天津零售 2023年第四季度

天津-2024年1月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 新项目密集入市，激发消费热情 填补非核心商圈项目空白，完善区域商业体系。 •2023年1-11月份，天津市社会消费品零售总额增速为7%。 新增供应。 •四产项季目度天，由津大西悦青城大控悦股汇商正业式运启营幕、，1同3.时3万位平于方西米青体区量南的站轻商资圈也1在0同万期平开方业的纳枫客雅，印共象计城为与天南津开零区售老市城场厢带板来块2的7.6京万东平M方A米LL •本0.2季个度百，分全点市至平1均2.空3%置。率环比上升0.2个百分点、同比下降 •全5.6市%购，调物整中心至首每层平平方均米租每月金3环1比1.2、元同。比分别下降3.5%、 •本展、季共度促开开幕放的型20经23济天”津为“主津题洽，会围”绕论“坛打以造“可京持津续冀发协展同跨发境电展商机生遇态。体系”等现实话题，探索新形势下行业现状及发 •天体津验零式售、互市动场式端消着费力新打场造景首，店进经而济实，现相商继旅打文造融包合含发沉展浸。式、 “2023年全市多个零售项目的入市直接推升天津零售市场的热度，而‘首店经济’对零售商业起到了很好的推动作用。2024年是天津建设国际消费中心城市的关键之年，更具特色的消费场景、更加多元的消费载体、更显舒适的消费环境将成为天津零售市场新趋势。” 李想，第一太平戴维斯研究部 如第需一了太解更平多戴资维讯，斯市场研究部JamesMacdonald 高中国级区董事 请联系 +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华事北区 VincentLi +861059252042 vincentx.li@savills.com.cn 中央管理部 总天津经理 AndyChee +862258308886 andy.chee@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：新增供应量，2019至2023 供应与需求 2023年1-11月份，天津市社会消费品零售总 3.5%和5.6%。本季度部分商圈出现了租金下调的情况，其中和平路-滨江道-南京路板 额增速7%，其中家用电器和音像器材类增 80长32.1%，金银珠宝类增长24.5%。 70 60四季度共有三个商业项目入市，分别是京东 Mall超级体验店、西青大悦汇及枫雅印象 50城。老城厢商圈的京东Mall超级体验店以 40“数实融合”的创新商业模式，打造“家场 景”为核心的沉浸式购物体验。作为全国第 30二家、北方第一家的大悦汇位于西青中北镇 20内共由A、B两馆组成，倾力打造天津全新沉 浸式购物体验。位于西青南站的枫雅印象城 10体量超10万平方米，是该区域体量最大的一 0站式购物体验商业综合体，携手众多优质品 块租金水平环比下降1.3%，友谊路板块环比下降2.7%；而包括小白楼、老城厢、滨海于家堡等板块的租金水平与上季度持平。 全市购物中心平均空置率环比上升0.2个百分点，同比下降0.2个百分点至12.3%。其中老城厢板块继续维持全市范围内最低空置率水平、仅为4.1%；滨海泰达板块空置率升至11.4%，和平路-滨江道-南京路商圈升至22%，环比、同比分别上升1.1及上3.1个百分点。 市场展望 随着天津建设国际消费中心城市及城市更 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 牌填补区域商业空白。 品牌开业方面，本季度网红品牌B&C黄油面包、Shakeshack、米仓食堂天津首店进驻 新的脚步加快，初步统计2024年天津零售市场入市开业各类型商业项目约50万平方米，众多商业项目的集中入市，市场竞争环 南开大悦城；轻餐品牌Wagas、英国经典自境激烈，一方面对各项目租金增长压力影响 图2：各商圈空置率,Q1/2019至Q4/2023 25% 20% 行车品牌BROMPTON天津首店落地万象城；Manner咖啡及天真蓝天津首店进驻恒隆广场。 四季度，2023天津电商消费季开启，涵盖线上电商平台、直播运营商以及线下购物中 较大，另一方面天津零售市场将呈现多点支撑的消费增长新格局，深度融合商旅文体元素，使天津的消费供给更加丰富，消费能级得到大幅跃升。 心、品牌商、餐饮老字号等，依托线上平台 15% 10% 5% 0% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 宣传推广、促销发券等为线下实体引流，并配套开展主题优惠方案、冬季新品发布等活动。并以此推动建立京津冀消费市场协同机制，借助三地独特资源，将个体特色化、差异化实现优势互补，促进消费不断扩容提质。 租金和空置率 四季度，全市首层平均租金为人民币每平方米每月311.2元，租金环比、同比分别下降 *圈天）津及城非区核零心售商市圈场（包小括白楼核、心友商谊圈（路和、老平城路厢-滨及江其道他-南）京路商 图3：各商圈租金指数，Q1/2019至Q4/2023 105 100 Q2/2011=100 95 90 85 80 表1：未来新增供应，2024 项目名称 （建平筑方面米积） 商圈 区域 梅江龙湖天街 127,000 非核心商圈 西青区 吉利大厦 61,011 和平路-滨江道商圈 和平区 来源第一太平戴维斯研究部 75 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 70 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部