2023年中国保险行业概览：保险护航，稳步前行共筑幸福长寿时代

2023年中国保险行业概览 保险护航，稳步前行共筑幸福长寿时代 2023ChinaInsuranceIndustry 中国保険産業 洞察| 财富管理 OPPORTUNITYGROWTHINVESTMENTINSIGHTS 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 1 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 1 Chapter1 保险业迎来财富管理机遇期 居民保险类资产分析（保险业发展现状） 居民保险类资产分析（细分产品分析-人身险） 居民保险类资产分析（细分产品分析-财产险） 居民保险类资产分析（保险机构分析） 居民保险消费人群分析（保险数量及保费） 居民保险消费人群分析（保险消费人群画像） 居民保险消费人群分析（对保险产品的核心关注） 居民保险消费人群分析（保险消费人群痛点） 居民保险消费人群分析（高净值人群分析） 家庭保险保障现状及风险缺口分析（寿险） 家庭保险保障现状及风险缺口分析（健康险） 家庭保险保障现状及风险缺口分析（养老保险） HWP（健康财富规划师）市场信心调研 3 www.leadleo.com400-072-5588 •中国的保险市场潜力巨大，保险深度有望提高，保险密度仍低于全球平均水平，特别是养老保险市场具有广阔前景。年保费收入持续增长，尤其在养老保险领域，中国保险市场正处于蓝海市场阶段 中国居民保险类资产分析——保险业发展现状 全球及中美保险密度和深度 单位（元；%） 平均保险密度平均保险深度 43,692.19 7.82% 6.74% 3.88% 6,252.53 3,330.28 50,000 9.00% 40,000 30,000 6.00% 20,000 3.00% 10,000 0 中国美国全球 0.00% 中国的保险市场尚处于蓝海市场阶段，有大量潜在客户和市场份额待开发 目前，中国的保险深度为3.88%，相比全球的6.74%和美国的7.82%仍有较大的增长空间，表明市场需求和发展潜力巨大。此外，全球平均保险密度为6252.53元，而中国仅为3330.28元，相比美国的43,692.19元，中国的保险密度仅为美国的约1/13，仅达到全球平均水平的一半左右。因此，中国的保险市场尚处于蓝海市场阶段，市场成长潜力巨大。特别是随着中国迎来长寿时代，养老保险作为蓝海市场中的一片蓝海，正处于投资风口期，具有广阔的发展前景。 中国总保费收入和增速 单位（亿元；%） 50,000 总保费收入同比增速 42,64545,25744,90046,957 25.0% 40,000 30,000 20,000 10,000 0 36,95038,017 19.4% 20172018 2.9% 2019 12.2% 2020 6.1% 2021 -0.8% 2022 4.6% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% （接上页——保险业发展现状） 中国年保费收入呈现波动上涨态势，在2017年至2022年期间，年复合增长率达到了5.4%。预计在保险市场改善和养老保险需求增长的背景下，保费收入将继续增长 当前中国年保费收入呈现波动上涨态势，随着中国保险市场机制的逐渐完善，中国总保费收入将继续保持增长态势。这一趋势可以从过去几年的数据中得到验证。2022年中国年保费收入达到了46,957亿元，比前一年增长了5.4%。而在2017年至 2022年期间，中国年保费收入的复合增长率也达到了5.4%。此外，随着中国社会的人口老龄化趋势不断加剧，养老保险成为新的需求增长点。这一趋势尤其在近年来表现得越来越明显。由于长寿时代的到来，人们对于退休后的生活保障需求不断增加，因此养老保险成为了热门的投资选择。预计在未来，随着中国保险市场的发展和人口老龄化趋势的加剧，养老保险将成为中国保险市场的重要增长点，进一步推动中国总保费收入的增长。 中国保费收入结构 18.4% 2.3% 27.1% 财产险寿险健康险 人身意外伤害险 52.2% 中国保险市场寿险占比最高，反映�居民对家庭和个人经济及健康保障的重视 目前，中国的保险市场呈现�不同险种保费占比的多样性。其中，寿险保费在保费收入结构中占比最大，达到了52%。这反映了随着中国人口结构进入老龄化阶段，养老保险需求的增加趋势。随着人口老龄化的进一步加剧，人们对退休后生活的保障需求越来越高，因此养老保险市场的发展前景广阔。与此同时，财产险保费也呈稳步增长趋势，占比为27%。这主要是因为中国经济的迅速发展，企业和个人对财产损失的保障需求逐渐上升。此外，随着人们生活水平的提高和城市化进程的加速，与汽车相关的保险、住房保险等险种也得到了快速发展，进一步推动了财产险市场的发展。另外，健康险保费增速较快，反映了中国居民对个人健康保障的重视。这与人们健康意识的提高和医疗费用的上升有关。随着医疗费用的不断上涨和人们对健康的关注度提高，越来越多的消费者开始选择购买健康险产品，以获得更好的医疗保障。总体来看，人身险（包括寿险和健康险）在保费收入结构中占据主导地位。这是因为人身险产品提供了家庭经济保障和个人健康保障，具有较高的保障性质。因此，无论是在寿险市场还是健康险市场，人身险产品都占据了较大的市场份额。同时，随着中国居民对保险的认识和需求的提高，人身险市场的发展前景仍然广阔。 •寿险保费收入在2017年至2022年间波动上涨，达到2.45万亿。健康险市场显著增长，反映居民对健康保障的关注增加。