港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年1月22日星期一 市場回顧 恒指續於低位徘徊：恒指周五(19日)高開後，最多升148點，高見15,540點，之後轉跌183點，低見15,207點。恒指收市跌83點或0.54%，報15,308點。大市全日成交969億元。 歐美股市個別發展：美股周五(19日)繼續造好，三大指數升1.1%至1.7%。歐洲股市個別發展，英股微升，德法股市下跌。 中港股市短期展望 恒指料受制50天線：內地經濟弱復甦，儘管穩內房政策頻出，但銷售、投資未見改善，違約事件時有發生，導致投資者信心偏弱。中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，投資者對政策加碼期 望偏低，上證指數阻力參考2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產，惟抗通脹最後一里路料反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。儘管恒指預測市盈率已跌至10年低位，但受累於內地經濟弱復甦，加上外資持續流出，預計恒指反彈乏力，受制於50天線。 短期看好板塊 防守性股份：市況波動，防守性股份秤先 旅遊相關股份：農曆新年將至，憧憬迎來出遊高峰今日市場焦點 中國1月1年期及5年期貸款市場報價利率(LPR)；香港12月綜合CPI；宏觀焦點 美國會據報禁國防部購6中企電池，包括寧德時代及比亞迪股份；中美金融工作組第三次會議，就重點關切問題溝通； 金管總局依法將所有金融活動全部納入監管；發改委一如既往支持民營企業發展壯大； 工信部指部分企業重複建新能源汽車項目；香港二手樓價指數跌0.49%，創近七年新低； 企業消息 佳鑫國際傳上市籌最多10億元人民幣； 零跑汽車(9863)溢價70%配售H股及內資股，集資6.6億元；洪九果品(6689)無折讓配售1.89億股，籌逾8億元； 中信証券(6030)否認暫停客戶融券業務；海豐國際(1308)發盈警；港股模擬組合最新策略 已於1月19日買入中國神華(1088)，並沽出快手(1024)；候低吸納騰訊控股(0700)及中國石油(0857)； 外圍市況展望 聯儲局12月一如預期維持息口不變，符合預期。主席鮑威爾表示，已開始討論減息，核心通脹取進展。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。雖然12月會議發出明確鴿派訊號，但美國經濟及就業市場續穩健，3月減息預期顯著降溫，並預期聯儲局可能延後到5月至7月才首次減息，料將拉動債息回升，金價回軟。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 15,309 -0.54 -10.20 恒生國企 5,127 -0.87 -11.12 恒生AH股溢價 153.84 0.16 4.92 恒生科技指數 3,130 -1.45 -16.85 上證綜合 2,832 -0.47 -4.80 上海科創板 765 -0.37 -10.16 MSCI中國 50.42 -1.02 -9.88 金龍中國指數 5,538 -0.60 -14.48 日經225 35,963 1.40 8.91 道瓊斯 37,864 1.05 0.46 標普500 4,840 1.23 1.47 納斯特克 15,311 1.70 2.00 Russell2000 1,944 1.08 -4.08 德國DAX 16,555 -0.07 -1.17 法國巴黎CAC 7,372 -0.40 -2.27 英國富時100 7,462 0.04 -3.51 波羅的海 1,503 10.76 -28.22 VIX指數 13.30 -5.87 6.83 商品收市價變動%年初至今% CRB商品指數 265.46 0.92 0.59 紐約期油 73.41 -0.90 2.16 黃金 2,029.49 0.30 -1.68 銅 8,310.00 0.51 -2.43 外滙 美滙指數 收市價 103.29 變動%年初至今% -0.241.87 美元兌日圓 148.12 -0.03 -4.78 歐元兌美元 1.0898 0.20 -1.26 英鎊兌美元 1.2703 -0.02 -0.17 美元兌CNH 7.2036 -0.17 -1.03 利率 3個月Hibor 收市價 4.739 變動%年初至今% -0.25-7.55 3個月Shibor 2.401 0.00 -6.79 3個月Libor 5.579 0.15 -0.28 十年美國國債 4.123 -0.47 6.38 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 35.21 -0.79 1.50 美團 18.05 1.01 2.78 京東集團 22.29 1.23 3.54 阿里巴巴 69.42 2.01 3.50 百度 102.65 -0.96 1.12 嗶哩嗶哩 9.41 -2.99 -0.98 滙豐控股 37.99 0.26 1.28 資料來源：彭博 宏觀焦點 美國會據報禁國防部購6中企電池，包括寧德時代及比亞迪股份：據《彭博新聞社》報道，美國國會已禁止五角大樓採購包括寧德時代(300750.SZ)及比亞迪股份(1211)在內的六家中企生產的電池。美國企業的商業採購則不受措施影響，例如福特汽車採用寧德時代授權的技術，在密歇根州生產電動汽車電池，特斯拉部分電池也是來自比亞迪。報道指，新措施將於2027年10月起生效。該規定為去年12月22日通過的「2024財年國防授權法案」的一部分。 中美金融工作組第三次會議，就重點關切問題溝通：中美金融工作組在北京舉行第三次會議。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並致詞。此次中美金融工作組會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。中國財政部、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外管局，以及美國聯儲局、美國證券交易委員會等相關部門參會。雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議還聽取了技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行(G-SIBs)處置機制的滙報。雙方同意繼續保持溝通。 中美農業聯委會會議，重啟農業合作機制：中國農業農村部部長唐仁健在華盛頓與美國農業部部長維爾薩克共同主持召開中美農業聯委會第七次會議，重啟中美農業合作機制，重申聯委會是兩國農業部門定期交流的重要渠道，承諾要倍加珍惜、精心呵護、穩定運行這一機制。雙方圍繞氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流、貿易便利化等坦誠深入交換意見。唐仁健表示，在中美建交45周年之際，兩國農業部門落實兩國元首三藩市共識，在華盛頓重啟中斷9年的聯委會會議，這是中美農業關係史上具有里程碑意義的大事。中方願與美方一道，務實推動中美農業合作不斷邁出新步伐，合力穩定糧食和農業發展預期。維爾薩克歡迎並感謝唐仁健訪美，高度評價中國糧食連續多年穩定增長的發展成就，表示美方重視對華農業各領域合作，願與中方在聯委會機制下，照顧彼此關切，響應彼此活動，營造美中農業關係健康發展的良好氛圍。按照會議議程，唐仁健主持氣候智慧型農業、糧食安全、民間交流等合作議題，維爾薩克主持貿易便利化議題。雙方達成在聯委會機制下設立糧食安全和營養健康工作組共識。 王文濤稱今年將與美方加強對話管控分歧：中國商務部部長王文濤表示，2024年，商務部將與美方加強對話、管控分歧，努力為兩國企業提供穩定預期，為各層級經貿交流合作營造良好條件。王文濤在美國中國總商會2024農曆龍年頒獎晚宴發表視頻致詞稱，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美經濟互補，利益交融，中美經貿關係的本質是互利共贏。他強調，今年商務部將認真落實兩國元首重要共識，在相互尊重、和平共處、合作共贏基礎上，與美方加強對話、管控分歧。中方將擴大高水平對外開放，持續優化營商環境，推動解決企業合理關切。 人行上周淨投放1.56萬億元人民幣，創一年高：人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，上周五(19日)開展710億元(人民幣‧下同)7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8厘。上周五的逆回購操作規模繼續回落，據此計算，公開市場單日小幅淨投放60億元；全周全口徑淨投放則達約1.56萬億元，創一年來新高。據路透統計，上周共有2270億元逆回購到期，其中上周五到期650億元。 人行增中信銀行和江蘇銀行為LPR報價行：人民銀行公布，根據利率自律機制考核結果，對貸款市場報價利率(LPR)報價行進行調整；最新報價行數量由18家增至20家，中信銀行和江蘇銀行入圍。這距離上次報價行調整時隔兩年，也是LPR新機制後報價行數量首次擴充。公告顯示，本次調整自1月22日起實施。意味本月LPR將由上述20家報價行參與。人行將於周一(22日)發布今年首月LPR。2019年8月人行宣布改革LPR機制，報價行在原有的10家全國性銀行基礎上增加城商行、農商行、外資銀行和民營銀行各兩家，擴大到18家。實施新機制後，不包括本次，人行還在2022年1月調整過一次LPR報價行，但當時報價行數量維持在18家。LPR由各報價行按公開市場操作利率(主要指中期借貸便利利率)加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前包括一年期和五年期以上兩個品種。每月20日(若遇節假日順延)9時前，各報價行以0.05個百分點為步長，向全國銀行間同業拆借中心提交報價，全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均，並向0.05%的整數倍就近取整計算得出LPR，於當日9時15分公布。 金管總局依法將所有金融活動全部納入監管：中國國家金融監督管理總局表示，全面落實強監管嚴監管要求，堅決做到 「長牙帶刺」、有棱有角；加強與其他金融監管部門和行業主管部門的協作配合，依法將所有金融活動全部納入監管。該局網站刊登其開會傳達學習貫徹省部級主要領導幹部研討班精神稱，有效防範化解重大金融風險，因地制宜、分類施策打好攻堅戰和持久戰，加快推進中小金融機構改革化險，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。會議強調，積極支持化解地方債務風險。優化房地產金融監管政策，加大對保障性住房等「三大工程」建設支持力度。會議要求，更好統籌金融開放和安全。堅持「引進來」與「走出去」並重，穩步擴大制度型開放；支持在財富管理、養老健康、不良處置等領域具有明顯特色和專長的外資機構來華展業興業；發揮中國超大規模市場優勢，吸引全球高質量金融資源集聚。 發改委一如既往支持民營企業發展壯大：國家發改委黨組成員郭蘭峰周在湖南長沙主持召開民營企業家座談會。藍思科技中國區總裁江南、航天環宇董事長兼總經理李完小、奇安信集團助理總裁徐碧江，圍繞企業發展情況和工作建議作交流發言。會議指出，國家發改委始終高度重視民營經濟發展，將一如既往支持民營企業發展壯大，立足自身職責及時協調解決民營企業發展中面臨的困難問題。 工信部指去年中國汽車出口首居全球第一：工信部指出，去年中國汽車出口491萬輛，按年增57.9%，首次躍居全球第一。工信部負責人在新聞發布會上指出，去年中國汽車產銷均突破3000萬輛，產銷分別按年增長11.6%和12%，創歷史新高，連續15年保持全球第一。另外，工信部新聞發言人、總工程師趙志國表示，下一步，工信部將研究出台5G應用發展接續政策，充分發揮政策引導作用，推動5G全產業鏈全價值鏈高質量發展。此外，加快5G網絡建設，推進5G行業虛擬專網建設。聚焦重點行業應用場景，促進5G應用規模化發展。加強5G融合應用標準體系建設，加快6G技術研究，開展技術試驗，強化技術儲備。 工信部指部分企業重複建新能源