《2023年中国游戏产业报告》发布，佳发教育“AI英语学习助手”内测开启

投资要点 行情回顾：本周，传媒板块表现优异，上涨2.47%，跑赢创业板约4.78个百分点（创业板指下降2.31%）；跑赢市场约4.17个百分点（沪深300下降1.70%）。 细分行业：（1）游戏指数跑赢市场：中信游戏指数（CI005577）上涨0.42%，沪深300下降1.70%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.12%；（2）广告指数跑赢市场：中信广告指数（CI005847）上涨3.55%，沪深300下降1.70%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨5.25%；（3）体育指数跑赢市场：中证体育指数（399804）上涨1.01%，沪深300下降1.70%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.71%；（4）A股教育公司跑赢沪深300，港股教育公司跑输恒生指数：中信教育指数（CI005816）下降0.63%，沪深300下降1.70%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.07%。港股教育指数 （887671）下降3.47%，恒生指数上涨2.80%，教育指数跑输恒生指数6.27%。 影视：（1）国家广播电视总局办公厅推荐2023年第三季度优秀国产电视动画片；（2）网飞《三体》定档明年3月上线；（3）电影《泰勒·斯威夫特：时代巡回演唱会》官宣定档12月31日；（4）电影《回西藏》定档2024年1月11日；（5）电影《被我弄丢的你》官宣定档2024年3月8日。 游戏：（1）《少女前线2：追放》正式宣布公测定档12月21日；（2）《黑神话：悟空》与《绝区零》双双定档；（3）策略肉鸽游戏《孤星猎人》抢先体验版将于1月18日上线；（4）2023游戏公益盛典在广州举办；（5）《2023年中国游戏产业报告》发布，国内市场收入突破3000亿。 AIGC/ChatGpt：（1）工业和信息化部赛迪研究院12月14日发布了我国生成式人工智能的发展报告；(2）南京农业大学研发全国首个古籍AI大模型“荀子”；（3）谷歌推出AI代码辅助工具Duet AI for Developers；（4）华为与深圳市龙华区人民政府签署数字经济深度合作框架协议；（5）美图推出移动端AI生图工具WHEE。 体育：（1）国乒击败韩国夺得混合团体世界杯冠军；（2）两个博览会融合赋能经济社会发展；（3）国家体育训练总局引进秀域人工智能理疗机器人为国家队运动员备战保障产品；（4）上海将承办2024国际滑联四大洲花样滑冰锦标赛；（5）“体育力量中国精神”中国体育文化展全国巡展启动。 教育：（1）猿辅导《学会学习》以“大概念学习法”为核心，上市一周销量过万；（2）量子之歌2024财年Q1营收8.69亿元，同比增长31.8%；（3）学家优品更名“学而思优品”；（4）佳发教育"AI英语学习助手"内测开启。 投资要点：建议关注芒果超媒（300413），国联股份（603613）。 风险提示：传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期的风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2023年12月10日（周日）-2023年12月16日（周六）。 本周，传媒板块表现优异，上涨2.47%，跑赢创业板约4.78个百分点（创业板指下降2.31%）；跑赢市场约4.17个百分点（沪深300下降1.70%）。 图1：本周行情回顾 本周，中信游戏指数（CI005577）上涨0.42%，沪深300下降1.70%。中信游戏指数相对于沪深300指数上涨2.12%。A股公司涨幅前三为中南文化、文投控股、大晟文化，跌幅前三为昆仑万维、富春股份、神州泰岳。 图2：游戏指数相对沪深300表现 图3：A股游戏公司涨跌幅前三 本周，中信广告指数（CI005847）上涨3.55%，沪深300下降1.70%。中信广告指数相对于沪深300指数上涨5.25%。A股广告公司涨幅前三为ST龙韵、引力传媒、因赛集团，跌幅前三为华扬联众、元隆雅图、三人行。 