o年m实现了超过三倍的增长。这清楚地呈 搜索《2023年中国长寿时代多元财富管理需求行现业�概中览国：蓬长勃寿发新展纪的，经财济富氛多围元为护高航净》值人群的 中等收入 32.6% 低收入 67.01% 国家统计收入中位数45,123元/年 国家统计收入中位数20,133元/年 增加创造了良好的环境 中等收入群体规模高达4.6亿人，成为全球之冠。然而，与此同时，中等收入群体在整体人口中的占比仍然不及发达国家。以同期的美国为例，其中等收入群体占比达55.9%，而中国则尚未达 到这个水平。这点预示着提升中等收入群体比例、减少财富差距在中国的发展中仍需关注 来源：国家统计局，胡润百富，福布斯中国，头豹研究院 （接上页——居民寿命和人均医疗支🎧） 中国人均医疗保健支� 单位（元） 2,500 中国居民人均医疗支� 2,120 2,000 1,500 1,685 1,9021,843 2,115 1,000 完整版登录1,w45w1w.leadleo.com 搜索《2023年中国长寿时代多1,3元07财富管理需求行业概览：长寿新纪，财富多元护航》 1,165 1,045 912 500 - 2013201420152016201720182019202020212022 中国社会正逐步转型升级，步入高品质、高效率的发展阶段，人均医疗保健支 �持续增长 随着中国社会步入高质量发展阶段，人们对健康保养的关注逐渐上升。从国家统计局数据可以看🎧，2022年中国人均医疗保健支�达到2,120元，较2013年的912元翻倍增长。这反映了中国居民对健康的日益重视，以及经济实力的提升，使得医疗保健支�得以得到增加。当前，中国已全面建成小康社会，在迎来新一轮发展阶段的同时，中国居民的人均医疗保健支�预计将继续保持稳定增长。这背后的原因包括人们对健康的更高需求、医疗技术的不断进步以及政府对医疗保健体系的不断改善。这一发展趋势将对医疗行业、医疗保险和养老领域产生深远影响。 在此背景下，财富规划也变得尤为重要。随着医疗保健支�的不断增加，个体和家庭需要更加注重财务规划，以应对潜在的医疗费用风险。此外，养老规划也成为重要议题。随着寿命的延长，养老阶段的财务需求将变得更为复杂，需要在早期进行 充分的规划和储备。金融机构和专业财务顾问将在这一新情况下发挥重要作用，提供更为个性化和全面的财富规划解决方案，以帮助个体和家庭有效地应对医疗和养老挑战。在中国逐渐实现高质量发展的过程中，充分的医疗和养老财务规划将成为人们实现全面幸福生活的重要一环。 •中国家庭年收入中位数偏低，医疗费用不断增长，医疗资源有限，住院率上升，高昂的医疗费用影响家庭生活质量。此外，由于许多家庭缺乏足够的医疗保险，因病致贫的现象也日益突出 中国长寿时代现状——长寿时代居民财富风险（家庭收入） 中国家庭年收入（中位数），2017-2022 单位（元） 80,166.8 76,118.9 69,244.0 65,591.7 60,755.2 58,936.9 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - 201720182019202020212022 根据国家统计局数据，2022年中国家庭年收入中位数仅为80,166.76元，反映