人身意外险市场规模较小，但随着对意外风险的认知提高，市场有望进一步扩展 中国居民保险类资产分析——细分产品分析（人身险） 中国寿险收入规模及增速 单位（亿元；%） 25,000 22,754 23,98223,572 24,519 12.0% 6.0% 20,000 21,456 20,723 完整版登录www.leadleo.com 0.0% 15,000 搜索《2023年中国保险行业概览：保险护航，稳步前行，共筑幸福长寿时代》 201720182019202020212022 -6.0% 中国寿险产品在2017年至2022年期间，其保费收入总体呈现�波动上涨的趋势 尽管在过去几年中，受到经济环境波动和政策因素的影响，中国寿险保费收入�现了一定的波动，但总体呈现�向好的趋势。这表明寿险市场具有强大的韧性和潜力。随着中国逐渐进入长寿时代，个人养老保健需求不断攀升，寿险市场将迎来持续增长期。2022年中国寿险保费收入达到2.45万亿，突显了市场的潜力和重要性。这也将激励寿险行业继续创新，提供更多符合养老保健需求的产品。 中国健康险收入规模及增速 单位（亿元；%） 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 201720182019202020212022 40.0% 8,653 8,173 8,447 7,066 5,488 4,389 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 中国的健康险市场呈现显著增长，逐渐占据保险结构的重要地位，反映了人口老龄化趋势下居民对个人健康保障的增强关注 健康险在中国人身险市场中表现�了显著的增长势头，未来有望成为保险结构的重要组成部分。从2017年到2022年，中国健康险与寿险收入的比重逐渐从1：4.9降至1：2.83，这反映�随着中国进入长寿时代，居民对个人健康保障的关注程度不断提高。这一趋势表明健康险市场具有巨大的增长潜力，因为人们更加重视自身健康和医疗保障，愿意购买健康险产品来满足这些需求。随着医疗费用不断上涨和人们健康意识的提高，健康险预计将继续成为中国保险市场的亮点。 （接上页——细分产品分析（人身险）） 中国人身意外险收入规模及增速 单位（亿元；%） 1,073 1,175 1,174 1,210 1,076 901 1,60030.0% 1,200 20.0% 10.0% 800 0.0% 400 -10.0% 0 201720182019202020212022 -20.0% 中国的人身意外险市场规模相对较小，但具有重要地位和意义，随着人们对意外风险的认知提高，市场有望进一步扩大 中国的人身意外险市场规模相对较小，与寿险和健康险相比存在差距。该险种主要保障意外伤害事件，但由于大众对这类风险的认知相对较低，导致对其重要性易被忽视。这种情况限制了人身意外险的发展。尽管规模相对较小，但人身意外险在保险行业和社会中扮演着重要角色。它对于社会风险转移和保障民生具有重要意义。因此，促进人身意外险的发展对于保险行业和整个社会都至关重要。根据银保监会2022年的数据，人身意外险的市场规模为1.07万亿元。虽然与寿险和健康险的市场规模相比显得较小，但其在保险行业的影响不容忽视。 •车险市场占据主导地位，市场份额达50.1%。2022年，企业财产险保费收入553亿元，反映了全球化风险意识和保险创新的影响。同时，责任险市场因法律规定和诉讼文化等因素的推动而扩大 中国居民保险类资产分析——细分产品分析（财产险） 中国车辆险收入规模及增速 单位（亿元；%） 8,210 8,188 8,245 7,834 7,773 7,521 8,400 7,800 7,200 12.0% 6.0% 0.0% -6.0% 6,600 201720182019202020212022 -12.0% 中国车辆险在财产险领域占主导地位，2022年车辆险保费收入占比50.1%，因为它直接关联车辆购置、交强险，并满足居民对车辆风险的高防范需求 目前，中国车辆险在财产险领域占据主导地位，这一趋势在2022年尤为明显，中国车辆险保费收入占财产险保费收入的比例达到了50.1%。这种现象的根本原因在于车辆险与车辆购置和车辆交强险直接相关，并且大多数居民在对车辆驾驶的风险有较高的防范意识。因此，绝大多数居民都会选择在购买车辆交强险的基础上，额外购买更高保额的车辆险，使得中国车辆险成为财产险领域中最主要的保费来源。 中国企业财产险收入规模及增速 单位（亿元；%） 464 490 520 553 392 423 60012.0% 4008.0% 2004.0% 0 201720182019202020212022 0.0% 2022年，中国企业财产险市场规模达到553亿元，因经济增长、严格法规、全球化风险意识提高和保险产品创新，市场持续增长 2022年，中国企业财产险市场规模达到553亿元，受到经济持续增长、行业法规的严格要求、全球化经营风险意识提高以及财产保险产品创新等多重因素的影响，该市场保持稳定增长。企业购买财产险是为了保障资产免受火灾、水灾、盗窃等风险的影响，并且政府监管机构的要求推动了企业对风险管理和保险保障的重视。全球化经营风险的上升也促使企业寻求跨国风险保护，同时，不断创新的财产保险产品为企业提供了更多灵活的选择，促进了市场的增长。 来源：银保监会，国家统计局，头豹研究院 （接上页——细分产品分析（财产险）） 中国责任险收入规模及增速 单位（亿元；%） 1,600 1,200 800 400 40.0% 1,148 1,018 901 753 591 451 30.0% 20.0% 10.0% 0 201720182019202020212022 0.0% 2022年，中国责任险市场规模达到1148亿元，受法律法规严格、消费者权益保护意识提高、企业社会责任关注和诉讼文化兴起等因素推动，该市场呈现�高增长态势 首