图4：广告指数相对沪深300表现 图5：A股广告公司涨跌幅前三 本周，中证体育指数（399804）上涨1.01%，沪深300下降1.70%。中证体育指数相对于沪深300指数上涨2.71%。 图6：体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑赢沪深300， 港股教育公司跑输恒生指数。本周，中信教育指数（CI005816）下降0.63%，沪深300下降1.70%，中信教育指数跑赢沪深300指数1.07%。 港股教育指数（887671）下降3.47%，恒生指数上涨2.80%，教育指数跑输恒生指数6.27%。 图7：A股教育公司表现 图8：港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前三卓越教育集团、思考乐教育、睿见教育，跌幅前三为新东方在线、民生教育、新东方-S；A股教育公司涨幅前三为国新文化、学大教育、方直科技，跌幅前三为昂立教育、中公教育、开元教育。 图9：港股教育公司涨跌幅前三 图10：A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影：本周（2023年12月10日-2023年12月16日）票房为6.26亿元，其中《三大队》本周票房15171万元，是本周总票房第一名。本周票房主要由《《三大队》（24.2%）、《照明商店》（15.4%）、《瞒天过海》（14.2%）构成。 表1：本周含服务费票房情况（单位：万元） 图11：本周票房构成情况（万元） 图12：本周各院线票房情况（亿元） 下周有12部新上映电影，预计《海王2·失落的王国》、《敦煌英雄》、《消失的收藏家》、《爱乐之城》为下周票房的看点。 表2：下周待映电影情况（仅统计猫眼想看人数超1万人的电影） 电视剧：本周（2023年12月10日-2023年12月16日），网络剧方面，播映指数排名前五的作品依次是《一念关山》（播映指数85.6）、《神隐》（播映指数79.6）、《宁安如梦》（播映指数77.7）、《很想很想你》（播映指数76.1）、《莲花楼》（播映指数72.3）。 电视剧方面，《鸣龙少年》凭借播映指数75.6位列电视剧周播榜第一名、《狂飙》以播映指数68.5位列第二名、《三体》以播映指数67.7位列第三名。 表3：本周剧集网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 综艺：本周（2023年12月10日-2023年12月16日）电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是：《花儿与少年丝路季》（播映指数79）、《声生不息·家年华》（播映指数74.8）、《王牌对王牌第八季》（播映指数74.1）、《奔跑吧第七季》（播映指数73.1）、《奔跑吧生态篇》（播映指数68.6）。《种地吧》本周以播映指数71.6位列网络综艺周播榜第一名，《这！就是街舞第六季》本周以播映指数69.4位列网络综艺周播榜第二名。 表4：本周综艺节目网播量情况（播映指数前五，包括电视和网络） 影视行业相关新闻 国家广播电视总局办公厅推荐2023年第三季度优秀国产电视动画片。为繁荣国产电视动画片创作生产，充分发挥优秀国产电视动画片的示范带动作用，经省级广播电视行政部门、中央广播电视总台办公厅推荐，广电总局组织专家评审，确定《怪怪奇小怪》《心灵守护者》《赵琳的探险日记》等10部作品为2023年第三季度优秀国产电视动画片。这些作品坚持正确导向和价值引领，聚焦主题主线，弘扬社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，具有较强的思想性、艺术性、观赏性。（国家广电总局） 网飞《三体》定档明年3月上线。据外国媒体报道，网飞的《三体》剧集发布片段，宣布定档明年3月21日。网飞《三体》改编自刘慈欣科幻小说，由《权游》主创大卫·贝尼奥夫和D·B·威斯携手亚历山大·伍打造，刘慈欣和英文翻译者刘宇昆任顾问制作人，曾国祥（《少年的你》）执导首集。（新浪娱乐） 电影《泰勒·斯威夫特：时代巡回演唱会》官宣定档12月31日。