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2023年业绩预告：2023年业绩略超预期，2024年有望再续华章

2024-01-23 曾朵红,郭亚男东吴证券何杰斌

2023年，公司业绩预告显示营收将增长76-89%，归母净利润将增长159-187%，扣非净利润将增长170-200%。其中，Q4营收将增长36-64%，环比增长38-66%；归母净利润将增长35-101%，环比下降28-7%。逆变器出货量预计为130-140GW，同比增长67%，Hybrid逆变器出货量预计为20-25万台，同比增长67%。储能出货量预计为10-13GWh，同比增长70%。电站EPC交付量预计为7.5GW，同比增长120%。考虑到2023Q4业绩超预期，但后续竞争加剧或致盈利能力略降，我们调整盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为98/105/126亿，同增173%/7%/20%。我们给予公司2024年18xPE，对应目标价127元，维持“买入”评级。

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