基金周报：新能源板块抗跌，多只权益基金恢复大额申购

基金周报 2024年01月14日 新能源板块抗跌，多只权益基金恢复大额申购 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.61%，收于2,881.98， 最高2,924.46；深证成指周内下跌1.32%，收于8,996.26，最高9,119.12。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数下跌。上周在万得866个概念板块指数中，有16.74%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱 于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现较好。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模19,674.08亿元，资金净流出104.62亿元；LOF场内总规模400.72亿元，资金净流出4.53亿元。ETF基金中，股票型净流出164.04亿元，债券型净流出11.26亿元，货币型净流入65.66亿元，QDII类净流入9.20亿元，另类投资型净流出4.19亿元。LOF基金中，股票型净流出0.80亿元，混合型净流出3.69亿元，债券型净流入0.26亿 元，QDII类净流出0.11亿元，另类投资型净流入0.03亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达16.73亿，环比上周增长 120.08%。上周已成立的基金中，华泰柏瑞中证2000指数增强A的总规模最大，共4.33亿元。汇安均衡成长A、易方达国证机器人产业ETF、国泰招享添利六个月持有A、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有4只，新成立的有2只，新上市的有 4只。本周有2只ETF将发行。 热点回顾：（1）多只权益基金恢复大额申购。新年以来，已有包括主动权益类、被动指数类等近20只权益类基金宣布恢复大额申购。而在存量基金 “开门迎客”的同时，基金发行市场的“寒意”也渐渐退却。从新年首批新基来看，新发权益型基金占据了主导。（2）近一年256只基金陆续退场，多只产品拉响“警报”。在股市赚钱效应减弱的背景下，基金持有人赎回离 场导致基金缩水的情况屡见不鲜，不少基金产品拉响清盘“警报”，甚至有部分产品已经进入清算程序。Wind数据显示，以基金到期日计算，截至2024年1月11日，近一年来已有256只基金宣告退场。其中，有超过一半的基金产品正是因“触发合同终止条款”而清盘退场。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾11 4.1多只权益基金恢复大额申购11 4.2近一年256只基金陆续退场，多只产品拉响“警报”12 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场下行。上证指数周内下跌1.61%，收于2,881.98，最高2,924.46；深证成指周内下跌1.32%，收于8,996.26， 最高9,119.12。上证50下跌1.38%，收于2,237.21；沪深300下跌1.35%，收于3,284.17；中证500下跌1.43%，收于5,206.18；中证2000下跌1.64%，收于2,296.51；创业板指下跌0.81%，收于1,761.16；科创50下跌3.64%，收于778.36；北证50下跌11.39%，收于930.11。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 -1.61 2,881.98 2,923.46 2,924.46 2,867.72 14,477.99 1,305.93 399001.SZ 深证成指 -1.32 8,996.26 9,095.71 9,119.12 8,857.97 19,198.30 1,780.49 000016.SH 上证50 -1.38 2,237.21 2,265.24 2,272.04 2,226.28 2,228.98 143.90 000300.SH 沪深300 -1.35 3,284.17 3,322.61 3,333.52 3,266.79 8,403.30 526.60 000905.SH 中证500 -1.43 5,206.18 5,268.23 5,268.98 5,118.43 4,674.04 395.36 932000.CSI 中证2000 -1.64 2,296.51 2,330.68 2,331.60 2,260.02 9,469.67 982.18 399006.SZ 创业板指 -0.81 1,761.16 1,769.33 1,790.33 1,726.56 7,569.06 495.61 000688.SH 科创50 -3.64 778.36 802.90 804.60 771.58 2,142.18 66.30 899050.BJ 北证50 -11.39 930.11 1,039.62 1,060.16 930.11 588.58 46.89 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨1.84%，纳斯达克指数上涨3.09%，道琼斯工业指数上涨 0.34%。亚太地区方面，恒生指数下跌1.76%，日经225指数上涨6.59%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 86.59 6 4 1.84 2 0 3.09 0.340.25 0.660.600.36 1.56 -0.04 0.75 -0.02 0.12 0.93 -2-0.84-0.69 -1.22 -1.01 -1.49 -0.78 -1.04-1.31 -1.76 -4-2.82 -2.06 -2.11 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。美容护理行业涨幅最大，周内上涨5.08%；其次为电力设备行业，上涨2.77%；商贸零售行业第三，上涨1.26%；建筑材料和交通运输行业次之。收益靠后的五个行业分别是电子、计算机、通信、传媒和石油石化。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 65.08 2.77 1.26 1.10 0.25 -3.00 -3.03 -3.21 4 2 0 -2 -4 -4.24-4.31 -6 美容护理电力设备商贸零售建筑材料交通运输石油石化传媒通信计算机电子 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得866个概念板块指数中，有16.74%的概念指数收涨。其中，万得预增概念涨幅最大，为9.61%；其次为冰雪旅游概念，上涨8.49%；排名第三的为连板概念，上涨7.50%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 12 109.61 8.49 7.50 6.22 5.08 5.01 4.96 4.79 4.50 4.39 8 6 4 2 0 万得预增冰雪旅游连板光伏逆变器TOPcon电池POE胶膜锂矿打板光伏股权激励 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌1.43%，偏股混合型基金下跌1.46%，平衡混合型基金下跌0.62%，灵活配置型基金下跌1.21%。个基方面，东方区域发展的周收益率最高，达8.19%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.43-1.46 -0.62 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 东方区域发展 2016/09/7 周思越 8.19 中航新起航A 2018/04/23 韩浩 7.53 广发高端制造A 2017/09/1 郑澄然 7.46 中信建投低碳成长A 2021/12/13 周紫光 7.31 东方主题精选 2015/03/23 周思越 6.93 -1.21 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.27%，二级债基下跌0.15%，一级债基上涨0.06%，中长期纯债上涨0.06%，短期纯债上涨0.08%，货币型平均7 日年化收益率2.13%。个基方面，博时信享一年持有A的周收益率最高，达0.54%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.25 -0.30 -0.15 -0.27 0.060.060.08 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 博时信享一年持有A 2023/03/8 过钧 0.54 博时信用债券A 2009/06/10 过钧 0.50 汇添富增强收益A 2008/03/6 徐光,甘信宇 0.47 汇添富稳健收益A 2020/07/23 徐一恒,邵佳民,李安 0.47 中银中高等级A 2013/12/5 易芳菲 0.41 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现较好，股票型上涨0.31%，混合型上涨0.40%，债券型上涨0.28%，另类投资型下跌0.18%。个基方面，易方达日兴资管日经225ETF的周收益率最高，达6.12%。 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.40 0.31 0.28 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 易方达日兴资管日经 225ETF 2019/06/12 余海燕 6.12 华夏野村日经225ETF 2019/06/12 赵宗庭 6.06 工银大和日经225ETF 2021/03/24 李锐敏 5.62 景顺长城纳斯达克科 技市值加权ETF 2023/07/19 汪洋,张晓南 5.10 景顺长城纳斯达克科 技市值加权联接A 2022/12/9 汪洋,张晓南 4.83 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2