2023年11月份新能源汽车行业月报

WAYS 新能源汽车行业月报 2023年11月 ( 智能决策 01.市场销量表现 WAYS Na Ways 1.整体市场表现 2.纯电市场表现 微信 快策 乘用车市场整体表现WAYS 11月，乘用车市场销量为197.4万辆，同比上涨21.9%；新能源市场销量约为77.0万辆，同比上涨43.9%，增幅明显高于乘用车市场 11月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的39.0%，相比去年同期上涨6.0% 新能源乘用车分月度销量 乘用车市场销单新能源市场销量一0一乘用车市场销里同比0一新能源市场销里同比 单位：万辆 45.8%47.3% O 11.7% 6.8% 60.5% 21.5% 87.0% 59.6% 72.3% 32.8% 30.1% 60.7% 38.3%41.6%29.8%43.9% . 21.9% 7.9% 253.0-42.8% 11.7%11.6% 1.9%-0.6%1.8% 5.8%18.2% 162.0 53.5 71.3164.6 129.4129.354.1 39.6 160.5 175.6 56.0 49.3 196.9 65.3 178.0 60.9 192.1197.1195.8197.4 68.070.071.877.0 29.4 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售里 新能源市场整体表现WAYS 11月，纯电动销量约52.1万辆，同比上涨34.9%，环比上涨8.5%：插电混动销量约24.9万辆，同比上涨67.5%，环比上涨4.8% 2023年新能源累计销量641.4万辆，累计同比上涨41.3% 新能源乘用车分月度销量 纯电动插电混动-0-纯电动同比增长-0-插电混动同比增长 单位：万辆 119.2% 147.8% 117,1% 104.0% 49.6% 99.6% 93.3%102.8%86.2% 67.1% 73.8%65.0% 89.1% 67.5% . 31.6%48.3% 31.4% 52.3 4.7% 57.1% 11.8% 23.7% 31.7% 18.2% 49.6% 52.1 34.9% -24.1%48.547.948.0 44.9 38.637.838.1 33.2 27.8 41.7 18.3 16.36. 11.8 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售里 新能源市场厂商销量排名WAYS 11月：新能源市场T0P10厂商市场份额约为70.9%，比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。其中，长城汽车因全新投放的 插电混动SUV系列产品市场表现较好，同比涨幅最高(263.6%)。 累计来看，新能源TOP10厂商排名相对稳定，比亚迪份额较上月略有收缩。 2023年11月新能源市场排名T0P10厂商2023年1-11月新能源市场排名T0P10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪 217.219 23.3% 28.2% 比亚迪 2,133,252 56.1% 33.3% 特斯拉(中国) 65,315 5.2% 8.5% 特斯拉(中国) 529,969 32.5% 8.3% 6.9% 广汽埃安 400,348 112.7% 6.2% 5.5% 上汽通用五菱 390,303 -4.7% 6.1% 5.4% 理想汽车 326,864 187.0% 5.1% 4.1% 吉利汽车 266,055 100.0% 4.1% 3.7% 长安汽车 252,310 53.0% 3.9% 3.6% 长城汽车 176,653 84.8% 2.8% 2.6% 蔚来汽车 142,407 35.5% 2.2% 2.4% 小鹏汽车 116,272 6.7% 1.8% 上汽通用五菱53,23958.7% 吉利汽车42,337155.5% 理想汽车41.843168.4% 广汽埃安31,54463.8% 长安汽车28,81938.9% 长城汽车27,585263.6% 赛力斯汽车20,00980.8% 小鹏汽车18,263214.1% 数据来源：WAYS监测零售里 新能源乘用车市场销量TOP10城市WAYS 11月，T0P10城市销量占比为29.3%，比上月(26.6%)上升2.7%：前3城市分别是：上海市、杭州市、成都市：其中重庆市同比涨幅最高(237.3%) 分燃料类型看，TOP10城市销量除深圳外均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多 ：本月新能源渗透率T0P3城市为：上海市(58.8%)、杭州市(56.0%)和深圳市(49.8%)；透率最低的城市是北京市(35.7%) 2023年11月新能源乘用车市场销量T0P10城市 单位：辆 45,402 前10城市销量占比29.3% 26,365 限牌城市 22,35222,29321,02119,70219,256 18,148 15,47415,452 城市上海市杭州市成都市广州市深圳市郑州市北京市西安市重庆市天津市 排名变化+6↑141st↑2+1st 17.0% -1.6% 12.9% 43.9% -0.8% 227.7% 26.4% 91.4% 237.3% 26.0% 纯电动 93.0% 75.3% 63.8% 61.2% 50.0% 62.9% 70.3% 54.1% 55.8% 59.8% 同比增速 7.0% 24.7% 36.2% 38.8% 50.0% 37.1% 29.7% 45.9% 44.2% 40.2% 58.8% 56.0% 41.1% 41.6% 49.8% 43.4% 35.7% 48.8% 42.7% 48.9% 16.1% 7.1% 13.2% 9.9% 14.6% 12.6% 12.9% 10.7% 13.9% 21.8% 80.4% 83.2% 69.2% 80.7% 71.4% 85.2% 72.2% 85.1% 75.2% 72.6% 插电混动 新能源渗透率 单位 个人 数据来源：WAYS监测零售里 WAYS 01.