电影《泰勒·斯威夫特：时代巡回演唱会》确认引进定档12月31日，目前影片全球票房已突破2.49亿美元，获得“全球票房最高的演唱会电影”吉尼斯世界纪录，顶级唱商、顶级制作、顶级舞美、顶级表现将会为观众带来精彩绝伦的视听双享体验。（时光网） 电影《回西藏》定档2024年1月11日。电影《回西藏》12月15日发布定档海报，宣布影片将于2024年1月11日全国上映。该片由陈国星、拉华加执导，宋洋、金巴领衔主演，陶海、索朗旺姆友情出演。电影根据真实人物改编，讲述了第一次来到西藏工作的老孔与一个“见过世面”的藏族同胞久美，从隔膜到沟通，从互不理解到互相信任，从工作搭档到生死之交的历程。影片获得第36届中国电影金鸡奖最佳中小成本故事片奖等多个国内外奖项，有笑有泪，温暖感人。（猫眼） 电影《被我弄丢的你》官宣定档2024年3月8日。电影《被我弄丢两次的王斤斤》更名为《被我弄丢的你》，发布定档概念预告宣布将于2024年3月8日上映。该片由韩琰执导、郑执编剧，改编自郑执原著小说《被我弄丢两次的王斤斤》，檀健次、张婧仪领衔主演。 （猫眼） 图13：电影《回西藏》定档2024年1月11日 图14：电影《被我弄丢的你》官宣定档2024年3月8日 3游戏行业 2023年12月10日-2023年12月16日，在手游端，截至2023年12月16日，IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《元梦之星》、《和平精英》、《英雄联盟手游》、《逆水寒》、《三国志战略版》、《捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者》、《三国杀》、《蛋仔派对》、《梦幻西游》。 表5：IOS免费榜和畅销榜 本周，游戏行业一级市场投资事件2起。 表6：一级市场投资事件 下周预计共有13款游戏上线，建议关注游道易的《点击泰坦2》、散爆网络的《少女前线2·追放》、四三九九的《火线精英2》、明日世界的《哆啦A梦飞车》。 表7：下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 《少女前线2：追放》正式宣布公测定档12月21日。前不久，开启“引力测试”的《少女前线2：追放》获得相当高的讨论度。12月11日，这款少前IP正统续作正式宣布公测定档12月21日，并宣布对剧情、福利、玩法机制、角色平衡、操作体验等玩家关注部分进行大幅度优化。基于此前多次测试表现来看，《少前2：追放》已经拥有相当高质量的叙事演出水平，且已经打磨出相对出色的成熟战棋玩法。（Gamelook） 《黑神话：悟空》与《绝区零》双双定档。在12月8日上午举行的“游戏界奥斯卡”TGA 2023颁奖典礼上，游戏科学带来了《黑神话：悟空》最新宣传片，还宣布了游戏将于2024年8月20日发售。米哈游也在本届TGA上公布了新作《绝区零》的亮相视频，同时在视频最后放出了定档信息，预计在2024年上线。（Gamelook） 策略肉鸽游戏《孤星猎人》抢先体验版将于1月18日上线。由数字潮汐开发、热脉游戏发行的太空题材策略肉鸽游戏《孤星猎人》抢先体验版确定将于2024年1月18日上线Steam平台，售价42元，首周限时9折。《孤星猎人》是一款原创度极高的策略肉鸽游戏。 玩家将化身为一名宇宙赏金猎人，抓捕散布于星际间的逃犯，通过“对波”这一独特的方式赢得战斗。游戏玩法表面上是拼数学，实际上是谋略和运气的较量。战斗之外，玩家将解锁多种攻击部件与辅助部件，配合在星际航行中偶遇的宝物催生出上百种流派打法。在百花齐放的肉鸽游戏中，《孤星猎人》成功利用数值本身创造了一套颇具深度与拓展性的玩法，其试玩阶段即赢得了玩家的广泛好评。（游戏陀螺） 2023游戏公益盛典在广州举办。12月14日，由中国音像与数字出版协会指导，人民网主办，金报电子音像出版（北京）有限公司、人民灵境研究院、灵境·游戏实验室承办的2023游戏公益盛典在广州举办。本次活动以“益路同心护苗同行”为主题，邀请行业机构和游戏企业代表齐聚一堂，通过主旨演讲、圆桌对话等形式，分享游戏公益新模式，探讨共建未成年人网络安全保护网。（Gamelook） 《2023年中国游戏产业报告》发布，国内市场收入突破3000亿。2023年度中国游戏产业年会于12月13日至15日在广州黄埔区圆满举办，中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君于12