基金行业周报：ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元

20230911-2023091520230911-20230915 基金周度报告 证券研究报告 基金市场基金行业周报（20240122-20240126）：ETF市场白皮 书发布，基金总规模突破2万亿元 2024年01月21日 投资要点 上证指数-上证基金指数走势图 基金指数上证指数 13% 3% -7% -17% 2023-012023-042023-07 主要指数表现（涨跌幅%） 2023-10 指数名称60日 年初至今 上证指数-7.68 -4.80 中证基金-4.35 -2.82 股票基金-10.31 -6.51 混合基金-9.44 -6.09 债券基金0.25 -0.07 货币基金0.34 0.12 燕轶纯分析师 执业证书编号:S0530521030001 yanyichun@hnchasing.com 相关报告 1基金行业周报（20240115-20240119）：个人养老金基金名录持续扩容，新发基金疲软2024-01-15 2基金行业周报（20240108-20240112）：景顺长城基金旗下创业板50ETF降费，主动权益类新发产品增多2024-01-07 32023年公募基金市场业绩回顾2024-01-02 重要新闻整理：1）ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元。 1月18日，深交所基金管理部联合华夏基金、易方达基金、平安基金、富国基金和南方基金共同编制的ETF市场发展白皮书（2023年）发布。白皮书显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关。其中，非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅36.89%。具体来看，存量ETF新增4213亿元，占市场整体规模增量的85%，以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金的重要选择。行业主题和策略ETF也亮点纷呈，科技类ETF同比规模新增642亿元，红利类ETF同比规模新增236 亿元。2）国家统计局公布2023年GDP数据。1月12日，中国人民 银行发布2023年金融和社会融资数据。1月17日，国家统计局发布 数据，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环 比看，四季度国内生产总值增长1.0%。 新发行基金情况：本周（20240122-20240126），拟发行基金21只。分类型来看，中长期纯债型基金3只、混合债券型二级基金1只、混 合债券型一级基金1只、偏股混合型基金4只、增强指数型基金1只、 被动指数型基金6只、被动指数型债券基金2只、REITs3只。从公 布的募集目标看，本周拟发行基金规模在578亿以上。 行情、数据回顾：1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨少跌多，申万31个行业涨少跌多。2）1年期国债收益率、10年期国债 收益率均下行。3）上周，北向资金净卖出额234.94亿人民币，南向资金净买入额147.24亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300 品种净流入超300亿元，上证50品种净流出超70亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 此报告考请务必阅读正文之后的免责条款部分 1重要新闻整理 1）ETF市场白皮书发布，基金总规模突破2万亿元 1月18日，深交所基金管理部联合华夏基金、易方达基金、平安基金、富国基金和南方基金共同编制的ETF市场发展白皮书（2023年）发布。 白皮书显示，截至2023年底，境内ETF共有897只，总规模首次突破2万亿元大关。其中，非货币ETF合计资产规模为1.84万亿元，较2022年末增长4971亿元，涨幅36.89%。具体来看，存量ETF新增4213亿元，占市场整体规模增量的85%，以宽基ETF为主的存量产品成为配置资金的重要选择。行业主题和策略ETF也亮点纷呈，科技类ETF同比规模新增642亿元，红利类ETF同比规模新增236亿元。 白皮书提到，随着市场有效性进一步提升、指数和产品设计向精细化发展、长期机构资金深度参与、ETF推广与投顾业务加深融合，ETF的配置价值将不断凸显，更好地发挥工具属性，助力建设普惠金融。 2）国家统计局公布2023年GDP数据 1月17日，国家统计局发布数据，初步核算，全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。 分项来看，粮食产量再创新高，畜牧业生产稳定增长；工业生产稳步回升，装备制造业增长较快；服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善；市场销售较快恢复，服务消费快速增长；固定资产投资规模增加，高技术产业投资增势较好；货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化；居民消费价格小幅上涨，核心CPI总体平稳；就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降；居民收入继续增加，农村居民收入增速快于城镇；人口总量有所减少，城镇化率持续提高。 2新发基金明细 本周（20240122-20240126），拟发行基金21只。分类型来看，中长期纯债型基金3 只、混合债券型二级基金1只、混合债券型一级基金1只、偏股混合型基金4只、增强 指数型基金1只、被动指数型基金6只、被动指数型债券基金2只、REITs3只。从公布 的募集目标看，本周拟发行基金规模在578亿以上。 