市场销量表现 1整体市场表现 2.纯电市场表现 val 纯电动细分市场分析WAYS 11月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO(17.7%)、B-SUV(15.6%)、A-SUV(14.8%)。跟上月相比，B-SUV和B市场份额上升相对较多(+3.4%、+2.3%)，分 别由MODELY(国产)和MODEL3(国产)带动细分市场份额提升；A-SUV市场份额相对下降较明显(-2.4%)。相比去年同期，A0市场份额从6.6%增至17.7%；而A00市场份额从19.7%收缩至14.6% 纯电动细分市场销量占比 100% C-5UV,1.9%C-5JV.27C-SUV,2% C-BUV,33NC-5JV,2.7C-SN.245C-SUN.3.2 -SUV.275C-SLV,30C-SUV,2.7%CSUV,46% 90% 80% 70% 00%AOSIN ASTV 52%70 4.2% ASIN AOSINAO-BUV 4.0% -8-MPVA-MPVD-SUV IC-SUV AnS-8= IA-SUV 50%104s72% 11% 40% =AO-SUV 84 c 30% 154% 182% 150% 45%1a9% 1705 142%B IA 1045 20%15G% 169% 20%IAO =A00 10% 129140 4 0% 11月12月2023年1月29395月6月7月99f0月11月 数据来源：WAYS监测零售里10 纯电动市场分产权归属分析WAYS 11月，纯电动市场个人用户占比为77.9%：同比增长40.3%：单位用户占比11.6%，同比增长34.5%累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占73.7%：单位用户占11.2%。 纯电动市场分产权归属趋势 单位：辆单位个人不确定一0-单位同比增长一0一个人同比增长 133.4% 144.1% 83.9% 0 71.9% 95.0% 55.9%52.3% 62.2%64.3% 6.0% 0 38.2% 33.1%34.5% 19.0% 51.6%47.9%56.2% 40.3% 28.6% 12.3% -24.6% 7.6% 3.5% 19.3% 29.3% 18.3% 376,276 405.716 289,113 336.019 87.407 207,638 265,039272,551 228,697 322,216 298,337 349.930356.464 146,79454,36749,28948,53660,198 44,76147.869 32.001 38,49038.840 50,26446,857 24.857 11月12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 数据来源：WAYS监测零售里11 纯电动市场厂商销量排名WAYS 11月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为73.0%：比亚迪稳居榜首，特斯拉(中国)回升至第二，上汽通用五菱居第三。小鹏汽车同比涨幅最高(214.1%) 累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局相对稳定，广汽埃安份额较上月略有收缩。 2023年11月纯电动市场排名T0P10厂商2023年1-11月纯电动市场排名T0P10厂商 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 比亚迪131,73463.5%25.3%比亚迪1,156,23767.6%26.4% 特斯拉（中国)65,3155.2%12.5%特斯拉(中国)529,96932.5%12.1% 9.8% 广汽埃安 400,348 112.7% 9.1% 6.1% 上汽通用五菱 388,207 -5.2% 8.9% 3.8% 吉利汽车 167,778 73.6% 3.8% 3.6% 长安汽车 157,887 5.1% 3.6% 3.5% 蔚来汽车 142,407 35.5% 3.2% 3.0% 小鹏汽车 116,272 6.7% 2.7% 2.9% 奇瑞新能源 93,833 -41.6% 2.1% 2.5% 极氛汽车 93,246 55.4% 2.1% 上汽通用五菱51,14652.5% 广汽埃安31,54463.8% 吉利汽车19,94260.4% 长安汽车18,7500.5% 小鹏汽车18,263214.1% 上汽大众15,819136.9% 蔚来汽车14,8474.9% 零跑汽车13,06047.7% 数据来源：WAYS监测零售里12 纯电动市场车型销量排名 11月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为46.8%：MODELY（国产)重回榜首，海鸥和元PLUS居第二、第三。其中，AIONY同比涨幅最高(74.7%)，MODEL3(国产）取代ID.3重回前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定，五菱缤果排名上升，MODEL3(国产)排名下降。 WAYS 2023年11月纯电动市场排名T0P10车型2023年1-11月纯电动市场排名T0P10车型 单位：辆同比占比单位：辆同比占比 MODELY(国产)4.0%9.6%MODELY(国产)398,09338.6%9.1% 49,931 海鸥36,7837.1%海豚261,12066.8%6.0% 元PLUS25,76144.0%4.9%元PLUS256,765101.6%5.9% 海豚24,25212.1%4.7%宏光MINIEV213,804-43.2%4.9% 光MINIEV23,236-25.8%4.5% 五菱缤果 22,801 4.4% 志海鸥184,8204.2% AIONY184,262119.5%4.2% Lumin16,14135.5%3.1%五菱缤果138,9703.2% MODEL3(国|产) AIONY 202.6%3.1% 17.0%3.0% 16,033 74.7% 3.1% AIONS 137,372 15,384