发行公告认购起始日认购募集目 表1：本周新发基金明细（20240122-20240126） 代码019426.OF 名称 中银数字经济A 日期2024-01-20 期 2024-01-24 天数91 标(亿份) 投资类型(二级分类) 偏股混合型基金 基金经理 刘晨 159565.OF 易方达中证汽车零部件主题ETF 2024-01-20 2024-01-24 3 20.00 被动指数型基金 鲍杰 019045.OF 申万菱信安泰裕利纯债A 2024-01-19 2024-01-25 91 中长期纯债型基金 舒世茂 020234.OF 海富通瑞鑫30天持有A 2024-01-19 2024-01-25 9 中长期纯债型基金 刘田 180601.SZ 华夏华润商业资产REIT 2024-01-19 2024-01-24 1 10.00 REITs 郑韬,刘京虎,柳兰萱 020228.OF 国泰君安中债0-3年政策性金融债A 2024-01-17 2024-01-22 12 80.00 被动指数型债券基金 张琪,吕莉萍 020500.OF 广发中证港股通非银联接A 2024-01-17 2024-01-22 5 20.00 被动指数型基金 罗国庆 020565.OF 华夏鼎昭利率债A 2024-01-17 2024-01-22 89 80.00 中长期纯债型基金 刘明宇 513913.OF 华夏中证港股通央企红利ETF 2024-01-17 2024-01-22 12 80.00 被动指数型基金 鲁亚运 020563.OF 鹏扬国证财富管理联接A 2024-01-15 2024-01-22 5 30.00 被动指数型基金 施红俊 019589.OF 东财中证细分化工产业主题指数A 2024-01-13 2024-01-22 10 30.00 被动指数型基金 莫志刚 019572.OF 达诚同业存单指数7天持有 2024-01-12 2024-01-22 5 50.00 被动指数型债券基金 王栋,陈佶 019814.OF 民生加银国证2000指数增强A 2024-01-11 2024-01-22 15 增强指数型基金 何江 020186.OF 上银国企红利A 2024-01-11 2024-01-23 8 偏股混合型基金 陈博 020536.OF 建信开元瑞享3个月持有A 2024-01-09 2024-01-22 11 30.00 混合债券型一级基金 徐辉 020168.OF 广发信远回报A 2024-01-03 2024-01-22 12 60.00 偏股混合型基金 冯汉杰 020305.OF 信澳星煜智选A 2024-01-03 2024-01-22 12 偏股混合型基金 冯玺祥 020478.OF 中欧中证芯片产业指数A 2024-01-03 2024-01-22 10 被动指数型基金 宋巍巍 020284.OF 东方红汇享A 2023-12-29 2024-01-22 12 80.00 混合债券型二级基金 王佳骏 508011.SH 嘉实物美消费REIT 2023-12-25 2024-01-24 2 4.00 REITs 张文静,文占雅,魏少艺 508017.SH 华夏金茂商业REIT 2023-12-20 2024-01-22 5 4.00 REITs 吕灵卓,谭琳,刘伟杰 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240121） 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场下跌、海外市场涨少跌多，申万31个行业涨少跌多上周（20240115-20240119），A股市场下跌，上证指数下跌（-1.72%），深证成指收 跌（-2.33%），创业板指数收跌（-2.60%）。港股市场下跌，恒生指数（-5.76%）、恒生科 技指数（-9.82%）。海外方面涨少跌多，标普500上涨（+1.17%），日经指数上涨（+1.09%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数下跌，QDII基金指数下跌（-2.33%）， 2024年以来，仅纯债型基金指数收涨。 表2：股票、基金相关指数表现（%） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 指数简称 区间涨跌幅（上周） 区间涨跌幅（年初以来） 上证指数 -1.72 -4.80 中国基金总指数 -1.33 -3.92 深证成指 -2.33 -7.74 股票型基金总指数 -2.34 -7.05 上证50 0.28 -3.55 债券型基金指数 -0.06 -0.14 沪深300 -0.44 -4.70 混合型基金总指数 -2.11 -6.17 中证500 -3.61 -7.57 普通股票型基金指数 -2.74 -7.82 创业板指 -2.60 -9.30 偏股混合型基金指数 -2.70 -7.86 恒生指数 -5.76 -10.20 灵活配置型基金指数 -2.02 -6.04 恒生科技 -9.82 -16.85 平衡混合型基金指数 -1.11 -2.74 标普500 1.17 1.47 偏债混合型基金指数 -0.59 -1.46 日经225 1.09 7.47 中长期纯债型基金指数 0.11 0.22 德国DAX -0.89 -1.17 短期纯债型基金指数 0.08 0.21 法国CAC40 -1.25 -2.27 QDII基金指数 -2.33 -4.12 英国富时100 -2.14 -3.51 货币市场基金指数 0.04 0.12 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240121） 上周，申万31个行业涨少跌多，其中涨幅前三行业是银行（+1.34%）、通信（+0.43%）、纺织服装（+0.26%），跌幅前三行业是国防军工（-6.86%）、环保（-6.36%）、机械设备 （-5.15%）。年初以来，银行板块实现+1.71%的增长。 4.00 2.00 0.00 -2.0